如果說有什么重大事件引發(fā)的后果令人擔(dān)憂的話，那莫過于長(zhǎng)達(dá)30年的全球紡織服裝配額將于2005年1月1日結(jié)束所帶來的全球范圍的巨大振蕩。
從毛里求斯到澳門，全球的服裝制造商均陷入一片驚慌之中。他們擔(dān)心發(fā)達(dá)國(guó)家的配額取消之后，他們將被迫直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而大多國(guó)家尚未做好準(zhǔn)備。另一方面，北美和歐洲市場(chǎng)的外購策略注定受到影響。許多人意識(shí)到流線型采購的機(jī)遇，但在后配額局勢(shì)不太明朗之前卻不敢貿(mào)然改變采購計(jì)劃。
配額結(jié)束將大大改變紡織和服裝產(chǎn)業(yè)格局
配額結(jié)束注定改變?nèi)蚣徔椇头b產(chǎn)業(yè)格局。紡織產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)之一是靈活性，但它很容易導(dǎo)致個(gè)體經(jīng)營(yíng)者受到傷害。許多生產(chǎn)環(huán)節(jié)降低準(zhǔn)入門檻，快速裂變將遇到較少的阻力。從前的服裝生產(chǎn)受制于配額，現(xiàn)在的生產(chǎn)將按照地理位置集中劃分。全球紡織服裝貿(mào)易每年約4000億美元，配額的結(jié)束勢(shì)必造就出某些大贏家和某些大輸家。問題是他們將出現(xiàn)在哪里。
本文將討論這些變化引發(fā)的潛在沖突，因?yàn)樗鼈兣c亞洲國(guó)家的紡織及服裝業(yè)密切相關(guān)。哪些國(guó)家將成為后配額時(shí)期的贏家，哪些成為輸家。文中提到一些可能導(dǎo)致各個(gè)國(guó)家發(fā)生不同變化的一般性因素。中心問題是，中國(guó)是否能在后配額時(shí)期完全利用自身優(yōu)勢(shì)，大舉占有美國(guó)和歐盟市場(chǎng)。除少數(shù)情況較好的國(guó)家之外，中國(guó)的自身優(yōu)勢(shì)、成本、基礎(chǔ)設(shè)施及生產(chǎn)力是否能夠幫助中國(guó)徹底壟斷本行業(yè)，把其他較弱小的國(guó)家徹底擠出局？
貿(mào)易保護(hù)主義可能放緩中國(guó)崛起的速度
中國(guó)已經(jīng)是世界上最大的出口國(guó)，就全球來說，僅次于歐盟。許多國(guó)家擔(dān)心，中國(guó)會(huì)在后配額時(shí)期占有世界服裝市場(chǎng)的50－80％。本文認(rèn)為，中國(guó)的中長(zhǎng)期發(fā)展極具競(jìng)爭(zhēng)力，很有可能大幅提高在全球紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易中的比重。但本文認(rèn)為，短期內(nèi)的政治因素為這一上升趨勢(shì)帶來不確定性。主要是以美國(guó)為主的貿(mào)易保護(hù)主義與一些發(fā)展中國(guó)家的努力，可能限制中國(guó)的發(fā)展勢(shì)頭。
在亞洲，其他國(guó)家也有發(fā)展的機(jī)遇，部分原因是有些買家相信，把中國(guó)作為唯一的外包國(guó)或制造國(guó)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)太大。非洲、中美洲以及太平洋地區(qū)的國(guó)家雖然競(jìng)爭(zhēng)力較弱，但也有發(fā)展機(jī)會(huì)。印度是第二個(gè)受益最大的國(guó)家。巴基斯坦的情況好過其他國(guó)家。
配額為競(jìng)爭(zhēng)力較弱的國(guó)家提供保護(hù)
從理論角度看，取消配額有益于紡織產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。許多人認(rèn)為配額與自由市場(chǎng)原則背道而馳。配額限制了實(shí)力雄厚國(guó)家的產(chǎn)品進(jìn)入配額國(guó)家，為缺少競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的國(guó)家提供保護(hù)。扼殺創(chuàng)新，導(dǎo)致資金無法提高生產(chǎn)力。同時(shí)影響了具備基本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)國(guó)家的發(fā)展。日本沒有施行配額，日本最大的五家供應(yīng)國(guó)是中國(guó)、歐盟、越南、韓國(guó)和泰國(guó)，這五個(gè)國(guó)家在2003年所占日本服裝進(jìn)口總值的93.7%。與此相反，美國(guó)進(jìn)口服裝的供應(yīng)國(guó)非常廣泛，最大的五個(gè)供應(yīng)國(guó)僅占美國(guó)進(jìn)口總值的40％。加拿大和歐盟的五大供應(yīng)國(guó)所占該國(guó)進(jìn)口總值的比重分別是60.3%和68.3%。這說明美國(guó)配額的保護(hù)力度最大。
