2021年，我國紡機行業(yè)克服了疫情反復、原料價格上漲、海運物流不暢、能耗雙控帶來的限電限產(chǎn)等諸多不利因素，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健恢復，國內(nèi)紡機市場總體保持較為旺盛的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)主要經(jīng)濟指標回升明顯，出口金額創(chuàng)歷年新高，自2015年出現(xiàn)順差以來，對外貿(mào)易延續(xù)了順差態(tài)勢。
運行質(zhì)效
行業(yè)效益改善明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)營業(yè)收入同比增長27.28%，以2019年為基期計算（下同），兩年平均增長7.61%。規(guī)模以上紡機企業(yè)利潤總額同比增長38.38%，兩年平均增長14.58%。營業(yè)收入利潤率8.12%，較上年同期增長0.53個百分點。虧損企業(yè)虧損額同比減少0.53%；虧損面為13.67%，較上年同期減少7.76個百分點。行業(yè)營業(yè)收入、利潤等指標全面恢復至疫情前水平。2021年各月累計營業(yè)收入、利潤同比均保持了兩位數(shù)的增長，但增幅逐漸減緩。
行業(yè)成本費用增幅小于營收增幅。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用同比增長25.99%，增幅小于營業(yè)收入增幅1.29個百分點。營業(yè)成本同比增長27.32%，占成本費用總額的比重為90.25%；全行業(yè)三費比例為9.75%，較去年同期減少1.02個百分點，其中，銷售費用同比增長28.57%，占成本費用總額的比重為3.75%；管理費用同比增長12.78%，占成本費用總額的比重為5.47%；財務費用同比減少26.34%，占成本費用總額的比重為0.53%。
行業(yè)資產(chǎn)負債率略增。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長12.94%，資產(chǎn)負債率59.49%，與上年同期相比增加1.65個百分點，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)56.1%的資產(chǎn)負債率。
行業(yè)應收賬款增速回落，產(chǎn)成品存貨漲幅明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)應收賬款同比增加8.24%，較2020年同期減少5.90個百分點。產(chǎn)成品存貨增長明顯，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)產(chǎn)成品同比增長25.11%，較2020年同期增加19.19個百分點。
行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
依據(jù)紡機協(xié)會對2021年企業(yè)經(jīng)營情況的調(diào)查，企業(yè)經(jīng)營較去年同期有明顯好轉。近九成企業(yè)營業(yè)收入較去年同期有不同幅度的增長，80%的企業(yè)訂單超過去年同期水平；79%的企業(yè)產(chǎn)能利用率高于80%。通脹推動成本上漲壓力大、國內(nèi)外市場需求不足、招工困難用工不足是企業(yè)面臨的主要問題。35%的受調(diào)查企業(yè)對2022年持樂觀預期，53%的企業(yè)認為2022年訂單較2021年會有所增長。
進出口情況
據(jù)海關統(tǒng)計，2021年我國紡織機械進出口累計總額為84.42億美元，同比增長13.26%。其中：紡織機械進口36.36億美元，同比增長26.00%；出口48.06億美元，同比增長5.22%。
2021年共從70個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額36.36億美元，同比增長26.00%。從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械排在第一位，進口總額為9.50億美元，同比減少10.39%，占進口總額的26.12%；七大類產(chǎn)品除化纖機械外均有不同幅度的增長。
2021年我國共向191個國家及地區(qū)出口紡織機械48.06億美元，同比增長5.22%。針織機械出口額為11.89億美元，同比增長45.21%，占比24.75%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、非織造布機械、紡紗機械、織造機械和化纖機械。紡紗機械出口較去年同期增幅最大，非織造布機械出口在2020年的高速增長后增速回落明顯。
各分行業(yè)情況
紡紗機械
