播種面積增加,單產(chǎn)下降

　　2003年，我國棉花播種面積大幅度增加。據(jù)農(nóng)業(yè)部市場信息司統(tǒng)計，2003年我國棉花種植面積為7655萬畝，比上年增加1378萬畝，增長22%。
由于在棉花生長期受低溫、黃枯萎病、洪澇以及持續(xù)陰雨天氣等多種不利條件的影響，除新疆棉區(qū)以外，大部分棉花主產(chǎn)省單產(chǎn)嚴重下降。全國棉花平均單產(chǎn)64公斤/畝，是2000年以來最低水平。除新疆棉區(qū)域上年基本持平外，黃河流域、長江流域棉區(qū)的平均畝產(chǎn)只有59公斤左右，這不僅大大低于"九五"期間的平均水平，且低于近三年全國棉花的平均水平。

　　棉花市場喜憂參半

　　2003年度棉花受不利氣候的影響，產(chǎn)量下降，當年資源緊張，收購企業(yè)為搶奪資源競相爭購，棉花收購由前幾年的"買方"市場轉(zhuǎn)為"賣方"市場,且收購價格大幅度上漲，棉農(nóng)總體減產(chǎn)不減收。

　　1、植棉收益總體增加

　　2003年度棉花收購季節(jié)，棉花收購價格整體高于往年，農(nóng)戶植棉收益大幅度增加。據(jù)各主產(chǎn)棉省資料，2003年12月10日全國棉花收購平均價格為13500元/噸，按照收購季節(jié)平均價格計算，全國農(nóng)戶植棉收益較上年增加200多億元。

　　2、棉花質(zhì)量下降

　　由于2003年度棉花產(chǎn)量下降，收購企業(yè)、加工能力增加，因而在棉花收購中出現(xiàn)搶購現(xiàn)象，由此造成棉花質(zhì)量下降。據(jù)黃河流域、長江流域棉花主產(chǎn)省農(nóng)業(yè)部門反映，一是"三絲"問題仍然嚴重；二是品種混雜、等級混亂，許多地方仍然是以手抓定質(zhì)論價，更有甚者不按質(zhì)論價，而是按堆論價；三是新棉含水率相當高，由于棉花緊俏，在哄搶收購中收購企業(yè)受盡力大量的露水花、青桃花、甚至人為造成摻水棉花。

　　3、棉種存在隱患

　　受不利氣候影響，2003年棉花種子整體成熟度較差；另外棉花收購價格高，棉農(nóng)隨收隨賣自留種的數(shù)量減少；再者由于棉花搶購，許多地方農(nóng)戶將種子棉賣給出價高棉花收購加工個體企業(yè)，棉種流失現(xiàn)象嚴重。以上種種使得2004年棉花種子不僅在質(zhì)量上，而且在數(shù)量上均出現(xiàn)問題。

　　進口關(guān)稅配額增加50萬噸

　　2003年我國棉花進口勢頭強勁，貿(mào)易逆差嚴重。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，進入新棉花年度后的9～11月，累計進口8.56萬噸，同比增加2.87萬噸；出口2.2萬噸，同比下降52%。其中11月份進口棉花5.2萬噸,環(huán)比增加3.2倍,為2003年度以來最高水平，其中一般貿(mào)易進口2.95萬噸，占總進口量56.5；進料加工貿(mào)易進口1.79萬噸，占進口量34.2%；進口美棉2.7萬噸，占進口量51.6%。我國進口棉花主要來自于美國、澳大利亞、布基納法索；棉花主要出口到泰國等。

　　棉花貿(mào)易逆差進一步擴大，2003年1～11月進口貿(mào)易總額達9.09億美元，出口貿(mào)易額1.26億美元，進出口貿(mào)易逆差高達7.37億美元。貿(mào)易逆差擴大的主要原因是國內(nèi)棉花供求偏緊，需求量持續(xù)增長。

　　2003年我國棉花進出口貿(mào)易圖
　

　　資料來源：中國海關(guān)總署

　　據(jù)有關(guān)資料，國家對2003年棉花進口關(guān)稅配額做出單方面調(diào)整，在原來確定配額85.6萬噸額度的基礎(chǔ)上再追加50萬噸，并于2003年底一次性發(fā)放給紡織用棉企業(yè)。國家的這一舉措將意味著在2003年度，我國棉花1%關(guān)稅內(nèi)配額量將達到138萬噸，預計2003/04年度進口量在130萬噸左右。

　　國內(nèi)棉花市場供求矛盾加劇

　　2003年國內(nèi)紡織業(yè)對棉花消費保持旺盛。紡織品生產(chǎn)和出口勢頭總體穩(wěn)定。預計2003/04年度，國內(nèi)棉花供求形勢依然嚴峻。如果當年度棉花產(chǎn)量達到490萬噸，消費690萬噸，則當年棉花供求需要通過大量進口平衡。預計本年度期末庫存消費比為15.4%，處于我國棉花供求安全指標的強警警區(qū)。

