4月11日，北京舉行的2023石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長孫偉善發(fā)布《2023年度重點(diǎn)石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報告》。
孫偉善發(fā)布《報告》時表示，未來需要特別關(guān)注的是，國內(nèi)石化和基礎(chǔ)化工一體化發(fā)展趨勢更加明顯。進(jìn)入“十四五”以來，烯烴、芳烴、聚烯烴、聚碳酸酯、鈦白粉、1,4-丁二醇(BDO)、環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇和磷酸鐵鋰等產(chǎn)品仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰，產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長，主要石化產(chǎn)品供應(yīng)能力大幅提升。預(yù)計2023年乙烯、聚乙烯等缺口較大的產(chǎn)品裝置開工率會提高；煉油、化肥、甲醇等裝置開工率基本與2022年持平；純堿、BDO和鈦白粉等因新增產(chǎn)能多會導(dǎo)致裝置開工率下降；苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SBS)、聚碳酸酯、乙二醇、精對苯二甲酸(PTA)等產(chǎn)能利用率保持低位運(yùn)行，裝置開工率繼續(xù)下降。
孫偉善提醒說：“2023年應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品有丙烯、乙二醇、對二甲苯、PTA、BDO、鈦白粉、聚丙烯、聚碳酸酯、環(huán)氧丙烷、磷酸鐵鋰等�！薄秷蟾妗分赋觯�2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、能源價格上漲、疫情超預(yù)期反復(fù)等因素影響，在石化聯(lián)合會重點(diǎn)監(jiān)測的28個行業(yè)和產(chǎn)品中，產(chǎn)能利用率比上年有所提高的行業(yè)和產(chǎn)品有9個，占比32%；開工率基本保持穩(wěn)定的有2個，占比7%；17個產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率有所下降，占比61%。多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
我國原油一次加工能力首次躍居世界首位
2022年我國原油一次加工能力凈增2550萬噸/年，達(dá)到9.18億噸/年，同比增長2.9%，原油一次加工能力首次超過美國，位居世界首位。全年原油加工量6.76億噸，同比下降3.9%，受新建產(chǎn)能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個百分點(diǎn)，降至73.6%。2022年成品油（汽煤柴）產(chǎn)量合計約3.66億噸，同比增長3.2%。預(yù)計2023年我國原油一次加工總能力將達(dá)到9.3億噸/年，世界第一大煉油國的地位進(jìn)一步得到鞏固。隨著成品油需求回歸和化工用油持續(xù)增長，預(yù)計2023年我國原油一次加工裝置平均利用率將基本與2022年持平或小幅增加。
基礎(chǔ)石化原料仍處產(chǎn)能投放高峰期 生產(chǎn)供應(yīng)能力進(jìn)一步提高
乙二醇：2022年我國新增乙二醇產(chǎn)能580萬噸/年（其中煤制乙二醇新增280萬噸/年），退出產(chǎn)能152萬噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬噸/年，同比增長20.3%；產(chǎn)量1324.8萬噸，同比增長11.3%。2023年國內(nèi)共有7個項目、合計450萬噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬噸/年，年增幅高達(dá)18%。
對二甲苯（PX）：2022年我國PX總產(chǎn)能為3467萬噸/年，同比增長9.7%；產(chǎn)量2475萬噸，同比增長14.6%。目前國內(nèi)在、擬建PX產(chǎn)能1270萬噸/年，預(yù)計到2023年底總產(chǎn)能將達(dá)到4237萬噸/年，增幅達(dá)20%以上，隨著大量產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計2025年底我國PX產(chǎn)能將超過4600萬噸/年，自給率將進(jìn)一步提升，但考慮到亞洲地區(qū)PX整體供應(yīng)充足，我國PX產(chǎn)業(yè)與周邊國家的競爭將更加激烈。
精對苯二甲酸（PTA）：2022年新增PTA產(chǎn)能735萬噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬噸/年，凈增產(chǎn)能396萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到7025萬噸/年，同比增長6.0%；產(chǎn)量5313萬噸，同比增長0.6%。目前國內(nèi)在、擬建PTA產(chǎn)能超過3600萬噸/年，2023年預(yù)計將新增產(chǎn)能825萬噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。
令市場關(guān)心的是，當(dāng)“投產(chǎn)大年”來了，今年聚酯產(chǎn)業(yè)的這場大戲又將如何演繹？
從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，聚酯鏈正逐步從喇叭型轉(zhuǎn)為圓錐型。因聚酯產(chǎn)能過剩，除瓶片外普遍存庫存壓力，近年來產(chǎn)能增速不斷放緩，投產(chǎn)周期接近尾聲。原料端，在民營大煉化帶動下，PX和MEG產(chǎn)能持續(xù)增加。不過考慮到MEG持續(xù)虧損，產(chǎn)能實際投放速度或放緩。PTA則仍依然于產(chǎn)能擴(kuò)張周期中。可以說，23年聚酯增速相比原料端來說依然偏慢，且因更加接近終端，更易受到需求好轉(zhuǎn)帶來的提振，預(yù)計上游利潤將向下轉(zhuǎn)移，聚酯現(xiàn)金流有望修復(fù)，品種強(qiáng)弱上聚酯＞PTA＞MEG。
