熱點(diǎn)一：半導(dǎo)體

　　邏輯概述：今年以來(lái)包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠均產(chǎn)能全開運(yùn)作，硅晶圓需求明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)，隨著半導(dǎo)體廠手中的硅晶圓庫(kù)存持續(xù)下降，第二季對(duì)硅晶圓廠的采購(gòu)量已見回升，不僅12寸硅晶圓已供給吃緊，6寸及8寸硅晶圓同樣供不應(yīng)求。

　　相關(guān)個(gè)股：中晶科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、至純科技、芯原股份；

　　熱點(diǎn)二：有機(jī)硅

　　邏輯概述：2021年上半年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅DMC市場(chǎng)均價(jià)從年初的22000元/噸漲至近期的30500元/噸。生意社發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，浙江新安化工有機(jī)硅DMC6月17日?qǐng)?bào)價(jià)為30700元/噸，而年初該產(chǎn)品價(jià)格在23000元/噸左右。

　　相關(guān)個(gè)股：新安股份、潤(rùn)禾材料、金銀河、合盛硅業(yè)、硅寶科技；

　　熱點(diǎn)三：6G概念

　　邏輯概述：韓國(guó)計(jì)劃在2031年前，發(fā)射14顆6G通信衛(wèi)星，并開展相關(guān)的研究，用6G形成市場(chǎng)需求，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。韓國(guó)此舉無(wú)疑是爭(zhēng)取在6G時(shí)代內(nèi)，取得領(lǐng)先行業(yè)的地位。另有報(bào)道稱，華為準(zhǔn)備在7月，與中國(guó)航天、中國(guó)移動(dòng)合作發(fā)射華為首顆6G衛(wèi)星。

　　相關(guān)個(gè)股：沃特股份、意華股份、美格智能、盛路通信;

　　熱點(diǎn)四：紡織板塊

　　邏輯概述：中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)近日正式發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》。提出到“十四五”末，高性能纖維自給率達(dá)到60%以上，生物可降解材料和綠色纖維產(chǎn)量年均增長(zhǎng)10%以上；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化。

　　相關(guān)個(gè)股：維維股份、南京化纖、新野紡織、真愛美家；

　　熱點(diǎn)五：農(nóng)業(yè)種業(yè)

　　邏輯概述：巴西正在經(jīng)歷近一個(gè)世紀(jì)以來(lái)最嚴(yán)重的干旱，巴西玉米預(yù)計(jì)減產(chǎn)9.4%，可能會(huì)限制灌溉用水，2023年糧食作物產(chǎn)量可能為3億噸。同時(shí)，美國(guó)西部遭遇1200年來(lái)罕見干旱，水力發(fā)電廠蓄水量創(chuàng)下新低。

相關(guān)個(gè)股：蘇墾農(nóng)發(fā)、亞盛集團(tuán)、農(nóng)產(chǎn)品、敦煌種業(yè)；