配額結(jié)束后，各國(guó)將參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)渠道可能合并。有人預(yù)測(cè)，大概有5－6個(gè)國(guó)家將在未來幾年中壟斷服裝出口市場(chǎng)�；谶@一點(diǎn)，許多國(guó)家現(xiàn)在希望制定過渡性的配額延長(zhǎng)期。但他們成功的希望渺茫，因?yàn)檫@一延長(zhǎng)要求必須得到WTO的148個(gè)成員國(guó)的同意。
服裝出口對(duì)許多發(fā)展中國(guó)家相當(dāng)重要
對(duì)許多發(fā)展中國(guó)家來說，服裝出口對(duì)經(jīng)濟(jì)非常重要，而且配額國(guó)家本身的紡織產(chǎn)業(yè)也非常脆弱，因此，這是一個(gè)非常敏感的問題。據(jù)WTO提供的資料，2003年柬埔寨服裝出口占總商品出口收入的75.5%, 孟加拉占62.3%,斯里蘭卡2002年服裝出口占總出口的50％。服裝縫制屬于勞動(dòng)密集型生產(chǎn)，因此成為許多國(guó)家的就業(yè)主渠道，而且對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)做出直接貢獻(xiàn)。美國(guó)和歐盟仍然是世界最大的配額市場(chǎng)。2003年這兩個(gè)大市場(chǎng)服裝進(jìn)口合計(jì)達(dá)1726億美元，占世界進(jìn)口總量的73％。所占紡織品貿(mào)易比重為39.5%，原因是非配額市場(chǎng)需要用紗和布來制作服裝，因此紗和布的交易普遍存在于非配額市場(chǎng)。配額結(jié)束對(duì)紡織工業(yè)的影響小于服裝市場(chǎng)。另外，紡織制造，尤其是人造纖維，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，其工廠的搬遷速度也大大低于服裝企業(yè)。
服裝制造商的憂慮并沒有減輕。他們即要承受失去市場(chǎng)份額的壓力，又要應(yīng)付后配額環(huán)境中的其他挑戰(zhàn)。第一，ATC 謀求紡織和服裝貿(mào)易與WTO規(guī)則的一致性，包括十年中的四個(gè)階段：1995年1月，1998年1月，2002年1月以及2005年1月。首先，基于1990年的進(jìn)口數(shù)量，分不同的階段解除配額。第二，歐盟、美國(guó)和加拿大在前三個(gè)階段的目標(biāo)是取消不太敏感商品的配額。結(jié)果，大多經(jīng)濟(jì)家和貿(mào)易政策專家都認(rèn)為，從2005年1月1日開始的最終階段的自由化將產(chǎn)生重大影響。也就是說，配額的取消將對(duì)大多受到保護(hù)的品種產(chǎn)生立竿見影的效果。
中國(guó)紡織品出口將劇增
對(duì)于許多服裝出口國(guó)來說，第二個(gè)問題是有些亞洲國(guó)家（尤其是中國(guó)和印度）的配額限制只是相對(duì)的。例如，中國(guó)毫無疑問有能力生產(chǎn)多種服裝，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本身的配額范圍。一旦配額被取消，這些品種可能大量出口，從理論角度看，市場(chǎng)能消化多少，中國(guó)就可以出口多少。
第三個(gè)令人擔(dān)心的問題是，取消配額將導(dǎo)致服裝價(jià)格大幅下降，減少行業(yè)利潤(rùn)。雖然服裝價(jià)格長(zhǎng)期下滑，但業(yè)內(nèi)還是普遍認(rèn)為，ATC協(xié)議到期將促使價(jià)格進(jìn)一步下跌。普遍的預(yù)測(cè)是服裝價(jià)格下跌10－15％。
以下這些因素將決定一個(gè)國(guó)家在后配額時(shí)期的成功與失敗。
穩(wěn)定的供貨渠道比勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)重要
