4月，在穩(wěn)外貿(mào)政策不斷顯效、海外進(jìn)口商進(jìn)入補(bǔ)庫存周期、訂單數(shù)量增加、同比基數(shù)回落等因素共同拉動(dòng)下，紡織服裝出口降幅較上月大幅收窄14個(gè)百分點(diǎn)。主要市場中，我對(duì)美國、東盟和歐盟出口改善，對(duì)日本出口持續(xù)走弱。四大類商品出口數(shù)量同比全部增長，出口價(jià)格延續(xù)跌勢。主要出口省市江蘇和山東恢復(fù)增長，新疆連續(xù)7個(gè)月增長超30%，其他省市出口降幅收窄。進(jìn)口方面，紗線和面料進(jìn)口額、進(jìn)口量增長，針?biāo)罂椃b進(jìn)口價(jià)格攀升帶動(dòng)進(jìn)口額增長。棉花進(jìn)口量大增，棉花內(nèi)外價(jià)差由負(fù)轉(zhuǎn)正。1-4月，紡織服裝累計(jì)出口額保持增長，紡織品出口同比增長，服裝出口持平。
目前，周邊經(jīng)濟(jì)體如韓國和越南的貿(mào)易數(shù)據(jù)逐漸改善，表明外部需求保持穩(wěn)健。同時(shí)，商務(wù)部聯(lián)合中國出口信用保險(xiǎn)公司提出6方面30項(xiàng)舉措大力支持貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，第135屆廣交會(huì)采購商人氣旺盛帶來訂單增長，中國統(tǒng)計(jì)局PMI新訂單指數(shù)保持在環(huán)比擴(kuò)張區(qū)間，多項(xiàng)利好使環(huán)比增長動(dòng)能較足。鑒于未來幾月同比基數(shù)持續(xù)下降，外需復(fù)蘇和環(huán)比增長動(dòng)能將有望推動(dòng)紡織服裝整體出口重回同比增長。
近期美國政府有關(guān)“中國產(chǎn)能過剩問題”的炒作值得關(guān)注，“產(chǎn)能過剩論”的虛假敘事主要針對(duì)我國的新興產(chǎn)業(yè)出口，也可能給紡織服裝出口帶來一定的壓力和影響。具體體現(xiàn)在美國政府頻繁使用反補(bǔ)貼和反傾銷手段限制中國產(chǎn)品出口、鼓動(dòng)貿(mào)易伙伴取消對(duì)華最惠國待遇、聯(lián)合盟友國對(duì)我制造業(yè)企業(yè)施壓等方面。此外，美國發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅復(fù)審結(jié)果，進(jìn)一步提高對(duì)電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池等產(chǎn)品加征關(guān)稅，其中涉及個(gè)人防護(hù)用品等紡織服裝產(chǎn)品；紅海危機(jī)抬高國際航運(yùn)價(jià)格；中東地緣政治沖突加劇等因素使紡織服裝外貿(mào)發(fā)展繼續(xù)承壓。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2024年1-4月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值19438.9億美元，同比（下同）增長2.2%，其中出口10999.5億美元，增長1.5%，進(jìn)口8439.4億美元，增長3.2%，累計(jì)貿(mào)易順差2560.1億美元。4月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5125.5億美元，同比增長4.3%，其中出口2924.5億美元，同比增長1.5%，進(jìn)口2201億美元，增長8.4%，貿(mào)易順差723.5億美元。1-4月，紡織品服裝貿(mào)易額968.5億美元，同比增長0.9%，其中出口898.4億美元，增長0.3%，進(jìn)口70億美元，增長9%，累計(jì)貿(mào)易順差828.4億美元，下降0.3%。4月，紡織品服裝貿(mào)易額257億美元，同比下降2.6%，其中出口239.3億美元，下降3.4%，進(jìn)口17.7億美元，增長9.1%，當(dāng)月貿(mào)易順差221.6億美元，下降4.3%。
市場分析
4月，我出口紡織服裝239.3億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場有41個(gè)。在這41個(gè)出口市場中，出口額同比上升的有越南、孟加拉國、韓國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、柬埔寨、英國、印度尼西亞、泰國、墨西哥、新加坡等16個(gè)國家和地區(qū)。在四大傳統(tǒng)市場中，對(duì)美出口降幅收窄，對(duì)東盟出口止跌回升，對(duì)歐盟出口降幅收窄，對(duì)日本出口降幅繼續(xù)擴(kuò)大。四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為15.3%、20.6%、11.3%和5.5%，四者合計(jì)約占我國出口的52.7%，其他市場所占比重已達(dá)47.3%。
一、對(duì)美出口降幅收窄，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量增長。
美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，4月美國零售銷售月率環(huán)比持平，低于預(yù)期。近期美國4月核心CPI同比降至3.6%，但距離實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)仍有很遠(yuǎn)距離，高物價(jià)和高利率影響美國消費(fèi)者支出,拖累零售業(yè)表現(xiàn)。4月，我對(duì)美出口紡織服裝36.6億美元，同比下降3.6%，降幅較上月收窄16個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b4月出口額21.5億美元，同比下降2.7%，其中出口量同比增加10.4%。1-4月，我累計(jì)對(duì)美出口紡織服裝136.1億美元，同比增長1.5%，累計(jì)漲幅回落2個(gè)百分點(diǎn)，其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口80.6億美元，同比增長0.2%，出口數(shù)量增長11.2%。
