據(jù)新華社報道，自印度第二波疫情爆發(fā)以來，東南亞多地也成疫情重災(zāi)區(qū)，全球新冠肺炎新增病例中，有半數(shù)都來自東南亞。疫情紡織業(yè)，芯片制造業(yè)，電子產(chǎn)業(yè)均帶來了不小的沖擊。
�。�、全球半導體產(chǎn)業(yè)受災(zāi)嚴重
東南亞是半導體芯片封裝和測試中心，芯片封裝市場占比約27%。疫情突然失控，或?qū)е氯蛐酒⿷?yīng)鏈中斷。據(jù)悉，三星、蘋果等巨頭均在越南設(shè)有工廠，主要分布在工業(yè)省。但由于該地區(qū)新增感染病例在持續(xù)增長，當?shù)匾呀?jīng)關(guān)閉了多家工廠，并調(diào)整了員工的工作時間。而馬來西亞則進入了全面封鎖狀態(tài)，未來全球半導體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈或迎來巨大挑戰(zhàn)。
2、我國紡織服裝巨頭短期內(nèi)市場份額抬升
我國紡織服裝企業(yè)在東南亞的海外生產(chǎn)基地受疫情影響較小，并部分承接了來自南亞的訂單。工廠防疫良好的公司有望承接本輪疫情帶來的訂單轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)產(chǎn)能逆勢擴張。
紡織服裝各子板塊漲跌幅依次為：其他服裝4.75%、其他紡織3.06%、男裝2.23%、休閑服裝1.94%、女裝1.10%、鞋帽1.06%、毛紡0.58%、家紡-0.03%、絲綢-0.48%、印染-0.57%、棉紡-1.68%、輔料-3.26%。輕工制造各子板塊漲跌幅依次為：家具3.79%、包裝印刷2.83%、造紙-0.23%、文娛用品-0.71%、珠寶首飾-0.90%、其他家用輕工-2.95%、其他輕工制造-3.57%。
3、東南亞多地電力需求向好
盡管疫情對工業(yè)造成嚴重沖擊，總體電力需求減少，但東南亞能源轉(zhuǎn)型的步伐并未放緩。
馬來西亞2021年第一季度的平均電力需求與疫情后相比同比增長0.5%。馬來西亞的電力市場在2021年前兩個月經(jīng)歷了需求疲軟，同比下降分別為4%和3%，但在3月份反彈至8.6%。疫情中電力需求緩慢恢復。
新加坡的電力需求在2021年第一季度同比下降1.8%，但分月份看，上升趨勢明顯，一季度前兩個月，新加坡電力需求保持穩(wěn)定，同比分別下降2.7%和2.1%。2021年3月之后，電力需求同比降幅收窄至0.4%，作為東南亞地區(qū)疫苗接種率最高的國家，預(yù)計電力市場將迅速恢復增長勢頭。
泰國的電力市場仍然低迷，2021年第一季度平均電力需求與疫情后同比下降9.5%。由于2021年1月，泰國新一輪疫情暴發(fā)，更嚴格的疫情實施控制措施，導致經(jīng)濟活動放緩。
