今年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)外多重不利因素的連續(xù)沖擊下，我國(guó)服裝出口仍保持一定增長(zhǎng)，既呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性，也面臨較大下行壓力。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，我國(guó)服裝(含衣著附件，下同)累計(jì)出口1343.6億美元，同比增長(zhǎng)9.7%，比紡織品出口累計(jì)增速略高0.9個(gè)百分點(diǎn)，比前八月服裝出口增速放緩2.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　9月出口近25個(gè)月來(lái)首次下降

　　今年前三季度，我國(guó)服裝出口增速波動(dòng)較大，一至三季度分別增長(zhǎng)7.4%、16.1%和6.3%。8月以來(lái)，出口明顯走弱，繼8月增速大幅放緩至5.1%之后，9月出口首度出現(xiàn)25個(gè)月以來(lái)的拐點(diǎn)，同比下降4.4%。

　　分析9月出口下滑的主要原因，一是去年同期由于越南疫情、訂單突發(fā)回流導(dǎo)致基數(shù)較高，二是全球經(jīng)濟(jì)衰退和通脹持續(xù)的悲觀預(yù)期推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入“去庫(kù)存”周期，三是經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)中美貿(mào)易的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，四是海外供應(yīng)鏈的恢復(fù)也進(jìn)一步帶動(dòng)部分訂單轉(zhuǎn)出，五是為避免節(jié)日季供應(yīng)鏈瓶頸進(jìn)行提前采購(gòu)導(dǎo)致部分出口前移。

　　9月棉制服裝出口降幅擴(kuò)大

　　1-9月，針織服裝出口604.8億美元，同比增長(zhǎng)13.5%，出口數(shù)量166.9億件，同比增長(zhǎng)4.6%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)8.6%。梭織服裝出口567.2億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，出口數(shù)量98億件，同比下降1.2%，出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)17.9%。衣著附件出口125.5億美元，同比增長(zhǎng)19.4%。

　　9月當(dāng)月，受訂單轉(zhuǎn)出影響，針織服裝出口下降11.6%。梭織服裝出口增長(zhǎng)6.1%，衣著附件出口增長(zhǎng)2.9%。受美國(guó)“涉疆法案”影響，9月，棉制針織和梭織服裝出口分別下降21.5%和10.4%，降幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大，其中對(duì)美國(guó)出口棉制針織和梭織服裝分別下降43.3%和41.4%。

　　戶外運(yùn)動(dòng)、保暖類服裝出口增長(zhǎng)較快

　　通勤、運(yùn)動(dòng)、戶外、保暖類服裝出口保持較快增長(zhǎng)。由于歐洲天然氣供給受限、價(jià)格暴漲，保暖類服裝需求大增。1-9月，大衣/防寒服、毛衫出口分別增長(zhǎng)31.8%和17.8%，對(duì)歐盟出口大衣/防寒服、毛衫分別增長(zhǎng)41.4%%和27.9%。1-9月，襯衫出口同比增長(zhǎng)超30%，運(yùn)動(dòng)服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增幅超20%。西服/便服套裝、內(nèi)衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口增幅低于10%。

　　9月當(dāng)月，除襯衫出口增長(zhǎng)24%外，其他品類出口增速均大幅趨緩甚至下降。大衣、褲類、胸衣、襪類等品類出口出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下降。毛衫、內(nèi)衣/睡衣、嬰兒服裝出口分別下降12.4%、19%和25.5%。

　　對(duì)主要市場(chǎng)出口保持增長(zhǎng)

　　東盟市場(chǎng)表現(xiàn)突出

　　1-9月，我對(duì)主要市場(chǎng)美國(guó)、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為307.8億美元、267.8億美元、115.6億美元和110.3億美元，同比分別增長(zhǎng)5.1%、15%、32.3%和2%。在RCEP生效實(shí)施的利好作用下，中國(guó)對(duì)東盟出口逆勢(shì)上揚(yáng)，保持了超30%的高增速，東盟超過(guò)日本成為我國(guó)第三大服裝出口市場(chǎng)。

　　從主要出口地區(qū)來(lái)看，1-9月，對(duì)拉丁美洲出口大幅增長(zhǎng)28.8%，對(duì)非洲出口下降9%，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)17.4%，對(duì)RCEP成員國(guó)出口增長(zhǎng)15.2%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞出口分別增長(zhǎng)8.6%、23.1%；對(duì)英國(guó)、加拿大、俄羅斯出口分別下降2.7%、13.2%和21.1%。