　　世界棉花市場產(chǎn)不足需

　　2003/04年度，全球棉花產(chǎn)量低于消費量，期末庫存下降。據(jù)國際棉花咨詢委員會（ICAC）12月月報預測分析，2003/04年度全球棉花產(chǎn)量為2027萬噸。美國農(nóng)業(yè)部預測，2003/04年度全球期末庫存僅有701萬噸，為1994/95年以來的最低點。

　　國際棉花咨詢委員會認為本年度中國大陸將成為全球最大的棉花進口國，并預計由于中國方面激增的進口量將會使2003/04年度世界棉花貿(mào)易量將達到665萬噸。

　　該機構(gòu)還預測，2003/04年度由于國際棉花價格平均水平是最近6年以來首次接近70美分/磅。按照農(nóng)產(chǎn)品市場供求規(guī)律，這將必然會刺激2004/05年度棉花種植面積與產(chǎn)量的增加，預計下一年度全球棉花產(chǎn)量將會達到2180萬噸，較上年增加150萬噸。另外由于棉花價格上升，棉花消費量也會相應增長，但增長幅度率低于產(chǎn)量，預計今年全球棉花產(chǎn)量將比需求量多110萬噸。屆時大幅增長的棉花價格會有所調(diào)整。

　　國內(nèi)價格仍然高于國際價格

　　2003年棉花價格整體較高，特別是進入2003年度后，國內(nèi)和國際市場棉花價格同時大幅度上升，截至12月下旬，國內(nèi)、國際兩個市場價格均位于1997/98年度以來的高位，且國內(nèi)棉花價格高于國際價格。

　　1、銷售價格上漲幅度大于收購價格

　　新年度開始后棉花價格不斷上漲，到2003年11月底各棉區(qū)棉花收購價格均為歷史最高價位。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村固定觀察點最新數(shù)據(jù)，全國棉區(qū)平均價格為675元/公斤,其中新疆為723元/公斤，收購價格上漲幅度最大。

　　伴隨著收購價格的上漲,棉花銷售價格大幅度上升。據(jù)中國棉花價格指數(shù)CC'I,12月份全國棉花平均銷售價格為17321元/噸，較11月份下降1.4%,上漲幅度較上月縮小，但比上年同期仍高出上漲57%。

　　2、國內(nèi)外價差又一次擴大

　　受世界棉花產(chǎn)量變化的影響，紐約棉花期貨價格與國際市場現(xiàn)貨棉價Cotlook 指數(shù)繼續(xù)上升。2003年12月份，國際市場具有代表性的棉花價格指數(shù)Cotlook A指數(shù)（相當于國內(nèi)328級）每磅為73.4美分，折合我國進口到岸完稅價每噸15513元/噸，比11月份的平均價格下降5.5%，較上年同期上漲33%。

　　與國內(nèi)棉花價格相比較，2003年12月份國際棉花價格的上漲幅度明顯低于國內(nèi)價格的上漲幅度。在國內(nèi)外棉花價格上漲的同時，兩個市場的價差較前幾個月又一次擴大。7月份，328級棉花國內(nèi)價格比國際市場價格每噸平均高出324元；8月份國內(nèi)外價差一度縮小到每噸178元；10月份國內(nèi)328級棉花價格與國際價格差價拉大到1305元/噸， 12月份兩個市場的價差擴大到1808元/噸。

　　2002～03年國內(nèi)、國際棉花價格比較圖

　　　　資料來源：全國棉花交易市場、英國棉花展望委員會

　　3、棉花價格上漲原因分析

　　供求總量的影響。隨著我國棉花流通體制改革發(fā)展，棉花價格主要受市場供求關(guān)系的影響。自2001年底世界紡織品市場形勢發(fā)展向好，出口量占總量55%以上的我國棉紡織業(yè)持續(xù)熱溫，紡織用棉量迅速擴張，2001、2002年度國內(nèi)棉花市場出現(xiàn)當年資源50萬噸、172萬噸的缺口，為此已經(jīng)大大消耗了原有積壓庫存。進入2003年度，紡織品市場發(fā)展穩(wěn)定，用棉需求熱溫不退；而棉花產(chǎn)量由于自然災害，由正常年景的580萬噸調(diào)減到了487萬噸，當年資源量又將出現(xiàn)200多萬噸的缺口。相比前兩年度國內(nèi)供給的相對短缺，還可以原有庫存彌補當年不足的，2003年度已無庫存可以挖掘，國內(nèi)棉花市場供給出現(xiàn)了絕對短缺。按照市場經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)律，國內(nèi)棉花價格的上漲事在必然，并且價格上漲的幅度隨著棉花市場供求信息的明朗與確定而發(fā)展。

