中國紡織服裝出口頹勢(shì)早有跡象。從去年二季度開始，不少紡織服裝廠都遇到了出口訂單下降的問題。紡織服裝訂單減少有多方面原因，從長期趨勢(shì)來看，這是海外訂單向東南亞國家轉(zhuǎn)移的表現(xiàn)。更重要的是，全球市場(chǎng)萎縮、需求下降，中國外貿(mào)紡織服裝處在供過于求的階段。為了解決行業(yè)困境，中央和地方政府出臺(tái)落地多項(xiàng)促外貿(mào)政策，企業(yè)也在積極自救。

中國紡織出口下滑，全年出口壓力大

　　在中國貨物出口結(jié)構(gòu)中，紡織服裝類別所占份額不容忽視。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國的紡織服裝出口3235.7億美元，增長2.7%，占全國貨物出口比重近10%。

　　2023年1-2月，中國紡織服裝累計(jì)出口2823億元，比去年同期下降11.6%，其中紡織品出口1324.1億元，下降15.9%，服裝出口1498.9億元，下降7.5%。

　　2023年3月，中國出口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好，紡織服裝行業(yè)亦不例外。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，3月中國的紡織服裝出口數(shù)據(jù)大幅反彈，合計(jì)出口1847.3億元，同比增長20%。其中紡織品出口903.4億元，增長9.5%；服裝出口943.95億元，增長32.3%。

　　然而，3月的回暖也沒無法力挽紡織服裝出口一季度的頹勢(shì)。

　　2023年一季度，在“中國制造”的各類別商品中，紡織服裝的下行壓力：紡織服裝累計(jì)出口672.3億美元，同比下降6.8%，同期中國貨物出口額為8218.31億美元，同比增長0.5%。

　　在紡織服裝的大類別中，紡織品出口320.7億美元，同比下降12.1%，服裝出口351.6億美元，下降1.3%，表現(xiàn)均不理想。

　　紡織商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前美國、歐盟、東盟、日本是中國服裝出口的主要市場(chǎng)，在*季度，中國對(duì)美國出口服裝69.3億美元，同比下降16.2%。對(duì)歐盟出口49.7億美元，同比下降23.7%。對(duì)日本出口31.6億美元，同比下降8%。

　　在出口金額同比下降的同時(shí)，中國在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和主要服裝消費(fèi)市場(chǎng)的份額呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

　　在2023年前兩個(gè)月，中國占美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為20.5%、27.2%、48.7%、24.1%、30%、28.2%和60.4%，其中在美國、歐盟、日本、英國、韓國、澳大利亞、加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少5.0、3.7、7.4、3.4、0.9、5.4和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　紡織品出口的情況與服裝行業(yè)類似，中國在歐美市場(chǎng)的份額大幅下滑。

　　在2023年前兩個(gè)月，美國進(jìn)口家紡產(chǎn)品24.4億美元，同比下降21.3%，從中國進(jìn)口下降31.9%，占美國市場(chǎng)份額的39.2%，同比下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。同期，美國從印度、巴基斯坦、土耳其和越南進(jìn)口分別下降12.9%、10.6%、23%和10.7%，降幅均低于中國。

　　盡管4月中國紡織服裝出口同比繼續(xù)保持增長，但5月中國紡織服裝出口再次出現(xiàn)下降。按美元計(jì)，當(dāng)月出口同比下降13.1%，環(huán)比下降1.3%。1-5月累計(jì)同比下降5.3%。

　　中國紡織服裝出口頹勢(shì)早有跡象。

　　從2022年二季度開始，不少紡織服裝廠都遇到了出口訂單減少的問題，尤其以中小企業(yè)為主。

從數(shù)據(jù)來看，2022年6月棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為38.81%，環(huán)比下降5.93%，同比下降23%，其中新訂單指數(shù)回落到30%以下。

　　PMI是通過對(duì)采購經(jīng)理的月度調(diào)查匯總出來的綜合指數(shù)，由5個(gè)擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)而成，新訂單就是擴(kuò)散指數(shù)之一， 50%為榮枯分水線，高于50%代表期望值高，低于50%則是衰退的信號(hào)。

