2022年7月，美國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布年度行業(yè)基準(zhǔn)報(bào)告，這是該協(xié)會連續(xù)第9年發(fā)布報(bào)告。該報(bào)告基于對會員企業(yè)的調(diào)查結(jié)果，分析了美國紡織服裝行業(yè)和企業(yè)面臨的主要機(jī)遇挑戰(zhàn)和美國紡企采購趨勢等內(nèi)容。本文重點(diǎn)摘錄和歸納了報(bào)告中關(guān)于美國紡織服裝企業(yè)采購趨勢的部分。文章觀點(diǎn)不代表本商會觀點(diǎn)。
一、美國紡織服裝企業(yè)2022年采購情況
(一)美國紡織服裝企業(yè)采購多元化趨勢更趨明顯，但亞洲仍是最主要的采購來源地。
為適應(yīng)不斷變化的商業(yè)環(huán)境，應(yīng)對船運(yùn)延遲、供應(yīng)鏈中斷、采購來源過于集中等問題，越來越多的美國紡織服裝企業(yè)關(guān)注采購多元化問題。調(diào)查顯示，2022年美國紡織服裝企業(yè)采購地包括全球48個(gè)國家和地區(qū)，高于2021年的43個(gè)。超過半數(shù)的受訪企業(yè)2022年相比2021年更加多元化，其中53.1%的受訪企業(yè)采購地超過10個(gè)國家和地區(qū)，高于2021年的36.6%和2020年的42.1%，這種趨勢在員工人數(shù)少于1000人的企業(yè)中更加明顯。
在采購多元化的同時(shí)，亞洲國家仍居于主要地位，在美國紡織服裝企業(yè)最主要的10個(gè)采購國中，亞洲占8個(gè)，其中中國、越南、孟加拉國和印度位居前四，分別有91%、88%、84%和72%的受訪企業(yè)在上述國家進(jìn)行采購。前十中僅有的兩個(gè)非亞洲國家為墨西哥和美國本土。
(二)“中國+越南+其它”仍是美紡織服裝采購的主流模式，但內(nèi)涵有所變化。
一方面，中國仍是美紡織服裝企業(yè)最主要的采購來源地，但美企業(yè)對華依賴度有所降低，三分之一的受訪企業(yè)表示其2022年在中國的采購額未超過其采購總額的10%，有50%的受訪企業(yè)表示其在越南的采購超過自中國。同時(shí)，“中國+越南”的份額亦由數(shù)年前的40-60%降至20-40%。另一方面，多米尼加共和國-中美洲自由貿(mào)易協(xié)定(CAFTA-DR)成員國成為越來越重要的采購來源地，2022年約20%的受訪企業(yè)表示其在上述國家的采購比例超過10%，2021年僅有7%的受訪企業(yè)達(dá)到這一比例。
(三)與成衣相比，紡織原材料的采購來源相對集中
亞洲特別是中國，仍舊在美紡織原材料采購中居于統(tǒng)治地位，特別是纖維和服裝附著物(如紐扣、拉鏈、輔料和標(biāo)簽等)。約三分之一的受訪企業(yè)表示其全部纖維都從亞洲采購。93.8%的受訪企業(yè)在中國采購纖維，87.5%的受訪企業(yè)在中國采購服裝附著物，78.1%的受訪企業(yè)在中國采購紗線。
(四)主要采購來源地優(yōu)劣勢發(fā)生一定變化，東南亞價(jià)格優(yōu)勢明顯。
根據(jù)對受訪企業(yè)的調(diào)查，在美國企業(yè)眼中，2022年各個(gè)采購地的優(yōu)、劣勢出現(xiàn)一些變化。受船運(yùn)延遲和供應(yīng)鏈中斷影響，美國本土和墨西哥憑借地理優(yōu)勢，在市場響應(yīng)速度方面的優(yōu)勢更加突出。而越南、孟加拉國、柬埔寨等東南亞和南亞國家以及非洲增長和機(jī)會法案(AGOA)成員國的價(jià)格優(yōu)勢則更加明顯。受訪企業(yè)認(rèn)為，受防疫政策的影響，中國在采購靈活度方面的優(yōu)勢有所下降。孟加拉國在社會責(zé)任方面的風(fēng)險(xiǎn)有所下降，競爭力增強(qiáng)。
二、美國紡織服裝企業(yè)未來兩年采購趨勢
(一)采購多元化趨勢將延續(xù)，印度、孟加拉國和中美洲國家或?qū)@得更多訂單。
近40%的受訪企業(yè)計(jì)劃在未來兩年采取多元化戰(zhàn)略，從更多國家和地區(qū)進(jìn)行采購或與更多供應(yīng)商合作，高于2021年的17%。有28%的受訪企業(yè)表示將不會擴(kuò)大采購國家的范圍，但將與這些國家的更多采購商進(jìn)行合作，低于2021的43%。調(diào)查顯示，印度、多米尼加共和國-中美洲自貿(mào)區(qū)成員國和孟加拉國成為美服裝企業(yè)推進(jìn)采購多元化戰(zhàn)略最感興趣的國家，分別有64%、61%和58%的受訪企業(yè)表示他們在未來兩年將增加自上述三個(gè)地區(qū)的采購量。
(二)美國企業(yè)將減少對中國的依賴度，但難以與中國脫鉤。
多數(shù)美國企業(yè)計(jì)劃減少對中國的依賴，但承認(rèn)無法完全與中國“脫鉤”。80%的受訪企業(yè)計(jì)劃在未來兩年繼續(xù)減少從中國的采購，以避免“涉疆法案”帶來的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，有23%的受訪企業(yè)計(jì)劃減少來自越南和斯里蘭卡的采購。與此同時(shí)，受訪企業(yè)表示在中短期內(nèi)無法與中國“脫鉤”，并有部分服裝企業(yè)將中國視為一個(gè)具有潛力的銷售市場，計(jì)劃采取“中國本地化生產(chǎn)+銷售”的經(jīng)營策略。