據(jù)紡機協(xié)會對重點生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計，2021年并條機銷量同比增長66.7%，粗紗機銷量同比增長101.6%，棉紡細紗機銷量同比增加117.8%，轉杯紡紗機銷量同比增加61.1%。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，2021年紡紗機械整體運行呈大幅上升趨勢，由于國內(nèi)疫情防控相對穩(wěn)定，國外對中國制造的需求大幅增加，紡機企業(yè)外貿(mào)訂單飆升，拉動了紡紗機械的出口；再加上紡織服裝的部分訂單轉移到國內(nèi)生產(chǎn)，紡紗企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，進行設備升級改造或擴大生產(chǎn)規(guī)模的意愿增強，新上項目大幅增加，帶動紡紗機械銷售穩(wěn)步上升。
總體上， 2021年紡紗機械企業(yè)全年生產(chǎn)任務飽滿，企業(yè)通過調(diào)整休息時間、加班加點生產(chǎn)等措施，克服了四季度部分地區(qū)“能耗雙控”指標的壓力，把訂單交付的影響降到最小，很好的完成了全年任務。據(jù)了解，2022年一季度紡紗機械企業(yè)新增訂單不是很多，大部分企業(yè)都承接上年度的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營情況良好。
織造機械
2021年織造機械行業(yè)全年產(chǎn)銷量呈前高后低的增長態(tài)勢。2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品如紡織帶和簾子布、蓬、帆布等產(chǎn)銷量增長迅速，但受梭織服裝銷量下降的影響,劍桿織機銷售增速放緩；家用紡織品如窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布等銷量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，加之四季度秋冬季服裝長絲面料市場需求旺盛，噴水織機銷量持續(xù)增加；受設備持續(xù)更新升級影響和品種適應性不斷擴大的影響，噴氣織機銷量穩(wěn)步增長。受原材料價格波動、海運費價格上漲、能耗雙控和用工成本增加的影響，企業(yè)利潤空間遭到擠壓，給行業(yè)整體平穩(wěn)運行帶來較大的挑戰(zhàn)。
據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年1-12月國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家高速劍桿織機銷量同比增加55.56%；噴氣織機銷量同比增加52.38%；銷售噴水織機銷量同比增加25.00%。
展望2022年，織造裝備數(shù)字化及智能化轉型和織造機械品種適應性不斷擴大，為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。受織造裝備升級及織造適應性擴大的影響，噴氣織機全年產(chǎn)銷量有望保持平穩(wěn)增長；據(jù)了解，長絲織造行業(yè)有望保持平穩(wěn)增長，噴水織機銷量將繼續(xù)釋放；受梭織服裝銷量下降的影響,劍桿織機銷售增長承壓。
針織機械
2021年針織機械三大類機型市場總體表現(xiàn)較好，但平穩(wěn)運行的壓力依然存在。
圓緯機行業(yè)全年經(jīng)濟運行態(tài)勢“前高后低”。上半年，由于部分面料產(chǎn)品市場需求旺盛，下游織造企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，圓緯機產(chǎn)銷量大幅增長。下半年，隨著圓緯機機臺保有量的持續(xù)增加、下游庫存消化逐漸變緩，圓緯機市場運行趨于平穩(wěn)。在當前復雜形勢下，圓緯機企業(yè)繼續(xù)加大新技術研發(fā)力度，提升品質(zhì)，增強核心競爭力。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年圓緯機同比增加20.8%。
經(jīng)編機行業(yè)全年經(jīng)濟運行形勢總體向好。高速經(jīng)編機得益于穩(wěn)定的運行速度、持續(xù)增加的機器幅寬，織造產(chǎn)能進一步提升，市場需求旺盛，銷量實現(xiàn)大幅增長。雙針床經(jīng)編機受益于絨類、鞋材等產(chǎn)品的廣泛應用，銷量持續(xù)增長�；ㄟ厵C除了專注傳統(tǒng)市場外，積極拓展產(chǎn)品應用領域，在家紡領域呈現(xiàn)新亮點，全年銷量穩(wěn)步增長。多軸向經(jīng)編機受風電材料、基建工程等下游市場影響明顯。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年經(jīng)編機銷量同比增加57.1%。