　　2020年疫情暴發(fā)后，新訂單指數(shù)一直略低于50%的榮枯線，直到2020年末至2021年中轉(zhuǎn)為景氣，一度超過70%。

　　但是，從2021年下半年開始，新訂單指數(shù)就直線下降，之后持續(xù)在低位徘徊，*下降至23%，遠(yuǎn)低于榮枯線，是自2014年以來*迷的一段時(shí)期。

　　由于接單困難，部分企業(yè)通過降低開工率減少成本，停產(chǎn)的意愿也在上升。

　　今年5月2日，中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)稱，展望全年，中國紡織服裝出口增長面臨較大壓力。

訂單流向東南亞，是全球區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工演變

　　國內(nèi)紡織服裝訂單減少是多方面原因共同造成的，從長期趨勢(shì)來看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是海外訂單向東南亞國家轉(zhuǎn)移的表現(xiàn)。

　　根據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)去年6月發(fā)布的企業(yè)問卷調(diào)查，85%的企業(yè)表示客戶訂單外移較為明顯，其中，26%的企業(yè)表示客戶訂單外移比例在30%以上。

　　體現(xiàn)在東南亞各國的出口數(shù)據(jù)上，2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國產(chǎn)能迅速恢復(fù)并擴(kuò)大，出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。

　　從國際主要市場(chǎng)進(jìn)口情況來看，去年1-11月，全球主要市場(chǎng)自孟加拉國進(jìn)口服裝424.9億美元，同比大增36.9%，歐盟、美國、英國、加拿大自孟加拉進(jìn)口同比分別增長37%、42.2%、48.9%和39.6%。

　　全球主要市場(chǎng)自越南進(jìn)口服裝357.8億美元，同比增長24.4%，美國、歐盟、日本、韓國、加拿大自越南進(jìn)口分別增長27.7%、24.3%、11.7%、13.1%和49.8%。

　　可見，去年孟加拉國和越南服裝制造業(yè)的出口勢(shì)頭相當(dāng)強(qiáng)勁。

　　不過，值得注意的是，其中很多訂單是中國企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)移到東南亞各國的，以規(guī)避疫情風(fēng)險(xiǎn)。

　　在外有中 美貿(mào)易摩擦引起的關(guān)稅提高，內(nèi)有環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、人口紅利消失導(dǎo)致用工成本提高、招工難等問題的困擾下，國內(nèi)不少紡織企業(yè)紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞或南亞國家。

　　而東南亞各國經(jīng)歷了相當(dāng)長的動(dòng)蕩期之后，正大力提倡經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極招商引資，同時(shí)人工成本更加低廉，享受主要國家和地區(qū)的關(guān)稅優(yōu)惠，孟加拉國、越南、柬埔寨逐漸成為國內(nèi)紡織企業(yè)的出海目的地。

　　然而，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移對(duì)中國來說不一定就是一件壞事。

　　隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，低附加值的勞動(dòng)密集型行業(yè)向外流出是必然趨勢(shì)。

　　部分訂單流到東南亞或回流美國的趨勢(shì)的確存在，結(jié)合多項(xiàng)外貿(mào)數(shù)據(jù)來看，這是已持續(xù)多年的緩慢的全球區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工演變，而非今年或近兩年突然出現(xiàn)或急劇發(fā)生的趨勢(shì)。

　　這種演變背后，也有中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及全球化布局的需求。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-2月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品2.03萬億元，增長0.4%，占出口總值的58%；手機(jī)1633.5億元，增長10.5%；汽車968.3億元，增長78.9%。如上文數(shù)據(jù)，同期的紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口卻大幅下降。

　　這意味著，外貿(mào)結(jié)構(gòu)性分化還在增強(qiáng)：我國機(jī)電產(chǎn)品出口繼續(xù)增長，下降的主要是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。

　　在勞動(dòng)密集、低附加值的服裝生產(chǎn)外遷的同時(shí)，保持中上游化纖、面料地位的相對(duì)穩(wěn)固，提高紡織機(jī)械等高附加值資本品在全球貿(mào)易中的比重，在紡服產(chǎn)業(yè)鏈中逐漸實(shí)現(xiàn)從低端向高端的升級(jí)，這何嘗不是一種機(jī)遇？

