PART
1
2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2022年，“黑天鵝”和“灰犀�！笔录l發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到多重超預(yù)期因素的疊加影響，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力持續(xù)演化，發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)仍處于2020年超常規(guī)增長(zhǎng)后的恢復(fù)、調(diào)整期，行業(yè)努力克服內(nèi)外部不利因素影響，工業(yè)增加值穩(wěn)步增長(zhǎng)，生產(chǎn)和銷售保持相對(duì)穩(wěn)定，但部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍處于低位，行業(yè)持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)有待進(jìn)一步鞏固。
根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)對(duì)近300家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2022年的景氣指數(shù)為57.3，與2021年同期(73.8)相比下降明顯，但較2022年上半年已回升至榮枯線以上。
一、產(chǎn)能利用率前降后升，生產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)行
2022年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)前降后升的走勢(shì)，根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)樣本企業(yè)的調(diào)研，2022年一季度行業(yè)產(chǎn)能利用率受疫情反復(fù)、物流不暢的影響僅為50%左右，此后產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，截至2022年年末已恢復(fù)至70%以上，超過(guò)20%的樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)90%。
根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1960.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國(guó)非織造布的產(chǎn)量為813.5萬(wàn)噸，同比下降0.8%。
二、成本高企，經(jīng)濟(jì)承壓運(yùn)行
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(非全口徑)的營(yíng)業(yè)收入與2021年同期基本持平，利潤(rùn)總額同比下降8.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為4.7%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率水平正處于近年來(lái)的低點(diǎn)。
因疫情反復(fù)、原材料成本波動(dòng)等因素而引發(fā)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本高企是導(dǎo)致行業(yè)盈利水平下降的主要原因。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2022年樣本企業(yè)的原材料價(jià)格指數(shù)為71.3，盡管相比2021年同期(87.4)已有所下降，但仍處于高位；此外，疫情防控下物流運(yùn)輸成本也推高了行業(yè)的營(yíng)業(yè)成本，樣本企業(yè)中超過(guò)60%的企業(yè)表示物流運(yùn)輸成本在2022年出現(xiàn)了不同程度的上漲。
過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)也是引起行業(yè)盈利水平下滑的原因之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量相比2019年已大幅增長(zhǎng)50.6%。企業(yè)數(shù)量的快速增長(zhǎng)加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，企業(yè)議價(jià)空間進(jìn)一步縮小，根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2022年企業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)僅為38.7，相比2021年同期(55.0)下滑明顯。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致了企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化現(xiàn)象進(jìn)一步加速，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面達(dá)到19.6%，虧損企業(yè)的虧損額同比增長(zhǎng)27.8%。
分領(lǐng)域看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)非織造布行業(yè)承壓運(yùn)行，規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降0.7%和24.9%，毛利潤(rùn)率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為14.3%和3.8%，分別同比下滑1.6個(gè)百分點(diǎn)和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
繩、索、纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降1.5%和17.8%，毛利潤(rùn)率和利潤(rùn)率分別為13.6%和4.1%，分別同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。
紡織帶、簾子布行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降6.3%和2.7%，毛利潤(rùn)率為15.2%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率為5.3%，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。
受益于“露營(yíng)經(jīng)濟(jì)”的快速發(fā)展，篷、帆布行業(yè)保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭，規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)0.2%和16.6%，毛利潤(rùn)率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別達(dá)到17.2%和6.5%，均為行業(yè)最高水平。
在新基建、大氣污染治理的帶動(dòng)下，土工、過(guò)濾用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)企穩(wěn)向好，規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)4.4%和10.2%，毛利潤(rùn)率為16.1%，同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率為5.9%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。
三、投資意愿趨弱，高質(zhì)量投資力度加強(qiáng)
新冠肺炎疫情的爆發(fā)使非織造布行業(yè)的產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，目前仍然處于產(chǎn)能釋放周期，2022年以來(lái)，非織造布行業(yè)企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)的熱度持續(xù)降溫，部分企業(yè)取消或推遲了2022年確定的產(chǎn)能投資計(jì)劃。據(jù)協(xié)會(huì)估算，2022年我國(guó)非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降約10%。
