圖一
圖二
如圖1、圖2所示，2025年6月份外貿(mào)景氣指數(shù)收于835.88點(diǎn)，環(huán)比下跌30.06%，較年初比上漲22.64%，去年同比上漲18.67%；外貿(mào)價(jià)格指數(shù)收于94.79點(diǎn)，環(huán)比下跌8.34%，較年初比下跌12.50%，去年同比下跌11.41%；外貿(mào)信心指數(shù)收于999.20點(diǎn)，環(huán)比下跌2.33%。
6月份，紹興市柯橋區(qū)紡織品服裝出口額環(huán)比下降，紡織品出口呈現(xiàn)環(huán)比下跌走勢(shì)。美國(guó)關(guān)稅政策不確定性持續(xù)發(fā)酵，在國(guó)際貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域激起連鎖反應(yīng)。從太平洋西海岸的洛杉磯港、長(zhǎng)灘港貨運(yùn)潮，到我國(guó)紡織業(yè)面臨的關(guān)稅沖擊，貿(mào)易鏈路與產(chǎn)業(yè)發(fā)展正經(jīng)歷復(fù)雜調(diào)整。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織已將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從3.3%調(diào)降至2.9%，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速更被砍至1.6%，外需萎縮壓力加劇。盡管中美關(guān)稅階段性下調(diào)，后續(xù)政策反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)猶存，紡織服裝企業(yè)仍需在開(kāi)拓新興市場(chǎng)、提升產(chǎn)品附加值、優(yōu)化供應(yīng)鏈布局上加速破局。在美國(guó)關(guān)稅沖擊與東南亞競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力下，中國(guó)紡織業(yè)果斷轉(zhuǎn)戰(zhàn)中亞，中歐班列的高效運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)也將成為新支點(diǎn)。企業(yè)通過(guò)在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦布局生產(chǎn)基地，大幅壓縮交付周期。
6月以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)需求回縮，外貿(mào)營(yíng)銷(xiāo)價(jià)量齊跌。部分外貿(mào)公司業(yè)績(jī)環(huán)比下降，紡織品服裝出口額逐步回縮。拉動(dòng)20250625期外貿(mào)景氣指數(shù)環(huán)比下跌，外貿(mào)價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌。
一、海外市場(chǎng)訂單環(huán)比回縮，外貿(mào)景氣指數(shù)環(huán)比下跌
6月份紹興市柯橋區(qū)外貿(mào)紡織企業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比下跌。6月柯橋紡織業(yè)外貿(mào)訂單環(huán)比下跌。其中：化纖長(zhǎng)絲面料類外貿(mào)景氣指數(shù)收于454.28點(diǎn)，環(huán)比下跌16.20%；針織鉤編物類外貿(mào)景氣指數(shù)收于4248.80點(diǎn)，環(huán)比下跌42.30%；拉動(dòng)外貿(mào)景氣指數(shù)環(huán)比下跌。
1、紡織產(chǎn)品出口貿(mào)易受一定影響。中東局勢(shì)驟然升溫，一系列重大事件與傳聞引發(fā)國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注。中東地區(qū)軍事沖突已然爆發(fā)。對(duì)于紡織人而言，中東局勢(shì)引發(fā)的能源價(jià)格波動(dòng)和美國(guó)關(guān)稅政策的不確定性，都直接關(guān)系到行業(yè)的成本與市場(chǎng)。原油價(jià)格的飆升使得聚酯產(chǎn)業(yè)鏈成本大增，而美國(guó)關(guān)稅暫停期是否延長(zhǎng)，也影響著紡織產(chǎn)品的出口貿(mào)易。
2、中國(guó)紡織服裝對(duì)美出口額同比下跌。盡管5月中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談將關(guān)稅從125%降至10%，但20%的“芬太尼關(guān)稅”仍保留，政策不確定性讓企業(yè)陷入“接單如賭博”的困境。更嚴(yán)峻的是，美國(guó)進(jìn)口商為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)加速轉(zhuǎn)向東南亞市場(chǎng)，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織服裝下降，自越南進(jìn)口卻暴漲，孟加拉國(guó)、印度等國(guó)的替代效應(yīng)持續(xù)蠶食中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額，中小型企業(yè)生存壓力陡增。
