11月27日,安踏體育發(fā)布公告,宣布計(jì)劃回購(gòu)于2025年到期的10億歐元(約人民幣72億元)零息有擔(dān)?蓳Q股債券。
當(dāng)前未贖回的可換股債券本金總額為10億歐元,其中已獲得債券持有人承諾出售的本金額為9.46億歐元,剩余未贖回的約為5450萬(wàn)歐元。
回購(gòu)價(jià)格定為每10萬(wàn)歐元債券的101.5%。
此外,公司還計(jì)劃發(fā)行于2029年到期的15億歐元零息有擔(dān)?蓳Q股債券,初始換股價(jià)為每股104.02港元,預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)換為1.18億股,約占公司已發(fā)行股本的4.16%!
本次債券發(fā)行所得款項(xiàng)總額為15億歐元,凈額約為14.87億歐元,預(yù)計(jì)將用于回購(gòu)債券、股份回購(gòu)及一般公司用途。
公司認(rèn)為發(fā)行新債券將以較低成本為其提供額外資金,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)資金和股本基礎(chǔ)。新債券已獲得原則性批準(zhǔn),可于新加坡證券交易所上市,同時(shí)公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)相關(guān)股份的上市。