近年來(lái)，高端化、智能化、綠色化成為行業(yè)新項(xiàng)目投資的主要方向。2022年，行業(yè)骨干企業(yè)在構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面持續(xù)發(fā)力，針對(duì)高速紡熔復(fù)合生產(chǎn)線、雙組分紡粘非織造布生產(chǎn)線、木漿復(fù)合水刺非織造布生產(chǎn)線等成套裝備項(xiàng)目的投資保持活躍；高品質(zhì)個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、高端土工合成材料、高性能過(guò)濾材料和安全防護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈也是行業(yè)投資的重點(diǎn)。
關(guān)于2023年的投資計(jì)劃，協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，樣本企業(yè)的投資意愿普遍有所減弱，約六成企業(yè)在2023年沒(méi)有新項(xiàng)目投資計(jì)劃；但在有投資意向的樣本企業(yè)中，對(duì)于既有設(shè)備升級(jí)改造、廠房建設(shè)、智能化綠色化改造方面的投資比重達(dá)到66.2%，相比2021年進(jìn)一步提升，行業(yè)企業(yè)高質(zhì)量投資力度持續(xù)增強(qiáng)。
四、進(jìn)出口增速下降，主要出口產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)
(一)出口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為441.5億美元，受基數(shù)效應(yīng)影響同比下降15.9%，但較疫情前整體出口規(guī)模仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，自2019年以來(lái)行業(yè)出口額的年均增長(zhǎng)率為17.3%。
從出口金額來(lái)看，在疫情下逆勢(shì)增長(zhǎng)的“露營(yíng)經(jīng)濟(jì)”刺激了行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出口，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷是目前行業(yè)前兩大出口產(chǎn)品，2022年的出口額分別達(dá)到49.9億美元和44.3億美元，分別同比增長(zhǎng)16.7%和0.9%；口罩的出口持續(xù)走弱，出口額為34.5億美元，同比下降73.4%；線繩(纜)帶紡織品、帆布、合成革及革基布等傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求狀況良好，出口額分別達(dá)到32.9億美元、30.2億美元、25.1億美元，分別同比增長(zhǎng)7.9%、21.6%、7.1%。
非織造布及相關(guān)制品的出口受應(yīng)用領(lǐng)域需求變化的影響呈現(xiàn)不同走勢(shì)。2022年，我國(guó)出口非織造布卷材120.8萬(wàn)噸，價(jià)值39.9億美元，分別同比下降11.9%和12.1%，對(duì)越南、韓國(guó)、美國(guó)等主要出口國(guó)的出口額降幅均超過(guò)10%；海外市場(chǎng)對(duì)一次性衛(wèi)生用品的需求旺盛，出口額達(dá)到30億美元，同比增長(zhǎng)19%，其中對(duì)俄羅斯的出口額同比翻番；出口藥棉、紗布、繃帶價(jià)值11億美元，同比增長(zhǎng)11.7%；非織造布制防護(hù)服(含醫(yī)用防護(hù)服)出口10.8億美元，同比下降50.3%；濕巾出口6.7億美元，同比增長(zhǎng)6.7%。
從出口價(jià)格來(lái)看，行業(yè)主要產(chǎn)品的出口價(jià)格均有不同程度的提高。其中，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、非織造布卷材的出口均價(jià)與2021年基本持平，氈布/帳篷的出口均價(jià)漲幅較大，同比增長(zhǎng)11.5%，口罩、線繩(纜)帶紡織品、帆布、一次性衛(wèi)生用品的出口均價(jià)分別同比增長(zhǎng)6%、3%、3.2%、5.9%；非織造布制防護(hù)服(含醫(yī)用防護(hù)服)、醫(yī)用敷料的出口均價(jià)明顯回落，分別同比下降16.8%和11.2%。
(二)進(jìn)口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為61.3億美元，同比下降15.9%。
2022年我國(guó)對(duì)于主要產(chǎn)品的進(jìn)口需求普遍走弱。其中，非織造布的進(jìn)口需求自2020年后連續(xù)下降，進(jìn)口額為9.2億美元，同比下降13.1%，進(jìn)口量同比下降24.0%；產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、產(chǎn)業(yè)用涂層織物等傳統(tǒng)產(chǎn)品的進(jìn)口額分別為7.3億美元和6.7億美元，分別同比下降13.1%和3.6%；近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)衛(wèi)生用紡織品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)可度進(jìn)一步提升，我國(guó)對(duì)一次性衛(wèi)生用品的進(jìn)口需求持續(xù)下降，2022年的進(jìn)口額降幅達(dá)到32.6%；結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品的進(jìn)出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)逆差形勢(shì)，進(jìn)口需求仍然迫切，2022年的進(jìn)口額為6.4億美元，同比增長(zhǎng)8.1%。
PART
2
2023年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展展望
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。當(dāng)前，單邊主義和保護(hù)主義蔓延、通脹高企、地緣政治博弈使世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨更大的制約；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，仍然面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力。
展望2023年，外部環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，優(yōu)化疫情防控措施、存量政策和增量政策疊加發(fā)力，將給產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)重大積極影響。微觀層面，行業(yè)企業(yè)對(duì)于未來(lái)發(fā)展的信心指數(shù)也隨之提高，協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的調(diào)研結(jié)果顯示，土工與建筑用紡織品、交通工具用紡織品、安全與防護(hù)用紡織品領(lǐng)域的企業(yè)對(duì)未來(lái)發(fā)展的預(yù)期更為樂(lè)觀；線帶、襯布、醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品領(lǐng)域的企業(yè)對(duì)發(fā)展形勢(shì)的預(yù)測(cè)表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎。
需要關(guān)注的是，自疫情爆發(fā)以來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)、回落調(diào)整、逐步趨穩(wěn)等階段，在此期間，行業(yè)加速洗牌，“整合”與“離場(chǎng)”并行。隨著近年來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化格局持續(xù)加深，進(jìn)入2023年，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪整合期。
預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)和銷售將會(huì)恢復(fù)至5%左右的中速增長(zhǎng)，盈利能力有所改善；行業(yè)固定資產(chǎn)投資的重心將向設(shè)備升級(jí)、智能化改造以及綠色制造等方面轉(zhuǎn)移；行業(yè)出口有望迎來(lái)復(fù)蘇。
