2022年，長絲織造行業(yè)前兩個月經濟平穩(wěn)開局，但進入3月份之后，受新一輪疫情反復、俄烏局勢升級等因素影響，大宗商品價格劇烈波動，國內疫情多點反彈，行業(yè)整體遭受訂單萎縮、物流不暢、原輔料價格上漲等復雜因素影響，部分運行指標發(fā)生波動，經濟運行逐步承壓。
一、一季度運行質效仍未恢復到疫情前水平
據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，一季度，我國規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營業(yè)收入同比增長18%；利潤總額同比增長65%；利潤率為2.4%，較上年一季度提高0.7個百分點。細分行業(yè)來看，化纖織造行業(yè)(規(guī)上)營業(yè)收入同比增長17%；利潤總額同比增長43%；利潤率為2.4%，較上年一季度同比提高0.4個百分點�；w染整行業(yè)(規(guī)上)營業(yè)收入同比增長23%；利潤總額同比增長313%；利潤率為2.5%，較上年一季度提高1.8個百分點。
從以上數據可知，一季度長絲織造行業(yè)運行質效較去年有一定改善，但據行業(yè)企業(yè)反映，實際生產經營質量弱于目前的數據表現，企業(yè)承壓明顯。從國家統(tǒng)計局提供的數據來看，盡管2022年一季度我國化纖織造行業(yè)(規(guī)上)利潤總額同比增長43%，但與2019年同期相比，利潤總額卻下降了18%，利潤率下滑了0.6個百分點。2022年一季度化纖織造行業(yè)(規(guī)上)虧損企業(yè)虧損額比2019年增長了49%，負債額增長31%；企業(yè)三費增長了11%，其中銷售費用增長8%，管理費用增長17%，財務費用增長4%；應收賬款增長9%，產成品存貨增長48%。
綜上可知，我國長絲織造行業(yè)經濟效益仍處于突發(fā)疫情等嚴重沖擊后的恢復發(fā)展中，各主要經濟指標正在持續(xù)恢復中，但是尚未恢復至疫情前同期水平。尤其今年3月份以來，國內疫情多地散發(fā)，在疫情靜態(tài)管理措施下，企業(yè)原料采購、成品出庫及正常生產均受到一定影響，長絲織造行業(yè)承壓運行。
二、出口對運行質效的拉動不明顯
2022年1~4月，我國化纖長絲織造行業(yè)出口增勢不減，表現出較好的抗風險能力。據中國海關數據，1~4月，我國化纖長絲織物累計出口金額66億美元，同比增長35%，較2019年同期增長44%；累計出口數量69億米，同比增長20%，較2019年同期增長36%。平均價格為0.96美元/米，同比增長13%，較2019年同期增長6%。
隨著海外紡織供應鏈的逐步恢復，在歐美等主要海外消費地區(qū)逐步取消疫情防控措施的背景下，終端消費需求持續(xù)回暖，得益于我國長絲織造產業(yè)的獨特優(yōu)勢，長絲織物出口逆勢增長。值得注意的是，我國長絲織造行業(yè)企業(yè)內銷比重大，產品多以間接出口為主，出口對行業(yè)企業(yè)運行質效的拉動作用并不突出。
三、企業(yè)減產比例上升
為了準確掌握行業(yè)整體生產經營情況，中國長絲織造協會開展了線上問卷調查，本次接受調查的企業(yè)主要集中在江蘇、浙江地區(qū)、福建、山東等地，基本覆蓋了我國長絲織造產業(yè)主要集聚地。
從企業(yè)當前的產能利用率來看，22%的受訪企業(yè)目前滿負荷生產，較上次調研(2022年3月)下滑23個百分點，32%的受訪企業(yè)產能利用率保持在80%以上，40%的企業(yè)產能利用率在50%~80%，個別受訪企業(yè)開機率不足50%。62%的受訪企業(yè)目前產能利用率低于去年同期水平，其中有28%的企業(yè)表示產能利用率較去年同期下降20%以上，見圖1。從調查結果來看，行業(yè)企業(yè)產能利用率明顯不足。
在調查開工不足的原因時，49%的非滿開企業(yè)表示由于訂單不足、主動限產，而生產成本過高，物流不暢，疫情防控三種原因各占17%的比重。
具體來看，74%的受訪企業(yè)都曾因疫情影響停工停產，甚至有18%的受訪企業(yè)曾停工1個月以上，分布于江蘇省蘇州市和浙江省嘉興市、紹興市。
對于目前企業(yè)訂單滿足率(客戶預定需求量與實際供應量之比)的情況，僅有6%的企業(yè)表示目前訂單滿足率超過100%，36%的企業(yè)訂單滿足率為70%以上，24%的企業(yè)訂單滿足率不足50%。
