近年來，國內(nèi)聚酯行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)能投放速度明顯加快，國內(nèi)聚酯行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提升。
近年來，國內(nèi)聚酯行業(yè)頭部企業(yè)由于其資金實(shí)力雄厚，產(chǎn)業(yè)鏈一體化成本優(yōu)勢明顯，開始不斷在國內(nèi)聚酯行業(yè)中加快產(chǎn)能布局，在產(chǎn)能集中度愈發(fā)明顯的態(tài)勢下，聚酯行業(yè)頭部企業(yè)話語權(quán)不斷增強(qiáng)。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)顯示，2018年，國內(nèi)聚酯行業(yè)產(chǎn)能排名前十的聚酯工廠產(chǎn)能合計(jì)在3019萬噸/年，占國內(nèi)聚酯總產(chǎn)能的54.49%，經(jīng)過了近幾年的集中投產(chǎn)后，截至目前，國內(nèi)聚酯行業(yè)產(chǎn)能排名前十的聚酯工廠產(chǎn)能合計(jì)在3818.5萬噸/年，而產(chǎn)能占比也超過了國內(nèi)聚酯總產(chǎn)能的6成。
從具體企業(yè)來看，恒逸、桐昆、新鳳鳴、三房巷、恒力、盛虹這6大聚酯工廠在近年來投產(chǎn)速度中處在國內(nèi)前列，這6家聚酯工廠所投產(chǎn)的聚酯產(chǎn)能在每年國內(nèi)新增產(chǎn)能的所占比重也在不斷提升。恒逸（不算逸盛）的聚酯產(chǎn)能目前已經(jīng)接近800萬噸/年，年內(nèi)更將進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，而6大聚酯工廠投產(chǎn)產(chǎn)能所占比重在今年也接近國內(nèi)總投產(chǎn)產(chǎn)能的62%。
并且主流企業(yè)也在不斷加深在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈上下游中其他領(lǐng)域的拓展。從聚酯產(chǎn)品來看，鳳鳴的滌綸短纖項(xiàng)目即將在年內(nèi)投產(chǎn)，桐昆后期亦有在短纖行業(yè)的投產(chǎn)計(jì)劃，瓶片上面，恒力的瓶片項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)，BOPET方面，桐昆、新鳳鳴即將進(jìn)入這個領(lǐng)域。
表1 目前國內(nèi)頭部企業(yè)現(xiàn)有聚酯行業(yè)領(lǐng)域一覽
企業(yè)名稱 | 恒逸 | 桐昆 | 新鳳鳴 | 三房巷 | 恒力 | 盛虹 | 榮盛 |
煉化 | √ | √ | √ | √ | |||
PX | √ | √ | √ | √ | |||
PTA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乙二醇 | √ | √ | √ | ||||
滌綸長絲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
滌綸短纖 | √ | √ | |||||
聚酯瓶片 | √ | √ | √ | ||||
聚酯切片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
滌綸工業(yè)絲 | √ | ||||||
BOPET | √ | √ | √ |
后期來看，頭部企業(yè)加快聚酯產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能布局，將進(jìn)一步加大聚酯行業(yè)的頭部企業(yè)的行業(yè)話語權(quán)，后期市場將是主流工廠之間的競爭。