從美國進(jìn)口數(shù)據(jù)看，3月美國自全球進(jìn)口紡織服裝92.7億美元，下降0.5%，其中自中國進(jìn)口增長6.2%，自越南進(jìn)口增長5.8%，自印度進(jìn)口增長14.3%，自孟加拉和墨西哥進(jìn)口分別下降12.2%和13.3%。
二、對(duì)東盟出口止跌回升，中間品出口占比過半。
面對(duì)全球貿(mào)易的不確定性，東盟國家政府通過政策調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化營商環(huán)境、提高生產(chǎn)效率，以支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。根據(jù)東南亞國家聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、新加坡和泰國一季度經(jīng)濟(jì)均實(shí)現(xiàn)增長，增幅從1.5%-5.7%。4月，我對(duì)東盟出口紡織服裝49.4億美元，同比增長8.2%。分國別看，我對(duì)越南、柬埔寨、印度尼西亞、泰國和新加坡出口同比分別增長11.5%、20.4%、18.5%、11.9%和36.4%，對(duì)馬來西亞、菲律賓和緬甸出口同比分別下降5.8%、15.1%和6.2%。我對(duì)東盟出口紗線面料26.5億美元，增長13%，占總出口額的54%；出口服裝13.5億美元，下降0.1%，占總出口額的27%。1-4月，我對(duì)東盟出口紡織服裝176.9億美元，同比增長6.8%；對(duì)越南出口61.5億美元，增長11%。分產(chǎn)品看，我對(duì)東盟出口紗線面料89.1億美元，增長8.1%；出口服裝52.1億美元，增長4.3%。
三、對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢，但降幅收窄。
根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布春季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，雖然2024年初歐盟經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期，通脹持續(xù)下降，但受俄烏沖突和中東局勢影響，歐洲經(jīng)濟(jì)前景不確定性和下行風(fēng)險(xiǎn)增加。4月，我對(duì)歐盟出口紡織服裝27億美元，同比下降3.9%，對(duì)德國出口下降6.4%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口量價(jià)齊跌但降幅有所收窄，出口額13.9億美元，下降7.6%，出口量下降2.5%。1-4月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝104.5億美元，同比下降0.6%；其中出口針?biāo)罂椃b56.2億美元，下降2.6%。從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，3月歐盟進(jìn)口紡織服裝100.8億美元，同比下降8.1%。前三大進(jìn)口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進(jìn)口額分別為27.3、19和12.1億美元；自中國進(jìn)口同比增長6.6%，自孟加拉國和土耳其進(jìn)口分別下降9.4%和17.2%；三者占比分別為27.1%、18.9%和12%。
四、對(duì)日本出口降幅擴(kuò)大。
根據(jù)日本內(nèi)閣府公布的一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，日本實(shí)際GDP較前一個(gè)季度下降0.5%，按年率計(jì)算降幅為2.0%，這是日本經(jīng)濟(jì)自去年第三季度以來再次出現(xiàn)下降，并且低于市場預(yù)期。受經(jīng)濟(jì)滯脹影響，一季度日本消費(fèi)、貿(mào)易和投資全部出現(xiàn)下滑。4月，我對(duì)日出口紡織服裝13.2億美元，同比下降12.4%，降幅較上月擴(kuò)大4個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額8.6億美元，下降12.2%，出口量下降9.5%。1-4月，我對(duì)日出口紡織品和服裝51.9億美元，同比下降10.2%；其中，出口針?biāo)罂椃b33.7億美元，同比下降10.5%。從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，3月日本進(jìn)口紡織服裝24.9億美元，同比下降22%。中國、越南和柬埔寨為前三大進(jìn)口來源地。根據(jù)日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)，日本自中國、越南和柬埔寨紡織服裝進(jìn)口額分別為12.3、3.6和1.3億美元，自中國進(jìn)口同比下降28%，自越南進(jìn)口下降20%，自柬埔寨進(jìn)口增長12%，三者占比分別為49%、14.7%和5.5%。
五、對(duì)“一帶一路”共建國家出口占比提升至58%。
4月，我對(duì)美國、東盟、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場出口額126.2億美元，占比為52.7%。非傳統(tǒng)市場出口額占比從1-3月的43%回升至47.3%。我對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額138.7億美元，占比升至58%。1-4月，我對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為507.3億美元，同比增長1.6%，占總體出口的56.5%。其中，對(duì)中亞五國出口53.4億美元，同比上升19.8%，其中哈薩克斯坦出口額同比大增69%，達(dá)27.5億美元，躍升至我第六大單一出口國。另外，對(duì)澳大利亞出口22.2億美元，同比下降12%。對(duì)英國出口18.5億美元，增長4.5%。對(duì)俄羅斯出口18億美元，下降10.6%。對(duì)印度出口16億美元，同比下降15.2%。
