全球最大消費(fèi)品私募基金 L Catterton(路威凱騰)已啟動出售德國百年涼鞋品牌 Birkenstock(勃肯)近1800萬股股票的程序。
L Catterton 此次共計(jì)出售17,927,344股股份,每股售價52.5美元,總價值約合9.412億美元。此次要約的截止日期為5月30日。
本次交易為存量發(fā)行,不涉及對 Birkenstock 的任何資本注入或新股發(fā)行。募集資金將全部歸賣方所有,賣方同時向認(rèn)購方授予為期30天的綠鞋期權(quán),可額外購買210萬份股權(quán)。
同時,Birkenstock 以上述價格直接從承銷商處認(rèn)購3,927,344股股份,這部分股份將被注銷,從而減少品牌的市場流通股。
在公布此次交易之前,Birkenstock 發(fā)布了截至2025年3月31日的2025財(cái)年第二季度財(cái)報(bào):營收同比增長19%,按固定匯率計(jì)同比增長18%,凈利潤同比增長47%,所有細(xì)分市場、渠道和類別的強(qiáng)勁增長,推動業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期。