服裝縫制屬勞動(dòng)密集型工作，勞動(dòng)成本是一個(gè)主要因素，但并非關(guān)鍵因素。穩(wěn)定的供應(yīng)比價(jià)格優(yōu)勢(shì)更為重要。對(duì)于采購商和零售商來說，單價(jià)略高并不會(huì)讓他們太擔(dān)心，但如果供應(yīng)商突然不能接訂單，貨架上沒有了商品，就會(huì)令他們大傷腦筋。能夠讓消費(fèi)者相信他們有能力及時(shí)交貨，并處理較大訂單的出口國(guó)家，將有機(jī)會(huì)勝出。對(duì)于中國(guó)來說，這種情況即有積極的一面，也有消極的一面。
另一個(gè)重要的因素是原料和紡織品。鑒于時(shí)裝風(fēng)格的快速變化，具備穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)供貨渠道尤為重要。同時(shí)，可減少運(yùn)輸成本和進(jìn)口原料，另外，根據(jù)需要擴(kuò)大生產(chǎn)能力也較容易。如中國(guó)、印度、巴基斯坦以及印尼都具備自給自足的優(yōu)勢(shì)，而其他國(guó)家則依賴于紡織品進(jìn)口。
立體綜合紡織產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢(shì)
一個(gè)國(guó)家僅僅擁有紡織生產(chǎn)能力是不夠的，較完整的工業(yè)需要盡量多地控制供應(yīng)環(huán)節(jié)。一個(gè)國(guó)家的紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的立體綜合環(huán)節(jié)越多，就越能提供較高價(jià)值的服務(wù)，如設(shè)計(jì)和物流供應(yīng)，抗震能力也越強(qiáng)，也更容易吸引投資和新技術(shù)。由于配額結(jié)束將導(dǎo)致基礎(chǔ)服裝制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，因此向價(jià)值鏈上游發(fā)展將成為許多企業(yè)的生存策略。
薄利多銷也創(chuàng)造贏利的機(jī)會(huì)。在這里，配額結(jié)束將有利于勞動(dòng)資源豐富、勞動(dòng)成本特別低的國(guó)家。大型工廠的出現(xiàn)以及工廠相對(duì)較集中，使資源共享和管理成本分擔(dān)成為可能。應(yīng)該注意的是，規(guī)模不能解決所有問題。服裝拼縫不屬于資本密集型生產(chǎn)，時(shí)裝的快速變化需要靈活性。因此，難免會(huì)出現(xiàn)一些地區(qū)產(chǎn)業(yè)合并。
綜合上述因素，可以看出哪個(gè)國(guó)家在2005年之后更加幸運(yùn)，這個(gè)國(guó)家當(dāng)然就是中國(guó)。
中國(guó)具備在后配額時(shí)期大幅提高其全球市場(chǎng)份額的潛力。其他亞洲國(guó)家及世界上的其他國(guó)家感到頭疼的問題正是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的工資，雖然不是最低的，但卻極具競(jìng)爭(zhēng)力，其他因素，例如，中國(guó)的規(guī)模，有助于彌補(bǔ)任何成本差異，不會(huì)輸給價(jià)格最低的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。同時(shí)，中國(guó)有能力快速向高價(jià)值產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，例如物流周轉(zhuǎn)、高端紡織產(chǎn)品等等。因此，中國(guó)同時(shí)對(duì)低端和高端產(chǎn)品制造商構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅。
中國(guó)壟斷無配額市場(chǎng)
中國(guó)有能力壟斷紡織市場(chǎng)的最明顯的跡象就是中國(guó)成功地進(jìn)入那些無配額市場(chǎng)。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2003年中國(guó)對(duì)日本出口占日本服裝進(jìn)口總量的80％。占澳大利亞服裝進(jìn)口總量的約70％。與此相反，中國(guó)僅占?xì)W盟服裝進(jìn)口的12.2%,占美國(guó)服裝進(jìn)口總量的16.9%。這種情況說明，一旦配額被取消，中國(guó)有可能大幅提高在這些市場(chǎng)的比重。WTO近期的研究顯示，中國(guó)預(yù)期在后配額時(shí)期將在美國(guó)服裝市場(chǎng)的份額提高到50％。中國(guó)在歐盟市場(chǎng)的增幅較小，預(yù)期從基線年1997年的18％的提高到29％。
