我國(guó)絲綢文化積淀深厚，承載悠久歷史，是東方文明的重要結(jié)晶，有強(qiáng)大的生命力，伴隨民族復(fù)興勢(shì)必迎來燦爛前景。盡管絲綢行業(yè)現(xiàn)狀嚴(yán)峻，可能要經(jīng)過一番浴火重生的過程，但中國(guó)絲綢的美好未來就在不遠(yuǎn)處。
四大變化呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)是世界上最大的繭絲綢生產(chǎn)國(guó)，只要我們維持當(dāng)前規(guī)模，20年之內(nèi)地球上沒有一個(gè)國(guó)家能趕超我們。這是絲綢生產(chǎn)所必需的地理、氣候、幅員以及歷史、文化、工匠等資源稟賦所決定的。
歷史上超過中國(guó)絲綢生產(chǎn)總量的只有過一個(gè)國(guó)家和一段時(shí)期，即日本在上世紀(jì)70年代之前的近百年，其中有很多歷史和社會(huì)原因。改革開放后，我們總量超越日本，至今擁有世界絲綢70%的產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及良好的品質(zhì)。但是遺憾的是我們今天繅絲織綢的人均生產(chǎn)率還沒有達(dá)到或超過當(dāng)年日本的水平，盡管日本已基本退出絲綢制造領(lǐng)域。
但也不要小看我們的鄰居，印度本世紀(jì)以來生絲產(chǎn)量增長(zhǎng)了150%，去年除了自產(chǎn)21390噸外，又向我們進(jìn)口了3407噸，將近加工了25000噸生絲，還不包括柞蠶絲等。而我們的繭絲生產(chǎn)，從上世紀(jì)90年代中期的年產(chǎn)77萬噸蠶繭、7萬噸生絲歷史高位，20年來徘徊下行。近年來統(tǒng)計(jì)數(shù)字一直失真。筆者估算，如果農(nóng)業(yè)口連續(xù)幾年的64萬噸鮮繭數(shù)字可靠，那么中國(guó)生絲產(chǎn)量至多7萬噸。事實(shí)上，2015年有沒有60萬噸鮮繭產(chǎn)量是存疑的，減去做蠶絲被的繭絲，實(shí)際產(chǎn)量6萬噸左右，出口近1萬噸，留給絲織的不過5萬噸。由此可見，印度每年加工綢緞的絲量已經(jīng)是我們的一半了。此外，越南也從我們這里買絲織綢，還請(qǐng)中國(guó)師傅去指導(dǎo)。
由于印度、越南、羅馬尼亞等國(guó)家后道加工的勞動(dòng)力成本比我們低，從中國(guó)買絲去深加工再出口很劃算。織出的綢緞?dòng)忻褡逦幕吞厣L(fēng)格，市場(chǎng)銷售不錯(cuò)。大進(jìn)大出，是行業(yè)在改革開放初期的套路，而我們自身由于深加工成本高，產(chǎn)品長(zhǎng)期老面孔，反而處在跌價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的困境中。誰(shuí)在敲打我們的絲綢飯碗，我們不能不察。
新世紀(jì)以來，中國(guó)絲綢發(fā)生了四大變化。
一是經(jīng)營(yíng)主體民營(yíng)化。除了幾家“巨無霸”的投資管理型大國(guó)企以外，全國(guó)絲綢制造業(yè)基本都實(shí)現(xiàn)了民營(yíng)化。由于民營(yíng)企業(yè)家的聰明才智和勤奮努力，新工藝、新產(chǎn)品接連推出，降本增效，激發(fā)活力，90年代中后期的絲綢下跌潮終于在2003年結(jié)束并回升。2003～2008年長(zhǎng)達(dá)6年我國(guó)絲綢出現(xiàn)了產(chǎn)與質(zhì)的重大恢復(fù)和提升。然而總體產(chǎn)業(yè)格局正要發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，發(fā)生了國(guó)際金融危機(jī)，行業(yè)接連遭受美債危機(jī)、歐債危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響，整個(gè)行業(yè)“低、小、散、弱”的局面被迫延續(xù)至今。這是發(fā)展中的缺憾。
二是東桑西移趨勢(shì)化。絲綢前道生產(chǎn)的大基地用了大約10年時(shí)間遷到了西部桂川滇。上世紀(jì)末浙江省還是我國(guó)最大的繭絲綢強(qiáng)省，12萬噸蠶繭產(chǎn)量占全國(guó)24%，23000噸桑蠶絲占全國(guó)40%；而當(dāng)時(shí)廣西是14000噸蠶繭產(chǎn)量，僅占全國(guó)3%，612噸桑蠶絲，僅占全國(guó)1%。
現(xiàn)在，廣西繭絲產(chǎn)量占全國(guó)三分之一強(qiáng)，成為全國(guó)老大，而浙江繭絲落到了全國(guó)第五，今年連絲綢外貿(mào)出口也排在了第三。東桑西移戰(zhàn)略是世界絲綢史上一件了不起的大事，順應(yīng)了絲綢產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的歷史趨勢(shì)，解決了東部發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)化城鎮(zhèn)化影響絲綢產(chǎn)業(yè)這一難題，起到了未雨綢繆的作用，功不可沒。
