服裝行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)
消費(fèi)者的服裝消費(fèi)支出被壓縮、購(gòu)物者要找因應(yīng)需要量身打造的商品、價(jià)格的壓力、生產(chǎn)成本上漲，這些因素加起來讓這些年成為服裝行業(yè)及其供應(yīng)鏈倍感壓力的歲月。檔口網(wǎng)通過整理一些世界服裝業(yè)界大佬的看法，希望能夠給大家一些參考：
VF Corp(美國(guó)公司，品牌包括Lee、The North Face、Timberland等)亞洲產(chǎn)品供應(yīng)鏈總經(jīng)理Mr. Colin Browne：
美元的強(qiáng)勢(shì)與商品成本的波動(dòng)會(huì)讓我們保持警戒。零售形態(tài)也在改變，網(wǎng)購(gòu)成為主流，讓我們重新思考產(chǎn)品銷售的路徑與上市的速度。與此同時(shí)，為了利用接踵而來的貿(mào)易協(xié)定，例如：非洲成長(zhǎng)暨機(jī)會(huì)法案(AGOA)、跨太平洋伙伴協(xié)定(TPP)等的好處，產(chǎn)品采購(gòu)也轉(zhuǎn)向新來源。這些變動(dòng)會(huì)界定接下來五年服裝產(chǎn)業(yè)的型態(tài)。確保全球發(fā)展中國(guó)家服裝工廠勞工的安全也仍將是焦點(diǎn)所在。在這些產(chǎn)業(yè)面的轉(zhuǎn)變發(fā)生時(shí)，地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)也日益增加，這將使我們的角色更具挑戰(zhàn)性。
Esquel Group(香港棉襯衫制造商，客戶包括Brooks Brother、Lacoste、Nike、Ralph Lauren等)副董事長(zhǎng)Mr. KL LEE：
服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)展望將綜合各個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)。可以預(yù)期匯率市場(chǎng)的波動(dòng)，因?yàn)槊绹?guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)開始采取緊縮政策；加上消費(fèi)者購(gòu)物行為的演變轉(zhuǎn)向電子商務(wù)平臺(tái)。對(duì)此全世界的品牌、零售商及制造商都必須適應(yīng)，成功的會(huì)是那些想出“贏的公式”的從業(yè)者。
Li & Fung(香港利豐集團(tuán))采購(gòu)總裁Mr. Marc Compagnon：
從產(chǎn)業(yè)角度來看，聽到的都是崩潰，但這并不表示整個(gè)系統(tǒng)的斷裂，反而提供巨大的機(jī)會(huì)。今天的消費(fèi)者可以獲得真正的價(jià)格透明度，因此商品價(jià)值的公式也改變了。期初的利潤(rùn)已經(jīng)沒有意義，每個(gè)品牌都以半價(jià)銷售，搞到現(xiàn)在消費(fèi)者只等到打折才買。要做這一行就得想法在這種打折型態(tài)下生存。許多專家提到全方位渠道銷售或是O2O(以在線商務(wù)帶動(dòng)離線實(shí)體銷售)，但追根究底還是在于產(chǎn)品。你得銷售消費(fèi)者要的產(chǎn)品。什么是消費(fèi)者要的產(chǎn)品？能不能及時(shí)送到消費(fèi)者手中？這才是企業(yè)成功或失敗的因素。所以在我們這一行你得了解如何打造出可以滿足市場(chǎng)需要的供應(yīng)鏈。而且這些市場(chǎng)需要還常常改變，不論是二十一世紀(jì)、嬰兒潮世代或活躍的銀發(fā)游牧族，在產(chǎn)品區(qū)隔與配銷渠道上有什么不同？人們總是忽略一個(gè)事實(shí)，那就是世界貿(mào)易每年仍以2-3%的速度在成長(zhǎng)。即使目前大環(huán)境艱困，隧道終點(diǎn)總是有著光明。
Bureau Veritas(法國(guó)必維檢驗(yàn)集團(tuán))策略發(fā)展部門副總裁Mr. Rick Horwitch：
