對外投資總額從年均約5億美元，增長到年均突破10億美元；對外投資目的地從部分有限地區(qū)范圍，拓展到東南亞、南亞、中亞、非洲、歐洲、北美、澳洲等全球100多個國家和地區(qū)；對外投資形式從投資建廠等小規(guī)模綠地投資為主，發(fā)展到全產(chǎn)業(yè)鏈的綠地投資、股權并購、資產(chǎn)收購和合資等多種形式......近10年來，中國紡織行業(yè)海外投資格局呈現(xiàn)出新變化。
2013年秋，習近平主席提出了共建絲綢之路經(jīng)濟帶和二十一世紀海上絲綢之路重大倡議。共建“一帶一路”倡議正在成為我國參與全球開放合作、改善全球經(jīng)濟治理體系、促進全球共同發(fā)展繁榮、推動構建人類命運共同體的中國方案，得到了越來越多國家的熱烈響應。
共建“一帶一路”倡議，加快了我國紡織行業(yè)布局全球的步伐。我國紡織行業(yè)的一批骨干企業(yè)加快海外投資的腳步，積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，構建國際競爭新優(yōu)勢。近10年來，我國紡織行業(yè)充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，對外投資合作已經(jīng)形成了產(chǎn)能跨國布局、優(yōu)質(zhì)資源全球合作兩條鮮明主線。2013-2021年，行業(yè)對外投資總額達到110.8億美元，國內(nèi)外市場資源得到更優(yōu)化配置，紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性和競爭力穩(wěn)步提高。
海外綠地投資成規(guī)模
綠地投資又稱創(chuàng)建投資或新建投資，是指跨國公司等投資主體在東道國境內(nèi)依照東道國的法律設置的部分或全部資產(chǎn)所有權歸外國投資者所有的企業(yè)。10年來，中國紡織行業(yè)以綠地投資作為海外建廠擴能的首選投資形式，海外生產(chǎn)能力已經(jīng)有了相當?shù)囊?guī)模，為產(chǎn)業(yè)鏈向高端延伸，整合全球優(yōu)質(zhì)資源打下了良好的基礎。
“更低的成本、更優(yōu)勢的資源、更有利的政策等都成為企業(yè)‘走出去’投資的動因，這些有利于企業(yè)在發(fā)展過程中降低生產(chǎn)成本，彌補短板，有助于產(chǎn)業(yè)向高端延伸，培育紡織跨國集團�！�2018年，在上海舉行的中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟理事會上，工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司紡織處處長曹庭瑞闡釋中國紡織行業(yè)對外投資的初衷和作用。
經(jīng)過多年發(fā)展，我國紡織行業(yè)成為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，也為企業(yè)到海外投資打下了堅實基礎。與此同時，應對國內(nèi)成本上升以及產(chǎn)業(yè)轉型升級的需要，在全球范圍內(nèi)合理配置資源，成為不少骨干紡織企業(yè)順勢而為的選擇。“從2013年開始，原材料及用工成本逐年走高，國內(nèi)外市場競爭壓力逐漸增大。”恒田企業(yè)是一家專業(yè)生產(chǎn)各類緯編針織面料和成衣的生產(chǎn)貿(mào)易型企業(yè)。談起當初到海外投資建廠的原因，董事長韓春這樣告訴記者。
自2018年起，紡織行業(yè)對外投資額雖較高峰時期有所回落，但投資項目類型更加豐富，投資步伐愈發(fā)穩(wěn)健�！叭欢鹿诜窝滓咔橥话l(fā)對紡織行業(yè)對外投資的有序發(fā)展造成較大影響�！敝袊徔椆I(yè)聯(lián)合會國際貿(mào)易辦公室副主任、中國貿(mào)促會紡織行業(yè)分會副秘書長劉耀中談到，“2020年以來，逆全球化、投資保護主義抬頭，國際采購訂單趨于多元化，給我國紡織企業(yè)海外投資帶來不小挑戰(zhàn)，紡織行業(yè)海外投資發(fā)展面臨更為復雜嚴峻的外部環(huán)境。但是，憑借強韌完整的產(chǎn)業(yè)鏈基礎，我國紡織行業(yè)頂住壓力、勇于探索，2021年行業(yè)對外投資較2020年取得恢復性發(fā)展，對外投資結構也得到進一步優(yōu)化�！�
全球最大的包芯棉紗生產(chǎn)企業(yè)——天虹集團在越南擁有三大生產(chǎn)基地，紡紗生產(chǎn)規(guī)模達125萬錠，占越南總生產(chǎn)規(guī)模的17.9%，年生產(chǎn)紗線約30萬噸，雇傭員工15000人，是越南名副其實的紗線龍頭生產(chǎn)企業(yè)。另一家棉紡企業(yè)岱銀集團自2014年開始，在馬來西亞柔佛州士年納工業(yè)區(qū)計劃總投資4億美元，分三期建設42萬錠高檔精梳紗項目，是中國在馬來西亞投資最大的紡織項目。
2022年3月30日，魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“魯泰”）發(fā)布對外投資公告稱，公司全資子公司萬象紡織有限公司在越南西寧省計劃總投資約2.10億美元，用于梭織和針織等面料產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設，本次投資額約為1.225 億美元，主要用于梭織面料生產(chǎn)線建設。投資實施完成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)約 6000 萬米高檔梭織面料產(chǎn)能。魯泰多年來的發(fā)展從最初引入外資，到后來從事色織面料、印染面料和成衣加工業(yè)務的全球供應，再到如今的境外投資，一直在加快國際化步伐，提高配置全球資源的能力。為響應“一帶一路”倡議，自2014年起至今，魯泰已在越南、緬甸、柬埔寨設有生產(chǎn)基地，覆蓋紡紗、漂染、織造、后整理、成衣加工等環(huán)節(jié)，使海外綠地投資更具規(guī)模。
產(chǎn)業(yè)延伸布局謀共贏
“我們投資海外時有一顆敬畏心，不是抱著‘賺一筆就走’的心態(tài)，而是把我們優(yōu)秀的工廠管理經(jīng)驗、標準化的員工培訓方法、先進的生產(chǎn)技術帶到海外工廠，有長期扎根的打算�！表n春表達了海外投資的長期愿望。
隨著海外綠地投資的成功，中國紡織行業(yè)已經(jīng)不滿足于簡單的海外投資擴規(guī)模、降成本，而是有了更長遠的戰(zhàn)略布局，投資形式也更趨多樣化，合作共贏日益深化。
劉耀中告訴記者，目前我國紡織業(yè)對外投資存量超130億美元，投資領域幾乎涵蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的棉、麻、漿粕等原材料，到棉紡、毛紡、化纖等中間產(chǎn)品，再到服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品，以及紡機等都有涉及。
劉耀中分析談到，我國紡織行業(yè)對外投資合作已經(jīng)形成兩條鮮明主線。
從產(chǎn)能跨國布局看，紡織行業(yè)在東南亞的越南、柬埔寨、緬甸等地以及非洲等新興市場布局新產(chǎn)能，一方面是因為這些國家和地區(qū)在要素稟賦、產(chǎn)業(yè)層次、出口市場、產(chǎn)品結構等方面與我國產(chǎn)業(yè)存在相似性，另一方面是因為它們在生產(chǎn)成本、貿(mào)易政策、貼近市場等方面具備特殊優(yōu)勢。從細分行業(yè)來看，針織服裝和棉紡是海外綠地投資的先行先試領域，織造、印染、化纖等領域的投資項目近年來也在逐漸增多。值得注意的是，近3年來化纖業(yè)對外投資合作增長明顯。從最新數(shù)據(jù)來看，2021年紡織行業(yè)對外投資總額超過13億美元，其中化纖業(yè)投資明顯增長，在全行業(yè)占比不斷擴大。
從優(yōu)質(zhì)資源全球合作看，面對不斷變化的外部形勢，很多紡織企業(yè)積極嘗試，行業(yè)的對外投資結構發(fā)生了新變化。在研發(fā)上，蘇州天源服裝有限公司利用美國先進技術在美國阿肯色州建設全自動化T恤生產(chǎn)線，提升了企業(yè)的技術優(yōu)勢；在品牌上，安踏集團收購意大利品牌斐樂大中華區(qū)業(yè)務以及芬蘭體育品牌亞瑪芬；歌力思公司收購德國、美國、法國等國的多個設計師及輕奢品牌，獲得了品牌和市場渠道延伸的新優(yōu)勢。