東桑西移將成為長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)走向，但東部仍然擁有人才、技術(shù)、品牌、信息、市場(chǎng)、文化等方面的優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)階段西部已擁有繭絲綢一體化規(guī)�；a(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，接下去將在深加工、制成品方面與東部展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，有可能形成新的分工格局。
三是降本增效技改化。工藝方面主要是鮮繭直繅，首先是在廣西發(fā)端并逐步蔓延，以至有可能成為繅絲行業(yè)主流工藝。鮮繭絲比干繭絲擁有噸絲4萬元左右的競(jìng)爭(zhēng)力。鮮繭絲從“悄悄地進(jìn)村”到大大方方地銷售，不過7～8年的功夫，市場(chǎng)也已開始接受。但是對(duì)后道工序和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響如何，各種說法都有，沒有定論。
行業(yè)工藝改善還有：受環(huán)保制約，繅絲、印染的節(jié)水零排放已成為普遍工藝；為提高品質(zhì)，織造、印染數(shù)碼化，已成為競(jìng)爭(zhēng)常態(tài)。這些都是重大的技改創(chuàng)新。
裝備改造提升主要是織造環(huán)節(jié)，全國(guó)的有梭織機(jī)已經(jīng)淘汰了75%以上，幾乎都已采用箭桿機(jī)或其他高效織機(jī)。勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量都有明顯提升，但是也帶來了織造產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，形成了新的困惑。
四是經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新化。主要體現(xiàn)在企業(yè)自主品牌、自主創(chuàng)新意識(shí)的不斷增強(qiáng)。現(xiàn)在東部地區(qū)一些絲綢名企的終端品牌漸為人知，西部地區(qū)雖然重點(diǎn)在生產(chǎn)前道產(chǎn)品，但質(zhì)量和品牌意識(shí)迅速增強(qiáng)，激發(fā)了企業(yè)創(chuàng)新力�！盎ヂ�(lián)網(wǎng)+絲綢”是一種新的經(jīng)營(yíng)模式，終端制成品包括蠶絲被在內(nèi)的網(wǎng)上銷售正在異軍突起。
來源：紡織服裝周刊
三大課題推進(jìn)供給側(cè)改革
我們必須面對(duì)一個(gè)事實(shí)，就是絲綢在多種纖維的競(jìng)爭(zhēng)中，占比一直在下降。全球70多億人口，每年消耗9000多萬噸纖維，絲綢不足10萬噸，只占千分之一，中國(guó)是絲綢主產(chǎn)國(guó)，人均消費(fèi)稍多一些，大約是30克，而攤到全球人口，人均不到13克。上世紀(jì)末，絲綢在纖維中的占比尚有1.8‰，20年時(shí)間居然降了近一半，而棉、麻、化纖等纖維的人均擁有量卻在快速上升，這說明絲綢的性價(jià)比出現(xiàn)了問題。
性價(jià)比有問題，首先是對(duì)品性的質(zhì)疑，既然是纖維的“皇后”，至少要展現(xiàn)“皇后”的雍容華貴，可是我們的時(shí)尚設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意跟國(guó)際大牌差一大截，工藝定制、體驗(yàn)服務(wù)也都沒有簇?fù)磉@位“皇后”！
其次對(duì)價(jià)格的質(zhì)疑，一件絲綢衣物動(dòng)輒上千，讓人望而生畏。人們對(duì)絲綢性價(jià)比的質(zhì)疑揭示了絲綢產(chǎn)業(yè)兩個(gè)最嚴(yán)重的短板，一是纖維的形成與獲得，效率實(shí)在低下；二是終端的享受與體驗(yàn)，缺少品牌價(jià)值。
種桑養(yǎng)蠶是絲綢的第一車間，目前種養(yǎng)的方法仍是千家萬戶散養(yǎng)，基本方式與百年之前沒啥大區(qū)別�，F(xiàn)在養(yǎng)雞養(yǎng)豬都是工廠化，種糧大戶連片管理就是三千畝、五千畝。而中國(guó)1250畝桑田分布在10來個(gè)省市，只生產(chǎn)了64萬噸鮮繭，平均每畝產(chǎn)出只有51公斤左右，按今年價(jià)格也只賣到2000元，已是很不錯(cuò)了。除去農(nóng)業(yè)成本和人力成本，所剩無幾，這樣低下的效率和收益，蠶桑怎么能發(fā)展呢?
