近來紡機(jī)企業(yè)感受到的市場上揚(yáng)是否能夠?yàn)?023年畫上完美的結(jié)束符？在持續(xù)波動的行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)中紡機(jī)企業(yè)可以如何挖掘市場機(jī)會？海外市場拓展是否會有新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？紡機(jī)行業(yè)的2024，值得期待的嗎？

　　12月5日，2024年度全國紡織機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作座談會及印染機(jī)械分會2023年會在廣東佛山召開。中國紡織機(jī)械協(xié)會會長顧平、副會長劉松、趙曉剛，中國印染行業(yè)協(xié)會副會長林琳、中國紡聯(lián)國際貿(mào)易辦公室副主任劉耀中等相關(guān)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓以及來自全國的紡機(jī)行業(yè)企業(yè)代表出席會議。會議就當(dāng)前紡織及紡機(jī)行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境、運(yùn)行情況以及未來發(fā)展方向等信息進(jìn)行了分析和交流。

宏觀形勢分析

　　顧平在大會致辭中分別就行業(yè)當(dāng)前面臨的形勢、行業(yè)兩個重要展會的些思考，以及當(dāng)前行業(yè)應(yīng)該注意到的現(xiàn)象進(jìn)行了交流。

　　顧平表示，中國GDP增長從“十二五”期間的超過7%，到“十三五”期間的約6%，再到目前的5%左右，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩趨勢明顯。與此同時，包括地緣政治、貿(mào)易保護(hù)主義等外部環(huán)境越發(fā)復(fù)雜，國內(nèi)包括房地產(chǎn)問題，以及三年疫情帶來的經(jīng)濟(jì)壓力等等，諸多因素的疊加對行業(yè)造成了較大的影響。顧平表示，雖然行業(yè)發(fā)展面對著很多挑戰(zhàn)，但作為市場化很早的行業(yè)，活力和優(yōu)勢仍然明顯，只要信心在，整個行業(yè)仍會行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
　　圍繞2023年兩個紡機(jī)行業(yè)重要展會的感受，顧平表示，雖然受到了一系列沖擊，但亞洲以及中國紡織業(yè)為全球行業(yè)發(fā)展起到了重要的支撐作用。當(dāng)前，中國紡織制造能力與貿(mào)易規(guī)模已穩(wěn)居世界首位，纖維加工總量占世界總量的比重達(dá)到了50%，化纖產(chǎn)量占全球的70%。2022年，中國紡織品服裝出口總額達(dá)到了3410億美元，占全球比重超過了36%。從行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r看，在創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動下，紡機(jī)需求重心仍在中國和亞洲，這也是全球紡機(jī)企業(yè)給與更多重視的原因。剛剛結(jié)束的國際紡織機(jī)械展，國內(nèi)外展商的產(chǎn)品技術(shù)上了很大的臺階，有很多創(chuàng)新的產(chǎn)品，包括各個工序的新設(shè)備技術(shù)和整個產(chǎn)業(yè)鏈的新方案。頭部企業(yè)努力做強(qiáng)，小企業(yè)著力做精做細(xì)特點(diǎn)明顯。與此同時，海外展商包括在米蘭展進(jìn)行展示的樣機(jī)，在國內(nèi)也展出了，表現(xiàn)出了他們對中國和亞洲市場的重視。
