東南亞國家受疫情放松管制影響，制造業(yè)、出口、消費迎來復(fù)蘇，越南成為中國清零政策的受益國，出口數(shù)據(jù)連創(chuàng)新高，3月一舉超越深圳。
多位讀者反饋，其所在的外貿(mào)制造業(yè)連續(xù)砍單，很多工廠停工，無活可做。大量制造業(yè)工廠、產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移，墨西哥灣也成為受益國，訂單全面復(fù)蘇。
越南3月出口數(shù)據(jù)超越深圳創(chuàng)新高
據(jù)越南海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，越南今年3月份進(jìn)出口總額為673.7億美元，環(huán)比增長38.1%。其中出口額為347.1億美元，環(huán)比增長48.2%，同比增長14.8%。
僅3月份，中國貨物貿(mào)易出口總額2760.8億美元，同比增長14.7％；越南貨物貿(mào)易出口340.6億美元，增長45.5%（凈增106.4億美元），已經(jīng)超過深圳（深圳3月份出口240億美金），與廣東全省577.5億美元的出口額很接近了。
越南對中國制造業(yè)的替代主要是紡織業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品等，從優(yōu)衣庫、耐克、阿迪達(dá)斯等全球知名服裝企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)地址看，已經(jīng)大部分轉(zhuǎn)向了越南和緬甸等國。
此外，大量電子、家電制造業(yè)也已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至越南，仁寶、戴爾、三星、LG等都在越南建廠，供應(yīng)鏈也隨之遷至越南，這對中國珠三角制造業(yè)來說是巨大的挑戰(zhàn)。
預(yù)測認(rèn)為，如果中國防疫政策不調(diào)整，按照越南目前的增速，超過廣東，也只需要兩年時間。
中國受疫情影響，毀單現(xiàn)象陡增
據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，一季度，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為75.8%，比上年同期下降1.4個百分點；制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.9%，下降1.7個百分點。
隨著工業(yè)和制造業(yè)產(chǎn)能利用率走低，能源及原材料價格暴漲，我國除了對外貿(mào)易訂單“外流現(xiàn)象加劇”外，還出現(xiàn)了另外一種不可低估的新壓力——毀單現(xiàn)象陡增。
中銀證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管濤表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨更大的不確定性和挑戰(zhàn)。從外部來看，地緣政治沖突加劇，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能被削弱，這可能會令我國貿(mào)易順差加快收窄。
與此同時，盡管中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但我們出口定價能力有限。比如有的外商擔(dān)心物流沒保障，就會同時下很多訂單，誰先送貨入庫，就把尾款結(jié)給誰，他最多損失訂金。但這會造成國內(nèi)出口商之間的相互競爭。
3月份等待停港卸貨的船只暴增
越南制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁，訂單已經(jīng)排到年底
東南亞國家中，越南表現(xiàn)尤為亮眼。越南海關(guān)總局公布，越南貨物貿(mào)易一季度累計進(jìn)出口總額達(dá)1763.5億美元，同比增長14.4%（凈增221.7億美元），尤其是農(nóng)產(chǎn)品的出口增速相當(dāng)高，約18-19%。
胡志明市服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會主席表示，許多紡織和服裝企業(yè)已經(jīng)獲得了足夠的訂單，可以生產(chǎn)到今年年中甚至9月。例如，Thanh Cong紡織服裝投資貿(mào)易公司的訂單足夠排到第三季度末，Garment Corporation 10的訂單排到了六月底。
繼2021年最后幾個月的積極表現(xiàn)之后，今年前兩個月，越南服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。越南紡織服裝協(xié)會主席稱，在兩個月期間，越南出口了價值近82億美元的紡織服裝產(chǎn)品，同比增長59%。今年第一季度，該行業(yè)預(yù)計將獲得127億-128億美元的出口收入。
得益于歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定和英國-越南自由貿(mào)易協(xié)定帶來的關(guān)稅優(yōu)惠，越南紡織服裝企業(yè)今年將加大進(jìn)入歐洲市場的力度。不過，越南當(dāng)?shù)丶徔椃b企業(yè)也面臨著高昂的運(yùn)輸成本，同時南方的企業(yè)面臨著勞動力短缺。