　　加工能力過剩。近幾年國內(nèi)棉花加工能力、棉紡能力又膨脹過快，加劇了市場供求矛盾。據(jù)全國供銷總社棉麻局有關(guān)統(tǒng)計，目前全國棉花加工企業(yè)12000家，加工能力達2400萬噸，是我國近十年來平均產(chǎn)量的四倍。嚴重過剩的加工能力，在原本供給短缺的市場上又其樂推波助瀾的作用。

　　宏觀調(diào)控整體乏力。目前，在棉花市場中國家宏觀調(diào)控手段主要表現(xiàn)在三個方面：一是通過政策性貸款（通常比商業(yè)貸款利率低幾個百分點）鼓勵供銷社棉花流通企業(yè)收購棉花，試圖以此手段穩(wěn)定棉花收購價格；二是通過國家專項儲備對市場進行調(diào)節(jié)，在棉花供大于求時吸儲棉花，在棉花供不應求時拋售棉花，以此調(diào)節(jié)棉花價格，穩(wěn)定棉花市場；三是通過進出口貿(mào)易手段，利用國際市場棉花資源調(diào)節(jié)國內(nèi)市場供需。但在2003年棉花市場運作中，以下幾項調(diào)控手段大多較為乏力。

　　政策性貸款已經(jīng)難以體現(xiàn)政策設(shè)計的初衷

　　在棉花流通體制改革前，國家通過給供銷社棉麻企業(yè)以政策性貸款，使其代國家行使政府職能。多年的實踐證明：在農(nóng)產(chǎn)品市場全面放開，棉花流通企業(yè)已經(jīng)完成市場化改制，企業(yè)所擔負的政府職能與商業(yè)職能難以同步實現(xiàn)。在棉花流通體制改革后，供銷社棉麻企業(yè)作為棉花市場的獨立經(jīng)營主體，它不再承擔任何政府職能。這一期間的政策性貸款，除了保證一部分經(jīng)營狀況比較好的棉麻企業(yè)獲得低息貸款以外，其對市場價格所能產(chǎn)生的影響非常有限。據(jù)國家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、全國供銷總社有關(guān)資料，2001、2002和2003年的10月份，供銷社棉麻公司利用農(nóng)發(fā)行政策性貸款所收購棉花的全國平均收購價格分別為：330元/50公斤、446元/50公斤和624元/50公斤。同期農(nóng)業(yè)部農(nóng)村固定觀察點在全國100多個縣1800多個村統(tǒng)計的農(nóng)戶平均收購價格分別為：340元/50公斤、421元/50公斤 577元/50公斤。幾年中，政策性貸款收購價格與全國平均價格相比分別增減-3%、5.9%和8.1%。從幾組數(shù)據(jù)分析結(jié)果看，政策性貸款的效果與其初衷相差甚遠。
　　

　　儲備棉調(diào)控手段乏力

　　在棉花流通體制改革初期，國家就明確了改革后的棉花流通體制，儲備與經(jīng)營分離，并設(shè)置專門機構(gòu)代國家行使政府職能。國家運用儲備手段的目的，是要在棉花流通體制改革以后，保證棉花市場的有序運行：即當國內(nèi)市場供過于求時，國家拿出專項資金吸儲一部分棉花，保護生產(chǎn)者最低利益，保證下一年棉花生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展；當國內(nèi)市場供不應求時，國家及時向市場拋售原有儲備，一方面調(diào)節(jié)國內(nèi)棉花價格，平衡棉花市場上的各個利益主體相互關(guān)系；另一方面確保我們這個棉花生產(chǎn)大國與消費大國市場穩(wěn)定，最終實現(xiàn)國家用棉安全。2003年度棉花由于不利氣候影響，市場棉花資源緊張，新棉上市后棉價飛漲，這是國家運用儲備調(diào)控手段調(diào)控市場有效時期，但實際上，這一時期國家運用的儲備手段非常軟弱。國家用來調(diào)控市場的儲備棉極其有限，據(jù)承擔拋售國家儲備棉花（市場競賣）的全國棉花交易市場資料，本年度9～10月份，競賣棉花不足10萬噸，其中屬于國家儲備部分僅有幾千噸�？梢韵胂�，這一儲備數(shù)量對年消費棉花600多萬噸的市場不可能發(fā)揮調(diào)節(jié)作用。

