形勢綜述：

9月單月出口持續(xù)增長

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年9月，我國紗線進(jìn)出口總額18.3億美元，同比增長24%。其中，出口額12億美元，同比增長9.4%。其中對印度、埃及和土耳其出口同比大幅增長，分別為74.6%、97.2%以及32.3%。市場較前幾個(gè)月有所回暖，隨著海外去庫存進(jìn)入尾聲，疊加即將迎來四季度銷售旺季，客戶對于新項(xiàng)目的洽談興致較高。

9月單月進(jìn)口大幅增長

9月單月我國紗線主要進(jìn)口量同比增長78.9%，帶動進(jìn)口額同比增長66.4%。其中棉紗線是進(jìn)口的主要增長力，自7月以來，棉紗線持續(xù)大幅增長超100%，9月單月，棉紗線進(jìn)口同比增長107%，但較上月有所回落。前五大進(jìn)口來源國，除自馬來西亞以外，全部大幅增長，自印度進(jìn)口棉紗線增長45倍，較上個(gè)月增幅有所回落，自巴基斯坦和烏茲別克斯坦增長分別超過100%和200%。自越南進(jìn)口兩位數(shù)持續(xù)增長。

增長主要原因包括： 內(nèi)外棉價(jià)差由負(fù)轉(zhuǎn)正，使進(jìn)口紗出現(xiàn)訂貨利潤，打開棉紗的進(jìn)口空間；歐美需求持續(xù)回暖，去庫存進(jìn)入尾聲，訂單數(shù)量回升；進(jìn)口紗進(jìn)口棉紗數(shù)量從去年下半年起大幅下降且持續(xù)位于低位； 進(jìn)口紗港口庫存也多處于 6-9 萬噸的低位，貿(mào)易商補(bǔ)庫心態(tài)較為積極。

廣交會參展人數(shù)超預(yù)期，訂單回暖

第134界廣交會境外采購商線下到會超10萬人，來自全球210個(gè)國家和地區(qū)。第一期廣交會來自共建“一帶一路”國家采購商近7萬人，比第133屆同期增長65.2%。境外到展人數(shù)超預(yù)期，正值歐美去庫存逐漸進(jìn)入尾聲，疊加四季度銷售旺季，多數(shù)訂單回升。

蘇伊士運(yùn)河運(yùn)費(fèi)上漲，企業(yè)運(yùn)輸成本增加

       埃及蘇伊士運(yùn)河管理局發(fā)表聲明稱，從2024年1月中旬開始，將上調(diào)部分船舶途經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的通行費(fèi)。通過運(yùn)河航行的承運(yùn)商的過境費(fèi)上漲，各紡織企業(yè)的運(yùn)輸成本增加，進(jìn)一步擠壓企業(yè)利潤。目前，隨著地緣緊張局勢推動能源價(jià)格再度走高，全球多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體的通脹數(shù)據(jù)已有再度攀升的苗頭。

出口情況：

2023年1-9月，紗線進(jìn)出口總額150.2億美元，同比下降6.8%。其中，出口106.6億美元，同比下降9.3%，降幅有所收窄，占我紡織服裝出口額的4.7%；進(jìn)口43.5億美元，同比下降0.06%。

（一）中間品出口下降幅度仍較大，有輕微收縮

1-9月紡織服裝累計(jì)出口2238.5億美元，同比下降10%。其中紡織品累計(jì)出口額下降10.6%，服裝出口額下降9.3%。四大類商品出口額全部下降，只有家用紡織品降幅較小為1.7%，針?biāo)罂椃�裝跌幅為9.6%，其中中間品紗線和面料跌幅較大，分別為9.3%和10.9%。

