10月30日，在由中國棉花協(xié)會主辦的2020中國棉業(yè)發(fā)展高峰論壇上，中華全國供銷合作總社農(nóng)資與棉麻局副局長、中國棉花協(xié)會副會長兼秘書長王建紅作了題目為《中國棉花形勢分析與展望》的演講。
他說，今年是一個非常特殊的年份，到目前為止，我們國家已經(jīng)初步地戰(zhàn)勝了疫情，同時經(jīng)濟(jì)也繼續(xù)向好；但是在國際上，疫情還是在擴(kuò)散蔓延，世界經(jīng)濟(jì)深度衰退，外部環(huán)境非常復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍在消化疫情帶來的不利影響，總體來說就是需求慢于供給、消費(fèi)慢于投資。常態(tài)化疫情防控是常態(tài)，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，內(nèi)需不足，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全風(fēng)險，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，庫存積壓。疫情為世界百年未有三大變局增加了新的變量，對世界經(jīng)濟(jì)的沖擊仍在進(jìn)一步發(fā)展演變，尤其對我國棉花產(chǎn)業(yè)的影響仍將進(jìn)一步持續(xù)。
他介紹了當(dāng)前棉花的形勢，總體來說是政策穩(wěn)，生產(chǎn)穩(wěn)，進(jìn)口降，需求降，棉價波動大，供需基本平衡，行業(yè)調(diào)整恢復(fù)。
產(chǎn)業(yè)政策保持穩(wěn)定，宏觀調(diào)控不斷完善，一方面生產(chǎn)的穩(wěn)定，棉花目標(biāo)價格政策每噸18600元，三年一評估，穩(wěn)定了未來幾年國內(nèi)棉花生產(chǎn)。第二方面是去庫存，儲備棉輪換政策，支撐了國內(nèi)棉價，保障紡織企業(yè)用棉需要，同時調(diào)整了庫存結(jié)構(gòu)。第三方面是增供給。第四方面是降低成本。
從國內(nèi)來說，國內(nèi)市場資源充分，棉花生產(chǎn)保持穩(wěn)定，2014年以來國家對新疆地區(qū)實(shí)施棉花目標(biāo)價格政策，調(diào)動了棉農(nóng)的種植積極性，新疆棉花種植面積穩(wěn)定增加。其他棉區(qū)受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，棉花種植面積逐年減少。據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，2019年我國棉花種植面積4816萬畝，2020年全國植棉面積4597萬畝，同比下降4.54%，新疆面積為3666萬畝，占比已達(dá)80%。
從產(chǎn)量來說，中國棉花協(xié)會數(shù)據(jù)2019/20年度全國棉花產(chǎn)量591萬噸，同比下降3.4%。預(yù)計(jì)2020/21年度全國棉花產(chǎn)量593.2萬噸，同比增0.44%，其中新疆524.4萬噸，同比增4.1%，黃河流域39.6萬噸，同比降15.3%，長江流域由于水災(zāi)影響，產(chǎn)量降幅較大，為25.6萬噸，同比降28.9%。
儲備棉輪出豐富了市場資源，2020年7月1日-9月30日，輪出2011-2013年度儲備棉，此次儲備棉輪出符合國內(nèi)紡織市場需求，且價格優(yōu)勢較大，受到企業(yè)歡迎。至9月30日，成交量50.3萬噸，成交率99.9%，其中新疆棉成交量28.3萬噸，內(nèi)地棉成交量22萬噸。
從目前儲備棉輪換機(jī)制來看，更加符合市場的規(guī)律，從2019年12月2日-2020年3月31日輪入新疆棉37.16萬噸，成交率47%；其中，內(nèi)地庫成交35.91萬噸，新疆庫成交1.25萬噸，累計(jì)輪入成交均價13089元/噸。2020年為加強(qiáng)中央儲備棉管理，進(jìn)一步優(yōu)化儲備結(jié)構(gòu)、提高儲備質(zhì)量，決定輪入部分新疆棉，輪入時間2020年12月1日至2021年3月31日，輪入總量是50萬噸左右，每日掛競拍7000噸左右。
