國產(chǎn)碳纖維行業(yè)經(jīng)歷了漫長的寒冬，卻在全球新冠疫情發(fā)生以來的這3年，猝不及防地迎來陽春。
2022年，在紡織下游市場需求不振、整體化纖市場行情嚴峻、價格全年多處于低位運行、行業(yè)開工率明顯不足、企業(yè)盈利壓力重重的背景下，國產(chǎn)碳纖維繼續(xù)上演了一枝獨秀的“劇情”。
雖然，部分碳纖維企業(yè)上半年一度短暫停產(chǎn)，多地物流不暢也斷斷續(xù)續(xù)影響了多家企業(yè)發(fā)貨，大絲束今年的價格在去年高位運行的基礎上出現(xiàn)一定下滑，但是，在火熱的行情面前，這些小波折顯得不值一提。
這一年，生產(chǎn)線基本滿負荷運行、產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺甚至供不應求、企業(yè)普遍賺得“盆滿缽滿”、多個新項目爭分奪秒趕工期……
這便是國產(chǎn)碳纖維行業(yè)運行的“主旋律”。
小絲束穩(wěn)定供應重大領域
航空航天歷來是碳纖維優(yōu)勢應用領域，所用產(chǎn)品為小絲束。向航空航天領域的大客戶定向供應的訂單，是我國碳纖維產(chǎn)業(yè)每年能夠保持穩(wěn)定運行的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。
威海光威復合材料股份有限公司（以下簡稱“光威復材”）是我國的國防軍工用碳纖維的主力供應商。去年年底，光威復材簽署了總額為20.98億元、為期10個季度的定型纖維銷售合同，合同期為2022年1月至2024年6月底。光威復材董秘王穎超介紹，定型纖維銷售合同一直是公司收入的主要來源之一。公司今年開始執(zhí)行該合同，前三個季度的合同執(zhí)行率合計為32.25%。
今年前三季度，光威復材實現(xiàn)營業(yè)收入約19.4億元，同比下降1.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為7.5億元，同比增長21.36%。
“年內(nèi)，新冠疫情導致公司5個業(yè)務板塊停產(chǎn)半個多月；公司向北京和上海的發(fā)貨受到影響，這在一定程度上影響了公司的收入和利潤�！蓖醴f超說。 這兩年，航空應用市場的定型纖維產(chǎn)品價格有所下降。中信建投證券股份有限公司軍工和新材料板塊首席分析師黎韜揚表示，光威復材與主力型號裝備所配套的碳纖維材料自批量化生產(chǎn)以來，2021年出現(xiàn)第一次降價，正在執(zhí)行的周期為兩年半的合同中，產(chǎn)品再次降價。“隨著我國多個型號裝備產(chǎn)品進入量產(chǎn)階段，批產(chǎn)配套材料降價是一種趨勢�！�
“在保證定型纖維供應之外，公司系列高性能纖維的應用空間不斷拓展，業(yè)務規(guī)模不斷擴大。從去年開始，T800H級、M40J/Ｍ55J級、T700S/T800S級等多款碳纖維產(chǎn)品成為公司新增利潤的主要來源�！蓖醴f超進一步介紹，“今年，公司一款高性能碳纖維還通過了裝機評審，使公司在現(xiàn)有批量交付應用的傳統(tǒng)定型纖維基礎上，又新增了一款配套某重要機型航空裝備的定型纖維，后續(xù)其供應會逐步放量。公司已成為我國現(xiàn)有重要航空裝備用碳纖維全系列的供應商�！�
“產(chǎn)品和業(yè)務不斷多元化，同時，持續(xù)性的高研發(fā)投入以及業(yè)務的梯次培育和發(fā)展，都是公司業(yè)績穩(wěn)健發(fā)展的堅實基礎�！蓖醴f超說。
中簡科技股份有限公司（以下簡稱“中簡科技”）是我國航空航天領域ZT7系列碳纖維產(chǎn)品的批量、穩(wěn)定供應商。今年3月，中簡科技簽署了重大銷售合同，合同金額為21.69億元，合同執(zhí)行期從2022年開始至2023年。同時，今年年初，其千噸生產(chǎn)線的產(chǎn)能正式釋放。