產(chǎn)業(yè)分工之外，全球需求端也不樂觀

　　訂單流向東南亞只是工廠“接單難”的一部分原因，人民幣匯率的短時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)也給未來的訂單帶來不確定性。

　　2023年5月，人民幣兌美元匯率重回7.0時(shí)代，短期來看對(duì)出口業(yè)務(wù)有積極影響。

　　但從長遠(yuǎn)來看，有客戶預(yù)期美元回落，自己吃虧，會(huì)把訂單給到匯率穩(wěn)定的地區(qū)；而已下單的客戶預(yù)期美元還能繼續(xù)升值，就會(huì)拖長賬期，不及時(shí)付款，工廠將面對(duì)成品庫存高、現(xiàn)金流趨緊等問題。

　　更重要的是，2020年疫情以來，全球市場(chǎng)萎縮、需求下降，中國外貿(mào)紡織服裝處在供過于求的階段。

　　根據(jù)國際紡織制造商聯(lián)合會(huì)（ITMF）的說法，自2022年7月以來，"需求減弱"逐漸成為全球紡織價(jià)值鏈最重要的影響因素，所有地區(qū)和整個(gè)價(jià)值鏈上的企業(yè)都受到需求減弱的影響。

　　根據(jù)2023年3月進(jìn)行的第19次ITMF全球紡織業(yè)調(diào)查（GTIS），"需求減弱 "是68%的調(diào)查對(duì)象對(duì)未來六個(gè)月的主要擔(dān)憂，比去年1月的60%有所提高。

　　通貨膨脹，高能源價(jià)格，高原材料價(jià)格，也是影響全球紡織價(jià)值鏈的重要因素。

　　與此同時(shí)，"地緣政治 "的重要性不斷增加，此次調(diào)查中有27%的受訪者感到擔(dān)憂。

　　而這些影響因素又在不同程度上互相關(guān)聯(lián)著。

　　俄烏沖突導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈壓力激增，推高了通脹，讓美國和歐洲消費(fèi)者更傾向于少花錢。

　　從更具體的零售銷售數(shù)據(jù)來看，2022年12月美國零售銷售出現(xiàn)2021年12月以來*降幅，環(huán)比下降0.6%，零售數(shù)據(jù)說明，通脹對(duì)消費(fèi)的影響在加速，加息的負(fù)面效果正逐漸顯現(xiàn)。

　　分析認(rèn)為，處于購物旺季的12月零售銷售額卻超預(yù)期下滑，主要因美國消費(fèi)者面臨著一代人以來最嚴(yán)重的通脹率和更高的借貸成本。

　　雖然美國通脹率已從9.1%的峰值降至12月的6.5%，但仍處于歷史高位，消費(fèi)者仍面臨較高的物價(jià)壓力。美國12月服裝服飾商店零售額260.4億美元，比上月減少0.3%，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。

　　2022年四季度歐盟經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長，同比增長1.8%。歐盟主要經(jīng)濟(jì)體德國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳，環(huán)比下滑0.2%，意大利經(jīng)濟(jì)環(huán)比下滑0.1%。11月，歐盟零售銷售指數(shù)同比下降2.4%。

　　總的來說，歐洲受創(chuàng)紀(jì)錄的通脹和地緣政治不確定性影響，消費(fèi)者信心降至疫情以來*水平。

　　而美國和歐盟正是中國紡織服裝重要的出口方之二。

紡織業(yè)路在何方？政策幫扶落地與企業(yè)努力自救

　　面對(duì)紡織行業(yè)萎靡不振的現(xiàn)狀，多項(xiàng)扶持外貿(mào)企業(yè)的政策正在陸續(xù)落地。

　　江蘇省政府辦公廳2022年7月就從幫助外貿(mào)企業(yè)抓訂單拓市場(chǎng)、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等方面提出了12條具體舉措：支持企業(yè)以多種方式參加50場(chǎng)境外國際展會(huì)；組織不少于100場(chǎng)“一帶一路”沿線國家貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)；落實(shí)跨境電商出口退稅相關(guān)舉措等。