　　9月當(dāng)月，對(duì)美國(guó)服裝出口大跌31.4%，已連續(xù)兩個(gè)月對(duì)美出口下降。對(duì)歐盟出口首度由增轉(zhuǎn)降，降幅為14.7%。對(duì)東盟出口繼續(xù)加速，增長(zhǎng)達(dá)38.3%。對(duì)日本出口增長(zhǎng)6.8%，保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

　　浙江出口領(lǐng)跑，廣東、福建出口下降

　　1-9月，浙江服裝出口274.2億美元，同比大幅增長(zhǎng)22%，遠(yuǎn)超全國(guó)出口平均增速，占全國(guó)服裝出口份額超過(guò)20%。廣東居第二位，出口下降6.2%。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長(zhǎng)8.3%、12.6%、-3.3%和8.3%。新疆、江西、湖南、四川等中西部地區(qū)出口增勢(shì)迅猛，同比分別增長(zhǎng)84.3%、42.8%、54.1%和54.4%。河北、山西服裝出口降幅超40%。

　　9月當(dāng)月，主要省市出口增速明顯放緩或下降。浙江出口僅增長(zhǎng)0.3%，廣東、江蘇、山東、福建、上海出口分別下降3%、16.4%、21%、31.2%和11.3%。新疆、廣西出口同比大幅增長(zhǎng)99.7%和155.4%。

　　中國(guó)在北美份額下降，在其他市場(chǎng)保持平穩(wěn)

　　1-8月，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞、加拿大服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為23.9%、29.3%、55%、25.2%、32.8%、62.2%和31.2%，其中在美國(guó)、韓國(guó)、加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少4、0.3和4.4個(gè)百分點(diǎn)，在歐盟市場(chǎng)份額同比持平，在日本、英國(guó)、澳大利亞份額同比分別增加0.4、4.8和1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　國(guó)際市場(chǎng)情況

　　國(guó)際主要市場(chǎng)進(jìn)口保持增長(zhǎng)

　　今年以來(lái)，雖然受全球經(jīng)濟(jì)放緩、通脹加劇、俄烏危機(jī)等因素影響，但在出行、通勤和社交恢復(fù)的帶動(dòng)下，國(guó)際市場(chǎng)服裝消費(fèi)仍呈現(xiàn)韌性。前八個(gè)月，美國(guó)、歐盟、英國(guó)、加拿大、韓國(guó)、澳大利亞服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)17%、17.6%、18%、14.8%、21.31%和10.3%。

　　由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄或下降。1-8月，日本服裝進(jìn)口以美元計(jì)雖然下降0.1%，但以日元計(jì)則大增16.7%。歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)大增31.7%，遠(yuǎn)高于以美元計(jì)17.6%的增幅。

　　越南、孟加拉國(guó)等供應(yīng)國(guó)出口增勢(shì)強(qiáng)勁

　　1-8月，全球主要市場(chǎng)自越南進(jìn)口服裝253.8億美元，同比增長(zhǎng)16.9%，美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)自越南進(jìn)口分別增長(zhǎng)31.5%、16.8%、3.4%和17.3%。自孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝301.6億美元，同比增長(zhǎng)30.7%，歐盟、美國(guó)、英國(guó)自孟加拉國(guó)進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)44.9%、53 %和51.8%。

　　1-8月，越南、孟加拉國(guó)、印度在美國(guó)市場(chǎng)份額同比分別增加1.9、2.1和1.4個(gè)百分點(diǎn)；孟加拉、柬埔寨、緬甸在歐盟市場(chǎng)份額同比分別增加4、0.6和0.6個(gè)百分點(diǎn)；越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸在日本市場(chǎng)份額分別增加0.5、0.7、0.6和1個(gè)百分點(diǎn)。

　　趨勢(shì)展望

　　三季度以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期進(jìn)一步惡化，衰退風(fēng)險(xiǎn)加大。國(guó)際貨幣基金組織今年已連續(xù)四次調(diào)低全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，10月份預(yù)測(cè)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%，較7月預(yù)測(cè)值下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)。世貿(mào)組織也于10月份預(yù)計(jì)全球貿(mào)易將在2022年下半年失去動(dòng)力，并將在2023年保持低迷，全球商品貿(mào)易量將僅增長(zhǎng)1.0%，遠(yuǎn)低于此前估計(jì)的3.4%。

