2020年年初，突如其來的新冠肺炎疫情使紡機企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動一度受到重大沖擊，一季度紡機行業(yè)主要經(jīng)濟指標大幅下降。二季度以來，在國家統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的部署下，我國經(jīng)濟發(fā)展逐步復蘇，紡機行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序逐步恢復正常，行業(yè)經(jīng)濟運行指標降幅較一季度大幅收窄，出口同比微降。但疫情影響依然存在，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍然面臨較大壓力。

二季度運行指標降幅收窄

紡織機械出口同比微降

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1~6月，636家規(guī)模以上紡機企業(yè)行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入321.37億元，與去年同期相比減少17.02%，增速較去年同期下降16.23個百分點。二季度營業(yè)收入降幅較一季度收窄19.88百分點。資產(chǎn)總額為1022.56億元，與去年同期相比增長12.82%。實現(xiàn)利潤總額為21.19億元，與去年同期相比減少24.86%，降幅較今年一季度收窄42.48百分點。營業(yè)收入利潤率6.59%，比去年同期降低0.38個百分點，行業(yè)盈利仍然面臨較大壓力。虧損企業(yè)虧損額為4.34億元，與去年同期相比增長112.16%；虧損面為33.19%，比去年同期擴大14.21個百分點。1~6月，規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用總額為294.04億元，與去年同期比下降30.53%。

中國紡織機械協(xié)會對108家重點紡機企業(yè)進行了2020年上半年經(jīng)營情況調查。從匯總結果來看，上半年67%的企業(yè)營業(yè)收入存在不同程度的下降，紡機產(chǎn)品價格總體穩(wěn)中有降，企業(yè)庫存有所增加。50%的企業(yè)認為面臨的主要問題是國內外市場不足、銷售渠道受阻，以及原有訂單的取消。對于2020年三季度紡機行業(yè)的形勢，49.53%的受調查企業(yè)認為不容樂觀。

據(jù)海關統(tǒng)計，1~6月，我國紡織機械進出口累計總額為32.82億美元，與去年同期相比下降8.76%。其中：紡織機械進口13.93億美元，與去年同期相比下降18.43%；出口18.89億美元，與去年同期相比下降0.03%，基本持平。

1~6月，我國共從53個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額13.93億美元，同比下降18.43%。從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械進口排在第一位，進口總額為5.43億美元，與去年同期相比增長18.51%，占進口總額的38.99%；七大類產(chǎn)品除化纖機械外，均存在不同程度的大幅下降。

1~6月，我國共向169個國家及地區(qū)出口紡織機械18.89億美元，與去年同期相比減少0.03%。在防疫紡織品生產(chǎn)設備出口的帶動下，紡織機械出口總額基本恢復到去年同期水平。

從出口類別看，非織造布機械（含防疫紡織品生產(chǎn)設備）出口額為5.47億美元，與去年相比增長604.92%，占比28.95%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、針織機械、輔助裝置及零配件、織造機械、紡紗機械、化纖機械。

分行業(yè)表現(xiàn)各不相同

未來競爭態(tài)勢更激烈

受新冠肺炎疫情影響，細分行業(yè)都不同程度地受到了影響，但紡織機械各分行業(yè)在疫情暴發(fā)后，積極行動起來，承壓前行。

今年以來，受國內外疫情的影響，市場需求低迷，新增和技改項目較少，對設備和器材需求大幅下降，很多設備企業(yè)一季度的生產(chǎn)銷售主要延續(xù)去年訂單，二季度任務量明顯不足。棉紡細紗機銷售同比減少61.7%，其中長車（配集體落紗裝置）銷售占細紗機總量的比例為77.8%；轉杯紡銷量同比減少31.6%，加上國外疫情的蔓延，進出口物流及人員流動困難，紡紗機械的銷售包括進出口都出現(xiàn)較大幅度的下降。進口設備中僅有噴氣渦流紡設備還在增長，說明國內對噴氣渦流紡的投資熱情還在持續(xù)。預計三季度紡紗設備的市場需求不會有明顯好轉的跡象，訂單不足的狀態(tài)仍將延續(xù)。