再看繅絲企業(yè)，全國(guó)行業(yè)平均利潤(rùn)不到1.5%，而且還是通過繅制鮮繭絲才取得的，全國(guó)共有繅制12萬噸生絲的產(chǎn)能，卻只有7萬噸左右生絲的原料供應(yīng)，大家爭(zhēng)搶原料，大多數(shù)年份繭價(jià)與絲價(jià)接近拉平，少數(shù)年份“面粉”比“面包”還貴。
西部地區(qū)每年新上產(chǎn)能比東部衰減的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出一截。市場(chǎng)始終在“瘋一年、跌三年、呆三年”這個(gè)七年之痛的周期中爬不出來�？壗z工藝瓶頸主要是裝備問題，繅絲機(jī)械是“全世界最先進(jìn)、全行業(yè)最落后”的設(shè)備，其基本工作原理仍然是第二次工業(yè)革命階段的成果，簡(jiǎn)單機(jī)械卷繞、機(jī)械感知、機(jī)械添緒，沒有信息化智能化的高科技導(dǎo)入。接頭、補(bǔ)緒、穿眼、捻鞘、棄絲五大動(dòng)作還須手工操作，人均產(chǎn)出太低。別的纖維行業(yè)推進(jìn)“機(jī)器換人”實(shí)行“無人車間”，我們繅絲行業(yè)也有成為“無人車間”的危機(jī)，因?yàn)閯趧?dòng)強(qiáng)度大、勞動(dòng)環(huán)境差、勞動(dòng)效率低，沒人愿意干。
從根本上來看，科技工藝進(jìn)步和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新是行業(yè)復(fù)興之路。當(dāng)前最迫切需要解決三大課題：
第一是科技進(jìn)步、前道革命。改變蠶桑低效種養(yǎng)模式，實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)化、規(guī)�；�、機(jī)械化。改變繅絲落后工藝，實(shí)現(xiàn)智能化、短程化、一體化。所幸這兩個(gè)方面都已有科技突破，產(chǎn)業(yè)革新在望，政產(chǎn)學(xué)研要給予關(guān)注和支持。絲綢之路集團(tuán)近年來一直在這兩個(gè)方面艱難攻關(guān)，屢挫屢試，有成果也有彎路，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都可以與行業(yè)同仁分享。
第二是時(shí)尚引領(lǐng)、終端領(lǐng)先。除了品牌國(guó)際化高端化以外，還要加快絲綢與文化、旅游的跨界融合，趕超國(guó)際頂尖的時(shí)尚創(chuàng)意。
第三是行業(yè)集聚、資源整合。很多行業(yè)大事靠一兩個(gè)企業(yè)是做不成的。比如品種改良、園區(qū)建設(shè)、絲綢小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)、抱團(tuán)發(fā)展、一致對(duì)外等都需要政府重視支持，需要行業(yè)龍頭跨區(qū)域整合，廣大企業(yè)團(tuán)結(jié)自律，中國(guó)絲綢產(chǎn)業(yè)由此才富有朝氣。
以上三大課題合起來，就是絲綢產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的重大推進(jìn)。
六個(gè)方面勾勒絲綢前景
筆者對(duì)絲綢行業(yè)充滿信心，中國(guó)絲綢積淀深厚文化，承載悠久歷史，是東方文明的重要結(jié)晶，有著非常強(qiáng)大的生命力，伴隨民族復(fù)興勢(shì)必帶來燦爛前景。盡管行業(yè)現(xiàn)狀十分嚴(yán)峻，可能要經(jīng)過一番死去活來浴火重生的殘酷過程，但對(duì)中國(guó)絲綢的美好未來，筆者已看到透射的光芒。
對(duì)于即將發(fā)生的行業(yè)變化，筆者認(rèn)為以下六個(gè)方面在十年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)：
一是前道生產(chǎn)一體化。絲綢前道生產(chǎn)包含三個(gè)環(huán)節(jié)：農(nóng)藝種養(yǎng)、工藝繅絲、工藝織造。將來這三個(gè)環(huán)節(jié)必定在一個(gè)“場(chǎng)園”內(nèi)完成。之所以叫“場(chǎng)園”，是因?yàn)榧仁寝r(nóng)場(chǎng)也是工業(yè)園。工商資本建桑園或者千畝以上的家庭專業(yè)農(nóng)場(chǎng)必然興起。今年開始農(nóng)村土地實(shí)行全面的“三權(quán)分置”改革，一定會(huì)促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展，農(nóng)桑產(chǎn)區(qū)會(huì)形成大型合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)那樣的新型責(zé)任主體。當(dāng)今普遍存在的千家萬戶賣“毛腳繭”、優(yōu)繭劣繭一個(gè)價(jià)的混亂秩序漸次克服，整個(gè)原料供給局面將煥然一新。