另外，由于快速恢復(fù)生產(chǎn)，越南許多木材行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)收到大量訂單，足以讓工人在整個第三季度甚至到今年年底都保持忙碌。
“越南制造”搶占全球市場
去年，越南在遭遇德爾塔型新冠病毒的疫情時，屬于疫區(qū)的胡志明南部地區(qū)要求企業(yè)采取讓員工留在工廠內(nèi)的“工廠隔離”，很多訂單流出越南。今年春節(jié)后，越南企業(yè)開始加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并在3月中旬開放入境限制，部分之前回流到我國的訂單，開始外流到越南，越南在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位再次加強(qiáng)。
今年越南服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。數(shù)據(jù)顯示，紡織服裝是2022年第一季度對越南出口增長貢獻(xiàn)最大的商品類別，增長達(dá)14.6億美元，也是2012年以來同期增幅最高的商品。美國繼續(xù)成為越南最大的紡織服裝進(jìn)口市場，進(jìn)口額為43.6億美元，同比增長24.2%。
胡志明市服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會主席則表示，許多紡織和服裝企業(yè)已經(jīng)獲得了足夠的訂單，可以生產(chǎn)到今年年中甚至9月。
其次是計算機(jī)、電子產(chǎn)品及零部件增加12.2億美元，主要出口到中國、美國和歐盟；機(jī)械、設(shè)備、工具及備件增加8.29億美元，主要出口到美國、歐盟、韓國和中國。
越南還是全球最大的木材產(chǎn)品出口國之一。越南的木材行業(yè)的企業(yè)也收到了大量訂單，他們表示到第三季度甚至是今年年底前可能都忙不過來。
整體來看，2022年第一季度越南出口的前三大市場是美國、中國和歐盟，出口額分別為259.6億美元、134.4億美元和114.2億美元。
外貿(mào)繁榮，內(nèi)需提振，越南展現(xiàn)出了令人出乎意料的經(jīng)濟(jì)活力。就連李嘉誠也把它視作投資的下一站。
據(jù)越南媒體報道，4月初，李嘉誠旗下的長實集團(tuán)與日本歐力士集團(tuán)，通過越南當(dāng)?shù)睾献骰锇槿f盛發(fā)集團(tuán)，會見了越南胡志明市市長潘文邁，共同商討在胡志明市的投資事宜。
據(jù)越南《工貿(mào)報》報道，近日越南工貿(mào)部進(jìn)出口局副局長陳海清在接受采訪中表示，2022年越南出口增速的目標(biāo)為6%-8%，發(fā)揮好已簽署自貿(mào)協(xié)定作用將是實現(xiàn)上述目標(biāo)的最大動力。
據(jù)悉，越南這些年為了發(fā)展外貿(mào)，努力“加群”。自2007年加入世界貿(mào)易組織（WTO）之后，先后和世界多國簽署自貿(mào)協(xié)定，成為地區(qū)國家中簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國家之一。這幾年越南參與的大型自貿(mào)協(xié)定陸續(xù)生效，如《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）、《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）、《越南與英國自由貿(mào)易協(xié)定》（UKVFTA），以及最近的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）等。
陳海清表示，越南自貿(mào)伙伴市場規(guī)模和需求較大，自貿(mào)協(xié)定對進(jìn)出口的促進(jìn)作用不言而喻。2021年，越南對墨西哥、秘魯?shù)萩ptpp締約方出品均實現(xiàn)了大幅增長；RCEP也為越南企業(yè)出口帶來更大市場機(jī)遇，且中國、韓國、日本等締約方是越南重要原材料來源地，協(xié)定的生效實施將有利于區(qū)域供應(yīng)鏈。
據(jù)預(yù)測，越南貨物貿(mào)易量總額有望在今年創(chuàng)下7000億美元的新記錄。
越南的出口屢創(chuàng)歷史新高，“越南制造”在國際貿(mào)易舞臺上的市場份額繼續(xù)擴(kuò)大。渣打銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家利拉潘（Tim Leelahaphan）表示，近年來，國際上許多大型科技企業(yè)已經(jīng)或計劃將生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移到越南，以實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。越南繼續(xù)成為電子、紡織和鞋類等領(lǐng)域的區(qū)域生產(chǎn)中心。
越南會成為下一個“世界工廠”嗎
縱觀東南亞近三十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，延續(xù)著“學(xué)習(xí)-復(fù)制-崛起”的發(fā)展思路，特別是以“中國經(jīng)驗”為藍(lán)本，越南在“革新開放”后逆勢崛起，儼然一顆新興的東南亞經(jīng)濟(jì)明珠。
2021年以來，為了吸引外資，越南不斷釋放積極信號。
三星、諾基亞、英特爾、富士康、和碩、緯創(chuàng)、樂高等全球巨頭企業(yè)2022年初選擇繼續(xù)在越南追加投資。