美國(guó)大選后可能是服裝產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，此外，挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)可以綜觀如下：供需—去年我提到速度是挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)的關(guān)鍵所在，我沒有改變觀點(diǎn)，事實(shí)上我認(rèn)為于今尤烈。速度仍是產(chǎn)業(yè)需面對(duì)最大的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)。傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)方式是建立在“供應(yīng)-需求”模式上，但是我們現(xiàn)在是活在“需求-供應(yīng)”的世界。顧客需要符合其個(gè)人規(guī)格的產(chǎn)品，而且現(xiàn)在就要。依照需要量身訂制的產(chǎn)品不再只由利基型公司提供。這是可長(zhǎng)可久的經(jīng)營(yíng)模式，制程需要改變，以協(xié)同的方式進(jìn)行。轉(zhuǎn)移到“需求-供應(yīng)”的模式需要由上而下的承諾，去創(chuàng)新與改變。問題是改變既不簡(jiǎn)單，也不便宜。不過我們看過無數(shù)的企業(yè)擁抱與提倡改變，并在改進(jìn)產(chǎn)品上市速度、營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)成長(zhǎng)方面達(dá)到巨大成果，同時(shí)加強(qiáng)了顧客忠誠(chéng)度與保持度。智慧型產(chǎn)品—我強(qiáng)烈推薦參觀拉斯維加斯或上海的消費(fèi)電子展(CES)。這個(gè)展不再只是電視、相機(jī)及視聽裝置。2015年超過三分之一的展位是關(guān)于智慧型產(chǎn)品(2014年只有約5%)，接下來比例還會(huì)更大。展出內(nèi)容從汽車到機(jī)器人(縫紉機(jī))、3D列印機(jī)(從玩具到衣服)、以及各種形狀、型態(tài)、材質(zhì)的穿戴裝置。
如果你想看看真正的消費(fèi)產(chǎn)品長(zhǎng)什么樣，這是個(gè)必看的展覽。機(jī)會(huì)存在于在纖維、紗、布料材質(zhì)內(nèi)結(jié)合科技，以發(fā)展非常酷與變革性的產(chǎn)品。
挑戰(zhàn)將是：采購(gòu)與制造–產(chǎn)品能做得出來嗎？質(zhì)量–產(chǎn)品有用嗎？有沒有立法與生物測(cè)定的安全考察？
香港紡織及服裝研發(fā)中心(HKRITA)執(zhí)行長(zhǎng)Mr. Edwin Keh：
今年最大的挑戰(zhàn)仍是環(huán)境永續(xù)性、社會(huì)責(zé)任、供應(yīng)鏈的原料及勞工成本，以及復(fù)雜的全方位渠道與動(dòng)蕩的全球市場(chǎng)。消費(fèi)者與相關(guān)團(tuán)體已經(jīng)明白表示要求商品來自負(fù)責(zé)、透明與環(huán)保的供應(yīng)商，但是這些問題很復(fù)雜，門坎也迅速提高。最后一里路的解決方案、供應(yīng)鏈的速度、需求預(yù)測(cè)等仍將是許多企業(yè)最有興趣的著力點(diǎn)。
機(jī)會(huì)多半落在新的智慧型服裝系統(tǒng)、永續(xù)的商業(yè)模式、智慧型生產(chǎn)等領(lǐng)域。智慧型服裝系統(tǒng)系指穿戴解決方案與整合性機(jī)能服裝，不但能讓我們保持溫暖、干燥與舒適，也能保護(hù)我們的安全、監(jiān)督我們的健康、讓我們保持網(wǎng)絡(luò)連接與主動(dòng)適應(yīng)我們多變的環(huán)境。才不過十年前，我們對(duì)手表的要求是報(bào)時(shí)，電話是用來與外界聯(lián)絡(luò)，因此未來數(shù)年我們會(huì)期望服飾與鞋子提供日常生活的多種穿戴功能。服裝業(yè)會(huì)變得更聰明、高科技、從其他產(chǎn)業(yè)汲取精華。服裝會(huì)成為以設(shè)計(jì)與科技為基礎(chǔ)的知識(shí)性行業(yè)。
