消息人士稱,為成就霸業(yè),巨資收購始祖鳥母公司Amer Sports(AMEAS.HE),安踏體育(2020.HK)和私募基金FountainVest Partners方源資本擬向亞洲和歐洲的銀行尋求42.15億歐元,約合48億美元的貸款支持。
與此同時(shí)傳聞,目前大熱的加拿大瑜伽服零售商Lululemon Athletica Inc.(NASDAQ:LULU)露露檸檬創(chuàng)始人Chip Wilson將加入買方團(tuán),大手認(rèn)購20%芬蘭公司股份。
受消息刺激,Amer Sports股價(jià)周一大漲5.47%報(bào)34.88歐元,盤中最高報(bào)36.29歐元。
在中美貿(mào)易摩擦休戰(zhàn)之后,周一安踏體育亦隨亞太股市大漲錄得2.81%的漲幅收?qǐng)?bào)36.55美元,市值再度逼近千億港元。
彭博周五援引消息人士稱,安踏和方源資本擬向亞洲銀團(tuán)進(jìn)行5年期22億歐元貸款,同時(shí)向歐洲銀團(tuán)進(jìn)行7年期17億歐元融資和3.15億歐元的循環(huán)貸款。
上述融資總額幾乎相當(dāng)于收購Amer Sports的總價(jià),以9月份40歐元/股的報(bào)價(jià),安踏和方源資本擬46.6億歐元,約合人民幣371億元收購芬蘭體育巨頭。
由于交易仍未正式達(dá)成,Amer Sports投資者仍在觀望,該公司股價(jià)周五收盤報(bào)33.07歐元,市值38.1億歐元,離中國買家的報(bào)價(jià)仍有三成上漲空間。
周一,彭博再度援引消息人士稱,身價(jià)35億美元的Chip Wilson有意用其三分之一資產(chǎn)開始新的投資,2015年,在透明瑜伽褲丑聞后,Chip Wilson退出Lululemon并與其一手創(chuàng)立的公司結(jié)怨,在此之前的2014年他的家族創(chuàng)立服裝品牌Kit&Ace,不過后者發(fā)展并不順利。
上月中旬,同樣是彭博社報(bào)道稱,科技巨頭騰訊科技(0700.HK)擬加入買方財(cái)團(tuán),而安踏和方源資本同時(shí)接觸其他潛在合作伙伴,而交易可能在未來幾周達(dá)成。周一,彭博表示,騰訊有意認(rèn)購5-10%的股份。
融資的傳聞顯然將安踏和方源資本對(duì)Amer Sports的收購再推進(jìn)一步,今年內(nèi),雙方可能正式達(dá)成交易協(xié)議,同時(shí)中國買家與亞洲和歐洲銀團(tuán)的融資協(xié)議亦會(huì)成為交易的一部分。
今年9月11日,Amer Sports宣布收到來自安踏體育及方源資本組成的財(cái)團(tuán)的非約束性收購要約,次日,安踏體育印證芬蘭公司聲明。
10月中旬,安踏體育再度發(fā)布聲明,宣布已經(jīng)與多方探討,是否存在展開對(duì)芬蘭高端體育用品巨頭收購的正式流程基礎(chǔ),以促進(jìn)或正式進(jìn)行收購交易。
上述消息讓沉寂多時(shí)的中資對(duì)外并購再度掀起波瀾,亦成為中國零售行業(yè)令人熱血沸騰的重要消息。因?yàn)榉姨m巨頭旗下?lián)碛蠸alomon薩洛蒙、Arc’teryx始祖鳥、Atomic阿托米克、Suunto頌拓等多個(gè)高端戶外、極限運(yùn)動(dòng)服飾、鞋履、配件品牌,同時(shí)擁有Sports Tracker這一運(yùn)動(dòng)追蹤科技公司。
總價(jià)46.6億歐元的潛在交易,一旦落實(shí),將成為中國服裝行業(yè)最大的一筆對(duì)外并購。
對(duì)于最新的傳聞,交易各方均拒絕評(píng)論。作者:何偉