　　依靠擴大棉花進口量調(diào)節(jié)國內(nèi)市場的實現(xiàn)難度較大

　　2003年10月底11月初，國家決定對棉花進口關(guān)稅配額單方面調(diào)整，即在原來確定配額85.6萬噸額度的基礎(chǔ)上再追加50萬噸，并于年底一次性發(fā)放給紡織用棉企業(yè)。這一舉措意味著，在2003年度將有138萬噸1%關(guān)稅內(nèi)配額量隨時進入國內(nèi)市場。毋庸置疑，擴大棉花進口量的目的，調(diào)解國內(nèi)的供需矛盾，平抑居高不下的國內(nèi)價格，同時一定程度上解決企業(yè)用棉需求。由于種種原因，這一目標實現(xiàn)難度較大。首先，政策的滯后性使其調(diào)控目標大打折扣。國家有關(guān)部門11月出臺的此項措施滯后于市場的發(fā)展。早在年初各方面均預測，2003年度紡織業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，紡棉需求量將保持在2002年度的水平上；8月底9月初由于不利氣候條件影響，國內(nèi)棉花減產(chǎn)形勢已經(jīng)明朗；9、10 兩個月供求關(guān)系影響，國際、國內(nèi)棉花價格已經(jīng)上漲至1997/98年來的最高價格。其次，目前在世界市場高價位上采購棉花，又重蹈了過去計劃經(jīng)濟影響下棉花進出口貿(mào)易"賤賣貴買的"覆轍。最后，利用國際市場資源補充國內(nèi)市場，平抑國內(nèi)價格的做法，在國際市場趨于一體化的前提下可能事與愿違。中國是世界最大的棉花生產(chǎn)國與消費國，中國棉花市場是世界棉花市場的重要組成部分，中國棉花市場的任何一個變動均會影響國際市場。按照國際棉花咨詢委員會的分析：2003年度由于中國棉花的減產(chǎn)使得2003年全球棉花供給量減少；中國大幅度增加進口將使世界貿(mào)易量創(chuàng)下歷史紀錄的670萬噸，另據(jù)國際棉花咨詢委員會幾年前的研究分析結(jié)果，當中國每進口4.7萬噸棉花，國際價格上升1美分。結(jié)果可能是：中國從國際市場大量進口棉花使得國際貿(mào)易量增加，國際貿(mào)易量增加引起國際價格上漲，國際價格上漲又將拉動國內(nèi)價格上漲。

　　　　　　　　　　　　　　　　2003年度國際國內(nèi)棉花價格走勢圖

　　　　　　　　　資料來源：全國棉花交易市場、英國棉花展望委員會

　　2004年生產(chǎn)預測及政策建議

　　2004年棉花種植面積增加

　　受2003年整個棉花供求形式的影響,特別是棉花收購價格大幅度增長,農(nóng)戶植棉收入的影響,預計2004年度棉花種植面積增加�？紤]到2003年度整個農(nóng)產(chǎn)品價格普遍上漲，以及國家對糧食生產(chǎn)的重視與投入力度，棉花種植面積的增長幅度低于2003年度的增長幅度。據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)資料統(tǒng)計分析，預計今年種植面積為8330萬畝左右。如果不發(fā)生象去年度多年不遇的自然災害，按照2000年以后的正常產(chǎn)量預計應該有600萬噸以上的產(chǎn)量，屆時棉花供求偏緊的局面將會有所緩解。

　　政策建議

　　回顧總結(jié)近幾年棉花市場政策，認真分析政策績效和操作成本，實現(xiàn)國內(nèi)棉花供給平衡。我國棉花流通體制改革已經(jīng)5年，5年間棉花市場經(jīng)歷了供大于求和供不應求的種種考驗。這不僅考驗了改革不久的棉花市場，也檢驗了我們摸索制定的有關(guān)市場政策。因此需要對最近5年來的棉花市場政策進行回顧總結(jié)，對有關(guān)棉花政策績效和政策成本進行分析，從而為中央政府及國家有關(guān)部門下一步更有效率的制定棉花市場政策，實現(xiàn)國內(nèi)棉花供需平衡，保證棉花安全提供基礎(chǔ)性工作。

　　密切關(guān)注棉花市場供求走勢，加大國家宏觀調(diào)控力度。建議國家有關(guān)部門組織力量，摸清棉花庫存家底，科學合理的計算、確定新的、必要的國家儲備庫存量，真正使國家儲備擔負宏觀調(diào)控的職責，確保國家棉花市場安全運行。

　　健全有關(guān)棉花市場的法律法規(guī)。一方面依法加強棉花質(zhì)量管理，另一方面提高棉花市場各方在經(jīng)營活動中的依法履約意識。國家應加大市場引導，不斷地提醒市場的各方，在棉花進入市場以后，市場的供求矛盾是經(jīng)常變化的，任何毀壞信譽的短視行為，最終會被市場淘汰。

　　加快建設(shè)公益性、公正、公開和權(quán)威的棉花市場信息發(fā)布系統(tǒng)。及時、準確的發(fā)布棉花市場信息，積極引導和規(guī)范棉花市場主體的經(jīng)營活動，建立和完善我國棉花市場體系。