根據(jù)ATC第三階段安排，2002年1月取消了部分商品的配額，包括袍服、針織布以及人造纖維胸衣。在這些種類中，中國(guó)對(duì)美出口量激增。據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝司提供的資料，取消配額后的第一年，中國(guó)對(duì)美出口的化纖胸衣金額提高235％，達(dá)到2.19億美元，數(shù)量提高2,772%。美國(guó)進(jìn)口中國(guó)袍服的增幅甚至更大。
中國(guó)價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力
中國(guó)的價(jià)格低于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。所以，對(duì)美出口的數(shù)量增長(zhǎng)比金額快。據(jù)一家業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)稱，從2001年到2003年，美國(guó)進(jìn)口中國(guó)紡織品及服裝的平均價(jià)格大約下降53％。同期來自其他國(guó)家的平均價(jià)格下降6.8%。中國(guó)價(jià)格大幅下降使中國(guó)成為新興的紡織品及服裝出口能源站。因此，其他國(guó)家懷疑中國(guó)在傾銷，而美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施了新的數(shù)量限制。
不論中國(guó)是否以低于成本價(jià)傾銷，結(jié)構(gòu)因素?zé)o疑也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首先，中國(guó)具有雄厚的國(guó)內(nèi)紡織基礎(chǔ)，是世界最大的棉花和化纖纖維生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)不僅對(duì)美國(guó)運(yùn)輸方便，而且還在大規(guī)模提升港口吞吐量。中國(guó)有豐富的低成本勞動(dòng)力。中國(guó)的紡織及服裝制造企業(yè)大多位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海省份，目前面臨提高工資的壓力，但源源不斷的低價(jià)鄉(xiāng)村民工緩解了工資壓力。基于中央政府振興農(nóng)村消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)政策，農(nóng)民的收入將會(huì)提高，城市的民工數(shù)量將會(huì)減少。但中國(guó)有大約7.1億農(nóng)村人口，廉價(jià)勞動(dòng)力還會(huì)在短時(shí)間內(nèi)非常充裕。
中國(guó)正在更新生產(chǎn)設(shè)施
中國(guó)并不滿足于天然的優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在正在大量投資新的生產(chǎn)設(shè)備，這將給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手施加更大的壓力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱，2001年到2003年期間，紡織產(chǎn)業(yè)的資本建設(shè)投資每年平均增長(zhǎng)77％。2004年1－10月投資增幅更快，達(dá)到93億美元，是2003年全年的三倍，但現(xiàn)在尚不清楚統(tǒng)計(jì)方法是否有變化。據(jù)美國(guó)投資銀行Merrill Lynch 2004年的中期報(bào)告，據(jù)信中國(guó)已經(jīng)在前三年增建大約3,500家紡織工廠。
很明顯，中國(guó)現(xiàn)在是萬事具備，只欠取消配額的東風(fēng)。那么其他國(guó)家該如何應(yīng)對(duì)呢？
其他國(guó)家無法與中國(guó)抗衡。從基本面看，中國(guó)的發(fā)展勢(shì)在必行。但政治因素可能影響中國(guó)的發(fā)展，而且事實(shí)已經(jīng)如此。尤其是未來的四年中，前配額市場(chǎng)實(shí)施的貿(mào)易保護(hù)措施可能成為制約中國(guó)擴(kuò)張的巨大障礙。中國(guó)在加入世貿(mào)組織時(shí)簽署的協(xié)定包括這樣的條款，如果來自中國(guó)的進(jìn)口破壞了市場(chǎng)或構(gòu)成市場(chǎng)破壞威脅，進(jìn)口國(guó)家就可以對(duì)中國(guó)產(chǎn)品實(shí)施特保限制措施。自10月初以來，美國(guó)制造商已經(jīng)向美國(guó)政府提交十幾份請(qǐng)?jiān)笗髮?duì)來自中國(guó)的產(chǎn)品實(shí)施特別保護(hù)措施，涉及面從全棉褲子到內(nèi)衣。如果請(qǐng)?jiān)赋晒Φ脑�，美�?guó)商務(wù)部將把中國(guó)進(jìn)口商品數(shù)量的年增幅限制在7.5%（毛料產(chǎn)品增幅限制在6％）。新的限制期限為一年，一年之后必須重新申請(qǐng)。