訂單金額的激增和新生產(chǎn)線產(chǎn)能釋放，使中簡科技今年的碳纖維銷量大增。前三季度，該公司的營收為5.19億元，同比增長72.8%；歸屬凈利潤為3.2億元，同比增長120.84%�！肮咎祭w維一直緊跟關鍵型號的放量周期，今年有明顯體現(xiàn)�！敝泻喛萍级乩顒︿h說。
對于國產(chǎn)碳纖維目前在航空航天領域整體的應用情況，光威復材總經(jīng)理王文義指出：“國產(chǎn)碳纖維目前主要應用在風電葉片和體育休閑領域，兩個領域的合計用量約占年度總用量的70%；在航空航天領域的用量占比只有3%。對比來看，發(fā)達國家的碳纖維在航空航天領域的應用占比要高得多。接下來，國產(chǎn)碳纖維在航空航天領域的應用空間仍然巨大。因此，大家要一起努力，把這兩塊市場的‘蛋糕’進一步做大，光威也會繼續(xù)牢牢抓住這兩個重點高端應用市場�！�
小絲束高端民用市場供不應求
今年，T700、T800等高端小絲束碳纖維在民用領域供不應求。
“碳纖維行業(yè)今年有一個突出現(xiàn)象，新進入的企業(yè)多，新增產(chǎn)能多。大家會擔心，當這些新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)后，總產(chǎn)能是不是又多了?其實，得具體情況具體分析�！币幻辉敢馔嘎缎彰臉I(yè)內(nèi)人士表示，“從產(chǎn)品角度看，今年T700及以上型號產(chǎn)品的競爭壓力較小，因為這類產(chǎn)品的技術(shù)門檻比較高，難以實現(xiàn)簡單、快速復制。而新投資的項目主要是擴張大絲束產(chǎn)能，產(chǎn)能可以較快、大規(guī)模地復制。從價格方面看，T700、T800等高性能碳纖維今年的價格比較穩(wěn)定，基本處在220元/公斤至240元/公斤的區(qū)間。”
中復神鷹碳纖維股份有限公司（以下簡稱“中復神鷹”）的產(chǎn)品目前以T700級、T800級為主。今年，中復神鷹碳纖維西寧有限公司（以下簡稱“西寧項目”）產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，規(guī)模效應加速凸顯，帶動其產(chǎn)品產(chǎn)銷量整體大幅增長。前三季度，中復神鷹實現(xiàn)營業(yè)收入14.52億元，同比增長106.12%；歸屬凈利潤為4.24億元，同比增長112.09%。
過去幾年，尤其是在西寧項目投產(chǎn)前，中復神鷹的碳纖維處于嚴重的供不應求狀態(tài)�！霸信笥呀o我打電話，說有人找他幫忙要買幾噸碳纖維，但那也沒辦法，公司確實沒貨�！敝袕蜕聱椂亟鹆两榻B，“西寧項目投產(chǎn)以來，公司碳纖維供應緊張的情況得到一定緩解。即便如此，今年公司的碳纖維整體仍處于即產(chǎn)即賣的狀態(tài)。”
中復神鷹連云港基地的碳纖維年產(chǎn)能約為3500噸，今年一直處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)；西寧項目一期高性能碳纖維年產(chǎn)能為1萬噸，今年也基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)�！拔鲗庬椖孔匀ツ晖懂a(chǎn)以來，一部分生產(chǎn)線生產(chǎn)12K產(chǎn)品，另一部分生產(chǎn)線生產(chǎn)24K產(chǎn)品，截至今年11月底已累計生產(chǎn)、供應碳纖維8000多噸�！苯鹆两榻B。