3、外貿(mào)需求承壓，市場(chǎng)供求失衡加劇。俄烏局勢(shì)再度陷入緊張漩渦。布倫特原油、WTI原油價(jià)格雙雙飆升約4%。在產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)的背景下，美國(guó)關(guān)稅政策以及海外多國(guó)對(duì)跨境電商的限制，嚴(yán)重壓制了外貿(mào)需求的增長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)供求關(guān)系失衡加劇，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間。這場(chǎng)由俄烏沖突引發(fā)的連鎖反應(yīng)，仍在持續(xù)考驗(yàn)著我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的韌性與應(yīng)變能力，未來(lái)市場(chǎng)走向，還需持續(xù)關(guān)注局勢(shì)變化與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)調(diào)整。
二、出口產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比回縮，外貿(mào)價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌
6月份，外貿(mào)價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)環(huán)比下跌走勢(shì)。其中：化學(xué)短纖面料類外貿(mào)價(jià)格指數(shù)收于69.05點(diǎn)，環(huán)比下跌58.23%；日用家紡面料類外貿(mào)價(jià)格指數(shù)收于255.45點(diǎn)，環(huán)比下跌38.75%；浸、涂、包覆紡織物類外貿(mào)價(jià)格指數(shù)收于92.38點(diǎn)，環(huán)比下跌6.96%；拉動(dòng)外貿(mào)總價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌。
1、東盟與“一帶一路”市場(chǎng)分化明顯。一方面東盟市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟。對(duì)東盟的出口額同比下降，服裝出口下滑，越南作為區(qū)域最大進(jìn)口國(guó)，對(duì)中國(guó)紗線面料需求下降。紗線面料出口僅柬埔寨、印尼等少數(shù)國(guó)家呈現(xiàn)亮點(diǎn)。另一方面，“一帶一路”成新引擎。對(duì)共建國(guó)家出口增長(zhǎng)，尼日利亞、巴西、智利出口增長(zhǎng)，多元化布局逐步緩解對(duì)美依賴，但價(jià)格環(huán)比下跌。
2、價(jià)格戰(zhàn)下的“增產(chǎn)不增收”困局。盡管部分市場(chǎng)出口量增長(zhǎng)，但全行業(yè)陷入“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”泥潭，紗線、面料、家用紡織品、針?biāo)罂椃b出口單價(jià)分別下降；針?biāo)罂椃b出口量局部增長(zhǎng)，單價(jià)卻下跌，企業(yè)面臨“賣(mài)得越多、虧得越狠”的尷尬處境。部分織廠開(kāi)工既是虧損，紛紛選擇停工，行業(yè)正在經(jīng)歷深度洗牌。
3、織造企業(yè)困境，無(wú)力承接高價(jià)原料。紡織產(chǎn)業(yè)鏈的下游織造企業(yè)卻面臨截然不同的境遇。去年上半年，坯布市場(chǎng)一度火熱，盡管織造企業(yè)利潤(rùn)微薄，但憑借薄利多銷(xiāo)的策略，坯布庫(kù)存顯著降低，企業(yè)資金狀況得到改善，部分企業(yè)甚至趁機(jī)更新設(shè)備、擴(kuò)大產(chǎn)能。但今年6月形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，即便利潤(rùn)依舊低迷，新增設(shè)備卻成為負(fù)擔(dān)，大量坯布積壓占用資金，企業(yè)已無(wú)力承受高價(jià)原料。為消化庫(kù)存，只得低價(jià)接單拋售，拉動(dòng)外貿(mào)總價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌。
三、下期外貿(mào)指數(shù)預(yù)測(cè)
對(duì)于2025年7月的出口形勢(shì)，預(yù)計(jì)紡織品服裝出口將呈現(xiàn)環(huán)比下跌走勢(shì)。因國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境仍復(fù)雜多變，不確定性依然較強(qiáng)。紡織服裝行業(yè)受到一定影響，消費(fèi)者的換季購(gòu)衣需求受到壓制，紡服終端零售情形依然偏弱。紡織市場(chǎng)訂單基本都在減少，大部分受到影響的訂單都為外貿(mào)訂單�？v觀目前國(guó)際市場(chǎng)，地緣政治沖突對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)的沖擊依然較大，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和發(fā)展仍然面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)7月份或有部分外貿(mào)訂單將環(huán)比下跌。
發(fā)布單位：中華人民共和國(guó)商務(wù)部
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