2月10日,特步國際控股有限公司宣布了一系列資本運作計劃,包括股份配售及認購和可換股債券的發(fā)行。
特步國際于2025年2月9日完成了股份的配售及認購,涉及股份數(shù)量為9090.9萬股,每股價格為5.50港元。此次配售及認購?fù)瓿珊,賣方群成投資有限公司的持股比例從46.64%降至43.25%,而承配人新增持股比例為3.39%。
特步國際還計劃發(fā)行總金額為5億港元的1.5%年利率可換股債券,到期日為2026年,初步換股價為每股6.325港元,債券持有人可轉(zhuǎn)換為最多79051.383股。
此次資本運作所得款項總額約為10億港元,凈額約為9.85億港元。其中,認購估計所得款項凈額約為4.93億港元,債券發(fā)行估計所得款項凈額約為4.92億港元。特步國際計劃將所得款項用于進一步發(fā)展特步主品牌及索康尼的DTC業(yè)務(wù)模式、加強索康尼的品牌推廣和產(chǎn)品組合,以及作為營運資金支持一般企業(yè)用途。