因為新冠疫情，連云港今年有一段時間實行臨時靜態(tài)管理。十幾天里，中復神鷹全廠實行封閉管理、閉環(huán)生產(chǎn)。同時，從9月開始至11月，西寧的物流多少也受到影響�！柏涇囯m然可以正常進出，但是出現(xiàn)相對滯后的情況。作為應對，西寧項目的原材料備貨和成品庫存進行了一些適當調(diào)整。正常情況下，公司的原料庫存為30天-40天，但下半年調(diào)整為60天以上�！苯鹆琳f。 在價格方面，中復神鷹系列碳纖維今年價格穩(wěn)定。金亮說：“公司建立了客戶管理體系，面對不同類型的客戶，實際供貨價格會有一些細微差別，比如合作時間長、采購批量大的戰(zhàn)略型客戶在價格方面會有一點優(yōu)勢。但不管是哪類客戶，我們的產(chǎn)品價格都相對穩(wěn)定，每個型號的產(chǎn)品都有內(nèi)部管理系統(tǒng)設定的最低出貨價格�！爸档米⒁獾氖�，中復神鷹的多元化、個性化小絲束產(chǎn)品今年也供不應求。
金亮介紹，今年公司對連云港基地的產(chǎn)能做了一些調(diào)整。依據(jù)下游需求，公司把一條原本生產(chǎn)12K產(chǎn)品的生產(chǎn)線進行轉(zhuǎn)產(chǎn)，變?yōu)樯a(chǎn)更小絲束的產(chǎn)品。由于絲束不同，轉(zhuǎn)產(chǎn)后，這條線整體的產(chǎn)量下降了不少，但是產(chǎn)品毛利率高出不少，對利潤的貢獻更大�！捌鋵崳ツ旯疽呀�(jīng)有兩條小線生產(chǎn)更小絲束的產(chǎn)品。我們發(fā)現(xiàn)，市場實際需求大于當時的產(chǎn)能，產(chǎn)品供不應求，所以今年就決定轉(zhuǎn)產(chǎn)一條生產(chǎn)線。今年全年，更小絲束產(chǎn)品的產(chǎn)量相比去年預計會翻倍，這些產(chǎn)品在下游主要用于生產(chǎn)一些功能性產(chǎn)品，比如電子產(chǎn)品、汽車內(nèi)飾等�！�
金亮進一步解釋：“西寧項目沒投產(chǎn)時，公司連云港基地必須保證滿足戰(zhàn)略性、前瞻性布局的生產(chǎn)需求，核心思路是保市場、保供應量，一些小批量、多元化的需求便難以滿足。而西寧項目投產(chǎn)后，這一局面發(fā)生了改變。西寧項目自投產(chǎn)以來，始終按照大規(guī)模、量產(chǎn)思路生產(chǎn)幾個核心品種，比如12K、24K的T700和T800產(chǎn)品。在此基礎上，公司今年在連云港基地開拓思路，更多地在小絲束、多品種、高毛利碳纖維產(chǎn)品上做文章，其中，更小絲束的產(chǎn)品有好多種；還生產(chǎn)了更多的、更高性能的產(chǎn)品，比如M系列�，F(xiàn)在，不管下游客戶需要哪種小絲束產(chǎn)品，我們都能生產(chǎn)。目前，航空航天、壓力容器、碳/碳復材、體育休閑、交通建設、風電等碳纖維所能應用到的領域，我們的產(chǎn)品基本都覆蓋了�！肮馔䦶筒牡腡700S、T800S等高性能產(chǎn)品今年也供不應求，其民用應用領域包括壓力容器、建筑補強、氣瓶、光伏熱電廠等。記者了解到，光威復材包頭項目的產(chǎn)品今年依據(jù)市場情況進行了調(diào)整，一期項目投產(chǎn)后，將主要生產(chǎn)12K、24K的T700S、T800S和T1000。
王文義表示：“我們供給這些領域的產(chǎn)品一直供不應求，根據(jù)目前的客戶意向，即便算上包頭項目一期投產(chǎn)后的4000噸產(chǎn)能，還是不夠用�！�
大絲束產(chǎn)銷兩旺但有所降溫
“回想去年，國產(chǎn)大絲束碳纖維‘一絲難求’。就算是采購量大，或者是有戰(zhàn)略合作的客戶，也經(jīng)常從生產(chǎn)廠家拿不到貨，而且廠家的報價時時在漲。由于實際采購價比約定價漲了不少，有些企業(yè)去年全年的原材料成本增加了很多。”一名業(yè)內(nèi)人士感慨道。
