南極電商8月14日晚間公告,擬作價9.56億元,以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向劉睿、葛楠、虞晗青、張明、陳軍以及靜衡投資購買其合計持有的時間互聯(lián)100%股權(quán)。同時,公司擬向張玉祥、陳佳瑩、南極電商第二期員工持股計劃非公開發(fā)行股票募集配套資金總額不超過4億元。公司股票自8月15日起將繼續(xù)停牌。
標的公司時間互聯(lián)主營業(yè)務為移動互聯(lián)網(wǎng)營銷服務,系基于互聯(lián)網(wǎng)移動端,為客戶在移動互聯(lián)網(wǎng)媒體投放平臺及分散的移動端流量進行精準營銷推廣。
交易預案顯示,時間互聯(lián)以收益法評估的標的資產(chǎn)100%股權(quán)的預估值為9.56億元,時間互聯(lián)賬面凈資產(chǎn)(母公司財務報表口徑未審)為728.32萬元,預估增值率為13026.10%;時間互聯(lián)歸屬于母公司所有者權(quán)益(合并財務報表口徑未審)為2921.30萬元,預估增值率為3172.52%。
財務數(shù)據(jù)顯示,2014年時間互聯(lián)營業(yè)收入及凈利潤分別為54.98萬元和-33.84萬元;2015年,時間互聯(lián)實現(xiàn)營業(yè)收入1.26億元,實現(xiàn)凈利潤1106.51萬元。2016年1-4月,其營業(yè)收入為1.31億元、凈利潤為1266.90萬元。
根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》有關(guān)約定,業(yè)績補償義務人承諾時間互聯(lián)2016年度、2017年度和2018年度實現(xiàn)的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤)分別不低于6800萬元、9000萬元和1.17億元。
南極電商表示,此次交易系公司布局“造品牌、建生態(tài)”戰(zhàn)略的重要舉措,有利于公司拓寬并提升品牌授權(quán)業(yè)務、電商生態(tài)服務、柔性供應鏈平臺服務,進一步提高公司的綜合實力及核心競爭力。同時,以本次交易為契機,上市公司可以進入移動互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)、整合該行業(yè)內(nèi)的資源,進一步鞏固時間互聯(lián)的行業(yè)領先地位并提升上市公司的盈利能力。
公司同日發(fā)布第二期員工持股計劃草案。該員工持股計劃籌集資金總額上限為8000萬元。其中,認購本期員工持股計劃的公司董事、監(jiān)事和高級管理人員合計7人,合計認購員工持股計劃份額為2200萬份,其認購份額占本次員工持股計劃的總份額比例為27.50%。