從棉花進(jìn)口量來看，受國內(nèi)棉花供給充裕、需求下降、中美互相加征關(guān)稅等因素影響，我國棉花進(jìn)口量下降。海關(guān)總署數(shù)據(jù)：2019/20年度，我國共進(jìn)口棉花160.2萬噸，同比下降21%。2020年9月，我國棉花進(jìn)口數(shù)量21.03萬噸，環(huán)比增長48.3%，同比增長152.5%。五個主要來源國均增長，其中美國占比69%。
進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)變化情況是，2019/20年度棉花進(jìn)口來源國比重發(fā)生結(jié)構(gòu)變化，巴西占比最高，達(dá)35.44%，其次為美國34.90%，澳大利亞11.09%。中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽署后，中方承諾增加自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，并積極履行協(xié)議，自美進(jìn)口棉花數(shù)量持續(xù)回升。
從紡織消費(fèi)來說，紡織消費(fèi)有所恢復(fù)，棉花需求緩慢回暖。2019年度，我國棉花消費(fèi)量整體下降，為765萬噸，同比下降5.2%。2020年9月以來，紡織行業(yè)呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，棉花需求也在緩慢回暖，中國棉花協(xié)會預(yù)計(jì)：2020/21年度全國棉花消費(fèi)量為799萬噸，同比增長4%。
從紡織品內(nèi)需來說是減少的，2019年度，因?yàn)閲鴥?nèi)的需求不振，國內(nèi)的服裝、鞋帽、針織紡織品類商品零售值累計(jì)1.21萬億元，同比降低11.71%。尤其是受新冠疫情影響銷售額大幅減少，8月實(shí)現(xiàn)今年首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，9月銷售額達(dá)1124.8億元，同比增長8.3%。
紗和布的產(chǎn)量雙雙下降，2019年度全國紗產(chǎn)量2652.9萬噸，同比下降10.99%；布產(chǎn)量401億米，同比下降21.83%；化纖產(chǎn)量6020.4萬噸，同比增長9.31%。2020年9月紗產(chǎn)量245.9萬噸，同比下降4.9%；布產(chǎn)量34億米，同比下降12.6%；化纖產(chǎn)量541.7萬噸，同比增長2.5%。
商業(yè)庫存的下降幅度比較大，因?yàn)閮涿掭喅霰热ツ晖七t兩個月、加上輪入部分新疆棉，年度末商業(yè)庫存持續(xù)低于上年同期。中國棉花協(xié)會調(diào)查：2019/20年度末全國棉花商業(yè)庫存245萬噸，同比減少7.09萬噸。2020年9月全國棉花商業(yè)庫存量約209.3萬噸，同比減少11萬噸，工業(yè)庫存65.9萬噸，同比下降6.1%，紡織企業(yè)使用新疆棉占總用棉量九成左右。
國內(nèi)棉花供需基本平衡，紡織企業(yè)生產(chǎn)雖然有恢復(fù)性的增長，棉花需求量緩慢回升，新棉大量上市，棉花供給充足，供需基本平衡。我們預(yù)測，2020/21年度全國棉花總產(chǎn)593.2萬噸，同比增長0.44%；進(jìn)口量198萬噸，同比增長25.3%；消費(fèi)量799萬噸，同比增長4%。
從全球棉花供應(yīng)來看，總體寬松，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部10月最新供需預(yù)測報(bào)告，2020/21年度全球總產(chǎn)量預(yù)期2531.5萬噸，消費(fèi)2486.6萬噸，產(chǎn)過于需44.9萬噸。庫存消費(fèi)比預(yù)計(jì)為88.6%，較2019/20年度有所下降，但仍位于近5年較高水平。
2019年度棉價波動是比較大的，受中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情爆發(fā)等因素影響，棉價較大幅度回落。4月起國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，棉花價格穩(wěn)步回升。新年度棉花上市以來，國內(nèi)棉價大幅度上漲，國內(nèi)棉價趨勢和國內(nèi)基本上一致。