（二）我國對東亞中間品出口動能減弱，對南亞出口回升，對中亞、中東出口上升

1、對東盟出口呈下降趨勢

東盟是我紗線出口第一大市場，占我出口總額的比重超過20%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)下滑，東南亞紡織市場疲軟暫難緩解，東盟各國自我進(jìn)口中間品需求減弱，導(dǎo)致我對東盟紗線出口增幅逐月回落。9月當(dāng)月，我對東盟出口紡織服裝41.9億美元，同比下降11.9%。中間品的紗線面料出口20.8億美元，下降6.6%，其中紗線出口2.2億美元，同比下降2.1%。1-9月，我對東盟累計(jì)出口紗線20億美元，占比18.7%，同比下降17.2%。從商品結(jié)構(gòu)看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口約12%。

越南：前9月，越南在我紗線出口市場排名中從第一位降至第二，占比跌至8.4%，位列印度之后。1-9月，我對越南出口紗線9.0億美元，同比下降23.4%。從進(jìn)口國情況看，1-8月美國、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降26.2%和6.4%。

越南紡織品出口額已由四月底32億美元的谷底反彈回升，2023年第四季度的訂單已出現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象。根據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù)，前8月對日本出口紡織服裝額達(dá)30.7億美元，同比增長2.5%；8月，紡織服裝出口達(dá)42.3億美元，為近8個(gè)月來最高。

印度尼西亞和柬埔寨：1-9月，我對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為3.6和2.4億美元，同比分別下降8.3%和1%。兩國對我紗線需求減少主要源于其對美出口服裝等制成品的下降。根據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月美國自印度尼西亞和柬埔寨服裝進(jìn)口降幅為28.4%和28%。

緬甸：1-9月，我對緬出口紗線0.9億美元，同比下降12%。緬甸主要出口市場為歐盟。由于當(dāng)前歐盟不承認(rèn)緬甸軍政府，采購商下單謹(jǐn)慎，緬甸對歐盟出口始終未能完全恢復(fù)。

2、對南亞三國出口升降不一，對印度出口大幅增長

9月，我對孟加拉、印度和巴基斯坦紗線出口漲跌不一，對印度、巴基斯坦出口上升，對孟加拉出口下降。本月，我對孟加拉出口紗線 0.8億美元，同比下降9.3%；1-9月對孟出口紗線8.6 億美元，同比下降 27.1 %。歐盟占孟加拉服裝出口市場近50%的份額，歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、消費(fèi)不振嚴(yán)重影響孟加拉紗線進(jìn)口需求；9月，我對印度出口紗線1.9億美元，同比大幅增長74.6%。1-9月，對印出口紗線11.6億美元，同比11.1%，印度超越越南已成為我最大的紗線出口市場，占我出口的份額達(dá) 10.9 %；9月，我對巴基斯坦出口紗線0.7億美元，同比增長12.6%；1-9月對巴出口紗線5.5億美元，同比下降19.1%。巴國內(nèi)經(jīng)濟(jì)困難、通貨膨脹加劇，外匯儲備不足，對外償付能力較弱是對巴紗線出口下降的主要原因

3、對中東紗線出口保持增長，對中亞出口下降

中東：中東國家在我紗線出口中占比8.3%。1-9月，我對中東國家紗線出口8.9億美元，增長13.8%，成為亮點(diǎn)。中東國家因其石油資源豐富，匯率與美元直接掛鉤，隨著8月人民幣對美元的持續(xù)走低，在一定程度上提升了我對中東國家出口。

中亞：中亞國家地理位置獨(dú)特，是“一帶一路”上的節(jié)點(diǎn)國家，連結(jié)西亞和東歐，大量紡織服裝產(chǎn)品通過中亞轉(zhuǎn)口至歐洲和俄羅斯。1-9月，我對中亞出口紗線1.6億美元，同比下降2.9%。其中對土庫曼斯坦紗線出口大幅增長。

美洲：1-9月我對中北美洲（不含美加）紗線出口同比下降15.5%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降13.7%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。

歐洲：1-9月我對歐洲紗線出口同比下降3.9%。排名前十的國家和地區(qū)中，對俄羅斯、波蘭和英國出口呈兩位數(shù)增長，出口額分別為2.2、1.0和0.6億美元，同比分別增長15%、57.3%和29.4%。意大利、葡萄牙、德國等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)國均出現(xiàn)不同程度的下降。9月單月，對土耳其出口0.6億美元，同比增長32.3%，高于對全球出口41.6個(gè)百分點(diǎn)。