特保威脅將阻止部分公司進(jìn)入中國(guó)
對(duì)中國(guó)來說，最大的損失在于特保威脅造成供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性。因擔(dān)心運(yùn)輸阻塞，美國(guó)采購商短期內(nèi)不愿買中國(guó)貨。一些大型國(guó)際制造商已經(jīng)將生產(chǎn)安排在許多亞洲國(guó)家，減少了在中國(guó)的采購量。中國(guó)生產(chǎn)能力的快速擴(kuò)張有幾點(diǎn)預(yù)示：不是所有的制造商都對(duì)此感到擔(dān)心；中國(guó)部分其他行業(yè)的過度投資也出現(xiàn)在紡織及服裝產(chǎn)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的公司可能會(huì)被擠出局；或者特保威脅來得太倉促，還沒有對(duì)投資形成明顯的影響。不論原因是什么，2005年之后，許多制造商及他們的客戶將愿意維持多種供應(yīng)渠道，哪怕成本略高。目前還沒有制造商準(zhǔn)備關(guān)停其他亞洲國(guó)家的生產(chǎn)，然后集中到中國(guó)。即便部分中國(guó)公司也在考慮向其他亞洲國(guó)家投資，如柬埔寨和斯里蘭卡。
如果從法律角度成功地制止特保行動(dòng)的話，風(fēng)向?qū)⒑芸彀l(fā)生轉(zhuǎn)變。美國(guó)零售商和進(jìn)口商正在為此而努力。如果中國(guó)不再受配額限制，美國(guó)零售商和進(jìn)口商將是受益者。2004年10月和11月，業(yè)內(nèi)人士以為大范圍的特保行動(dòng)幾乎沒有問題。但最近的法律介入使得局勢(shì)發(fā)展有些不明朗。盡管如此，中國(guó)出口仍然很容易受到傷害，尤其是如果明年對(duì)美國(guó)出口激增的話。很難對(duì)政治問題做出預(yù)測(cè)，最大的可能存在于重量級(jí)的限制與無限制之間。即使采取了特保行動(dòng)，中國(guó)每年對(duì)美出口也可以增長(zhǎng)7.5%( 有些類別將不受特保限制)。但短期內(nèi)出口增幅不會(huì)攀升幾百或上千個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)商務(wù)部12月11日宣布，將對(duì)部分紡織品及服裝征收出口稅，以期減少特保威脅。
如果中國(guó)錯(cuò)失了壟斷市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，印度將成為第一受益者。
印度情況優(yōu)于其他國(guó)家
誰說第二名拿不到獎(jiǎng)品？盡管結(jié)構(gòu)死板，但印度被許多國(guó)家視為僅次于中國(guó)的后配額時(shí)期的第二大受益者。印度將在不遠(yuǎn)的將來能夠在規(guī)模上與中國(guó)抗衡，現(xiàn)在印度每年紡織品及服裝出口大約在130億美元，是中國(guó)出口額的六分之一，僅占3.3%的世界份額，相比之下，中國(guó)所占世界市場(chǎng)比重為20％。但作為一個(gè)服裝出口國(guó)，印度當(dāng)前的實(shí)力強(qiáng)大。WTO研究顯示，印度在后配額時(shí)期所占美國(guó)服裝市場(chǎng)的比重可能攀至15％。
除此之外，印度沒有配額政治問題的風(fēng)險(xiǎn)。即使中國(guó)回避了重大的特保行動(dòng)，美國(guó)的服裝采購商和零售商也一定會(huì)多渠道進(jìn)貨，限制他們?cè)谥袊?guó)的采購量。美國(guó)零售商JCPenney將在未來的兩至三年內(nèi)把在印度的采購量提高三倍，每年達(dá)到約6億美元。沃爾瑪也準(zhǔn)備加大在印度的采購量。大量的采購商輪番訪問印度。所以，如果中國(guó)出口受到大范圍的限制，印度將獲得更多的好處。