　　顧平在發(fā)言中也提示行業(yè)企業(yè)需要關(guān)注的現(xiàn)象。首先，在米蘭展中，我們看到國內(nèi)設(shè)備創(chuàng)新水平已經(jīng)與國際水平接近，但仍有一些以往不常出現(xiàn)在人們視線的優(yōu)秀企業(yè)，比如土耳其的印染設(shè)備企業(yè)，放眼全球化市場，國內(nèi)企業(yè)的對手很強(qiáng)。其次，不管紡織還是紡機(jī)，規(guī)�；�發(fā)展特征明顯，由此也帶來了國內(nèi)外市場的嚴(yán)重內(nèi)卷，這是需要企業(yè)給與關(guān)注的影響行業(yè)能否穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的重要問題。第三，需求帶動下的紡機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展問題。第四，目前，行業(yè)企業(yè)正圍繞“雙循環(huán)”加速海外市場拓展，如何將更優(yōu)秀的國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)推向海外，提升國產(chǎn)設(shè)備形象是行業(yè)和企業(yè)的責(zé)任。
　　展望未來，行業(yè)仍會面對更多挑戰(zhàn)，顧平希望業(yè)界企業(yè)能夠立足自身特點(diǎn)，發(fā)揮出自身的優(yōu)勢和價值，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供更好支撐。
　　劉松分享了2023年前三季度紡機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)持續(xù)處于小幅下降區(qū)間，出口承壓明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-9月，規(guī)上紡機(jī)企業(yè)同比減少1.12%。從各細(xì)分領(lǐng)域銷售情況看，織造機(jī)械總體增長，紡紗和針織機(jī)械相對平穩(wěn)，化纖、非織造、印染機(jī)械銷量下滑。盡管整體指標(biāo)處于小幅下降區(qū)間，但部分行業(yè)龍頭的經(jīng)營情況表現(xiàn)較好，行業(yè)的集中度在上升，優(yōu)勢企業(yè)的競爭力得到提升。
　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為56.35億美元，同比減少15.54%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口22.53億美元，同比減少10.36%；出口33.82億美元，同比減少18.67%。
　　談及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況，劉松表示，通過協(xié)會對行業(yè)100多家重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤調(diào)查情況看，企業(yè)經(jīng)營承壓明顯。2023年前三季度，48.6%的企業(yè)訂單超過去年同期水平。海外市場情況遜于國內(nèi)，僅有19.6%的企業(yè)國外訂單好于去年同期。
　　劉松還談到近五年紡機(jī)進(jìn)出口相關(guān)情況，他表示，近5年，全球紡機(jī)進(jìn)口總金額約958億美元，全球紡機(jī)進(jìn)口市場排名依次是：中國、印度、土耳其、越南、美國、孟加拉、烏茲別克斯坦、德國、巴基斯坦、意大利、印度尼西亞。近五年，我國紡機(jī)出口累計(jì)金額超過223億美元，穩(wěn)居第一，2022年占比達(dá)到了27%。
　　談及未來市場，劉松表示除日本以外，主要紡機(jī)設(shè)備生產(chǎn)國家和地區(qū)今年以來出口整體有所下降。但依托國內(nèi)市場韌性，我國紡機(jī)行業(yè)的運(yùn)行依然得到有力的支撐。在未來紡織行業(yè)綠色、循環(huán)、數(shù)字化 的發(fā)展方向中，要抓住數(shù)字化、智能化、綠色化、融合化的機(jī)遇。國內(nèi)市場在國內(nèi)區(qū)域轉(zhuǎn)移及技術(shù)升級大潮中，仍然有較大市場空間。海外市場今年受全球需求不振的影響暫時回落，但長期來看仍是國產(chǎn)紡機(jī)未來的增長點(diǎn)。