紡織服裝、服飾業(yè)的投資占比減少、上游化纖織造業(yè)顯著增長，體現(xiàn)出中國紡織行業(yè)對外投資的產(chǎn)業(yè)鏈正向高端延伸，布局更趨合理；與國外優(yōu)質(zhì)企業(yè)的合作和并購產(chǎn)生的聯(lián)動效應，使投資目的地的紡織企業(yè)從我們的競爭對手變成了資源互補的合作伙伴，實現(xiàn)了共贏合作的發(fā)展局面。
2017年，天虹集團收購了全球知名的牛仔服生產(chǎn)企業(yè)Nien Hsing Textile（年興紡織）在越南及柬埔寨的牛仔服裝加工廠，并與天虹和常州華利達集團在越南合資的服裝工廠進行配合生產(chǎn)。這被業(yè)界認為是優(yōu)質(zhì)資源全球合作、產(chǎn)能向下游延伸布局的一個范例。
天虹集團的成功之處，在于通過走出去，合理配置用好兩個市場兩種資源�！疤旌缂瘓F在越南經(jīng)營十幾年，在廣寧省興建的工廠為當?shù)貏?chuàng)造了7000多個就業(yè)崗位，也是省內(nèi)納稅大戶�！� 劉耀中介紹說，“天虹集團在越南廣寧省投資海河工業(yè)園區(qū)項目，面積約3300公頃，將打造具有全球影響力的垂直一體化專業(yè)紡織服裝工業(yè)園。目前，已有天虹銀河科技公司（紡紗）、北江紡織越南公司（牛仔織造）、越南大東有限公司（家紡毛巾）、華利達越南服裝公司（服裝）等企業(yè)落戶園區(qū)，解決了近10萬人的就業(yè)。天虹集團已經(jīng)成為中國與越南產(chǎn)能合作共贏的典范�！�
資源互補成就強強聯(lián)合和互利共贏。馬蘇德公司（Masood Textile Mills Limited）是巴基斯坦最大的一體化針織供應商和成衣出口企業(yè)，擁有完善的產(chǎn)業(yè)基礎和原料優(yōu)勢，但因欠缺資金、技術和管理能力，市場定位和產(chǎn)品檔次受到制約。作為中國紡織行業(yè)中的技術領先者，上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“嘉麟杰”）意欲拓展終端市場，并考慮在海外尋求具有成本優(yōu)勢的產(chǎn)能配置。雙方資源互補，因此一拍即合，迅速展開合作，全面拓展國際中高端紡織品市場。2014年12月，嘉麟杰購買巴基斯坦馬蘇德公司24.36%股權，并合資建立了大型面料、成衣企業(yè)。嘉麟杰也由此實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的跨國整合和價值鏈的全球突破。
踐行“一帶一路”結碩果
自2013年“一帶一路”倡議提出后，作為與“絲綢之路”最具歷史淵源的傳統(tǒng)工業(yè)、國家國際產(chǎn)能合作的優(yōu)先發(fā)展行業(yè)，中國紡織行業(yè)積極參與到“一帶一路”建設中，取得了令人矚目的成績。
“2013年至2021年，我國紡織行業(yè)對‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的投資額約48.5億美元，占行業(yè)對全球投資總額的比例近44%。在我國紡織對外投資金額目的地排名中，越南位列第一，累計吸引投資額超過20億美元，此后依次是埃塞俄比亞、柬埔寨、緬甸、埃及等國�！眲⒁袕娬{(diào)了“一帶一路”倡議對中國紡織行業(yè)海外投資的重要性，“‘一帶一路’倡議之前，我國與‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的紡織品服裝貿(mào)易額約占對全球總貿(mào)易額的比重約31%左右。經(jīng)過近10年發(fā)展，2021年，我國與‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的紡織品服裝貿(mào)易額已經(jīng)超過1269億美元，占對全球貿(mào)易總額超過37%。2022年1-6月，我國與‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的紡織品服裝貿(mào)易額約656億美元，同比增長14.6%，占同期對全球貿(mào)易總額比重進一步提升到39%左右。10年來，天虹集團在越南的海河工業(yè)園、紅豆集團在柬埔寨參與投資建設的西哈努克港經(jīng)濟特區(qū)、岱銀集團在馬來西亞的紡織項目、金昇集團在烏茲別克斯坦投資建設的紡織園區(qū)、無錫一棉在埃塞俄比亞投建的棉紡項目、恒田企業(yè)在緬甸開設的數(shù)個針織服裝工廠等等，都是我們的紡織企業(yè)深耕‘一帶一路’的鮮活事例�！�
“當時，國家剛剛提出了‘一帶一路’倡議，鼓勵發(fā)揮民營企業(yè)優(yōu)勢‘走出去’，在此背景下，恒田確立了‘在消費地附近建生產(chǎn)基地’的全球戰(zhàn)略目標，并制定了企業(yè)未來20年發(fā)展規(guī)劃，明確以中國、緬甸、非洲為生產(chǎn)基地，定向服務相應客戶市場。從2015年海外工廠正式投產(chǎn)到2021年，除了2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)導致銷售收入增幅有所下降以外，其他幾年恒田企業(yè)的銷售收入都以兩位數(shù)的速度增長。按照最新的財務數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我們海外工廠的銷售占企業(yè)總銷售額接近50%，相比2021年同期增加了近10個百分點�！表n春細數(shù)了踐行“一帶一路”倡議給企業(yè)帶來的發(fā)展成就。
中國紡織企業(yè)在“走出去”上取得的成就，離不開行業(yè)組織的引導和服務。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱“中國紡聯(lián)”）自2013年起，開始主辦聚焦行業(yè)“一帶一路”投資合作的紡織業(yè)“走出去”大會、中國紡織業(yè)“一帶一路”大會，為行業(yè)探索“一帶一路”互利共贏合作搭建了重要的國際交流平臺。2017年，在國家發(fā)展改革委指導下，中國紡聯(lián)牽頭成立了中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟（以下簡稱“聯(lián)盟”）。聯(lián)盟開展的多項工作，為中國紡聯(lián)積極推動行業(yè)“走出去”參與“一帶一路”建設發(fā)揮了重要的作用�！奥�(lián)盟堅持充分發(fā)揮投資促進、橋梁協(xié)作、信息研究三大平臺作用，為行業(yè)積極穩(wěn)健地參與‘一帶一路’建設保駕護航。”劉耀中說。
埃塞俄比亞是“一帶一路”沿線重要國家，也是中非產(chǎn)能合作先行先試示范國家。2017年，中國紡聯(lián)與埃塞俄比亞投資委員會聯(lián)合撰寫了中英文版《埃塞俄比亞紡織業(yè)投資機遇白皮書》，加深了中國紡織業(yè)對埃投資信心，對推動中埃兩國紡織業(yè)合作交流起到了積極作用。中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟成員單位——無錫一棉紡織集團有限公司 2018年在埃塞俄比亞德雷達瓦國家工業(yè)園投資建設紡織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，項目征地40公頃，投資建設30萬紗錠，總投資約2.2億美元，主要生產(chǎn)配套高檔色織、針織、家紡的產(chǎn)品，提供3000人左右的就業(yè)機會。
“我們?yōu)榘Ｈ肀葋喺邔�、社會精英提供個人高端定制服務，為政府部門如總理府衛(wèi)隊、海關、稅務等提供高端制服，同時為埃塞俄比亞航空公司、商業(yè)銀行、電信公司等部門提供制服。陽光集團高品質(zhì)、高標準的產(chǎn)品、定制化的服務使陽光品牌在埃塞俄比亞得到越來越多的認可。同時，我們還向埃塞俄比亞周邊如幾內(nèi)亞等西非國家進行品牌拓展。最重要的是，陽光集團在埃塞俄比亞的項目建設、高標準的生產(chǎn)流程以及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的形象，也推動了中國標準走向世界�！苯K陽光集團黨委書記陳麗芬這樣總結在“一帶一路”上灑下的陽光。
