四季度以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體回升的態(tài)勢(shì)較為明顯，外部政治壓力有所減輕，全球服裝庫存持續(xù)下降，采購(gòu)商靈活補(bǔ)單訂貨持增加，進(jìn)而帶動(dòng)了中間品出口回暖。從宏觀趨勢(shì)看，供應(yīng)鏈近岸化和“脫鉤斷鏈”的趨勢(shì)導(dǎo)致訂單向核心供應(yīng)商集中，且分散到更多的采購(gòu)來源國(guó)。因此中間品出口國(guó)家地區(qū)也逐步呈現(xiàn)分散化趨勢(shì)。從微觀主體看，企業(yè)需具備高效產(chǎn)業(yè)鏈、領(lǐng)先的研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定且快速的交貨期，以及ESG 方面的持續(xù)投入，才有機(jī)會(huì)成為品牌商深度合作伙伴或高品質(zhì)原材料供應(yīng)商。

1-10月紗線出口降幅收窄，進(jìn)口由負(fù)轉(zhuǎn)正

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-10月，紗線進(jìn)出口總額165.8億美元，同比下降4.8%。其中，出口116.5億美元，同比下降8.8%，降幅有所收窄約；進(jìn)口49.3億，同比增長(zhǎng)6.2%，為2023年來首次增長(zhǎng)。盡管3-4季度全球服裝行業(yè)庫存持續(xù)下降，主要服裝生產(chǎn)國(guó)對(duì)紗線面料等中間品需求有所回升，但明年歐美日等主要消費(fèi)市場(chǎng)需求恢復(fù)仍面臨較大不確定性，國(guó)際品牌對(duì)增加訂單仍較謹(jǐn)慎。

10月單月出口由正轉(zhuǎn)負(fù)，進(jìn)口大幅增長(zhǎng)

2023年10月單月，我國(guó)紗線出口43.6萬，同比增長(zhǎng)3.7%，出口額9.9億美元，同比下降5.5%。我國(guó)紗線進(jìn)口20.4萬噸，同比增長(zhǎng)115%，進(jìn)口額5.8億美元，同比增長(zhǎng)100%。紗線進(jìn)口拉動(dòng)紡織品進(jìn)口11.8個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)紡織服裝進(jìn)口7.1個(gè)百分點(diǎn)。與2019年相比，10月單月我國(guó)紗線進(jìn)口量增長(zhǎng)10%，進(jìn)口金額增長(zhǎng)13.8%，扣除去年低基數(shù)影響，進(jìn)口仍高于疫情前正常年份。主要由于二季度內(nèi)外棉紗價(jià)差較大，進(jìn)口商訂貨意愿持續(xù)高漲，導(dǎo)致近期進(jìn)口紗陸續(xù)到港，推高了進(jìn)口。

出口情況：

我對(duì)主要出口市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)對(duì)東盟出口中間品降幅收窄，紗線單月出口增長(zhǎng)東盟是我紗線出口第一大市場(chǎng)，占我出口總額的比重超過20%。10月當(dāng)月，我對(duì)東盟出口紡織服裝38.9億美元，同比下降16%。中間品的紗線面料出口20.2億美元，下降3.3%，降幅較上月收窄3.3個(gè)百分點(diǎn)，已是連續(xù)三個(gè)月收窄。其中紗線出口2.2億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，為2023年來首次增長(zhǎng)。1-10月，我對(duì)東盟累計(jì)出口紗線22.1億美元，同比下降15.2%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

越南：1-10月，我對(duì)越南出口紗線10.0億美元，同比下降21.6%。從進(jìn)口國(guó)情況看，1-9月美國(guó)、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降21.9%和27.5%，與我對(duì)越南紗線出口降幅走勢(shì)一致。印度尼西亞和柬埔寨：1-10月，我對(duì)印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為4.0和2.6億美元，同比下降7.5%和增長(zhǎng)2.7%。10月單月，我對(duì)印尼和柬埔寨紗線出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)0.2%和62.1%。緬甸：1-10月，我對(duì)緬出口紗線1億美元，同比下降11.6%。緬甸主要出口市場(chǎng)為歐盟。受政治影響，采購(gòu)商下單謹(jǐn)慎，緬甸對(duì)歐盟出口始終未能完全恢復(fù)。

在南亞三國(guó)中對(duì)印度出口累計(jì)增長(zhǎng)

1-10月，對(duì)印出口紗線12.5億美元，同比增長(zhǎng)9.2%，印度超越越南已成為我最大的紗線出口市場(chǎng)，占我出口的份額達(dá) 10.8%。10月單月，我對(duì)印度出口紗線0.8億美元，同比下降11.6%1-10月，對(duì)孟出口紗線9.5億美元，同比下降 25.1 %。歐盟占孟加拉服裝出口市場(chǎng)近50%的份額。10月，我對(duì)孟加拉出口紗線 0.9億美元，同比上漲3.9%。1-10月，對(duì)巴出口紗線6.1億美元，同比下降18.9%。巴國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)困難、通貨膨脹加劇，外匯儲(chǔ)備不足，對(duì)外償付能力較弱是對(duì)巴紗線出口下降的主要原因。10月，我對(duì)巴基斯坦出口紗線0.6億美元，同比下降17.8%。