（三）紗線出口量價(jià)背離，企業(yè)利潤受嚴(yán)重?cái)D壓

1-9月，紗線出口469萬噸，同比增13.7%；單價(jià)2.27美元/公斤，下降20.4%。1-9月，出口數(shù)量上升，出口單價(jià)明顯回落。

中下游行業(yè)企業(yè)作為成本的主要承擔(dān)者，利潤一再被擠壓。為了維持客戶和市場，近年來企業(yè)承接大量低價(jià)訂單維持出口業(yè)務(wù)，但供應(yīng)鏈成本始終居高，企業(yè)無法長期承受虧損壓力。

按具體產(chǎn)品看，2023年1-9月，棉紗線出口18萬噸，下降14%；出口額7.3億美元，下降31%。化纖紗線出口447萬噸，出口額88.9億美元，數(shù)量增長15.6%，金額下降7.7%。絲紗線出口額為1.2億美元，同比增長3.2%；羊毛動物毛紗線出口額為7.3億美元，同比增長9.4%。

（四）主要省市出口均下降

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計(jì)占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為43.9、21.9、10.2、5.4和4.4億美元，降幅分別為0.7%、14.1%、8.4%、27.3%和17.3%。

進(jìn)口概況：

（一）9月紗線進(jìn)口大幅增長

9月，紡織服裝進(jìn)口繼續(xù)增長，當(dāng)月增長2.3％，其中主要由紡織品增長拉動。本月，紡織品進(jìn)口11億美元，同比增長21.6%。其中，紗線進(jìn)口額同比增長66.4%，主要由進(jìn)口量拉動，當(dāng)月紗線進(jìn)口量猛增78.9%，而棉紗線是進(jìn)口量大增的主力。

主要原因如下：

根據(jù)企業(yè)反映，印度等東南亞地區(qū)紗廠開機(jī)率恢復(fù)，棉紗價(jià) 格低廉，今年二季度開始，貿(mào)易商大量訂貨，但由于國內(nèi)紗價(jià)走 弱，匯率大幅波動，導(dǎo)致部分紗線延遲裝運(yùn)，7-8 月密集抵港清關(guān)， 因此在紗線 9月進(jìn)口數(shù)據(jù)上集中得以體現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測， 由于貿(mào)易商融資盤托底，預(yù)計(jì)四季度進(jìn)口仍將保持增長態(tài)勢。

2023年1-9月，我進(jìn)口紗線43.5億美元，同比下降0.06%，進(jìn)口146.3萬噸，同比增長18.5%。我國紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。1-9月進(jìn)口棉紗線31.7億美元，同比增長4.2%，進(jìn)口數(shù)量120.9萬噸，同比增長26.55%；進(jìn)口化纖10.3億美元，同比下降7.8%；進(jìn)口絲線和羊毛、動物紗線分別為164.1萬美元和0.9億美元，同比下降9.1%和增長2.6%。

進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。越南一直位居我棉紗線進(jìn)口來源地首位，2023年1-9月，自越南進(jìn)口棉紗線56.7萬噸，同比增加6.1%，占棉紗線進(jìn)口總量46.9%，進(jìn)口金額達(dá)15.1億，同比降13%，占進(jìn)口總額的47.8%。前三大棉紗進(jìn)口市場中，我進(jìn)口巴基斯坦棉紗線由降轉(zhuǎn)增，同比增長16%，我對印度進(jìn)口棉紗線大幅增長，增長187.7%。

主要紗線生產(chǎn)國進(jìn)出口情況：

越南、印度和巴基斯坦作為我國紗線出口的主要競爭對手。近年來受中國紡織服裝供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)移的影響，相比2021年紗線出口有較大增長。