由此，技術(shù)創(chuàng)新、農(nóng)藝改良、產(chǎn)量高、質(zhì)量好的蠶繭原料，必然會(huì)就地直接加工成生絲和坯綢，土地成本、物流成本、融資成本、人力成本都因此大幅下降，而且形成一個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的產(chǎn)、農(nóng)、文、旅融合發(fā)展新型實(shí)體，形成很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。坯綢以后的工序，因?yàn)樯罴庸さ囊蟊容^高，可以直接出口或送到深加工企業(yè)去完成終端制品的生產(chǎn)。這個(gè)模式實(shí)現(xiàn)了低成本、高效率、專業(yè)化、規(guī)�；�、一體化，肯定會(huì)在規(guī)模型的蠶桑產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)并普及。
二是分工合作區(qū)域化。歐洲早就不養(yǎng)蠶不繅絲少織綢了，絲綢商從中國(guó)進(jìn)口生絲坯綢再去深加工出口，這個(gè)模式也將在數(shù)年內(nèi)在我們東西部之間生成。今后西部主要提供絲綢前道產(chǎn)品，到坯綢為止，而東部擁有深加工的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槿瞬�、技術(shù)、信息、市場(chǎng)、文化、時(shí)尚、品牌等等軟實(shí)力一下子還移不到西部去，這個(gè)分工合作的格局慢慢會(huì)形成。
三是行業(yè)重組資本化。中國(guó)絲綢行業(yè)的價(jià)值總體是被低估的，資本集團(tuán)眼下已經(jīng)開始關(guān)注這個(gè)行業(yè)了，適當(dāng)時(shí)候會(huì)進(jìn)來掘金。一般地說，等到資源整合就緒，創(chuàng)新模式落地，龍頭企業(yè)形成，區(qū)域分工明確，行業(yè)利潤(rùn)回升，資本就會(huì)前來光顧。
我國(guó)目前在運(yùn)行的絲綢企業(yè)大約在1000家左右，大多是低小散弱的民營(yíng)企業(yè)，劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)波動(dòng)下，近期會(huì)被淘汰掉一批，剩下的有生命力的企業(yè)一定會(huì)通過資本重組，形成跨區(qū)域的幾個(gè)大型集團(tuán)，這是大概率的事。
四是市場(chǎng)需求個(gè)性化。筆者早幾年說過，絲綢有兩條路要走，一是到紐約巴黎，高端品牌國(guó)際化；二是到百姓家里，實(shí)惠產(chǎn)品內(nèi)需化。
注重國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，突破的重點(diǎn)在于絲綢家紡。比如蠶絲被每年消耗繭絲纖維的10%～12%，這在以前沒這個(gè)量。由于絲綢家紡具有舒適性、保健性、審美性，只要性價(jià)比合適，一定能打開市場(chǎng)。
服裝、服飾、家紡這大三樣是絲綢的主打銷路，占到絲綢制成品90%以上，個(gè)性化是突破口，可以推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+個(gè)性化高定”。絲綢消費(fèi)的趨勢(shì)必然是小眾化、精美化、個(gè)性化。
五是品牌國(guó)際時(shí)尚化。既然絲綢是纖維的“皇后”，中國(guó)是絲綢的故鄉(xiāng)，那么把絲綢做成民族品牌和國(guó)際品牌，這是我們必須要做到的，應(yīng)該看到差距在縮小，但是難度還很大。最明顯的短板是工匠精神和文化創(chuàng)意。
六是跨界發(fā)展多樣化。凡是能夠生產(chǎn)絲綢的地方一定是風(fēng)景秀麗、人文深厚的生態(tài)旅游好環(huán)境，國(guó)內(nèi)國(guó)外莫不如此。浙江省、江蘇省、四川省都在建設(shè)絲綢特色小鎮(zhèn)，廣西、云南大力發(fā)展蠶桑絲綢一體化園區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)+文化、產(chǎn)業(yè)+旅游、產(chǎn)業(yè)+社區(qū)的多樣合作，打造生產(chǎn)、生態(tài)、生活三結(jié)合的產(chǎn)城人文新業(yè)態(tài)，這些都是我們跨界融合、發(fā)展絲綢的大好機(jī)遇。
中國(guó)絲綢正處在一個(gè)伴隨民族復(fù)興展現(xiàn)傳承創(chuàng)新的歷史機(jī)遇期，全體絲綢人需共同努力！
來源：紡織服裝周刊
