優(yōu)衣庫維密等主要代工廠Crystal Group晶苑國際昨日舉辦投資者推介會，計劃11月3日香港IPO，預(yù)計融資金額最多45億元。

據(jù)消息人士表示，公司擬發(fā)行約5.09億股，每股招股價介乎7.3至8.8元之間，相當(dāng)于預(yù)測市盈率的14倍，對比同行業(yè)的申洲國際（02313.HK ），其市盈率則為18倍，自今年以來，申洲國際股價持續(xù)上漲，已成為國內(nèi)首個突破1000億的服飾集團。

晶苑國際創(chuàng)始人為羅樂風(fēng)，是香港休閑品牌Bossini堡獅龍創(chuàng)辦人羅定邦的長子。1970年，羅樂風(fēng)自立門戶與太太創(chuàng)辦晶苑國際，經(jīng)過數(shù)十年的專注發(fā)展，晶苑國際至今已是全球知名的成衣設(shè)計貿(mào)易及制造商，在各地擁有超過20間成衣生產(chǎn)工廠，年產(chǎn)超過3億件，聘用超過64000名員工。

羅樂風(fēng)2014年接受香港媒采訪時表示，公司不會涉及品牌零售，從沒有想過創(chuàng)立“晶苑”品牌服裝，更坦承現(xiàn)在的潮流變化很快，不是每家公司都能及時抓住。

2011年及2013年，晶苑國際分別在柬埔寨及越南建立新工廠，目前已成為亞洲三大成衣制造商之一，據(jù)資料顯示，2014年至2016年，晶苑國際分別實現(xiàn)營業(yè)收入17億美元、16.88億美元和17.63億美元；凈利潤分別達到8180萬美元、6829萬美元和1.24億美元。

去年，晶苑國際服務(wù)經(jīng)營超過55個品牌的30多個客戶，且10大全球領(lǐng)先品牌服裝公司中的7家為其長期核心客戶，截止2014年、2015年及2016年，晶苑國際對最大客戶的銷售分別占營業(yè)收入的33.0%、34.1%和36.2%，而對五大客戶的銷售分別占營業(yè)收入的72.5%、70.3%和69.7%，

這些客戶主要包括：

休閑服：迅銷集團（優(yōu)衣庫、GU）、H&M、Marks & Spencer、Abercrombie & Fitch及Gap；

牛仔服：Gap、Levi’s、Target、Abercrombie & Fitch、VF集團 (Lee)及H&M；

貼身內(nèi)衣：L Brands（維密、PINK）、Marks & Spencer、迅銷集團（UNIQLO、GU）及H&M；

毛衣：迅銷集團（優(yōu)衣庫、GU）、Marks & Spencer、Gap及Abercrombie & Fitch； 　　　　運動服及戶外服：Under Armour、VF集團（The North Face）及Puma。

值得關(guān)注的是，晶苑國際本次上市引入了快時尚優(yōu)衣庫母公司迅銷集團及內(nèi)衣品牌維密母公司LBrands旗下海外投資企業(yè)L（Oversea）為基石投資者，兩者分別認(rèn)購2000萬美元及1000萬美元，共涉及金額約2.3億港元。

維密也是晶苑國際的客戶之一

有分析人士表示，中國已成為全球增長最快的服裝市場之一，全球許多服裝品牌計劃利用中國不斷增長的國內(nèi)消費趨勢及其對國際品牌的喜好，因此大幅增加在中國市場的銷售及運營，這將對晶苑國際帶來更多的增長潛力。

對于目前的中國時尚零售，羅樂風(fēng)早前表示，互聯(lián)網(wǎng)時代對零售、服務(wù)的沖擊比制造業(yè)要大很多，但無論做什么行業(yè)，都一定要有危機意識，在發(fā)展快的時候也不要忘記了危機。