美國(guó)服裝及鞋類協(xié)會(huì)(AAFA)主席Mr. Rick Helfenbein：
發(fā)展中國(guó)家面臨劉易士轉(zhuǎn)折點(diǎn)(Lewis Turning Point，意指人力供應(yīng)由多轉(zhuǎn)缺，帶動(dòng)工資上揚(yáng)，成長(zhǎng)趨緩)的時(shí)代，這些國(guó)家是負(fù)責(zé)任的品牌持續(xù)采購(gòu)產(chǎn)品的地方。供應(yīng)服裝鞋類產(chǎn)品的國(guó)家，工資與成本的漲勢(shì)未歇。美國(guó)消費(fèi)者經(jīng)過七年前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，現(xiàn)在在服裝鞋類的軟支出方面已放緩腳步，但仍追求高價(jià)物品如汽車。同一位消費(fèi)者對(duì)穿戴產(chǎn)品在打折時(shí)很有興趣，只是需要吸引他踏入店內(nèi)。因此我們現(xiàn)在看到的是，2008年的大寒流沒變?yōu)?015年的大緊縮，在可見的未來仍然如此。這樣的環(huán)境讓采購(gòu)專家的任務(wù)只剩下規(guī)劃讓個(gè)別供應(yīng)鏈最優(yōu)化的策略。
Olah Inc公司(總部位于紐約，銷售牛仔與休閑服飾并提供行銷咨詢服務(wù))總經(jīng)理Mr.Robert Antoshak：
人口結(jié)構(gòu)改變、經(jīng)濟(jì)不均和發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)需求不振，是2016年的一些主要挑戰(zhàn)。許多國(guó)家消費(fèi)者的年齡中數(shù)提高，年長(zhǎng)消費(fèi)者每年購(gòu)買的衣服通常比年輕消費(fèi)者少，尤其是在發(fā)達(dá)國(guó)家。貧富不均在服飾整體需求上更是中心因素，會(huì)影響所有消費(fèi)者的購(gòu)物決定。
2008年的經(jīng)濟(jì)蕭條后，貧富不均現(xiàn)象已日趨明顯，財(cái)富金字塔頂端的消費(fèi)者繼續(xù)以正常頻率購(gòu)買衣服，在底部的消費(fèi)者則陷入掙扎。這種兩極化導(dǎo)致整體銷售低迷。另外，整體人口的成長(zhǎng)情形在決定整體服裝零售業(yè)績(jī)方面也是日益重要的因素。成長(zhǎng)的人口通常代表更高的服裝銷售，但是在發(fā)達(dá)國(guó)家，人口成長(zhǎng)出現(xiàn)問題。美國(guó)、歐洲及日本的人口成長(zhǎng)減緩，服裝銷售就可能衰退或至少停滯，但是在發(fā)展中國(guó)家則是另外一回事。世界很大一部分人口集中在中國(guó)大陸與印度，這兩個(gè)國(guó)家的人口持續(xù)增加，人口成長(zhǎng)的重要性因而有了新的意義。
麥肯錫顧問公司合伙人及麥肯錫負(fù)責(zé)服裝、時(shí)尚及奢侈品集團(tuán)的首領(lǐng)Mr. Dr Achim Berg：
宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)者及渠道的趨勢(shì)帶動(dòng)服裝市場(chǎng)的波動(dòng)，是去年最大的挑戰(zhàn)。有相當(dāng)數(shù)目的業(yè)者仍然受著存貨過多、實(shí)體商店業(yè)績(jī)不佳及匯率變動(dòng)之苦。競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)趨烈，需要服裝從業(yè)者提升速度與消費(fèi)者體驗(yàn)，同時(shí)力抗提高利潤(rùn)的壓力。
Kurt Salmon服裝顧問公司高級(jí)經(jīng)理Mr. Stephen Taylor：