1、印度

印度2023年1-8月出口至孟加拉的紗線量達(dá)7億美元，同比下降46.5%，中國在印度出口市場中排名升至第二，出口額5.7億美元，同比增長498.6%。

孟加拉國是印度最大的紗線出口國，占比超過20%。孟加拉國自印度進(jìn)口人造纖維紗線和織物，完成美國和歐洲的服裝訂單。印度憑借其具有競爭力的價(jià)格、高質(zhì)量的原料、改善的交貨時(shí)間、2個(gè)新陸路港口開放，贏得市場份額。 2022年12月孟加拉國政府允許通過貝納波爾和另外2個(gè)新的陸路港口，即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德進(jìn)口人造纖維紗線和織物，以節(jié)省時(shí)間按期滿足全球訂單。

從進(jìn)口情況看，印度1-8月自全球紗線進(jìn)口13.4億美元。中國在印度紗線進(jìn)口來源地中排名第一，占比接近70%，是最主要的進(jìn)口來源地之一。其余四國分別為印度尼西亞、越南、尼泊爾和孟加拉國。

2、巴基斯坦

巴基斯坦海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-2月巴基斯坦對全球出口紗線1.3億美元，同比下降40.9%。中國是巴基斯坦紗線第一大出口國占總額的59.5%，出口額0.78億美元，同比下降16.5%。對其余各國出口均下降，對孟加拉下降73.7%，對意大利降47.4%。

巴基斯坦國內(nèi)稅基狹小，外債依賴度很高，財(cái)政和對外償付實(shí)力長期處于很弱水平。2022年，經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過程中，巴基斯坦又遭受了俄烏沖突帶來的嚴(yán)重的輸入性通脹和歷史性洪水災(zāi)害，其債務(wù)總規(guī)模進(jìn)一步攀升。巴基斯坦債務(wù)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問題較為突出，債務(wù)負(fù)擔(dān)很重且再融資需求很高。目前，巴基斯坦外匯儲備已降至不足100億美元規(guī)模的水平，對外償付能力很弱。所以，巴基斯坦國別主權(quán)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)突出，IMF貸款從根本上扭轉(zhuǎn)債務(wù)的可持續(xù)性難題。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2023年1月，巴基斯坦外匯儲備不足100億美元，約80億美元。而到今年3月3日，巴基斯坦官方外匯儲備規(guī)模僅為43.01億美元，又進(jìn)一步下降了50%。

從進(jìn)口情況看，紗線進(jìn)口1.1億美元。中國在巴基斯坦進(jìn)口紗線進(jìn)口來源地中位列第一，占85.5%，進(jìn)口額0.9億美元，同比降24%。

3、越南

從越南紗線出口情況看，1-8月對全球出口累計(jì)出口28.6億美元，同比降13.9%。中國是越南最大的出口市場，占比64.9%，1-8月，越南對中國出口紗線產(chǎn)品13.2億美元，同比降16%。與2021、2022年同期相比，中國在越南出口目的地中的占比下降超過10個(gè)百分點(diǎn)。

前5大出口目的國家（地區(qū)）中，1-8月越南對中國香港、中國澳門出口金額增長迅速，對香港出口同比增長2153.9%，對澳門從無出口，迅速升至目標(biāo)市場第四位。從中國香港海關(guān)的出口看，4月后，香港對中國出口棉紗線快速增長。6月當(dāng)月，對中國出口棉紗線增速達(dá)150%，說明其中大量紗線經(jīng)由香港海關(guān)進(jìn)入國內(nèi)市場。但7月后，香港轉(zhuǎn)口棉紗線有所回落，為112.8%，8月，轉(zhuǎn)口棉紗線，增幅回落至50.7%。

從進(jìn)口情況看，越南自全球進(jìn)口9.8億美元，同比增7.2%，其中中國是最大的進(jìn)口來源國，占比64.6%。自中國進(jìn)口6.3億美元，增長11%。

四、紗線和面料1-9月產(chǎn)量及同比變化情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國1-9月累計(jì)生產(chǎn)紗1674.1萬噸，同比減少1.2%，累計(jì)生產(chǎn)布229.6億米，同比減少3.4%。