　　國(guó)際消費(fèi)需求走弱明顯

　　美國(guó)：9月通脹率達(dá)8.2%，服裝CPI同比增長(zhǎng)5.6%。服裝服飾商店1-9月累計(jì)零售額2330.1億美元，同比增長(zhǎng)8.2%，9月零售額262.3億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。由于以上指標(biāo)未經(jīng)通脹調(diào)整，意味著實(shí)際消費(fèi)支出已出現(xiàn)回落。8月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.22，比上月增長(zhǎng)0.5%，庫(kù)存/銷售比率自1月突破2.00后持續(xù)走高。

　　歐盟：9月通脹率達(dá)10%，再創(chuàng)歷史新高，8月歐盟非食品零售較去年同期下降2.6%。

　　日本：前8月，日本紡織服裝零售額累計(jì)5.5萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)2.7%，較疫情前同期仍下降23.5%。

　　英國(guó)：據(jù)巴克萊銀行公布的數(shù)據(jù)，英國(guó)人現(xiàn)在更多地待在家中，59%的人減少了購(gòu)買新衣服和新飾品的開支，以確保他們能夠負(fù)擔(dān)得起今年內(nèi)秋冬不斷上漲的能源賬單。

　　海運(yùn)費(fèi)持續(xù)下降匯率大幅貶值有助緩解企業(yè)成本壓力

　　近期，國(guó)際海運(yùn)價(jià)格下滑明顯加速，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(10月21日)為1959.96，比2022年1月的最高均值下降44%。這一方面反映了持續(xù)近兩年的國(guó)際供應(yīng)鏈瓶頸基本得到緩解，國(guó)際貨運(yùn)正在回歸疫情前平衡狀態(tài)，也直接體現(xiàn)出貨物出口量下行趨勢(shì)明顯，對(duì)運(yùn)力需求明顯降低。

　　自今年四月開始，人民幣匯率開始貶值，當(dāng)前匯率已經(jīng)趨近7.2。本輪大幅貶值，有利于提升出口企業(yè)利潤(rùn)率，但如果波動(dòng)過(guò)大也會(huì)增大匯兌風(fēng)險(xiǎn)。如明年匯率回升過(guò)快，則可能會(huì)同時(shí)面臨訂單缺失和利潤(rùn)收窄的雙重壓力。

　　歐洲能源危機(jī)或給我對(duì)歐出口帶來(lái)機(jī)遇

　　能源成本推動(dòng)歐元區(qū)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)同比持續(xù)創(chuàng)歷史新高，天然氣削減令更是讓工業(yè)企業(yè)面臨無(wú)“氣”可用的危機(jī)。歐元區(qū)8月PPI同比增長(zhǎng)43.3%，大幅上漲5.3個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)歐盟內(nèi)部制造業(yè)產(chǎn)能造成較大負(fù)面影響。今年前8個(gè)月，歐盟27國(guó)自盟內(nèi)國(guó)家進(jìn)口服裝578.2億美元，同比下降7.4%，而同期自盟外進(jìn)口服裝722億美元，同比增長(zhǎng)17.6%，顯示出在能源短缺情況下，歐盟只能通過(guò)增加進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)自身服裝產(chǎn)能的損失，這也客觀上為我對(duì)歐盟出口帶來(lái)可能的空間。

　　展望后勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大，高通脹仍將持續(xù)，歐美品牌商去庫(kù)存壓力增大，疊加疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、“去中國(guó)化”等各種不確定性因素，加之去年出口高景氣，預(yù)計(jì)基數(shù)效應(yīng)將顯著拉低今年四季度和明年一季度同比(2021Q4和2022Q1出口同比增幅高達(dá)20.7%和7.4%)。新冠疫情發(fā)生三年以來(lái)，我服裝出口整體規(guī)模比疫情前的2019年已增長(zhǎng)20%以上，處于歷史高位。今后一段時(shí)期，一方面全球供應(yīng)鏈格局正在逐步向疫情前常態(tài)回歸、并發(fā)生新的演變，另一方面市場(chǎng)蛋糕也因經(jīng)濟(jì)低迷而縮水，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇，下行壓力更加凸顯。9月出口已現(xiàn)拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)服裝出口將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。