這些年對(duì)大多數(shù)服裝零售商不會(huì)是躍升的一年。在宏觀經(jīng)濟(jì)局面不穩(wěn)、利率可能上升情況下，消費(fèi)者的服裝支出仍受擠壓。但是消費(fèi)者轉(zhuǎn)往網(wǎng)購(gòu)服裝的現(xiàn)象在年會(huì)加劇，對(duì)零售店的角色有實(shí)質(zhì)沖擊。已建立全方位渠道能力、并已開始將店面轉(zhuǎn)型為品牌與產(chǎn)品形象展示的品牌勢(shì)將獲利。疏于在這方面投資、并仍依賴傳統(tǒng)批發(fā)途徑的品牌最可能吃到苦頭。
建立并維持永續(xù)與道德的供應(yīng)源將是最具優(yōu)先性的作為。這一點(diǎn)會(huì)及于所有品牌，而不只是折扣與大眾市場(chǎng)零售商。因此有些服裝品牌會(huì)需要建立自己內(nèi)部的采購(gòu)能力，更加靠近他們供應(yīng)鏈的上游業(yè)者。
國(guó)際服裝聯(lián)盟(IAF)秘書長(zhǎng)Mr. Matthijs Crietee：
這個(gè)產(chǎn)業(yè)一個(gè)龐大的機(jī)會(huì)仍是走在“改善生產(chǎn)”、而非“轉(zhuǎn)移生產(chǎn)”的路徑上。去年從業(yè)者可以證明，投資在工廠及供應(yīng)鏈上會(huì)在永續(xù)性、生產(chǎn)力、勞工情況及節(jié)省金錢上，同時(shí)創(chuàng)造出持久的進(jìn)步。
布料及服裝在機(jī)能性上有令人興奮的創(chuàng)新，具備改進(jìn)服裝形象的潛質(zhì)。更舒適也更環(huán)保的智慧型穿戴裝置與布料可以為消費(fèi)者創(chuàng)造出新的價(jià)值感。創(chuàng)新可以做為長(zhǎng)期折扣與血汗商店的解藥。
產(chǎn)業(yè)最大的挑戰(zhàn)是如何將科技與組織的改善潛質(zhì)轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)、融入供應(yīng)鏈。第一線的工廠或工廠集團(tuán)正在實(shí)踐這樣的轉(zhuǎn)化；對(duì)于第二線的制造商而言，投資于改善，譬如生產(chǎn)力或環(huán)保，則較難實(shí)施，因?yàn)樗麄兠媾R較多財(cái)務(wù)、時(shí)間與知識(shí)的限制。
Coats集團(tuán)(英國(guó)縫線與拉煉制造與銷售公司)執(zhí)行長(zhǎng)Mr. Paul Forman：
速度與生產(chǎn)力是關(guān)鍵層面。最大的挑戰(zhàn)在于價(jià)格壓力加上生產(chǎn)成本的膨脹，以及如何徹底處理這樣的沖擊。我們的產(chǎn)業(yè)最在乎速度，因此改進(jìn)供應(yīng)鏈效率有助于緩和沖擊，但是勞工與原料成本的增加，加上零售價(jià)格下降的壓力則是持續(xù)存在的挑戰(zhàn)。不論長(zhǎng)短期的預(yù)測(cè)都無法忽視中國(guó)大陸。
中國(guó)大陸的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)與無止境的消費(fèi)者需求似乎不可能維持以往的速度及水準(zhǔn)，但它仍是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，代表服裝產(chǎn)業(yè)龐大的商機(jī)，而還沒進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的業(yè)者大概已經(jīng)錯(cuò)過時(shí)機(jī)了。跨太平洋伙伴協(xié)定(TPP)歷經(jīng)7年的諮商，2015年成了其標(biāo)竿年。TPP協(xié)定的完成雖然還需經(jīng)過各國(guó)冗長(zhǎng)的核準(zhǔn)過程，我們應(yīng)該開始檢視像越南這樣的簽署國(guó)所蘊(yùn)含的成長(zhǎng)動(dòng)力，一定會(huì)受益于自由貿(mào)易與競(jìng)爭(zhēng)自由化。
美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(USFIA)總裁Ms. Julia Hughes：
