6月26日,周六福珠寶股份有限公司正式登陸港交所,股票代碼為HK:6168。
周六福此次的發(fā)行價(jià)為24港元/股,最終發(fā)售53,829,200股股份,募集資金約12.92億港元。
26日開盤后,周六福的股價(jià)一路上漲,截至當(dāng)日收盤,股價(jià)上漲25%至30港元/股,總市值約130億港元。
周六福的歷史可追溯至2004年,由現(xiàn)任董事長李偉柱與副董事長李偉蓬(兩人為兄弟關(guān)系)在深圳羅湖區(qū)創(chuàng)立,2012年3月,公司更改名稱為深圳市周六福珠寶有限公司,2018年11月,深圳周六福珠寶有限公司改制為股份有限公司,并更改名稱為周六福珠寶股份有限公司。
截至最后實(shí)際可行日期(6月12日),李偉柱擁有及有權(quán)行使公司約66.72%的投票權(quán),李偉蓬先生持有及有權(quán)行使公司約26.97%的投票權(quán),緊隨全球發(fā)售完成后,控股股東集團(tuán)持有公司約83.39%的投票權(quán),因此繼續(xù)組成控股股東集團(tuán)。
周六福目前保持著快速增長:營收由2022年的31.02億元增至2024年的57.18億元,年復(fù)合增長率為35.8%。凈利潤由2022年的5.752億元增至2024年的7.063億元,年復(fù)合增長率為10.8%。
招股說明書顯示,周六福2022-2024年間的年復(fù)合增長率不僅在全國性珠寶公司中排名第一,并遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平的2.7%。
周六福的產(chǎn)品包括黃金珠寶、鉆石鑲嵌珠寶及其他,2024年黃金珠寶、鉆石鑲嵌珠寶及其他分別為集團(tuán)貢獻(xiàn)76.5%、7.1%的營收。此外,服務(wù)費(fèi)占據(jù)14.8%的營收。
就渠道而言,周六福銷售渠道包括加盟模式、自營門店及線上,2024年分別為集團(tuán)貢獻(xiàn)50.5%、8.0%及40.0%的營收。
截至2024年12月31日,線下銷售網(wǎng)絡(luò)門店總數(shù)有4,129家(包括加盟店和自營店),這些門店包括(i)遍布中國31個(gè)省份及305個(gè)地級市的4,125家門店(包括加盟店和自營店);及(ii)位于海外的四家加盟店,包括泰國的兩家加盟店、老撾的一家加盟店及柬埔寨的一家加盟店。
根據(jù)招股說明書,截至2024年12月31日,以中國門店數(shù)目計(jì),周六福在中國珠寶品牌中排名第五。據(jù)推斷,前四名分別為周大福、老鳳祥、周大生及中國黃金。
此外,集團(tuán)表示致力同時(shí)帶動國內(nèi)及海外市場增長,2025年已分別于馬來西亞及越南開設(shè)兩間加盟店,提升在東南亞市場的品牌影響力。
在線上方面,2022至2024年間,年復(fù)合增長率達(dá)到46.1%,且2024年在線銷售收入占總收入的40.0%。
招股說明書顯示,就2022年至2024年在線銷售收入的復(fù)合年增長率,周六福在中國全國性珠寶公司中排名第二。就2024年在線銷售收入占總收入的比例計(jì),在中國全國性珠寶公司中排名第一。
2019年,周六福曾計(jì)劃登陸深交所。2024年6月,周大福正式向港交所遞交招股說明書。
值得一提的是,周六福最初計(jì)劃香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,不過香港公開發(fā)售達(dá)到711倍超額認(rèn)購,最終香港發(fā)售占43%,國際發(fā)售占57%。
在本次IPO發(fā)行中,周六福總計(jì)引入8名基石投資者,累計(jì)認(rèn)購約5.73億港元——其中,深圳羅湖國資認(rèn)購2億人民幣、永誠資本認(rèn)購1.1億港元、JumpTrading 集團(tuán)認(rèn)購1000萬美元、凱因家族辦公室認(rèn)購600萬美元、ACCF Capital認(rèn)購500萬美元、君宜永信及CICC Financial Trading Limited認(rèn)購3000萬元人民幣、靈寶黃金認(rèn)購3000萬港元、廣發(fā)基金認(rèn)購2000萬港元。