2020年上半年，隨著國內新冠肺炎疫情得到有效控制，國內市場呈逐步回暖態(tài)勢，織造機械企業(yè)產(chǎn)能利用率逐步恢復，供給能力、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)改善。一季度織造機械企業(yè)銷售訂單處于國內疫情后的訂單修復階段，但4月以來，隨著國外疫情的暴發(fā)和中美貿易戰(zhàn)、中印摩擦升級等因素的影響，企業(yè)生產(chǎn)明顯放緩，但產(chǎn)銷量逐步向龍頭企業(yè)集中，上半年織造機械銷量呈下降態(tài)勢。據(jù)中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，2020年上半年高速劍桿織機銷量同比減少6.9%，噴水織機銷量同比減少26.3%，噴氣織機銷量同比減少2.7%。預計2020年三季度，隨著疫情逐步緩解，終端消費市場對服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品購買需求逐步回升，劍桿織機銷量有望逐步提升；長絲織物、家用紡織品等銷量降幅不斷收窄，噴水織機銷量逐步回暖；由于國內織造機械升級仍然持續(xù)，噴氣織機銷量有望保持平穩(wěn)運行。同時織造機械企業(yè)應注重企業(yè)現(xiàn)金流，關注多層級國內消費市場和國際環(huán)境等因素影響。

2020年上半年，受疫情影響，三大類針織機械橫機、圓緯機、經(jīng)編機市場整體運行受到了較大沖擊。橫機市場上半年產(chǎn)銷量出現(xiàn)了較大降幅，下降了約70%。一方面，新冠疫情的沖擊使得下游市場訂單銳減，橫機市場需求不足，同時全球疫情的暴發(fā)導致海外市場部分訂單延緩或取消，新訂單急劇下降；另一方面，國內傳統(tǒng)毛衫與鞋面橫機市場趨于飽和，產(chǎn)量難有增加。圓緯機行業(yè)上半年整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢，降幅約20%。受新冠疫情影響，一季度圓機企業(yè)主要集中生產(chǎn)年前訂單，整體銷量有所下滑。二季度隨著國內疫情防控向好態(tài)勢發(fā)展，圓機市場逐步回暖，細針距、提花機等機型表現(xiàn)突出。同時，海外疫情暴發(fā)及地緣政治等因素的影響也使得圓緯機海外市場受到一定沖擊，印度市場表現(xiàn)較為明顯。經(jīng)編機行業(yè)上半年整體依然延續(xù)下行態(tài)勢，部分細分機型領域呈現(xiàn)回暖跡象。受下游市場影響，花邊機市場延續(xù)過去的低迷表現(xiàn)，銷量和銷售金額持續(xù)下降。高速經(jīng)編機市場經(jīng)過短時期回暖后，產(chǎn)銷量有所下降。雙針床經(jīng)編機受益于其產(chǎn)品的廣泛應用，銷量穩(wěn)中略增，其中絨類、經(jīng)編鞋面材料設備呈現(xiàn)亮點。多軸向經(jīng)編機受益于各地基建工程復工復產(chǎn)，下游市場需求增加，形勢向好，銷量同比有一定增長。據(jù)中國紡織機械協(xié)會統(tǒng)計，經(jīng)編機銷量同比下降5%。

1~6月，國內主要前處理設備生產(chǎn)企業(yè)受疫情影響交貨期延遲，外貿訂單下降明顯，企業(yè)積極拓展內銷市場，使得競爭更加激烈。上半年整體銷售量與去年同期基本持平，但銷售額有所下降。2020年以來，下游印染廠因疫情原因出口訂單驟降，國內需求不足，在投資更新設備方面變得保守。上半年印染機械企業(yè)受疫情影響較大，銷量與去年同期相比降幅較大，多數(shù)設備降幅約30%，出口降幅更大。多數(shù)企業(yè)上半年的訂單來源于疫情前，上半年新單較少。但很多企業(yè)利用上半年的淡季沉下心，通過新技術努力創(chuàng)造新機遇，成為印染機械行業(yè)的亮點。下半年隨著出口形勢好轉，企業(yè)在積極拓展國內市場的同時也在爭取外貿訂單。根據(jù)中國紡織機械協(xié)會的抽樣問卷調查反饋，企業(yè)對下半年的預期普遍好于上半年。

