繼申通后，又一家快遞公司公告借殼方案。3月22日晚間，大楊創(chuàng)世(25.130,0.00, 0.00%)（600233）發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份購買資產(chǎn)，置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負(fù)債，實(shí)現(xiàn)圓通速遞借殼上市，圓通速遞整體作價(jià)為175億元。公司同時(shí)擬以10.25元/股的價(jià)格向特定對(duì)象募集配套資金不超過23億元，將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、智慧物流信息一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。交易完成后，圓通速遞的實(shí)際控制人喻會(huì)蛟、張小娟夫婦將成為公司的實(shí)際控制人，阿里創(chuàng)投和云鋒新創(chuàng)將成為公司持股5%以上的股東。公司股票將繼續(xù)停牌。
公告顯示，大楊創(chuàng)世擬將公司全部資產(chǎn)與負(fù)債出售予蛟龍集團(tuán)、云鋒新創(chuàng)，收購方以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)，交易作價(jià)為12.34億元。同時(shí)公司擬以7.72元/股，向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行合計(jì)22.67億股，作價(jià)175億元收購圓通速遞100%股權(quán)。此外，公司擬10.25元/股向喻會(huì)蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計(jì)7名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過23億元，將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、智慧物流信息一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。
本次交易若順利實(shí)施，蛟龍集團(tuán)持股比例將升至51.18%，為第一大股東。阿里創(chuàng)投和云鋒新創(chuàng)將分別持有公司股份11.09%和6.43%。
公告顯示，圓通速遞是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運(yùn)營(yíng)商，以快遞服務(wù)為核心，圍繞客戶需求提供代收貨款、倉配一體等物流延伸服務(wù)。截至2015年末，圓通速遞快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，縣級(jí)以上城市覆蓋率達(dá)到93.9%。截至2015年末，圓通速遞資產(chǎn)合計(jì)61.87億元，所有者權(quán)益合計(jì)34.15億元；其2013年度、2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤(rùn)分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。
業(yè)績(jī)補(bǔ)償方面，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，本次交易實(shí)施完畢后，圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于11.001億元、13.329億元、15.525億元。
大楊創(chuàng)世表示，通過本次交易，上市公司將原有行業(yè)前景不明確、盈利增長(zhǎng)乏力的服裝制造業(yè)務(wù)整體出售，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展空間廣闊的綜合性快遞物流業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改善公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)狀況，提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。 通過本次交易，圓通速遞將成為上市公司全資子公司，圓通速遞將擁有 A 股資本市場(chǎng)運(yùn)作平臺(tái)，在與公眾股東分享盈利的同時(shí)，借助資本市場(chǎng)的資源調(diào)配優(yōu)勢(shì)、多元化融資渠道優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)影響力，可進(jìn)一步優(yōu)化提升圓通速遞網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、運(yùn)輸能力和信息化水平，提升圓通速遞競(jìng)爭(zhēng)力，并將使得圓通速遞具有更為廣大的平臺(tái)進(jìn)行并購重組以及產(chǎn)業(yè)鏈的整合，促進(jìn)圓通速遞成為全球領(lǐng)先的綜合性物流運(yùn)營(yíng)商和供應(yīng)鏈集成商。
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