對(duì)中東紗線出口保持增長(zhǎng)，對(duì)其他地區(qū)市場(chǎng)出口下降

中東（21國(guó)）：1-10月，中東國(guó)家在我紗線出口中占比15%。1-10月，我對(duì)中東國(guó)家紗線出口17.4億美元，增長(zhǎng)3.1%。1-9月，美國(guó)、歐盟自中東進(jìn)口紡織服裝高于全球平均水平6個(gè)百分點(diǎn)。土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥、阿爾及利亞等國(guó)即是紡織服裝的主要出口國(guó)，也是中國(guó)紗線的主要出口市場(chǎng)，美國(guó)、歐盟對(duì)中東紡織服裝需求的增長(zhǎng)拉動(dòng)了中國(guó)紗線對(duì)中東國(guó)家的出口額；另一方面，中東國(guó)家外匯儲(chǔ)備充足，與東南亞等國(guó)家相比具有一定償付優(yōu)勢(shì)，中國(guó)紗線出口企業(yè)更傾向于與中東市場(chǎng)客戶建立合作關(guān)系，使中國(guó)紗線對(duì)中東市場(chǎng)出口額實(shí)現(xiàn)了同比上漲。（注：中東地區(qū)21國(guó)：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦）

美洲：1-10月我對(duì)北美洲紗線出口同比下降1.8%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降14.7%，其中對(duì)巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。歐洲：1-10月我對(duì)歐洲紗線出口同比下降3.9%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，對(duì)波蘭和英國(guó)出口呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，出口額分別為1.1和0.6億美元，同比分別增長(zhǎng)59.6%和37%。意大利、葡萄牙、德國(guó)等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)國(guó)均出現(xiàn)不同程度的下降。

紗線出口量?jī)r(jià)背離，企業(yè)利潤(rùn)受嚴(yán)重?cái)D壓

1-10月，紗線出口512.6萬噸，同比增12.8%；單價(jià)2.27美元/公斤，下降19.2%。紗線出口數(shù)量上升，出口單價(jià)明顯回落。中下游行業(yè)企業(yè)作為成本的主要承擔(dān)者，利潤(rùn)一再被擠壓。為了維持客戶和市場(chǎng)，近年來企業(yè)承接大量低價(jià)訂單維持出口業(yè)務(wù)，但供應(yīng)鏈成本始終居高，企業(yè)無法長(zhǎng)期承受虧損壓力。從具體產(chǎn)品看，2023年1-10月，棉紗線出口19.8萬噸，下降15%；出口額8.1億美元，下降30.7%�；�纖紗線出口488.5萬噸，增長(zhǎng)14.7%；出口額97.4億美元，金額下降7.3%。絲紗線出口0.2萬噸，下降3.4%；出口額為1.3億美元，同比增長(zhǎng)3.0%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口2萬噸，增長(zhǎng)7.1%；出口額為7.6億美元，同比增長(zhǎng)10.5%。

進(jìn)口情況：

10月紗線進(jìn)口大幅增長(zhǎng)

10月，紗線進(jìn)口額5.8億美元，同比增長(zhǎng)100%，進(jìn)口量20.4萬噸，同比增長(zhǎng)115%。紡織品進(jìn)口10.7億美元，同比增長(zhǎng)32.5%，紡織服裝進(jìn)口18.9億美元，同比增長(zhǎng)16.3%；紗線進(jìn)口拉動(dòng)紡織品進(jìn)口11.8個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)紡織服裝進(jìn)口7.1個(gè)百分點(diǎn)。

主要原因如下：

10月我國(guó)棉紗進(jìn)口同比繼續(xù)井噴式增長(zhǎng)除去年低基數(shù)因素外，受內(nèi)外棉價(jià)差影響，使進(jìn)口紗出現(xiàn)訂貨利潤(rùn)。棉紡織產(chǎn)業(yè)“金九銀十”到來，出口訂單雖然仍缺少大單、中長(zhǎng)線訂單。但短單、小單呈現(xiàn)一定的回暖勢(shì)頭，中國(guó)企業(yè)棉紗進(jìn)口熱情并不低。

2023年1-10月，我進(jìn)口紗線49.3億美元，同比上漲6.8%，進(jìn)口166.7萬噸，同比增長(zhǎng)25.4%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。1-10月進(jìn)口棉紗線36億美元，同比增長(zhǎng)12.4%，進(jìn)口數(shù)量137.9萬噸，同比增長(zhǎng)35.2%；進(jìn)口化纖11.5億美元，同比下降5.4%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為199.2萬美元和0.9億美元，同比下降1.6%和增長(zhǎng)1.7%。進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。南亞兩國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)，其余均不同程度下降。越南一直位居我棉紗線進(jìn)口來源地首位，2023年1-10月，自越南進(jìn)口棉紗線63.9萬噸，同比增加11.1%，占棉紗線進(jìn)口總量46.3%，進(jìn)口金額達(dá)17億，同比降7.9%，占進(jìn)口總額的47.3%。前三大棉紗進(jìn)口市場(chǎng)中，我自巴基斯坦進(jìn)口棉紗線增長(zhǎng)25.1%，我對(duì)印度進(jìn)口棉紗線大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)229.6%。