2020年上半年，化纖紡絲機略有增長，同比增長17.54%，龍頭企業(yè)新上項目占國內新增產(chǎn)能的85%左右。受新冠肺炎疫情和中美關系持續(xù)惡化的影響，化纖產(chǎn)品出口明顯下滑。隨著化纖廠整合產(chǎn)能，降庫存，產(chǎn)業(yè)轉型升級等，預計下半年新上項目暫�；蚪K止較多，滌綸短纖新增固定資產(chǎn)市場上半年基本處于停滯狀態(tài)，預計下半年化纖機械訂單增速緩慢。此外，綠色纖維、差別化纖維等特種纖維、功能性纖維生產(chǎn)裝備是近幾年中小企業(yè)發(fā)展趨勢。

2020年上半年，非織造布機械產(chǎn)銷量持續(xù)暴發(fā)式提升。作為口罩關鍵材料的熔噴布等供不應求，除了非織造布機械企業(yè)自身的研發(fā)生產(chǎn)外，其他行業(yè)包括化纖機械、塑料機械等企業(yè)也紛紛轉產(chǎn)擴產(chǎn)。據(jù)中國紡織機械協(xié)會對骨干企業(yè)統(tǒng)計，今年上半年紡粘、熔噴和紡熔復合等非織造布生產(chǎn)線銷售量，相比今年一季度增長了約265.85%；作為消毒、擦試濕巾等關鍵原料以及口罩面層紡粘布的替代材料，水刺非織造布生產(chǎn)線和去年同期相比也有較大增幅。

總體來看，非織造布機械企業(yè)新增訂單很樂觀，部分企業(yè)第三季度還有國外訂單，但要注意生產(chǎn)線交付使用后的質量保障問題，以形成良性循環(huán)。

目前，世界各地疫情仍在發(fā)展，各國普遍將口罩、防護服等個人防護設備（PPE）視為戰(zhàn)略儲備物資，并通過政府資金支持等手段采購相關非織造布設備，建設生產(chǎn)基地。我國非織造布裝備盡管在歐美澳等地的競爭力尚無法與萊芬、歐瑞康等歐洲領先企業(yè)相匹敵，但在拉美、非洲、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)仍有很好的市場潛力，建議行業(yè)企業(yè)予以足夠重視。

市場需求尚未全面恢復

行業(yè)重新洗牌在所難免

下半年，紡機行業(yè)經(jīng)濟運行壓力依然較大。國際經(jīng)濟貿易形勢愈發(fā)嚴峻復雜，全球經(jīng)濟遭遇供需雙側沖擊，短期已滑入衰退軌道；各國應對疫情力度參差不齊，全球經(jīng)濟面臨極大不確定性。根據(jù)IMF、世界銀行最新預測，2020年全球GDP增速將下滑至-5%。我國經(jīng)濟逐步復蘇，但上半年GDP、消費、投資、出口等主要指標仍處于下降區(qū)域，疫情沖擊損失尚需彌補。

我國紡織行業(yè)經(jīng)濟運行逐步承壓回升，生產(chǎn)秩序逐步改善，但企業(yè)投資和發(fā)展信心尚顯不足，市場需求尚未全面恢復。另外，根據(jù)國際紡聯(lián)（ITMF）今年6月發(fā)布的調查報告，受疫情影響，全球主要紡織企業(yè)2020年營業(yè)額預計平均下降32%，大部分紡織企業(yè)預計在2021年一、二季度后才可能恢復到危機前的水平，疫情也促使企業(yè)更加重視本地/區(qū)域供應鏈的重要性，這可能將會改變目前全球紡織供應鏈的格局。紡機國內外市場的調整仍在持續(xù)加快，市場的調整給紡機企業(yè)的經(jīng)營帶來持續(xù)的沖擊，新一輪的行業(yè)洗牌在所難免。受疫情影響，雖然總體市場規(guī)模在縮小，競爭態(tài)勢更加激烈，但細分行業(yè)中的龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢表現(xiàn)更加突出。