編者按：受《紡織品與服裝協(xié)議》（ATC）的制約，中國等國的紡織品與服裝出口規(guī)模一直受到限制。德意志銀行研究所最近發(fā)表了題為"紡織品與服裝協(xié)議終止后中國成為世界服裝生產(chǎn)基地的條件已經(jīng)成熟"的研究報告，從原材料供應(yīng)、工資成本、質(zhì)量、地緣優(yōu)勢及批量生產(chǎn)能力等方面分析了ATC終止后各主要生產(chǎn)國及地區(qū)與紡織品服裝進口國之間形成的新的供貨格局。這些內(nèi)容對我國相關(guān)機構(gòu)和企業(yè)了解紡織品與服裝配額取消后，各生產(chǎn)國與中國企業(yè)的競爭關(guān)系有參考價值。
一、市場份額的新規(guī)則和價格壓力美、歐和日本服裝進口占世界市場的份額超過80％。配額取消使美國和歐盟的保護墻坍塌，世界服裝市場供貨商所占份額將通過價格競爭重新確定。一方面，供貨國數(shù)量將增加，但主要進口國會將供貨國集中在幾個主要國家；另一方面，由于配額取消及供大于求，加上工業(yè)國紡織品與服裝需求幾乎不會擴大，行業(yè)內(nèi)價格壓力陡增。TextilesIntelligence的研究表明，2001年至2003年美國自中國進口紡織服裝的價格跌幅超過50％；2002年和2003年歐盟從中國進口紡織服裝的價格下降超過33％。
二、中國及與中國競爭國家的情況配額取消后，中國與土耳其、歐盟新成員國及中東歐國家、地中海沿岸國家、印度和巴基斯坦等國處于競爭地位，但中國將以規(guī)模效應(yīng)和工資成本低等優(yōu)勢取勝。
�。ㄒ唬┲袊徔椘泛头b生產(chǎn)具有規(guī)模和成本優(yōu)勢，占世界市場的份額將超過50％中國紡織品和服裝生產(chǎn)具有如下優(yōu)勢：1.勞動力市場潛力大，仍將保持工資成本低的優(yōu)勢；2.作為世界上最大的棉花生產(chǎn)國，中國紡織品原材料供應(yīng)不受前期產(chǎn)品進口限制；3.產(chǎn)品質(zhì)量能達(dá)到客戶的要求；4.具有大批量生產(chǎn)能力。在紡織品配額取消前，中國就已在紡織機械行業(yè)進行大量投資。據(jù)國際紡織機械制造商協(xié)會（ITMF）發(fā)布的數(shù)據(jù)，1994年至2003年，中國擁有全球55％的織機和23％的紡紗機；5.基礎(chǔ)設(shè)施較好；6.與工業(yè)國家采購商之間已建立了長期和良好的關(guān)系，并在紡織品和服裝市場占據(jù)主導(dǎo)地位。
2003年，中國占全球4000億美元紡織品和服裝貿(mào)易的20％。配額取消后，中國所占世界市場份額短期內(nèi)會大幅增長至超過50％。
（二）土耳其與歐盟有地緣優(yōu)勢，但工資成本相當(dāng)于中國的三倍在配額時期，土耳其是歐盟的主要供應(yīng)商。配額取消后土耳其面臨巨大挑戰(zhàn)，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在時裝產(chǎn)品供貨時間快。雖然土耳其具有原材料自給、機械設(shè)備性能良好、產(chǎn)品質(zhì)量好和工資成本低于西歐及產(chǎn)品可免關(guān)稅進入歐盟等優(yōu)勢，但其工資成本是中國的三倍，批量生產(chǎn)能力也不及中國。土耳其面臨的問題是紡織品和服裝出口對歐盟的依賴性太高，對美和日本出口沒有任何優(yōu)勢。為此土耳其將發(fā)展其它門類的工業(yè)，以減少對紡織品和服裝工業(yè)出口的依賴�？傮w上看，土耳其在歐盟的進口市場份額將會下降。世貿(mào)組織認(rèn)為，土耳其將在歐盟15國失去約3％的服裝進口市場份額。
�。ㄈW盟新成員國和中東歐國家的環(huán)保、衛(wèi)生和安全標(biāo)準(zhǔn)費用將增加，生產(chǎn)成本是中國的五倍多新加入歐盟的國家及中東歐國家（包括烏克蘭）與歐盟15國有地緣優(yōu)勢。德國企業(yè)早已把上述地區(qū)作為轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的首選地或進行來料加工的車間。原來這些國家享有充足的配額和免關(guān)稅優(yōu)惠，向西歐國家出口很方便，而且大部分產(chǎn)品是敏感類別產(chǎn)品，而其它國家（如亞洲）出口敏感類別產(chǎn)品則受到配額的嚴(yán)格限制。配額取消后，歐盟新成員國及中東歐國家的紡織品和服裝生產(chǎn)具有下述特點：1.為適應(yīng)歐盟的衛(wèi)生、環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)成本費用大大增加；2.生產(chǎn)成本是中國的五倍多；3.生產(chǎn)率低下。新入盟國家紡織行業(yè)的增值僅相當(dāng)于歐盟15國的10％，而就業(yè)人數(shù)相當(dāng)于歐盟15國的60％；4.勞動力市場潛力不夠。