2019年度中國棉花價格指數(shù)均價均價為15190元/噸，同比下降4.57%；鄭棉期貨主力合約年度均價12453元/噸，同比下降15.24%。新年度棉花上市以來，國內(nèi)棉價大幅上漲。截至10月29日，中國棉花價格指數(shù)(3128B)為14641元/噸，較8月底上漲1933元，漲幅15.21%；鄭州棉花期貨主力合約最高至15305元/噸，近期有所回落，29日收于14435元/噸，較八月底上漲1306元，漲幅9.95%。
國際棉價走勢和國內(nèi)基本一致，2019/20年度Cotlook A指數(shù)均價71.3美分/磅，同比下降13.44%。ICE期貨近期合約結(jié)算年度均價為62.1美分/磅，同比下降13.77%。
在棉花價格大幅度波動的同時，內(nèi)外棉價差波幅較大，截至8月底，2019年度內(nèi)外棉平均價差181元/噸，內(nèi)棉高于外棉最大時達(dá)到1066元/噸，幾度出現(xiàn)倒掛。
今年新棉上市以來，籽棉收購價居高不下，中國棉花協(xié)會調(diào)查顯示：截至10月15日，全國棉花采摘進(jìn)度為63.2%，同比加快13.17個百分點(diǎn)；交售進(jìn)度為49.9%，同比加快11.8個百分點(diǎn)；平均交售價格為6.39元/公斤，同比上漲17%。其中，新疆9月底機(jī)采棉開始大面積采摘，由于軋花廠大量增加，產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致爭搶收購現(xiàn)象時有發(fā)生，自開秤以來手摘棉價格由6.4元/公斤左右最高漲至8.1元/公斤，機(jī)采棉價格由5.6元/公斤左右，最高漲至7.2元/公斤，均高于去年2元左右。
同時新棉加工量也是大幅增加的，9月份的時候全國新棉收購陸續(xù)開始，收購價格、加工量、公檢質(zhì)量指標(biāo)均高于去年同期。新疆生產(chǎn)期內(nèi)氣象條件好，開秤早，收購價格高，棉農(nóng)交售積極；內(nèi)地加工企業(yè)多持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度。截止到10月28日，全國400型棉花加工企業(yè)加工總量約為164.11萬噸，同比增長23.35%。截止到22日的籽棉平均收購價格是每公斤6.57元/公斤，同比上漲7.93%。
很多人反映過今年新疆兵團(tuán)棉花質(zhì)量的問題，從總體數(shù)據(jù)來看，還是好于去年的，根據(jù)中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心截至2020年9月30日數(shù)據(jù)顯示，新棉顏色級、長度級、馬克隆指數(shù)都是好于去年的。
展望一下2020年度棉花市場：
一、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)克服了疫情的不利影響，保持了穩(wěn)定復(fù)蘇的態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)回升，積極變化逐漸增多，在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變。
二、政策繼續(xù)保持穩(wěn)定，國家發(fā)改委發(fā)布2021年棉花進(jìn)口關(guān)稅配額，配額總量達(dá)89.4萬噸；繼續(xù)完善新疆棉花目標(biāo)價格。
鑒于現(xiàn)在這種情況，他提醒大家防范后市經(jīng)營風(fēng)險。
最后他說，我國棉花產(chǎn)業(yè)有規(guī)模優(yōu)勢，自我循環(huán)能力較強(qiáng)，有利于以自身發(fā)展穩(wěn)定性應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性，通過激發(fā)新的增長動力，打造新的增長點(diǎn)和增長極，我們相信，在新格局下，我們共同堅(jiān)守，共同開拓，創(chuàng)新發(fā)展，定能實(shí)現(xiàn)棉業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