從長(zhǎng)期角度看，印度的吸引力之一必須是工廠的規(guī)模。雖然采購商有必要維持不同國(guó)家的采購渠道，但他們還是要尋找能接大定單的供應(yīng)商。生產(chǎn)潛力也許是關(guān)鍵詞。印度的傳統(tǒng)政策是保護(hù)國(guó)內(nèi)工業(yè)，保護(hù)小企業(yè)和手工作坊。因此小公司應(yīng)運(yùn)而生，但這種模式不適應(yīng)后配額時(shí)期的競(jìng)爭(zhēng)。死板的勞動(dòng)法規(guī)不鼓勵(lì)對(duì)較大工廠的投資，也不能隨便解雇工人。近年來有些進(jìn)步。例如，成衣服裝企業(yè)已經(jīng)走出小型規(guī)模。事實(shí)上，當(dāng)前印度政府左翼黨領(lǐng)導(dǎo)下的國(guó)會(huì)支持深化改革。
印度國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)量有利于印度紡織業(yè)的發(fā)展
印度將在后配額時(shí)期茁壯成長(zhǎng)。其最大的優(yōu)勢(shì)也許是國(guó)內(nèi)的原料和紡織基礎(chǔ)，尤其是棉花。2002年印度紡織品進(jìn)口金額還不到服裝出口的15％，說明出口并不十分依賴于進(jìn)口原料。相比之下，中國(guó)進(jìn)口所占出口比重大約在32％，菲律賓占50％，越南幾乎占到80％。這將有利于印度上下兩端的自由發(fā)展。印度公司以設(shè)計(jì)實(shí)力和時(shí)尚感著稱，這也能幫助印度擺脫低利潤(rùn)的服裝拼縫環(huán)節(jié)。印度公司仍然面臨與后配額時(shí)期接軌的挑戰(zhàn)：例如，印度面料加工（染色、印花以及特別后處理，如石磨）較弱。因此，許多大型的印度紡織和服裝制造商在積極尋求一條龍式的綜合生產(chǎn)，為印度后配額時(shí)期的發(fā)展遠(yuǎn)景增添了樂觀的理由。
印度公司在大量投資。2004年中期，印度最大的私營(yíng)企業(yè) Reliance 公司以大約1億美元收購德國(guó)的人造纖維和紗廠Trevira，Reliance 聲稱將創(chuàng)建世界最大的聚酯纖維和紗廠。近期，很多公司都在積極投資。如印度最大的精紡面料工廠 Raymond，牛仔布巨頭Arvind 紡織廠，頂級(jí)服裝出口商Gokaldas 都在擴(kuò)大生產(chǎn)能力和更新技術(shù)。
其他南亞國(guó)家積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)
在南亞地區(qū)，巴基斯坦也極有可能在后配額時(shí)期得到發(fā)展，而非僅限于生存。在過去的三年多時(shí)間，巴基斯坦在紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的投資和技術(shù)更新方面做的非常好，同時(shí)注重向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。巴基斯坦的紡織工業(yè)發(fā)展也很好。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2003年巴基斯坦紡織品出口58億美元，略高于土耳其，僅較日本低9％。全巴紡廠協(xié)會(huì)相信，巴基斯坦在2005新財(cái)年的出口能擴(kuò)大到130億美元。巴基斯坦的勞動(dòng)成本也極具競(jìng)爭(zhēng)力。
孟加拉和斯里蘭卡在伊斯坦布爾宣言上簽名
孟加拉和斯里蘭卡的情況更加復(fù)雜。這兩個(gè)國(guó)家與尼泊爾的行業(yè)協(xié)會(huì)都是2004年初所謂的伊斯坦布爾宣言的簽名者。截至04年9月1日，有55個(gè)國(guó)家的貿(mào)易組織在宣言上簽字，但亞洲國(guó)家較少。宣言要求將配額體制延長(zhǎng)兩年，其中部分原因是，如果允許競(jìng)爭(zhēng)自由發(fā)展，許多欠發(fā)達(dá)國(guó)家的服裝產(chǎn)業(yè)將被清洗出局，導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)問題。如孟加拉紡織及服裝制造業(yè)雇傭約180萬工人。在伊斯坦布爾宣言上簽名的國(guó)家都面臨后配額時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)。
