“我們3月的柜子數(shù)量比2月同期增加了一倍�！�
3月12日，專注中美航線服務(wù)的國際貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴第一財經(jīng)，他們已經(jīng)回到了忙碌的狀態(tài)，3月以來的工作量比2月明顯加大，一方面是因為環(huán)比翻倍的貨量，另一方面是因為在總量減少、價格下行的背景下，團(tuán)隊和客戶溝通的頻率遠(yuǎn)超以往。
隨著春節(jié)后各地工廠陸續(xù)開工，國內(nèi)供應(yīng)鏈恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)，雖然碼頭空箱堆積的現(xiàn)象尚未消失，但集裝箱運輸?shù)亩唐诜磸椧延酗@現(xiàn)，海外市場需求也在庫存的下降中逐漸復(fù)蘇。不過，疊加多方面因素，集運及外貿(mào)市場真正復(fù)蘇還需要時間。
集裝箱貨量短暫反彈
今年春節(jié)開工后一個月呈現(xiàn)出的反彈態(tài)勢比往年都要明顯，“今年我們的增速是100%，以前我們3月環(huán)比2月的增速大概在60%”。
其中，從由外國買方支付運價、主導(dǎo)航運的FOB（船上交貨）來看，3月的反彈不太明顯，但從由中國買方支付運價的CF（FOB價格加運費）或DDP（稅后交貨）來看，集裝箱的數(shù)量已出現(xiàn)了明顯反彈。這意味著，由美國買方主導(dǎo)的訂單有所下滑，也還更多處于觀望狀態(tài)，而由中國主導(dǎo)的訂單，尤其是絕大多數(shù)以DDP運出的跨境電商訂單已率先呈現(xiàn)上升態(tài)勢。
根據(jù)觀察，和疫情前相比，客戶數(shù)量在增多，出口訂單在變小�！耙郧耙粋�訂單就是10～20個柜子，現(xiàn)在只有4～5個。不過客人數(shù)量變得更多了，有些小的訂單也都接了”。
最新監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)顯示，3月12日，全國監(jiān)測港口完成貨物吞吐量3214.1萬噸，環(huán)比下降2.4%，完成集裝箱吞吐量72.5萬標(biāo)箱，環(huán)比增長7.5%。
除了大環(huán)境，反彈的程度和企業(yè)本身的市場策略不無關(guān)系，不同企業(yè)對于市場冷暖的感受也存在差異。
浙江一家貨代公司的負(fù)責(zé)人表示，他們目前感受到的反彈并不明顯。碼頭空箱依然不少，不過部分航線的運價略有增長，比如中國對美西的運價微漲了100～200美元。在整體仍然相對低迷的背景下，跨境電商的貨運多了起來，“今年跨境電商的柜子數(shù)量應(yīng)該會有較大增長”。
從浙江全省的情況來看，浙江省交通運輸廳于3月8日發(fā)布的2023年2月浙江省港口生產(chǎn)主要統(tǒng)計指標(biāo)顯示，今年前2個月，全省外貿(mào)貨物吞吐量為去年同期的99.9%，集裝箱吞吐量為去年同期的102.9%。其中，占比最大的寧波港集裝箱吞吐量為去年同期的96.33%。
一站式國際物流服務(wù)平臺“運去哪”CEO周詩豪告訴第一財經(jīng)，今年的形勢不能說好，但也并不糟糕，對他們而言集裝箱數(shù)量一直在創(chuàng)新高。今年1～2月，中國區(qū)的集裝箱運輸規(guī)模一直在以20%以上的速度增長，“疫情期間的規(guī)模增長只有5%，那時是價格和利潤暴漲，但規(guī)模難漲”。
在周詩豪看來，空箱堆積嚴(yán)重的主要原因還是“一年把幾年的箱子都造了”，導(dǎo)致供大于求，和外貿(mào)形勢以及市場需求本身并不完全掛鉤。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，在集裝箱海運市場高漲的行情下，全球生產(chǎn)了超過700萬標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍。
根據(jù)上海航運交易所的最新數(shù)據(jù)，中國出口集裝箱運價指數(shù)并未出現(xiàn)明顯反彈。3月10日的中國出口集裝箱運價指數(shù)比一周前下跌了3.5%，除了日本航線微漲2.2%，東南亞航線持平之外，其他航線依然下跌，其中歐洲航線、美東航線和美西航線分別跌了5.6%、4.4%和3.2%。
“的確聽到部分企業(yè)反映最近集裝箱貨量有反彈，不過整體運價還沒有明顯的反彈�！睂I(yè)航運信息咨詢平臺信德海事網(wǎng)主編表示，按照市場的周期，3月之后貨量應(yīng)該要慢慢回升了，但運費受新增運力以及閑置運力回歸等多種因素的影響，短期內(nèi)走勢仍然不明確。
3月的這波反彈是暫時的，集運市場的真正復(fù)蘇，可能還要等到今年四季度。
紡織外貿(mào)乍暖還寒
雖然空箱堆積的主要原因在于集裝箱生產(chǎn)過剩導(dǎo)致的嚴(yán)重供大于求，但隨著外貿(mào)需求陸續(xù)回暖，集裝箱的供求關(guān)系也會有所好轉(zhuǎn)。
