熱點一：半導體

　　邏輯概述：今年以來包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠均產能全開運作，硅晶圓需求明顯轉強，隨著半導體廠手中的硅晶圓庫存持續(xù)下降，第二季對硅晶圓廠的采購量已見回升，不僅12寸硅晶圓已供給吃緊，6寸及8寸硅晶圓同樣供不應求。

　　相關個股：中晶科技、滬硅產業(yè)、萬業(yè)企業(yè)、至純科技、芯原股份；

　　熱點二：有機硅

　　邏輯概述：2021年上半年國內有機硅DMC市場均價從年初的22000元/噸漲至近期的30500元/噸。生意社發(fā)布數(shù)據顯示，浙江新安化工有機硅DMC6月17日報價為30700元/噸，而年初該產品價格在23000元/噸左右。

　　相關個股：新安股份、潤禾材料、金銀河、合盛硅業(yè)、硅寶科技；

　　熱點三：6G概念

　　邏輯概述：韓國計劃在2031年前，發(fā)射14顆6G通信衛(wèi)星，并開展相關的研究，用6G形成市場需求，帶動經濟發(fā)展。韓國此舉無疑是爭取在6G時代內，取得領先行業(yè)的地位。另有報道稱，華為準備在7月，與中國航天、中國移動合作發(fā)射華為首顆6G衛(wèi)星。

　　相關個股：沃特股份、意華股份、美格智能、盛路通信;

　　熱點四：紡織板塊

　　邏輯概述：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會近日正式發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》。提出到“十四五”末，高性能纖維自給率達到60%以上，生物可降解材料和綠色纖維產量年均增長10%以上；推進產業(yè)基礎高級化。

　　相關個股：維維股份、南京化纖、新野紡織、真愛美家；

　　熱點五：農業(yè)種業(yè)

　　邏輯概述：巴西正在經歷近一個世紀以來最嚴重的干旱，巴西玉米預計減產9.4%，可能會限制灌溉用水，2023年糧食作物產量可能為3億噸。同時，美國西部遭遇1200年來罕見干旱，水力發(fā)電廠蓄水量創(chuàng)下新低。

相關個股：蘇墾農發(fā)、亞盛集團、農產品、敦煌種業(yè)；