孟加拉有兩大憂慮。首先，政治不穩(wěn)定，腐敗不斷，經(jīng)常發(fā)生水災(zāi)，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，對(duì)外國(guó)企業(yè)構(gòu)成長(zhǎng)年的發(fā)展困難。配額取消之后，這些長(zhǎng)期存在的問題不會(huì)惡化，但可能削弱孟加拉的競(jìng)爭(zhēng)力。第二個(gè)問題是服裝產(chǎn)業(yè)本身的結(jié)構(gòu)，服裝產(chǎn)業(yè)主要依賴于進(jìn)口紡織品，依賴于優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入待遇，以及歐美市場(chǎng)的需求。國(guó)際貨幣基金組織2004年中期工作報(bào)告稱，孟加拉的紡織品及服裝出口中有94％對(duì)配額市場(chǎng)，無配額種類非常薄弱。孟加拉在過去十幾年中改善了國(guó)內(nèi)的紡織基礎(chǔ)，進(jìn)口紡織品所占服裝出口比重從1995年的75％降至2003年的30％，但仍大大滯后于印度和巴基斯坦。孟加拉被歐盟列為最欠發(fā)達(dá)國(guó)家之一，其服裝對(duì)歐盟出口享受零關(guān)稅待遇。配額的取消將對(duì)最欠發(fā)達(dá)國(guó)家構(gòu)成威脅。國(guó)際貨幣基金組織報(bào)告稱，孟加拉的紡織及服裝出口金額將在后配額時(shí)期減少25％。此外，孟加拉的工資最低，原料供應(yīng)情況較好，對(duì)低端市場(chǎng)具有一定的吸引力。
斯里蘭卡很容易受到傷害，但仍然有機(jī)會(huì)生存下去。斯里蘭卡的紡織基礎(chǔ)薄弱，很難形成立體式綜合產(chǎn)業(yè)，但斯里蘭卡與大買家的關(guān)系密切，具備專家隊(duì)伍。紡織行業(yè)與幾家主要的出口公司合并。斯里蘭卡央行2002年年報(bào)稱，出口對(duì)配額的依賴度已經(jīng)減少，配額剛剛超過出口總量的50％，低于南亞鄰國(guó)。報(bào)告得出的結(jié)論是，斯里蘭卡將沒有問題，前景大大好于那些身處風(fēng)口浪尖上的國(guó)家。
東盟處于壓力之中
東盟國(guó)家也面臨"兩會(huì)"的命運(yùn)，即會(huì)受到傷害，也會(huì)生存下去。最大的不同是，至少在近期，東盟國(guó)家中不會(huì)產(chǎn)生最大的贏家。泰國(guó)、馬來西亞以及菲律賓幾乎沒有實(shí)質(zhì)性的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。成本高于中國(guó)或者最欠發(fā)達(dá)國(guó)家。他們與個(gè)別供應(yīng)商的關(guān)系，以及長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的工廠可能為他們贏得一些訂單。泰國(guó)試圖通過資本投入向價(jià)值鏈上游發(fā)展，將曼谷作為地區(qū)時(shí)裝中心，但成功的可能性尚不確定。
印尼需改善投資環(huán)境
印尼具備某種較樂觀的前景。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)。但印尼必須改善外國(guó)企業(yè)的綜合投資環(huán)境。印尼有雄厚的化纖纖維工業(yè)，為紡織行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的原料基礎(chǔ)。印尼的工資和國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，國(guó)際貨幣基金組織近期報(bào)告稱，2002年印尼紡織品及服裝出口中的配額比例僅占44％。
尚未加入WTO是越南最大的問題。因此，越南不能享受自由貿(mào)易。短期內(nèi)，越南服裝出口可能減少。經(jīng)濟(jì)人智囊媒體預(yù)期越南將在2006年底加入WTO。越南勞動(dòng)力便宜。近年來，越南企業(yè)吸引了大量的外國(guó)投資，尤其是來自中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的投資。
發(fā)達(dá)國(guó)家頭懸利劍
發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)在配額的保護(hù)下錯(cuò)誤地生存下來。韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、香港特區(qū)、澳門特區(qū)都屬于這種情況。
人們很自然地推斷，2005年之后，這些國(guó)家和地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)將沒有未來。例如，香港如何與發(fā)展中國(guó)家的服裝制造商競(jìng)爭(zhēng)？但事實(shí)上，情況非常復(fù)雜。首先，無可否認(rèn)，紡織及服裝產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是香港經(jīng)濟(jì)的支柱，但它的輝煌已成為歷史。1980年，香港有16,000家經(jīng)營(yíng)紡織品及服裝制造的公司，到2003年僅剩下大約2,800家。這些公司的存在依賴于所謂的"外向型加工業(yè)務(wù)"，他們的服裝一部分在中國(guó)大陸縫制，一部分在香港后整理，然后貼上"香港制造標(biāo)簽"， 這樣就回避了中國(guó)制造商品所需的配額。