今年，大絲束碳纖維市場依然處于產(chǎn)銷兩旺狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)依然賺得“盆滿缽滿”。 吉林碳谷碳纖維股份有限公司（以下簡稱“吉林碳谷”）前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.19億元，同比增長110.01%；歸屬凈利潤為4.84億元，同比增長170.1%。去年全年，其主營業(yè)務營收為12.09億元，同比增長104.14%；歸屬凈利潤為3.15億元，同比增長126.09%。而2020年，其凈利潤還在虧損中，虧損3004.77萬元。
吉林碳谷表示，今年公司的產(chǎn)品在工業(yè)用和民用市場的應用拓寬，原絲銷售增加。隨著大絲束新產(chǎn)品逐漸完成定型，新老產(chǎn)品的品質(zhì)不斷提升，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，平均銷售價格同比上漲，支撐凈利潤增長。
這種產(chǎn)銷兩旺的行情，核心驅(qū)動力仍然來自風電葉片市場的需求支撐。24K、25K、48K等大絲束碳纖維目前的應用領域主要是風電碳梁。位于江蘇蘇州的澳盛復合材料科技有限公司主營碳纖維風電拉擠板，是碳纖維應用“大戶”。澳盛科技總經(jīng)理許文前向記者介紹，2021年公司的碳纖維用量為1萬多噸，今年的用量大約是12000噸。
不過，值得注意的是，在產(chǎn)銷依然兩旺的大行情下，今年大絲束市場有所降溫。
從供求關系看，以吉林化纖集團為代表，國內(nèi)一批新增產(chǎn)能快速釋放，市場供給大量增加，使去年那種嚴重的供不應求的局面得到很大緩解。來自吉林化纖集團的數(shù)據(jù)顯示，今年年初至12月中旬，該集團新投產(chǎn)了4條原絲線、6條碳化線，到明年年初預計還將有2條原絲線、2條碳化線陸續(xù)建成投產(chǎn)，從而使其原絲年產(chǎn)能達到16萬噸、碳絲年產(chǎn)能達到4.9萬噸。
“今年，國內(nèi)大絲束產(chǎn)能快速擴張，國內(nèi)市場供應還算充足�！痹S文前說。
由于供求關系發(fā)生變化，從年初至年尾，大絲束的價格呈現(xiàn)出下跌趨勢。截至今年11月中旬，我國大絲束碳纖維的均價為129元/公斤，較年初下降約12%。
“年尾兩個月，大絲束的價格降到了105元/公斤-115元公斤的區(qū)間；12月中旬，大絲束的報價甚至降到了100元/公斤�！币幻麡I(yè)內(nèi)人士說。
還值得注意的是，一邊是我國大絲束產(chǎn)能快速擴張，另一邊是下游用戶依然部分使用進口產(chǎn)品。而且，進口大絲束產(chǎn)品的價格今年也出現(xiàn)下跌態(tài)勢。
“公司今年的碳纖維總用量中，國產(chǎn)和進口產(chǎn)品大約各占一半，我們主要進口48K、50K產(chǎn)品。進口大絲束的價格跟國產(chǎn)的價格差不多�！痹S文前表示，“我們這么做，是要分散原材料采購風險�！�
此外，由于碳纖維價格整體仍然偏高，一些下游用戶為了降低成本，部分采用玻璃纖維作為替代，這也成為大絲束市場降溫的一個原因。
“考慮到碳纖維價格較高，我們今年用了大約15萬噸的玻璃纖維，也是用拉擠工藝生產(chǎn)風電大梁，這部分風電大梁主要是賣給國內(nèi)客戶�！痹S文前說。
“玻璃纖維憑借價格優(yōu)勢，也在占領一部分市場。一些復合材料企業(yè)正在研發(fā)用碳纖維與玻璃纖維混編熱固、熱塑型拉擠工藝生產(chǎn)風電大梁。相比碳梁，混編工藝在成本上有一定優(yōu)勢，會對碳纖維市場形成一定競爭�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說。
“我國大絲束碳纖維市場‘拼價格’的局面，或許已經(jīng)開始了�！币幻祭w維行業(yè)資深從業(yè)者對記者說。