先說機(jī)會(huì)。顯然新的貿(mào)易協(xié)定為服裝業(yè)帶來一些龐大的機(jī)會(huì)。如果你看一下數(shù)據(jù)，服裝品牌及零售商通常不是自由貿(mào)易協(xié)定的重度使用者，不論在美國(guó)或其他國(guó)家皆然。根據(jù)最近的美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)署數(shù)據(jù)，美國(guó)進(jìn)口的紡織服裝品僅有19%是因?yàn)榉献杂少Q(mào)易協(xié)定或單邊貿(mào)易優(yōu)惠制度資格而免稅的。盡管有些服裝產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅屬美國(guó)稅率里最高者，美國(guó)品牌及零售商在大多數(shù)的美國(guó)貿(mào)易協(xié)定的使用率都非常低。
參與USFIA2015年時(shí)尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)竿調(diào)查的領(lǐng)導(dǎo)性品牌及零售商的使用率，大多在30%或更少。不過我們希望一些與原來就是供應(yīng)來源國(guó)家簽署的新協(xié)定，例如TPP、歐盟越南自由貿(mào)易協(xié)定等，會(huì)促使一些公司重新看待自由貿(mào)易的好處。TPP雖然還是有“從紗開始”的原產(chǎn)地規(guī)定限制，無法反映全球價(jià)值鏈的事實(shí)，但是從實(shí)施第一天就關(guān)稅全免的產(chǎn)品，以及可以依照供應(yīng)短缺清單向非TPP國(guó)家采購(gòu)原料的例外，意味著TPP協(xié)定里還是有著實(shí)質(zhì)的采購(gòu)機(jī)會(huì)。例如，洋裝與裙子在TPP協(xié)定一生效就會(huì)免除關(guān)稅，還有一些名列供應(yīng)短缺清單上的布料是用來制造洋裝與裙子的。
成功的關(guān)鍵在于企業(yè)是否能夠花費(fèi)時(shí)間與資源學(xué)習(xí)如何利用TPP的商機(jī)。再來說到挑戰(zhàn)。去年我們提到貿(mào)易保護(hù)主義，這仍然是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，看看TPP與現(xiàn)實(shí)脫節(jié)的原產(chǎn)地規(guī)定及降稅時(shí)程就知道。道德采購(gòu)也是首要議題，因?yàn)槠髽I(yè)承諾確保其供應(yīng)來源不但符合法令，而且符合道德。這在萬物皆漲(原料、勞工、貨運(yùn)及流通成本)的時(shí)候是更大的挑戰(zhàn)。
相關(guān)的另一項(xiàng)關(guān)切議題是供應(yīng)鏈與貨運(yùn)安全。從勞工抗?fàn)幣c自然災(zāi)害有可能中止生產(chǎn)作業(yè)，到恐怖主義(與必要的因應(yīng)措施)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)沖擊貨運(yùn)與流通，企業(yè)必須提高警覺。在今日，供應(yīng)鏈必須符合規(guī)定、合乎道德、安全，當(dāng)然更是要以合宜的價(jià)格提供消費(fèi)者合宜的產(chǎn)品！
英國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)顧問公司Clothesource執(zhí)行長(zhǎng)Mr. Mike Flanagan：
產(chǎn)業(yè)仍然受到六個(gè)關(guān)鍵議題主導(dǎo)：
選擇性減值，在歐洲，服裝成本上漲，但零售價(jià)格下跌。在美國(guó)，零售價(jià)格下跌，但制造商的服裝報(bào)價(jià)也下跌。
國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩，零售價(jià)格下跌使得情形更糟。未來五年，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)一些原本賺錢的零售店關(guān)門的情形可能會(huì)很普遍。就服裝數(shù)量而言，西方服裝市場(chǎng)仍在成長(zhǎng)，但過去的過度擴(kuò)張會(huì)牽制利潤(rùn)。