對(duì)中國(guó)實(shí)施特�？赡苡欣谙愀�
從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，外向型加工沒有未來。但至少到2008年，中國(guó)產(chǎn)品面臨遭遇特保行動(dòng)的不確定性，如果中國(guó)遭遇特保行動(dòng)，香港服裝出口甚至可能大幅增長(zhǎng)。香港可以在后配額時(shí)期毫無阻力地對(duì)外出口服裝，因此香港很可能成為中國(guó)出口美歐市場(chǎng)的一個(gè)渠道。澳門服裝出口占商品出口總值的71％，也許能更好的利用這次機(jī)會(huì)。澳門的移民法不如香港嚴(yán)厲，因此更容易引進(jìn)中國(guó)的勞動(dòng)力，解決不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
中國(guó)越努力掙脫特保枷鎖，香港和澳門的紡織服裝公司就越多越快地遷移進(jìn)入中國(guó)大陸。香港聲稱依然在貿(mào)易服務(wù)方面具備實(shí)力，部分原因是香港已經(jīng)建立起了專家隊(duì)伍。香港公司將繼續(xù)以中間人、經(jīng)紀(jì)人、設(shè)計(jì)師及投資人的身份參與競(jìng)爭(zhēng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)將不斷提高與外商直接打交道的機(jī)會(huì)，實(shí)力較弱的香港公司將面臨壓力。
中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的紡織業(yè)將被掏空
韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣服裝出口規(guī)模仍然龐大，2003年韓國(guó)服裝出口36億美元，中國(guó)臺(tái)灣出口21億美元。他們?cè)诟叨耸袌?chǎng)較為活躍，更注重資本密集型紡織生產(chǎn)。不包括歐盟，韓國(guó)是世界第四大紡織品出口國(guó)（排在中國(guó)、香港以及美國(guó)之后），2003年出口100億美元，占有6％的世界市場(chǎng)份額。中國(guó)臺(tái)灣出口93億美元，位居第五，占有5.5%的市場(chǎng)份額。2002年和2003年臺(tái)灣和韓國(guó)的紡織品出口金額略有下降，但由于配額即將結(jié)束，出口不會(huì)繼續(xù)大滑坡。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，為了與中國(guó)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的紡織企業(yè)很可能完全遷往低成本國(guó)家。國(guó)內(nèi)就業(yè)率肯定受損失，但他們將賺取海外的生產(chǎn)利潤(rùn)。這兩個(gè)地區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)將伴隨紡織產(chǎn)業(yè)的變化而變化，出口減少，但海外收入提高。
結(jié)局
一旦配額結(jié)束的塵埃落定，所有這些因素將發(fā)揮哪些作用？首先，這一過程需要時(shí)間。2008年之前，中國(guó)可能面臨紡織品及服裝出口的特保行動(dòng)，具體產(chǎn)品的特保限制有可能延至2013年。即使到了2013年之后，其他形式的屏障及報(bào)復(fù)性措施仍將存在。配額取消之后，關(guān)稅的相對(duì)重要性提高。中國(guó)將成為貿(mào)易保護(hù)主義者的首要目標(biāo)。
毫無疑問，配額之后的最大的贏家將是消費(fèi)者，他們不用承擔(dān)配額費(fèi)用。沒有了不必要的配額成本，加上供應(yīng)商努力向價(jià)值鏈上游發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)，可能加速紡織及服裝產(chǎn)業(yè)自身的改革和創(chuàng)新。正如本文所述，這個(gè)過程可能是痛苦的。從這一點(diǎn)出發(fā)，許多企業(yè)的盡頭已迫在眉睫。但從推進(jìn)產(chǎn)業(yè)策略調(diào)整及首次在十多年中更加徹底地釋放市場(chǎng)力量的角度來說，這才僅僅是一個(gè)開端。
