在經(jīng)過了一周的緊張調(diào)研后，筆者對山東部分地區(qū)棉花和紡織產(chǎn)業(yè)有了較為清晰的認(rèn)識，作為中國第一用棉大省和產(chǎn)紗大省，山東省紡織產(chǎn)業(yè)地位舉足輕重。眼下在疫情和中美經(jīng)貿(mào)摩擦等因素的疊加影響下，山東棉紡產(chǎn)業(yè)鏈正在遭遇挑戰(zhàn)。
企業(yè)整體開機率下降用棉量出現(xiàn)較大降幅
山東省作為全國棉紡產(chǎn)業(yè)的老大，其棉紡產(chǎn)業(yè)具有很強代表性。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月山東省紗產(chǎn)量為353.43萬噸，穩(wěn)居全國第一。2019年山東省紗產(chǎn)量出現(xiàn)下降，原因是中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響外貿(mào)訂單。進入2020年，在疫情和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系雙重影響下，企業(yè)生存環(huán)境更是雪上加霜，在開機率下降的同時，用棉量也出現(xiàn)了較大降幅。
在和走訪企業(yè)的交流中，筆者發(fā)現(xiàn)企業(yè)開機率呈現(xiàn)出規(guī)模和地區(qū)間的差異。同一地區(qū)內(nèi)，規(guī)模大、抗風(fēng)險能力強的企業(yè)開機率較高，規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一的企業(yè)，開機率較低。某企業(yè)采購人員說，企業(yè)產(chǎn)品檔次低，生產(chǎn)使用的原料都是以儲備棉為主，2018年競拍了7000噸儲備棉，2019年競拍了4000噸左右，今年競拍量只有700噸。該企業(yè)人員說：“我們的企業(yè)用棉量出現(xiàn)大幅下降，周邊企業(yè)情況基本也都比較相似”。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，2019/2020年度，國內(nèi)棉花消費量為701.36萬噸，同比下降了97萬余噸，降幅達(dá)到了12.2%。
棉價震蕩上行紗價疲軟下行
筆者在走訪企業(yè)時了解到，最讓企業(yè)頭疼的是棉花和棉紗價格“相背而行”，上游棉花原料價格持續(xù)上漲，下游棉紗價格卻出現(xiàn)了小幅下跌的趨勢。作為棉市風(fēng)向標(biāo)的鄭棉價格已經(jīng)從10000元/噸附近點位上漲至13000元/噸左右，漲幅超過了30%左右。在鄭棉帶動下，現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)了小幅上漲，然而在消費壓制下，原料上漲未能帶動下游棉紗價格有效攀升，這無疑給企業(yè)帶來很大壓力。目前某常規(guī)紗市場價格在18500-18800元/噸，使用儲備棉紡紗，用棉比例在1.1左右，單紡紗原料成本價格就在13000元/噸，在計算加工成本后，企業(yè)沒有利潤，甚至是小幅虧損。
另外，現(xiàn)在部分產(chǎn)地外棉價格低于國產(chǎn)棉，比如巴西棉標(biāo)準(zhǔn)級到港價格是12110元/噸左右，滑準(zhǔn)稅后價格在13600元/噸左右，內(nèi)外棉價差在1000元/噸左右時，企業(yè)通過質(zhì)量和成本控制，能夠確保競爭優(yōu)勢，如果內(nèi)外棉價差超過這一水平，國產(chǎn)紗將失去競爭優(yōu)勢。從現(xiàn)在行情發(fā)展趨勢看，棉價繼續(xù)保持震蕩上行的節(jié)奏，紗價受消費需求恢復(fù)緩慢的影響繼續(xù)承壓。
“金九銀十”旺季不旺低于企業(yè)預(yù)期
2020年，在進入“金九銀十”產(chǎn)銷旺季后，企業(yè)經(jīng)營情況確實出現(xiàn)一些好轉(zhuǎn)。山東某大型紡企表示，8月初曾遭遇過訂單大幅下降的困境，當(dāng)時產(chǎn)品庫存持續(xù)上升，銷售壓力很大。從8月底開始，訂單出現(xiàn)明顯回升跡象，企業(yè)生產(chǎn)基本進入正常軌道，盡管生產(chǎn)保持正常，但是利潤非常低�！巴静煌笔嵌鄶�(shù)企業(yè)反映的下游現(xiàn)狀。根據(jù)調(diào)查，山東企業(yè)原料庫存規(guī)模大小不一，有的企業(yè)維持在7-10天左右，有的企業(yè)維持在1-2個月，有的企業(yè)甚至只有3-5天，目的就是降低原料波動風(fēng)險和減少資金占用壓力。棉紗庫存也有差異，但庫存規(guī)模均高于去年同期。
山東地區(qū)做外貿(mào)訂單的企業(yè)較多，在調(diào)研過程中了解到，外貿(mào)出口訂單占比大的企業(yè)處境艱難，受國外疫情遲遲未能得到控制的影響，近期訂單量雖有恢復(fù)，但是恢復(fù)速度較慢，遠(yuǎn)未達(dá)到去年同期水平�，F(xiàn)在亞洲韓國、中東地區(qū)國家訂單恢復(fù)較快，但歐美市場依然沒有起色。
棉花開始二遍采摘籽棉交售價低于預(yù)期
山東省夏津縣是產(chǎn)棉大省，過去棉花種植面積達(dá)到40萬畝，占據(jù)整個耕地面積一半左右，今年夏津縣植棉面積只有18萬畝，并且是一些澆水不方便、鹽堿較重的地塊。中國植棉區(qū)域已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，從兩河流域轉(zhuǎn)移至新疆地區(qū)，在這一背景下，地產(chǎn)棉種植面積和產(chǎn)量大幅下降，質(zhì)量也出現(xiàn)了下滑。據(jù)棉農(nóng)介紹，今年籽棉畝產(chǎn)量500斤左右（前期受到冰雹襲擊，部分棉株受損影響了產(chǎn)量），籽棉價格在3.3元/斤左右，一畝地總收益在1650元，按照每畝地400元的物料成本計算，一畝地收益在1250元（不計算人工成本），這與玉米、小麥相比沒有種植優(yōu)勢。
“志不求易者成，事不避難者進”，棉紡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從來不是一帆風(fēng)順。今年下半年棉紡產(chǎn)業(yè)形勢依然不容樂觀，年底或許會成為考驗企業(yè)的一道分水嶺，屆時眾多紡織企業(yè)能否八仙過海各顯其能，值得后期關(guān)注。
