印染紡織行業(yè)市場(chǎng)需求遲遲未有起色，廠商將投資目光轉(zhuǎn)向海外。
財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)了解到，面對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)著手產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，向海外 " 溢出 "，有利于降低生產(chǎn)成本并搶占海外市場(chǎng)。在外遷的過(guò)程中，印染紡織企業(yè)對(duì)于 " 選哪個(gè)國(guó)家 " 有不同的考量標(biāo)準(zhǔn)，精挑細(xì)選以避免出海失敗。
需求低迷下的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移
今年前 5 個(gè)月的紡織品服裝出口不太樂(lè)觀。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年 1-5 月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為 1182 億美元，同比下降 5.26%，其中紡織品累計(jì)出口額為 568.3 億美元，同比下降 9.39%；服裝累計(jì)出口額同比下降 1.09%。
從近十年的紡織品服裝出口總額來(lái)看，雖然數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但出口總額年均增速逐步回落，國(guó)際市場(chǎng)需求走弱、增速放緩的態(tài)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。
美歐市場(chǎng)消費(fèi)疲軟、采購(gòu)轉(zhuǎn)移、中美摩擦等影響在平行進(jìn)行。財(cái)聯(lián)社記者注意到，2022 年越南、印度、孟加拉等國(guó)家向美國(guó)、歐盟、日本等主要消費(fèi)市場(chǎng)的紡織品服裝進(jìn)口增速明顯，例如，根據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022 年越南紡織品和服裝對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng) 7.9%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng) 34.7%，對(duì)日本出口增長(zhǎng) 25.8%。
我國(guó)的服裝出口則在發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變，今年 1-4 月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)服裝對(duì)美國(guó)、歐盟、日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)出口同比分別減少 14%、20.4% 和 2.5%，在我國(guó)服裝出口的占比同比分別減少 3.8 個(gè)百分點(diǎn)、4 個(gè)百分點(diǎn)、0.5 個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際需求低迷，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，財(cái)聯(lián)社記者了解到，國(guó)內(nèi)化工主要下游行業(yè)總體開(kāi)工率也在低水平徘徊，5 月紡織市場(chǎng)目前開(kāi)機(jī)率大約在 70% 左右，化纖行業(yè) PTA 生產(chǎn)負(fù)荷下調(diào)到 77%，造紙行業(yè)開(kāi)工率 65.7% 處于低位，PVC 行業(yè)開(kāi)工率 41.7%，預(yù)計(jì)將持續(xù)走弱。
海外生產(chǎn)基地更多服務(wù)海外市場(chǎng)訂單，從以上情況來(lái)看，印染紡織企業(yè)出海，能夠降低成本，搶占全球市場(chǎng)，似乎是當(dāng)下的最優(yōu)解。
東南亞、中美洲各有千秋
根據(jù)財(cái)聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計(jì)，近十年有多家紡織服裝上市公司向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，如華孚時(shí)尚（002042.SZ）在越南建設(shè) 30 萬(wàn)錠紡紗產(chǎn)能和 2 萬(wàn)噸染色產(chǎn)能；天虹紡織（02678.HK）在越南打造原料、紡紗、染整、制衣等全產(chǎn)業(yè)鏈；百隆東方（601339.SH）越南子公司擁有 100 萬(wàn)紗錠生產(chǎn)能力，約占公司全部產(chǎn)能的 60%；申洲國(guó)際 ( 02313.HK ) 在柬埔寨、越南設(shè)立工廠；魯泰 A ( 000726.SZ ) 在越南建有錠紗線項(xiàng)目和色織面料項(xiàng)目；盛泰集團(tuán)（605138.SH）在越南建設(shè)十萬(wàn)錠紗線建設(shè)項(xiàng)目等。
上海某棉紡織品上市公司負(fù)責(zé)人提到，" 我們覺(jué)得越南是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的最佳地點(diǎn)，政治穩(wěn)定，關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，離中國(guó)近。我們也很看好中美洲地區(qū)的投資，比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國(guó)家，因?yàn)檫@個(gè)地區(qū)是面向美國(guó)的最佳生產(chǎn)基地。"
江蘇某紡織行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人表示，公司在海外選址上走過(guò)不少?gòu)澛罚玫降慕?jīng)驗(yàn)是，必須考慮當(dāng)?shù)厮械纳a(chǎn)要素，包括土地、水電、勞動(dòng)力成本、供應(yīng)鏈分布、融資成本等，目前公司在印尼的園區(qū)已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段，在柬埔寨也形成了優(yōu)質(zhì)的上下游群體。
部分企業(yè)也充分考慮到自身的適應(yīng)程度，海外服裝代工公司申洲國(guó)際今年 5 月的一份調(diào)研紀(jì)要中提到，公司正在關(guān)注印尼市場(chǎng)，埃及市場(chǎng)未來(lái)也會(huì)擴(kuò)展，目前更多選擇在亞太區(qū)布局產(chǎn)能，盡管客戶(hù)希望布局中美洲地區(qū)，滿足北美市場(chǎng)，但公司認(rèn)為去中美洲建廠短期內(nèi)難以發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，在人員派遣、員工管理方面有挑戰(zhàn)。
把優(yōu)勢(shì)帶出去
一位紡織化工行業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，紡織印染產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)和空間很大，國(guó)內(nèi)企業(yè)只要在某一方面發(fā)揮特長(zhǎng)與優(yōu)勢(shì)，就有機(jī)會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中奪得先機(jī)，例如成本做到最優(yōu)，產(chǎn)品多樣化，技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)先。
財(cái)聯(lián)社記者了解到，東南亞、歐洲、北非等海外市場(chǎng)也在面臨去庫(kù)存、利潤(rùn)下降等壓力，業(yè)內(nèi)認(rèn)為歐美品牌企業(yè)的庫(kù)存消化可能要持續(xù)到 2024 年春夏，歐美家庭在服裝消費(fèi)上的開(kāi)支也在減少。
上述行業(yè)人士提到，國(guó)內(nèi)紡織印染企業(yè)需要加快創(chuàng)新，利用國(guó)內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和巨大的消費(fèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在高性能、高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上做文章，" 未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將集中在產(chǎn)品多樣性，創(chuàng)新技術(shù)的進(jìn)步，功能、時(shí)尚、智能等細(xì)分市場(chǎng)上。"
財(cái)聯(lián)社記者注意到，目前中國(guó)印染紡織龍頭企業(yè)在海外不只是單一環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)，而是成熟的一體化模式，從原材料到中游面料、下游成衣加工均有產(chǎn)能布局，也能推動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的相關(guān)企業(yè)出海進(jìn)行配套產(chǎn)能布局。
一位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，我國(guó)的印染紡織行業(yè)擁有熟練的勞動(dòng)力、訂單響應(yīng)快、物流效率高、基礎(chǔ)設(shè)施完善，具備強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，也更易向高端原材料端的轉(zhuǎn)移。未來(lái)品牌會(huì)更多會(huì)形成中國(guó) + 東南亞國(guó)家的供應(yīng)鏈模式。