　　“中國是全球第一的紡織出口大國，我國紡織品服裝全球出口領(lǐng)先地位保持穩(wěn)固，近三十多年來經(jīng)歷了快速增長期、穩(wěn)步增長期、穩(wěn)定平臺期三大發(fā)展階段，行業(yè)韌性得到了充分施展�！眲⒁�中分享中國紡織業(yè)國際貿(mào)易形勢及重點(diǎn)關(guān)注時談到。
　　中國紡織行業(yè)出口市場更加多元化，東盟已經(jīng)變成了我國紡織行業(yè)第一大出口市場。對“一帶一路”沿線國家、RCEP成員國家出口持續(xù)增長。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，織物的競爭力在穩(wěn)步提升，紡織制成品比如家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品甚至又創(chuàng)歷史新高。劉耀中提到，盡管我們處在經(jīng)濟(jì)下行期，但紡織行業(yè)可持續(xù)強(qiáng)，活力依舊，“蛋糕”不會一直萎縮下去，大家要有信心。紡織行業(yè)一直是我國貿(mào)易順差的重要貢獻(xiàn)力。過去三年，外貿(mào)出口對行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展起到重要支撐，甚至對國家穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)提供了有效助力。

　　去年四季度以來，紡織行業(yè)感受到的寒意明顯，全球市場普遍需求趨弱，增長乏力，但仍需要企業(yè)沉著應(yīng)對，適應(yīng)變化。2024年甚至以后更長一段時間，我們依然面臨諸多挑戰(zhàn)：其一、全球經(jīng)濟(jì)衰退及購買力下滑。其二、地緣政治因素導(dǎo)致貿(mào)易環(huán)境較為嚴(yán)峻。UFLPA的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，沖擊是極為猛烈和殘酷的，國際品牌壓力傳導(dǎo)到幾乎所有企業(yè)。棉紡產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大的客戶與訂單流失壓力，直接出口與間接出口都面臨巨大風(fēng)險，甚至延申到五眼聯(lián)盟、G7甚至OECD大部分成員。其三、國際供應(yīng)鏈競爭加劇。不完全是價格決定供需，供應(yīng)鏈效率與安全并重，甚至安全大于效率。
　　劉耀中指出，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展仍然面臨諸多積極因素：內(nèi)銷市場發(fā)揮重要支撐作用；與共建“一帶一路”國家經(jīng)貿(mào)合作持續(xù)加深；跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，成為推動我國紡織行業(yè)外貿(mào)出口增長的重要引擎；我國正在加快構(gòu)建面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)，中國已經(jīng)與29個國際和地區(qū)簽署22個自貿(mào)協(xié)定，與自貿(mào)伙伴的貿(mào)易額占比超35%。
　　談到對2024年的預(yù)期，劉耀中表示，總需求情況不好，但不會更糟糕；全行業(yè)的分化持續(xù)加速，尋找新的產(chǎn)品及渠道增長更為關(guān)鍵；地緣政治沖突常在，供應(yīng)鏈繼續(xù)調(diào)整。企業(yè)要根據(jù)自身情況去適應(yīng)壓力和環(huán)境變化。
　　趙曉剛就紡機(jī)協(xié)會展會及海外市場推廣活動做了介紹。在談到剛結(jié)束的國際紡織機(jī)械展工作時，他提到，此次展會共有來自23個國家和地區(qū)的1500多家展商參展，展出面積達(dá)到16萬平方米。紡紗機(jī)械參展企業(yè)數(shù)量在參展企業(yè)總量的占比達(dá)25.9%，染整機(jī)械企業(yè)數(shù)量占比為19.6%，織造機(jī)械企業(yè)數(shù)量占比為17.6%，以上三大板塊參展企業(yè)數(shù)量位居前三，與往屆基本相同，這也與當(dāng)前行業(yè)細(xì)分情況基本一致。
　　從參展目的實(shí)現(xiàn)滿意度調(diào)查情況來看，在客戶關(guān)系維系、新市場拓展、展期達(dá)成銷售和成交、公司產(chǎn)品展示/品牌推廣、市場/競爭調(diào)研等方面，本屆展會滿意度均較往屆有較大提升。對國內(nèi)外觀眾數(shù)量及質(zhì)量的滿意度遠(yuǎn)高于上屆展會，甚至超出往屆最高水平。
　　本屆展會接待專業(yè)觀眾超10萬人次，有13%來自海外105個國家和地區(qū)，其中，來自印度、韓國、孟加拉、伊朗等國家和地區(qū)的觀眾人數(shù)位居前列。從對專業(yè)觀眾的調(diào)研情況來看，纖維/紗線制造商占比達(dá)到24.7%，紡機(jī)制造商占比20%，面料制造商占比17%。觀眾參觀目的實(shí)現(xiàn)滿意度調(diào)查涉及的了解總體市場潮流/技術(shù)革新、實(shí)際采購/投資等各項(xiàng)指標(biāo)均較為理想，觀眾滿意度提高的同時也對產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展有了更高信心和期待。特別是伊朗、俄羅斯、土耳其包括巴西等國家的專業(yè)觀眾，均突破往屆展會的最高水平，彰顯了這些國家和地區(qū)對紡織行業(yè)發(fā)展的迫切需求。
　　此外，本屆展會現(xiàn)場共處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)投訴19起，以保護(hù)原創(chuàng)技術(shù)，維護(hù)良好市場競爭秩序。
　　趙曉剛提到，中國國際紡織機(jī)械展覽會暨ITMA亞洲展覽會正發(fā)揮著越來越積極的引領(lǐng)變革、促進(jìn)創(chuàng)新、暢通商貿(mào)、共享機(jī)遇的平臺作用，未來這一平臺將持續(xù)為全球紡織產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入活力，2024年10月14-18日將繼續(xù)在上海國家會展中心舉辦，報名截止時間為2024年3月13日。
細(xì)分領(lǐng)域運(yùn)行