橫機行業(yè)全年經(jīng)濟運行呈現(xiàn)較大波動，全年產(chǎn)銷量基本恢復至2019年同期水平。上半年，行業(yè)經(jīng)歷了階段性復蘇。一方面，由于東南亞等地疫情發(fā)展，毛衫、鞋材產(chǎn)品部分訂單回流國內(nèi)；另一方面，智跑式紗嘴、耙式牽拉等新技術的推廣使用，進一步提高了橫機的織造效率與質(zhì)量，促進了設備的更新?lián)Q代。下半年，隨著市場趨于新的飽和，橫機產(chǎn)銷量有所回落。當下，橫機全成型技術正進一步開發(fā)及完善，引領行業(yè)技術升級。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，橫機2021年銷量同比增加116.7%。
印染及后整理機械
根據(jù)協(xié)會對國內(nèi)重點前處理設備制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年絲光機銷量同比增長約12%；連續(xù)練漂機與去年同期基本持平；水洗機同比增長約33%。連續(xù)式前處理設備延續(xù)近幾年增長的態(tài)勢，一方面由于下游用戶集中搬遷帶來設備更新熱潮，另一方面針織物的連續(xù)式前處理逐漸被用戶接受，帶來新的增長點。
協(xié)會重點統(tǒng)計的圓網(wǎng)印花機同比增長約8%，仍然是印花的主流設備。2021年江浙、廣東等地的用戶企業(yè)集中搬遷，帶來了設備的更新?lián)Q代，推動圓網(wǎng)印花設備的需求增長。受到圓網(wǎng)印花機和數(shù)碼印花機的沖擊，平網(wǎng)印花機銷量同比降低13%。目前平網(wǎng)印花機多以毛絨類等厚織物印花需求為主，競爭優(yōu)勢和市場需求持續(xù)減弱，市場前景不容樂觀。
近幾年是數(shù)碼印花機的高速發(fā)展階段，數(shù)碼噴墨印花機小批量、快速反應的生產(chǎn)特點在當前的市場環(huán)境下展現(xiàn)了突出的優(yōu)勢。特別是化纖面料所占的比重越來越大，紙轉印市場發(fā)展迅速，且設備投資小，帶動數(shù)碼打紙機銷量高速的增長。據(jù)協(xié)會調(diào)研，2021年數(shù)碼印花機仍延續(xù)近幾年的增長態(tài)勢。9月、10月下游用戶受“雙限”影響開工率不足，數(shù)碼印花設備市場情況不如前三季度火熱， 2021年全年銷售量較去年增長超過20%。
2021年國內(nèi)拉幅定形機需求旺盛，市場情況良好，協(xié)會重點統(tǒng)計企業(yè)銷量同比增長約23%。下游印染布產(chǎn)量的提升、企業(yè)節(jié)能減排要求提升、企業(yè)搬遷入園帶來的設備更換需求等因素的疊加，帶動了定形機銷售量的快速增長。
展望2022年，隨著國內(nèi)下游印染用戶企業(yè)搬遷接近尾聲，內(nèi)需市場可能面臨的后勁不足，加之全球疫情和在地緣沖突下的國際貿(mào)易的不確定性，整體市場情況面臨很多壓力。企業(yè)需要在復雜多變的市場環(huán)境中修煉內(nèi)功，提高市場應變能力和抵御風險的能力。
化纖機械
據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)的統(tǒng)計，2021年全年滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量同比增長14.86%；高速加彈機出貨量同比增長115.83%。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2021年全年化纖紡絲機生產(chǎn)銷售依舊保持上升趨勢，主要以龍頭企業(yè)擴大產(chǎn)能，采購進口設備為主，其余部分少量合同采購國產(chǎn)設備，均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴充產(chǎn)能部分，新增產(chǎn)品多以差別化纖維產(chǎn)品設備為主。受化纖市場影響，加彈機市場銷售情況與去年同期相比增長迅速，加彈機生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)維持滿負荷生產(chǎn)。得益于今年化纖大企業(yè)項目的穩(wěn)步推進，2022年相關的訂單也在陸續(xù)簽訂。
2021年下半年，由于國內(nèi)長絲龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，兼之差異化短纖領域發(fā)展迅速，滌綸短纖行業(yè)正逐步進入高速擴產(chǎn)期，推動了化纖由常規(guī)品種向復合紡纖維的加速轉型，這也將帶動滌綸短纖行業(yè)規(guī)�；潭取⒓夹g水平等進一步的提升。
預計2022年化纖市場仍將穩(wěn)定發(fā)展，設備訂單預期良好。紡絲機和加彈機生產(chǎn)廠家新接訂單基本已覆蓋今年二季度，受大化纖企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的影響，預計短纖設備還將有一定增長。
非織造布機械
據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)的統(tǒng)計，2021年全年水刺非織造布生產(chǎn)線出貨量同比增長了約15%；針刺非織造布生產(chǎn)線出貨量同比增長79.04%；紡粘、熔噴、紡熔復合非織造布生產(chǎn)線同比降低73.8%。
