湯森路透旗下基點引述消息人士報導(dǎo)稱,臺灣中南紡織股份有限公司今日簽署16億臺幣五年期貸款案,臺灣土地銀行為主辦行,承貸7.5億臺幣,另有八家銀行參貸。

兆豐國際商業(yè)銀行、臺灣農(nóng)業(yè)金庫和永豐銀行分別參貸2億、1.5億、1億臺幣.高雄銀行、上海商業(yè)儲蓄銀行、合作金庫商業(yè)銀行和元大商業(yè)銀行分別承貸9,000萬臺幣.安泰商業(yè)銀行承貸4,000萬臺幣.除安泰商業(yè)銀行為參貸行外,其它所有銀行均為共同主辦行。

這筆貸款包括A部分12.5億臺幣的定期貸款,用于再融資;B部分3億臺幣的定期貸款,用于資本支出;以及C部分0.5億臺幣的循環(huán)信用,用作運營資本。

貸款以中南紡織工廠為抵押,公司董事長和總經(jīng)理提供擔(dān)保,貸款利率為初級市場商業(yè)票據(jù)利率加碼100個基點。

銀行受邀以如下三個層次參貸:

承貸3億臺幣或以上的獲共同主辦行頭銜,并獲得15個基點的預(yù)付費。

承貸2-2.99億臺幣的為經(jīng)理行,獲得10個基點的預(yù)付費。

承貸1-1.99億臺幣的為一般參貸行,獲得5個基點的預(yù)付費。

A部分貸款分20期按季不等額還款:1,000萬臺幣(1-4期),2,000萬臺幣(5-19期),9.1億臺幣(20期);

B部分貸款分五期按季不等額還款:四年寬限期過后,10%的貸款(1-4期),60%的貸款(5)。

該貸款可行使10%的超額配售選擇權(quán)。

財務(wù)約束條款包括流動比率最低為1倍,債務(wù)比率最高為170%,利息覆蓋比率最低為1倍,有形資產(chǎn)凈值最低為18億臺幣.

中南紡織將用該貸款的一部分為2009年4月借入的15.4億臺幣五年期貸款進行再融資。