　　會上，紡機(jī)協(xié)會各個產(chǎn)業(yè)部分別就紡紗、織造、針織、印染、化纖及非織造布機(jī)械市場情況進(jìn)行了分析。

　　中國紡機(jī)協(xié)會副秘書長位迎光就紡紗機(jī)械市場情況進(jìn)行了分析。當(dāng)前全球主要國家及地區(qū)環(huán)錠紡存量整體趨于平穩(wěn)上升，國內(nèi)呈緩慢下降趨勢。2022年全球環(huán)錠紡存量23424萬錠，其中，國內(nèi)環(huán)錠紡存量8715萬錠。全球轉(zhuǎn)杯紡存量以及噴氣渦流紡存量均呈整體上升態(tài)勢。2022年全球轉(zhuǎn)杯紡存量961萬頭，中國存量412萬頭。2021年全球渦流紡存量51.8萬錠，中國存量29.2萬錠。據(jù)紡機(jī)協(xié)會對國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度高速梳棉機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、自動絡(luò)筒機(jī)、短纖倍捻機(jī)等產(chǎn)品銷售均有不同程度下降，精梳機(jī)和棉紡細(xì)紗機(jī)的銷售實(shí)現(xiàn)了同比5.4%和3.1%的增長，集聚紡裝置銷售則實(shí)現(xiàn)了同比10.3%的增長。
　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度紡紗機(jī)械類主機(jī)進(jìn)口總金額約3.96億美元，同比減少16.47%，出口約4.9億美元，同比減少31.7%；紡紗類器材、專備件和輔助裝置類進(jìn)口總金額1.8億美元，同比減少19.6%，出口約2.16億美元，同比減少9.38%。此外，她還對2018-2022年紡紗機(jī)械主要出口國家的占比情況進(jìn)行了分析。2022年，巴基斯坦從中國進(jìn)口的紡紗設(shè)備在該國紡紗機(jī)械進(jìn)口總量的占比為45%，這一數(shù)據(jù)在越南為56.1%，在土耳其為24.1%，在印度為33.6%，在孟加拉為43.6%，在烏茲別克斯坦為34.2%，在印度尼西亞為43.9%。
　　就紡紗機(jī)械未來發(fā)展趨勢，位迎光表示仍將延續(xù)高速、高效、節(jié)能、降耗；自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化；新型紡紗技術(shù)以及綠色、再生纖維的加工等方面發(fā)展。

　　“今年前三季度織造機(jī)械產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，外貿(mào)出口情況好于預(yù)期。”中國紡機(jī)協(xié)會產(chǎn)業(yè)二部副主任廖亮指出織造機(jī)械向好形勢源于三大方面：其一織物風(fēng)格變化對織造設(shè)備的需求恢復(fù)向好；其二新疆、河南、安徽等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對織造機(jī)械的銷量起到支撐作用，特別是新疆，在產(chǎn)業(yè)鏈延申的機(jī)遇下，近年來保持了穩(wěn)步增長；其三印度、孟加拉出口市場穩(wěn)步提升，俄羅斯、烏茲別克斯坦、土耳其等市場需求增加。
　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月進(jìn)口的高速劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)均呈下降趨勢，數(shù)量同比減少44.27%、30.05%、58.91%。出口方面，劍桿織機(jī)出口數(shù)量同比增長17.76%、金額同比減少16.65%；噴氣織機(jī)出口數(shù)量同比增加71.75%，金額同比增加83.40%；噴水織機(jī)出口數(shù)量同比增加2.44%，金額同比減少2.23%。
　　根據(jù)國別來看無梭織機(jī)的出口情況，中國無梭織機(jī)主要出口前五位的國家為印度、越南、孟加拉、烏茲別克、印尼；比利時無梭織機(jī)的主要出口國家為土耳其、中國、印度、巴基斯坦、伊朗等；日本無梭織機(jī)的主要出口國家為中國、印度、巴基斯坦、印尼、土耳其等；意大利無梭織機(jī)主要出口國家為土耳其、印度、中國、烏茲別克等；德國無梭織機(jī)主要出口國家為中國、土耳其、印度、烏茲別克等；值得關(guān)注的是，比利時、日本、意大利的無梭織機(jī)出口印度的金額在逐步超過出口至中國的金額。
　　廖亮指出，未來市場不可預(yù)測，需要企業(yè)積極作為，主動應(yīng)變。

　　“在設(shè)備更新?lián)Q代及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的大背景下，針織機(jī)械行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行�！敝袊�紡機(jī)協(xié)會產(chǎn)業(yè)三部主任邵洪在針織機(jī)械市場情況分析時表示，2023年前三季度，圓緯機(jī)銷量同比持平，但利潤下滑明顯，出口降幅較大，傳統(tǒng)出口重點(diǎn)市場中，出口印度、印尼同比增加，越南、土耳其、孟加拉等市場有所下降。橫機(jī)行業(yè)前三季度回升向好，下游用戶購機(jī)需求有所復(fù)蘇，尤其是更高性價比的“直雙”電腦橫機(jī)帶動了部分更新?lián)Q代，此外，國產(chǎn)全成型電腦橫機(jī)已形成批量銷售。橫機(jī)海外市場受全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定影響，出口降幅明顯，如孟加拉同比降幅較大。經(jīng)編機(jī)行業(yè)各細(xì)分機(jī)型表現(xiàn)不同，絨類家紡、鞋材等產(chǎn)品的需求使得雙針床經(jīng)編機(jī)銷量有所增長；高速經(jīng)編機(jī)由于經(jīng)編彈力織物應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，小眾產(chǎn)品兩梳特里科經(jīng)編機(jī)較好的行情持續(xù)了一段時期，但多梳高速特里科經(jīng)編機(jī)市場需求持續(xù)放緩；花邊機(jī)市場疲軟；多軸向經(jīng)編機(jī)需求回落。經(jīng)編機(jī)出口略有降幅。