從企業(yè)當前庫存情況來看，受訪企業(yè)中，庫存小于1個月的企業(yè)比重為20%，62%的企業(yè)表示目前庫存在1~3個月，14%的企業(yè)處于3個月以上的庫存高位，4%的受訪企業(yè)庫存已超5個月，其生產產品涵蓋仿真絲面料、功能性面料。
四、行業(yè)承壓明顯
當前，80%的企業(yè)反映生產經營過程中面臨的最大困難是市場需求下降、訂單不足；七成左右的企業(yè)面臨生產成本上升、利潤下滑和交通、物流受阻或價格過高的問題；另外有過半受訪企業(yè)反映存在原料價格波動的問題；近三成企業(yè)還面臨庫存增加和產業(yè)鏈復工不完整，原料不足或后續(xù)加工工序缺失的情況。此外，訂單向其他國家轉移、海外市場拓展困難也困擾了不少企業(yè)，企業(yè)承壓明顯。
企業(yè)對當前主營產品價格的滿意度整體不高，60%的受訪企業(yè)認為價格偏低，基本無盈利空間；18%的企業(yè)認為現在價格正常；22%的企業(yè)表示當前主營產品價格略有盈余。
受訪企業(yè)對前4個月經營狀況滿意度相對悲觀，只有26%的企業(yè)認為經營情況較好，44%的企業(yè)認為經營情況一般，28%的企業(yè)認為經營情況較差，如圖8。
五、企業(yè)對2022年上半年的研判
結合2022年1~4月生產實際和當前企業(yè)的生產經營現狀，受訪企業(yè)對2022年上半年銷售收入和營業(yè)成本情況做了預測。從企業(yè)對銷售收入的預判來看，有70%的受訪企業(yè)認為2022年上半年銷售收入將出現不同程度的下滑，20%的受訪企業(yè)認為與去年同期持平，10%的受訪企業(yè)認為銷售收入將出現小幅增長。以上數據顯示，企業(yè)家信心較今年3月份略有下滑。
從營業(yè)成本預測來看，有24%的受訪企業(yè)認為2022年上半年營業(yè)成本將出現小幅下滑，38%的受訪企業(yè)認為營業(yè)成本與去年同期基本持平，其余38%的受訪企業(yè)認為營業(yè)成本將有不同程度的增長。
原料價格上漲、用工成本增大和物流等運費上漲是導致企業(yè)營業(yè)成本增加的首要因素，集中度均超過60%；超半數企業(yè)反映因停工停產或物流受阻導致無法按期交貨帶來的損失和水、電、天然氣等生產要素價格上漲也是造成營業(yè)成本增加的重要因素，企業(yè)還面臨三費增長的壓力，帶動營業(yè)成本上漲。
為進一步確定原料價格波動對企業(yè)帶來的影響，通過調查得知，98%的受訪企業(yè)中均因原料價格波動而面臨成本上升、利潤大幅削減的情況，近半數企業(yè)接單謹慎，其他的表現還有主動限產、流動資金周轉壓力變大和原有訂單被迫取消。
通過細化企業(yè)用工成本得知，74%的受訪企業(yè)人均工資上漲，64%的受訪企業(yè)單位產品人工成本上漲，還有26%的受訪企業(yè)因開工不足導致窩工，最終影響了用工成本。
六、總結和建議
2022年一季度以來，長絲織造行業(yè)面臨物流不暢、訂單不足、原料價格上漲、電費上漲、用工成本增加等多重困難，企業(yè)生產成本壓力加劇，盈利空間壓縮顯著，部分小微企業(yè)現金流趨于緊張。江浙等長絲織造產業(yè)集聚地企業(yè)采用主動減產的方式應對當前困境，實則是無奈之舉。預計上半年企業(yè)仍將面臨疫情下原輔料物流不暢、成本上漲和市場受阻等多重挑戰(zhàn)，企業(yè)家普遍降低發(fā)展預期。
下半年，復雜的國內外形勢增加了紡織行業(yè)的運行壓力，長絲織造企業(yè)需注意偏弱的市場需求和較難化解的原料、運輸、勞動力成本上漲的壓力。目前，政府層面已出臺了一攬子紓困幫扶政策，將為紡織服裝行業(yè)在下一階段的發(fā)展提供支撐。從中長期視角看，行業(yè)有望重新回歸穩(wěn)態(tài)增長，靜待需求復蘇機遇。
2022年將是快速發(fā)展的長絲織造行業(yè)難得的“冷靜期”。企業(yè)在面對“高成本、弱需求”的階段性困境時，一定要主動調整發(fā)展方向，利用好相關政策及措施，更加注重科技創(chuàng)新、產品開發(fā)和質量提升，持續(xù)推進產品、設備、工藝改造升級，加強企業(yè)精細化管理，積極挖掘新需求、開發(fā)新產品、拓展新應用，充分發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢，在國內外市場主動作為，平穩(wěn)度過壓力期，實現行業(yè)健康發(fā)展。
