【形勢綜述】
四季度，我紡織服裝出口逐步回穩(wěn)，中間品出口占紡織服裝出口的比重持續(xù)上升，為國際供應(yīng)鏈合作、實(shí)質(zhì)性擴(kuò)大對傳統(tǒng)市場出口提供了新動能。
從中間品出口情況看，在低基數(shù)效應(yīng)下，紗線面料出口數(shù)量連續(xù)四個月增長，四季度價格降幅較三季度整體收窄。其中對東盟出口紗線面料止跌回升，同比上漲3.7%，自今年4月以來首次轉(zhuǎn)正。
從政策層面看，中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大高水平對外開放，加快培育外貿(mào)新動能，切實(shí)打通外籍人員來華經(jīng)商、旅游堵點(diǎn)，抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項(xiàng)行動的落實(shí)落地。有關(guān)政策的“走深走實(shí)”將繼續(xù)推動我國紡織服裝出口。
從國際環(huán)境看，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期，采購商庫存的持續(xù)消化，或?qū)橄码A段我紗線面料等中間品出口帶來利好。
1-11月紗線出口降幅較三季度收窄
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-11月，紗線進(jìn)出口總額181.7億美元，同比下降3.7%。其中，出口127.1億美元，同比下降8.5%，較三季度收窄4.8個百分點(diǎn)；進(jìn)口54.6億美元，同比增長9.6%。
11月單月出口下降，進(jìn)口持續(xù)增長
2023年11月單月，我國紗線出口額10.6億美元，同比下降4.0%；出口49.5萬噸，同比增長3.3%。我國紗線進(jìn)口額5.3億美元，同比增長56.5%；進(jìn)口18.6萬噸，同比增長71%。紗線進(jìn)口拉動紡織品進(jìn)口21.8個百分點(diǎn)，拉動紡織服裝進(jìn)口10.7個百分點(diǎn)。
由于二季度內(nèi)外棉紗價差較大，進(jìn)口商訂貨意愿持續(xù)高漲，導(dǎo)致近期進(jìn)口紗陸續(xù)到港，推高了進(jìn)口。其中，印度和巴基斯坦11月對我出口棉紗線分別增長760.8%和278.1%。據(jù)江蘇、山東、浙江等地幾家棉紗貿(mào)易企業(yè)、織布廠反饋，預(yù)計(jì)2023年12月至2024年2月份巴基斯坦、印度棉紗的對中國出口很難降溫，同比增幅或持續(xù)處于上升狀態(tài)。
【出口情況】
我對主要出口市場漲跌互現(xiàn)
1、11月單月對東盟出口紗線面料止跌回升
東盟是我紗線出口第一大市場，占我出口總額的比重超過20%。11月當(dāng)月，我對東盟出口紡織服裝43.1億美元，同比下降5.7%，降幅有所收窄。中間品的紗線面料出口21.7億美元，同比增長3.7%，自4月來首次轉(zhuǎn)正。其中紗線出口2.2億美元，同比增長4.8%。
1-11月，我對東盟累計(jì)出口紗線24.2億美元，同比下降13.8%。從商品結(jié)構(gòu)看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。
越南：1-11月，我對越南出口紗線11億美元，同比下降20.4%。從進(jìn)口國情況看，1-10月美國、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降25.2%和11%，與我對越南紗線出口降幅走勢一致。
印度尼西亞和柬埔寨：11月單月，我對印尼和柬埔寨紗線出口實(shí)現(xiàn)增長，同比分別增長26.7%和26.6%。1-11月，我對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為4.5和2.8億美元，同比下降5.1%和增長4.1%。
緬甸：1-11月，我對緬出口紗線1.1億美元，同比下降11.5%。緬甸是日本進(jìn)口的前三大來源地，由于日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲弱，對緬甸進(jìn)口中間品造成一定影響。
2、我對南亞三國11月出口呈不同程度下降
1-11月，對印出口紗線13.3億美元，同比增長6.2%，印度超越越南已成為我最大的紗線出口市場，占我出口的份額達(dá) 10.5%。11月，我對印度出口紗線0.8億美元，同比下降25.8%。
1-11月，對孟出口紗線10.2億美元，同比下降 23.8 %。歐盟占孟加拉服裝出口市場近50%的份額。11月，我對孟加拉出口紗線 0.7億美元，同比下降2.0%。
1-11月對巴出口紗線6.8億美元，同比下降18.9%。11月，我對巴基斯坦出口紗線0.7億美元，同比下降18.6%。近期，巴基斯坦紡織協(xié)會（APTMA）發(fā)布報(bào)告稱，由于能源價格大幅上漲，電力和天然氣供應(yīng)中斷，導(dǎo)致千余家紡織廠停工，未來或?qū)⒂绊懓突固辜徔棙I(yè)和出口訂單。
3、對中東紗線出口保持增長，對其他地區(qū)市場出口下降