網(wǎng)絡(luò)無利潤(rùn)，2015工齡誠(chéng)事務(wù)所(PwC)的一項(xiàng)調(diào)查顯示，84%的全球零售商在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)上是虧本的，其中又有三分之二的廠商發(fā)現(xiàn)虧損繼續(xù)擴(kuò)大。國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)。除了Inditex(擁有Zara等品牌)、H&M、Primark(總部位于愛爾蘭的歐美平價(jià)流行服飾連鎖店)以外，幾乎沒有一家服裝企業(yè)能達(dá)成海外市場(chǎng)擴(kuò)張的目標(biāo)。
Uniqlo在美國(guó)表現(xiàn)暗淡(顯然放棄“到2020年美國(guó)展店達(dá)200間”的目標(biāo))，Mango結(jié)束與JC Penney的合作，關(guān)閉450間在JC Penney的店面。有很大一部分的原因是消費(fèi)者沒有興趣和世界其他的人穿得一樣。服裝對(duì)大多數(shù)人來說是一種自我表達(dá)的形式，而不是向全球性教派宣誓效忠的制服。另一個(gè)比較不明顯的原因是，發(fā)展中國(guó)家的顧客，尤其是中國(guó)大陸，正轉(zhuǎn)而對(duì)抗跨國(guó)性商品與服務(wù)。這個(gè)議題對(duì)美國(guó)零售商及品牌特別嚴(yán)重，美元升值會(huì)將海外營(yíng)運(yùn)的利潤(rùn)貶值。
國(guó)內(nèi)生活工資壓力。
現(xiàn)在不是英國(guó)及美國(guó)為遏止通貨膨脹而提高工資的最佳時(shí)機(jī)，但是當(dāng)?shù)氐恼螇毫s做了這個(gè)選擇。這更加深了問題，因?yàn)楹Ｍ饬闶凼袌?chǎng)不像原先所想的那么容易提升業(yè)績(jī)，因此大多數(shù)零售商(像Nike這樣的大品牌則較為不同)越來越依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲取利潤(rùn)。
消費(fèi)者的不可測(cè)性與數(shù)據(jù)模糊性。
用實(shí)實(shí)在在的數(shù)據(jù)來解讀環(huán)境中的企業(yè)表現(xiàn)變得困難，因?yàn)樵S多品牌與零售商都看到銷售業(yè)績(jī)下跌，銷售數(shù)量則略升(因?yàn)榱闶蹆r(jià)格崩盤)，但是服裝采購(gòu)的成本也下跌(因?yàn)橐悦涝�、日�(qǐng)A或孟加拉國(guó)幣計(jì)之，服裝制造商每供應(yīng)一件服裝所得現(xiàn)在要比一年前來得少)。主要商品銷售下跌不是必然但往往就代表利潤(rùn)下跌。
另一方面，許多消費(fèi)者都預(yù)期零售價(jià)格會(huì)繼續(xù)下跌，然后可以找到特別劃算的產(chǎn)品；其他的消費(fèi)者則抱怨布料質(zhì)量、服裝合身度及衣服細(xì)節(jié)都在退步。許多消費(fèi)者現(xiàn)在也被教育得時(shí)常期待降價(jià)。大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為他們可以期待一些供應(yīng)商視同不能相互兼容的情況：售價(jià)降低、出貨加速、質(zhì)量更好。當(dāng)一些消費(fèi)者抱怨勞工工資太低，另一些又希望售價(jià)下降，他們并不是偽善。
什么都想兼得是人類共同本性，企業(yè)與貿(mào)易認(rèn)識(shí)應(yīng)該要認(rèn)知此點(diǎn)，而不是不予理會(huì)。在有關(guān)全球化的紛擾中，許多評(píng)論員和貿(mào)易人士忘記全球是由73億不同的人們組成的市場(chǎng)，有著73億種不同的優(yōu)先組合，而不是像軍隊(duì)一般統(tǒng)一的成員，簡(jiǎn)單歸類成“二十一世紀(jì)”或“退休族”即可。