整體來看，隨著生態(tài)環(huán)保性要求不斷提高，全球紡織業(yè)“綠色化”已經(jīng)成為一種趨勢，綠色生產(chǎn)和綠色消費的觀念改變紡織品生產(chǎn)過程，由于水刺非織造布產(chǎn)品在醫(yī)療衛(wèi)生、個人防護等領域的應用比重不斷增加，水刺非織造布裝備市場具有較好的發(fā)展趨勢，但由于近兩年新上產(chǎn)能的不斷增加，市場已經(jīng)呈現(xiàn)飽和趨勢。針刺非織造布裝備相比去年呈現(xiàn)較大增長。隨著針刺非織造布行業(yè)進入成熟期，常規(guī)產(chǎn)品的利潤空間逐漸縮小。目前交通、水利、建筑等基礎設施建設對土工用紡織品市場的需求量成倍增加，能適應極端環(huán)境、不同用途、多種功能的基礎設施配套用針刺非織造土工布發(fā)展較快，也會進一步推動其裝備的市場發(fā)展。熔噴、紡粘和紡熔復合等設備的需求已回落正常水平，雙組份紡粘、PET紡粘生產(chǎn)線有明顯增長。
預期2022年非織造布產(chǎn)品向高產(chǎn)量、功能化、高附加值化、綠色制造等領域發(fā)展，也促使裝備企業(yè)更多關注裝備的技術創(chuàng)新。重點發(fā)展柔性化寬幅高速梳理機及鋪網(wǎng)機、寬幅高速針刺機與橢圓針刺機、雙組分復合纖維紡粘水刺聯(lián)合機與熔噴木漿復合聯(lián)合機等；開發(fā)全流程生產(chǎn)數(shù)字化監(jiān)控和在線檢測系統(tǒng)，提高裝備智能化水平，促進產(chǎn)品品質(zhì)的提升。
行業(yè)形勢展望
2021年全球紡織服裝需求回暖，紡機市場需求復蘇，國內(nèi)外需求強勁，國內(nèi)疫情防控優(yōu)勢凸顯，紡織品訂單飽滿，拉動對紡機新裝備需求，多數(shù)紡機企業(yè)迎來訂單增長。紡機行業(yè)運行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進，紡機行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應用場景大量涌現(xiàn)。
2022年國際經(jīng)濟形勢愈發(fā)錯綜復雜，俄烏沖突帶來的地緣巨變、新冠肺炎疫情的不確定性持續(xù)沖擊世界經(jīng)濟的復蘇。國際資本市場波動、大宗商品價格高位、國際商貿(mào)物流不暢、全球供應鏈局勢仍然趨緊等因素使對外貿(mào)易環(huán)境趨于嚴峻。國內(nèi)市場總需求收縮、市場預期不穩(wěn)，消費和投資增長勢頭減弱，這些對實現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定增長帶來很大的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟將面臨較大的下行壓力。但我國宏觀經(jīng)濟韌性強、長期向好的基本面不會變。中央確定了“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的經(jīng)濟工作總基調(diào) ，政府工作報告中明確了2022年我國經(jīng)濟5.5%的增長目標，有關部門已先后出臺并將繼續(xù)實施諸多穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟運行、擴大內(nèi)需、促進消費等的政策措施。此外上年影響行業(yè)經(jīng)濟運行的煤炭電力供應緊張、“能耗雙控”執(zhí)行過程中帶來的“一刀切”式的限電限產(chǎn)、國際運費的暴漲等不利因素，在2022年或?qū)⒌玫骄徑夂透纳疲灿欣诖龠M行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
2022年隨著國際紡織生產(chǎn)供應鏈逐步恢復，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在“雙循環(huán)”發(fā)展格局之下，國內(nèi)外紡織企業(yè)、紡機企業(yè)的合作和交流將進行更多新的探索。
《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）的正式生效，將為區(qū)域貿(mào)易、投資帶來更多機會。國內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級、海外疫情好轉后的產(chǎn)業(yè)恢復都將持續(xù)提升設備需求，紡織行業(yè)對裝備的連續(xù)化、自動化、智能化和綠色化及大規(guī)模的定制化等不同層次需求高漲。科技創(chuàng)新、智能制造、綠色節(jié)能仍是行業(yè)補短板鍛長板，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。當前市場形勢下，紡機企業(yè)要做好技術儲備和創(chuàng)新，建立和強化自己的核心競爭力，利用核心競爭力去創(chuàng)造價值，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