量價(jià)趨勢
四大類商品出口數(shù)量全部增長，但價(jià)格延續(xù)跌勢。4月，紡織服裝出口降幅較上月收窄14個(gè)百分點(diǎn)，四大類商品出口量同比全部增長，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量分別增長6.5%、4.4%、12.1%和7.4%。但出口價(jià)格下降趨勢依舊，四大類商品出口單價(jià)跌幅分別為6.8%、5.8%、16.3%和9.7%。出口單價(jià)拖累出口額同比下降，但降幅較上月收窄。其中，紗線出口額12.3億美元，下降0.8%；面料出口額59.7億美元，下降1.7%；家用紡織品出口額16.3億美元，下降6.2%；針?biāo)罂椃b出口額102.9億美元，下降3.1%。1-4月，紡織品累計(jì)出口額442.8億美元，同比增長1.1%；服裝出口額455.6億美元，同比下降0.4%。四大類商品中，紗線出口額下降4.7%，面料出口額增長2.1%；家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額增長0.5和0.1%。出口數(shù)量方面，紗線出口數(shù)量同比持平，面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長8.2%、17.8%和11.1%。出口價(jià)格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為14.7%，紗線、面料和針?biāo)罂椃b則分別下降4.7%、5.7%和9.9%。
省市貿(mào)易
江蘇、山東和新疆出口增長，其它主要省市出口降幅收窄。4月，主要出口省市出口較3月回暖，排名前七的省市中，江蘇、山東和新疆出口同比分別增長2.5%、2%和46.9%，浙江、廣東、福建和上海出口仍下降，但降幅較上月明顯收窄。1-4月，全國31個(gè)省（市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái)）中有14個(gè)省出口同比保持增長，其中新疆（37%）、廣西（48%）、湖北（36%）、陜西（54%）、黑龍江（70%）增幅較大。排名前五的省市中浙江、江蘇、山東、福建分別增長1.7%、4.7%、4.3%、1.7%，廣東同比下降8.1%。
進(jìn)口概況
紡織服裝進(jìn)口額連續(xù)四個(gè)月增長。中間品進(jìn)口量增價(jià)跌，服裝進(jìn)口量價(jià)齊升。4月，紡織服裝進(jìn)口繼續(xù)保持增長，同比增長9.1%。紡織品進(jìn)口額9.7億美元，同比增長5.1%。其中，紗線進(jìn)口額4.6億美元，同比增長2.2%，進(jìn)口量增長17.7%,單價(jià)下降13.2%。面料進(jìn)口額2.5億美元，同比增長10.4%，其中，進(jìn)口量增長16.3%,單價(jià)下降5.1%。服裝進(jìn)口額7.9億美元，同比增長14.4%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額6.9億美元，同比增長14.5%，由量、價(jià)分別上漲2.1%和12.1%拉動(dòng)。1-4月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口70億美元，同比增長9%。其中紡織品進(jìn)口36.7億美元，增長10.3%，服裝進(jìn)口33.3億美元，增長7.6%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長21.8%，進(jìn)口量增長31.2%，單價(jià)同比下降7.2%。面料進(jìn)口額增長2.6%，進(jìn)口量增長5.1%，單價(jià)下降2.4%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長9.3%，進(jìn)口量增長2.2%，單價(jià)上升6.9%。
原料市場
棉花進(jìn)口增長迅速，內(nèi)外棉價(jià)差恢復(fù)正常。2023/24年度以來，我國紡織業(yè)對(duì)棉花需求穩(wěn)定增長，棉花進(jìn)口量增長迅速。4月，我國進(jìn)口棉花34.4萬噸，同比增長309%。我國自巴西棉花進(jìn)口量大增，同比增長20倍，占比為47.9%，自美國棉花進(jìn)口量增長101%，占比37.1%。進(jìn)口均價(jià)每噸2066美元，同比下降5.4%。1-4月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花138.4萬噸，同比增長2.6倍；進(jìn)口均價(jià)2070美元/噸，下降9.3%。化學(xué)纖維進(jìn)口量繼續(xù)增長，當(dāng)月進(jìn)口量同比上升25.9%，進(jìn)口均價(jià)下降1.4%。1-4月累計(jì)進(jìn)口量增長21.2%，進(jìn)口均價(jià)下降2.5%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，4月上旬，國內(nèi)紡織市場夏季短單下達(dá)，用棉需求略有好轉(zhuǎn)，中下旬后需求轉(zhuǎn)弱，企業(yè)按需采購原料，棉價(jià)呈下跌走勢。國際市場，受美國通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期、美元指數(shù)上漲及美棉出口表現(xiàn)不佳等因素影響，棉價(jià)快速回落，跌幅大于國內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差由負(fù)轉(zhuǎn)正。中國棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）月均價(jià)為17007元/噸，環(huán)比下跌115元，同比上漲9.1%。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為90.2美分/磅，環(huán)比下跌9.5美分，同比下跌5.2%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15737元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)1270元。