就紡織外貿(mào)市場而言，自去年下半年結(jié)束了普漲后，下行挑戰(zhàn)加大的同時，結(jié)構(gòu)性調(diào)整與分化趨勢還在繼續(xù)。
隨著金三銀四紡織產(chǎn)銷旺季的到來，國內(nèi)紡織企業(yè)經(jīng)營各有不同。目前，各地紡織企業(yè)經(jīng)營正常，但企業(yè)訂單并未如預(yù)期般增加明顯。
山東夏津某企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前企業(yè)經(jīng)營正常，對后市持看好心態(tài)。當(dāng)前，企業(yè)訂單在1個月左右，較前期持平。為了降低經(jīng)營風(fēng)險，原料剛需采購為主，皮棉庫存在2個月，棉紗庫存在20天左右，主要加工混紡紗。
某紡企負(fù)責(zé)人表示，雖然目前棉紡織市場已進(jìn)入金三銀四產(chǎn)銷旺季，但市場旺季特點暫不明顯，主要受終端需求有限，企業(yè)訂單不足，國內(nèi)外經(jīng)濟恢復(fù)仍需時間，且服裝并非剛需產(chǎn)品，以及部分國家抵制新疆棉產(chǎn)品等因素影響。截至目前，該企業(yè)經(jīng)營正常，企業(yè)經(jīng)營利潤較年前基本持平。
江蘇坯布：當(dāng)前企業(yè)開臺率接近100%，較上月明顯提升。純棉紗市場采購價格重心基本保持平穩(wěn)。近期坯布訂單整體一般，報價多、實單少，外銷訂單價格競爭激烈。下游印染企業(yè)在手訂單不足一個月時間。預(yù)計短期內(nèi)棉紗采購價格波動為主，后續(xù)訂單并不理想。
廣東牛仔布：近期原料價格平穩(wěn)，純棉OEC10S報價16450元/噸，靛藍(lán)染料價格64000元/噸。開工率保持在90%以上，外銷市場需求較弱，訂單不足，內(nèi)銷市場回暖慢于預(yù)期。產(chǎn)品銷售不順暢，庫存壓力較大，對后市消費預(yù)期減弱。
蘭溪坯布：企業(yè)開機率正常，生產(chǎn)基本處于滿負(fù)荷狀態(tài)。下游市場訂單總體平穩(wěn)，常規(guī)品種需求有所下降。受季節(jié)影響，預(yù)計清明節(jié)前后行情或表現(xiàn)清淡。
江蘇色織布：市場整體平穩(wěn)，訂單總量與去年同期相比有所下降，外銷訂單起色不明顯，開臺率基本保持平穩(wěn)。近期原料價格波動上漲，紗線價格小幅跟漲，企業(yè)采購偏謹(jǐn)慎�？紤]近期國內(nèi)外市場情況，部分企業(yè)加快調(diào)整訂單和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
湖北純棉布：近期訂單仍以中小批量為主，中低支及針織產(chǎn)品銷售較好。原料價格上漲，產(chǎn)品試探性漲價，市場接受度一般，目前開臺率在八成左右。預(yù)計短期內(nèi)市場將維持平穩(wěn)。
最新統(tǒng)計，江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為76.1%，較上期開工上升0.1%。國內(nèi)春夏季訂單較上周升溫，外貿(mào)新單實單有限，市場缺乏新面料支撐，目前市場仍以消化庫存為主，但多數(shù)織造工廠產(chǎn)能提升下，坯布庫存再次攀升。進(jìn)入三月部分客戶對后續(xù)行情偏謹(jǐn)慎態(tài)度市場業(yè)者觀望氣氛較濃。
當(dāng)前國內(nèi)盡管面對嚴(yán)峻復(fù)雜的外貿(mào)環(huán)境以及國內(nèi)市場需求收縮、供需壓力、預(yù)期走弱的三重壓力，我國聚酯企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)上漲，下游織造、終端紡織服裝行業(yè)經(jīng)濟運行嚴(yán)重承壓，步入三月出現(xiàn)聚酯廠去庫、織造廠累庫的局面，目前市場仍然在等下游較大訂單落地，后續(xù)或隨著國家政策推動，對于紡服的消費需求將不斷釋放，國內(nèi)市場也將逐漸回暖。至于外貿(mào)出口方面，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長，RCEP的簽署帶來的利好也將逐步顯現(xiàn)，我國對RECP其他成員國服裝出口同比增長9%。根據(jù)《中國報道》文中提到，商務(wù)部研究院對外貿(mào)易研究所所長梁明也在發(fā)言中指出，在供給側(cè)和需求側(cè)同時沖擊之下，去年四季度中國出口同比大幅下降，但月度同比出現(xiàn)下降，從歷史維度來看并非罕見現(xiàn)象，是外貿(mào)的正常波動。單月同比出現(xiàn)下降是周期錯位影響，并不意味著未來的趨勢會變壞，還要結(jié)合整體情況分析，中國外貿(mào)的優(yōu)勢和競爭力沒有發(fā)生變化，長期向好的趨勢不會發(fā)生變化。對于外貿(mào)也不必過于悲觀。