與土耳其一樣，上述國家銷售市場主要集中在歐盟15國，其在世界服裝貿(mào)易市場的份額也會減少。隨著收入的增加，其國內(nèi)市場的需求將逐步上升。
�。ㄋ模┑刂泻Ｑ匕秶胰匀幌硎芷栈葜苾�(yōu)惠地中海沿岸國家包括北非國家的工資成本較低，與歐盟也有著地緣優(yōu)勢，但出口不受配額限制所具有的優(yōu)勢已消失，對歐盟出口市場份額也將減少。值得指出的是，配額取消后地中海沿岸國家仍然享受普惠制優(yōu)惠。如果在世貿(mào)談判的框架內(nèi)達(dá)成關(guān)稅減讓協(xié)議，這些國家的普惠制受惠幅度將明顯減少。
�。ㄎ澹┯《鹊葒膭趧由a(chǎn)率低于中國印度及巴基斯坦等國也與中國一樣擁有低廉勞動力，原材料供應(yīng)自給。印度、孟加拉、柬埔寨或越南的絕對小時工資雖低于中國，但勞動生產(chǎn)率也低于中國，因此其單位工資成本比中國高。麥肯錫（McKinsey）公司研究表明，印度生產(chǎn)效率只及美國的35％，而中國生產(chǎn)效率相當(dāng)于美國的50％。
三、出口市場份額迅速下降國家的情況
原來靠配額保護發(fā)展紡織行業(yè)的國家，現(xiàn)在則失去了優(yōu)勢。紡織品與服裝協(xié)議的終止對墨西哥和加勒比海盆地國家、亞撒哈拉非洲經(jīng)濟區(qū)和毛里求斯及馬達(dá)加斯加等島國的影響較大。
�。ㄒ唬┠鞲绾图永毡群Ｅ璧貒覍γ莱隹谘杆傧陆抵袊尤胧蕾Q(mào)組織后，墨西哥和加勒比海盆地國家對美出口紡織品與服裝迅速下降。配額取消后形勢將更加嚴(yán)峻。由于與歐盟沒有地緣優(yōu)勢，當(dāng)美國將需求更多地轉(zhuǎn)向亞洲時，墨西哥和加勒比海盆地國家無法找到替代市場。世貿(mào)組織認(rèn)為，配額取消后墨西哥占美國服裝進口市場的份額將可能從10％降至3％。
（二）亞撒哈拉非洲經(jīng)濟區(qū)及島國受影響嚴(yán)重從國民經(jīng)濟學(xué)角度看，配額取消對亞撒哈拉非洲經(jīng)濟區(qū)和毛里求斯及馬達(dá)加斯加等島國將帶來重創(chuàng)。原來上述國家服裝生產(chǎn)完全依賴貿(mào)易限制和普惠制協(xié)議的保護才得以維持。在美國與非洲簽訂的"非洲增長與機遇法案"（AGOA）的保護下，亞撒哈拉地區(qū)生產(chǎn)的服裝可以不受配額和關(guān)稅限制進入美國市場。配額取消后，僅存關(guān)稅優(yōu)惠。
由于上述國家靠進口前期原材料，如果原材料來自一個不享受制成品進口國普惠制優(yōu)惠的國家，上述國家制成品的低關(guān)稅優(yōu)勢也就不復(fù)存在。此外，由于島國與外界隔絕，其交貨速度、可靠程度和生產(chǎn)效率等均存在問題。他們不僅將失去國際紡織品貿(mào)易的市場份額，而且其就業(yè)也會下降。
四、工業(yè)國家的形勢紡織品與服裝配額取消對工業(yè)國家的影響不盡相同，歸納起來主要有以下幾方面。
�。ㄒ唬W盟國家已經(jīng)習(xí)慣價格競爭歐盟15國紡織服裝企業(yè)幾十年來已經(jīng)習(xí)慣面對價格競爭，他們對配額取消的心態(tài)很平和。具體來看，不同國家對價格壓力的反應(yīng)有所不同。德國將精力集中在生產(chǎn)高附加值的紡織品（技術(shù)紡織品）和服裝設(shè)計及營銷方面，幾乎不再進行勞動力密集型的服裝生產(chǎn)。意大利將憑借高度靈活性、質(zhì)量上乘和時裝優(yōu)勢立足于服裝市場。
（二）低工資國家不具備競爭力從長期看，歐盟企業(yè)在靠價格取勝的產(chǎn)品上沒優(yōu)勢。葡萄牙、西班牙、希臘等低工資國家由于價格競爭不過中國和印度，生產(chǎn)領(lǐng)域就業(yè)人數(shù)將會下降。配額取消對德國企業(yè)在國外的生產(chǎn)基地也會產(chǎn)生影響，已轉(zhuǎn)移至地中海沿岸和東歐的批量服裝生產(chǎn)企業(yè)將面臨巨大競爭壓力。
�。ㄈ┟绹葒鴮で笮碌谋Ｗo措施美國企業(yè)不像歐盟企業(yè)那樣對新競爭關(guān)系做好了調(diào)整。他們面對亞洲低價競爭仍在表達(dá)尋求新保護措施的愿望。美國服裝行業(yè)就業(yè)下降將不可避免。
（四）"無工廠"企業(yè)將成為贏家西方工業(yè)國家由于工資成本居高不下，紡織服裝行業(yè)日漸形成"無工廠"企業(yè)。他們并不將精力集中于生產(chǎn)，而是集中在紡織服裝的貿(mào)易和采購方面。這些企業(yè)關(guān)注地是如何用盡可能優(yōu)惠的價格購買消費者所需要的高質(zhì)量服裝。配額取消對這些企業(yè)自然有利，他們的選擇余地明顯增加。對服裝零售商來說，配額取消意味著采購價格明顯降低。但由于競爭加劇，零售商被迫將低價采購所獲的部分利潤轉(zhuǎn)讓給顧客，消費者可從低廉價格中獲益。