中東（21國）：1-11月，中東國家在我紗線出口中占比15.1%。1-11月，我對中東國家紗線出口19.2億美元，增長2.5%。其中，對中東主要出口國中，土耳其和伊朗紗線出口有所下降，分別下降 3.5%和37.9%。土耳其70%的成衣和服裝制品主要銷往歐盟和英國。其中不少歐洲知名品牌的原材料供應(yīng)和加工服務(wù)都來自土耳其。然而數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，土耳其對歐盟的紡織服裝出口較去年同期下降13.4%。近年來土耳其通脹高企，能源價格居高不下，勞動力成本持續(xù)上升也是影響土出口的因素。
（注：中東地區(qū)21國：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦）
美洲：1-11月我對北美洲紗線出口同比下降3.0%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降12.2%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞以及秘魯均呈不同程度下降。
歐洲：1-11月我對歐洲紗線出口同比下降3.8%。排名前十的國家和地區(qū)中，對波蘭和英國出口呈兩位數(shù)增長，出口額分別為1.2和0.7億美元，同比分別增長54.4%和32.6%。意大利、葡萄牙、德國等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)國均出現(xiàn)不同程度的下降。
紗線出口量價背離，企業(yè)利潤受嚴(yán)重?cái)D壓
今年以來，紗線出口數(shù)量持續(xù)增長，價格在出口競爭壓力下繼續(xù)下降，企業(yè)利潤受擠壓。
從紗線出口情況看，1-11月，紗線出口562.1萬噸，同比增11.9%；單價2.26美元/公斤，下降18.1%。紗線出口數(shù)量上升，出口單價明顯回落。
從月度出口看，自3季度起，隨著工業(yè)品生產(chǎn)出廠價格指數(shù)同比降幅收窄，特別是衣著類產(chǎn)品價格上漲，出口價格也有所回升，11月紗線出口價格2.14美元/公斤，同比下降7.1%，較上個月收窄1.8個百分點(diǎn)，較三季度收窄11.9個百分點(diǎn)。
從具體產(chǎn)品看，2023年1-11月，棉紗線出口21.7萬噸，下降16.1%；出口額8.8億美元，下降30.2%。化纖紗線出口535.6萬噸，增長13.8%；出口額106.4億美元，金額下降6.7%。絲紗線出口0.3萬噸，下降4.8%；出口額為1.5億美元，同比增長0.8%；羊毛動物毛紗線出口2.2萬噸，增長3.9%；出口額為8.0億美元，同比增長6.5%。
主要省市出口均下降
沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計(jì)占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為52.1、26.2、12.2、6.5和5.2億美元，降幅分別為1.5%、11.3%、8%、26.4%和16.5%。
【進(jìn)口情況】
自烏茲別克斯坦進(jìn)口紗線大幅增長
11月，紗線進(jìn)口額5.3億美元，同比增長56.5%，較上月增幅回落，進(jìn)口量18.6萬噸，同比增長71%。紗線進(jìn)口拉動紡織品進(jìn)口21.8個百分點(diǎn)，拉動紡織服裝進(jìn)口10.7個百分點(diǎn)。
2023年1-11月，我進(jìn)口紗線54.6億美元，同比上漲9.6%，進(jìn)口185.3萬噸，同比增長28.8%。我國紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。
值得一提的是，1-11月，新疆進(jìn)口紗線大幅增長，同比大幅增長751.6%，進(jìn)口數(shù)量同比增加1018.5%。進(jìn)口來源國為烏茲別克斯坦。據(jù)企業(yè)反映，今年下半年，烏茲別克斯坦進(jìn)口棉紗報(bào)價大幅下降，降幅大約在10%-15%，人民幣價格約到21000元左右，較國內(nèi)棉紗價格具有一定的競爭力，導(dǎo)致近期新疆自烏茲別克斯坦紗線進(jìn)口量大幅增長。
從大類產(chǎn)品看，1-11月進(jìn)口棉紗線40.1億美元，同比增長17.1%，進(jìn)口數(shù)量153.2萬噸，同比增長17.1%；進(jìn)口化纖12.6億美元，同比下降5.4%；進(jìn)口絲線和羊毛、動物紗線分別為254.9萬美元和1.0億美元，同比下降1.9%和增長2.8%。
從進(jìn)口來源看，進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。南亞兩國進(jìn)口增長，其余均不同程度下降。越南一直位居我棉紗線進(jìn)口來源地首位，2023年1-11月，自越南進(jìn)口棉紗線71萬噸，同比增加13%，占棉紗線進(jìn)口總量46.3%，進(jìn)口金額達(dá)19億，同比降4.9%，占進(jìn)口總額的47.3%。前三大棉紗進(jìn)口市場中，我自巴基斯坦進(jìn)口棉紗線增長35.2%，我對印度進(jìn)口棉紗線大幅增長，增長248.8%。