　　山東省則在全國率先推出“匯率避險(xiǎn)擔(dān)保試點(diǎn)”政策，通過建立“政府+銀行+擔(dān)�！钡倪\(yùn)作模式，鼓勵(lì)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小微外貿(mào)企業(yè)匯率避險(xiǎn)提供擔(dān)保服務(wù)。

　　當(dāng)?shù)夭糠宙?zhèn)政府還鼓勵(lì)企業(yè)開展線上直播，通過組織直播培訓(xùn)相關(guān)的一系列課程，引導(dǎo)工廠參與到面料交易的專業(yè)線上平臺(tái)直播中。

　　今年以來浙江省湖州市長興縣出口紡織企業(yè)出境奔赴各大國際性展會(huì)，背后也離不開政府部門的積極引導(dǎo)。

　　為了鼓勵(lì)企業(yè)積極“走出去”，長興出臺(tái)助力一季度“開門紅”政策，對(duì)企業(yè)赴境外參展給予人員費(fèi)用補(bǔ)助，根據(jù)其發(fā)布的2023年*批支持境內(nèi)外國際性展會(huì)目錄，長興縣重點(diǎn)支持的境外展會(huì)有20個(gè)，參展地區(qū)涵蓋歐美日等傳統(tǒng)市場(chǎng)以及泰國、印尼等RCEP新興市場(chǎng)。

　　除了真金白銀的鼓勵(lì)和支持外，長興更強(qiáng)化保障。比如，通過外貿(mào)企業(yè)群及時(shí)發(fā)布展會(huì)信息，組織企業(yè)出境參展拓市，聯(lián)動(dòng)出口信保公司免費(fèi)為企業(yè)提供海外買方名錄查詢、境外客戶深度資信報(bào)告等多項(xiàng)服務(wù)，助力企業(yè)拓市場(chǎng)、搶訂單、穩(wěn)外貿(mào)。

　　除了地方政府積極推動(dòng)幫扶政策落地，國務(wù)院也發(fā)布了相關(guān)支持政策。

　　今年4月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》。

　　從強(qiáng)化貿(mào)易促進(jìn)拓展市場(chǎng)、穩(wěn)定和擴(kuò)大重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模、加大財(cái)政金融支持力度、加快對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展、優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展環(huán)境五大方面提出了18條措施，為穩(wěn)外貿(mào)提供積極政策支持。

　　落實(shí)落細(xì)這些新政策好舉措，將進(jìn)一步增強(qiáng)我國紡織服裝出口企業(yè)應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈調(diào)整和市場(chǎng)波動(dòng)的能力。

政策幫扶的同時(shí)，企業(yè)也在積極自救。

　　比如為了降低人工成本，部分紡織企業(yè)與機(jī)器廠商溝通，爭(zhēng)取繼續(xù)升級(jí)設(shè)備，從而可減少使用人工，比如產(chǎn)品包裝由人工包裝改成自動(dòng)包裝，效率更高，成本更低。

　　參展是紡織服裝企業(yè)開拓市場(chǎng)的主要方式之一，前三年疫情期間，廠商去國外參展困難。如今疫情放開，多地外貿(mào)企業(yè)代表采用包機(jī)的方式，前往國外拜訪客戶、尋找訂單。

　　在我國穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力和企業(yè)積極自救以及較低基數(shù)的推動(dòng)下，按美元計(jì)，4月我國紡織服裝出口延續(xù)3月的回暖趨勢(shì)，同比繼續(xù)保持增長。其中，服裝當(dāng)月出口同比增長14.3%，帶動(dòng)累計(jì)服裝出口增長由負(fù)轉(zhuǎn)正，紡織服裝整體出口降幅進(jìn)一步收窄。

　　只是四月的出口增長點(diǎn)主要來自跨境電商以及上年度的積壓庫存釋放，而非傳統(tǒng)的外貿(mào)形式，多家企業(yè)認(rèn)為第二季度的在手訂單有所回穩(wěn)，但市場(chǎng)并未明顯改善，5月中國紡織服裝出口再次出現(xiàn)下降。