亞洲開發(fā)銀行（ADB）駐越南代表處首席代表安德魯·杰富瑞（Andrew Jeffries）認(rèn)為，在新冠肺炎疫情和全球地緣政治波動造成的影響下，全球投資流量有所減少，但預(yù)計流入越南的外國投資資金仍在強(qiáng)勁增長。
據(jù)了解，已有大量電子、家電制造業(yè)也已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至越南，仁寶、戴爾、三星、LG等都在越南建廠，供應(yīng)鏈也隨之遷至越南，這對中國珠三角制造業(yè)來說是個挑戰(zhàn)。
深圳市軟科學(xué)研究會常務(wù)副會長金心異表示，越南是這輪全球供應(yīng)鏈調(diào)整的最大受益者之一，它承接的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移分為兩個階段：
一是香港、臺灣以及大陸的輕紡工業(yè)，包括服裝鞋帽、玩具等，這些主要轉(zhuǎn)移到了越南的南部，在胡志明市周圍；
二是最近這幾年的ICT產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，主要轉(zhuǎn)到了越南北部的“河太北地區(qū)”，最標(biāo)志性的就是三星電子撤出中國大陸，將它主要的生產(chǎn)基地放在“河太北地區(qū)”。
“三星電子的轉(zhuǎn)移是一個最大的帶動力量，它產(chǎn)業(yè)鏈上的很多企業(yè)也跟著過去，是導(dǎo)致越南出口額暴漲的主要原因�！�
據(jù)越南海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，越南手機(jī)和零配件出口額達(dá)575.4億美元，同比增長12.4%，創(chuàng)歷史記錄。其中，三星電子是最大貢獻(xiàn)者。三星（越南）公司對越南GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)20%左右。
那么，越南會成為下一個世界工廠嗎？與中國展開激烈的競爭嗎？
中越兩國在產(chǎn)業(yè)鏈上更多的是互補(bǔ)
中科大科技與戰(zhàn)略風(fēng)云學(xué)會副會長陳經(jīng)表示，中國和越南在產(chǎn)業(yè)鏈上并非是競爭關(guān)系，更多的是互補(bǔ)。
他表示，國際產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)在十幾年前就已經(jīng)開始出現(xiàn)。越南因為勞動力成本低廉，且制造體系相對“靠譜”，承接了部分產(chǎn)業(yè)的輸出，比較突出的是紡織業(yè)和電子組裝行業(yè)。
他說，在這十幾年間，越南的發(fā)展并沒有影響到中國的就業(yè)，中國的出口外貿(mào)依然高速增長。相反的是，產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)促進(jìn)了中國和越南之間的貿(mào)易關(guān)系發(fā)展。越南從中國大量進(jìn)口原料或零部件，進(jìn)行組裝出口。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2021年中越雙邊貿(mào)易額首次突破2000億美元，達(dá)2302億美元，按美元計同比增長19.7%，按人民幣計同比增長12%。中國對越順差在450億美元左右。中國保持為越南第一大貿(mào)易伙伴和第二大出口市場，越南也保持中國在東盟的第一大貿(mào)易伙伴地位。
陳經(jīng)表示，越南外貿(mào)當(dāng)前還處于組裝出口的模式，附加值很低，價值依然掌握在外國廠商手中，本土企業(yè)實力弱小，未來能否升級，還有待觀察。他指出，產(chǎn)業(yè)升級需要長期的規(guī)劃，并不是水到渠成那么簡單。
中國供應(yīng)鏈的“外溢”
外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展在其2020年出版的著作《溢出》中指出，制造業(yè)向越南的所謂“轉(zhuǎn)移”，實際上是中國供應(yīng)鏈的“溢出”，在可預(yù)見的未來，這一事實不會發(fā)生實質(zhì)性變化。
“在越南和珠三角的調(diào)研告訴我們，從中國向越南轉(zhuǎn)移的，并不是某些行業(yè)中的整個產(chǎn)業(yè)，而是該產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)流程中的某些特定環(huán)節(jié)，主要是對供應(yīng)鏈需求較低、人工成本占比較高的環(huán)節(jié)，通常是最終的組裝環(huán)節(jié)。其他環(huán)節(jié)很難轉(zhuǎn)移出去，仍然留在中國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中�！笔┱乖跁袑懙馈�
一位在珠三角從事三十多年加工制造業(yè)的工廠老板表示：“前些年是有些廠轉(zhuǎn)去了越南，但后面又有部分轉(zhuǎn)回來了，因為還是珠三角這邊的供應(yīng)鏈成熟、完備。”
越南的優(yōu)劣勢都顯而易見，近億人口，有大規(guī)模的年輕勞動力供應(yīng)，而且他們也屬于儒家文化圈，能吃苦耐勞，愿意加班養(yǎng)家。不過，越南勞動力的受教育程度整體上跟中國沒法比，科研院校對經(jīng)濟(jì)的支持遠(yuǎn)不如中國。這意味著越南的產(chǎn)業(yè)鏈向中上游攀升，還需要時間。
