（接一）
國 際 展 望
美－中貿(mào)易對棉花市場發(fā)展提供支持
2005/06年世界棉花消費量預期增長7％，至1.16億包，同時產(chǎn)量預期減少6％，至1.13億包。世界貿(mào)易預期增長22％，至4200萬包，而期末庫存預期下降2％，至5300萬包。在2005/06年的消費量、產(chǎn)量、貿(mào)易和期末庫存預估數(shù)據(jù)中，或者美國或者中國的數(shù)據(jù)被大幅調(diào)整。
就產(chǎn)量和期末庫存而言，中國在世界2005/06年的降幅中均為最大，而美國的增幅最大。在2005/06年的消費量預估中，任何國家的下調(diào)幅度都小于美國，但任何國家的增長幅度都小于中國。在貿(mào)易預估方面，美國與中國之間的發(fā)展關系更加直接。中國領先于所有國家的進口增長，而美國出口增長幅度居于世界首位。
到目前為止，中國已經(jīng)占到2005/06年美國棉花出口量的49％。在1990年代，中國僅占美國棉花出口的14％，2003/04年這一比例猛增至30％以上。由于中國紡織工業(yè)高速發(fā)展，許多其他國家的紡紗已經(jīng)停滯或者下降，美國棉花對中國出口持續(xù)增長，但對其他國家出口則減少。
但美國也很難擴大在中國進口中的比例，很難讓這一個比例超過美棉在世界貿(mào)易中的比例。在1995－2002年，美國占中國進口的比例為55％�，F(xiàn)在中國占世界消費總量的大約40％，而美國在中國進口中的比例接近40％。雖然統(tǒng)計方面存在一些僥幸成分，但它也說明美－中之間的貿(mào)易優(yōu)勢越來越突出。
圖 2 世界棉花貿(mào)易和消費量比例：市場集中于中國和美國
2005/06年之后廢止Step-2 計劃
2006年2月8日，總統(tǒng)簽署立法，廢止陸地棉用戶銷售證書，或“ Step 2”計劃，于2006年8月1日開始執(zhí)行，因此，支付可能持續(xù)到2005/06市場年底。廢止Step 2計劃將結(jié)束出口補貼以及世貿(mào)組織所指的進口替代補貼。它同時也解決了一項世貿(mào)組織涉及世界棉花價格的裁決。此立法行動補充了2005年7月美國承諾執(zhí)行WTO關于出口信貸擔保裁決的行政措施。
在2001－05財年，Step 2 的年平均費用為3.64億美元。同期的美國棉花出口和國內(nèi)用量大約在1900萬包，美國每消耗一磅棉花的Step 2 計劃支付相當于3.8美分。在過去5年中，A-指數(shù)平均為每磅55美分，Step 2 支付占世界價格的大約7％。
對于在美國消耗的棉花，Step 2 支付直接對美國紡織廠，每周消耗的棉包有資格獲得當周的 Step 2 支付。對于出口棉花，Step 2 支付對出口商，每周出口的棉包有資格獲得當周的支付。因此，其他國家的進口商僅間接受到Step 2 的影響，適用于某批出口數(shù)量的 Step 2 支付規(guī)模在出口銷售交易初期可能并不清楚。支付計劃依賴于出口商以某種方式將支付轉(zhuǎn)給他們的客戶，例如，通過全部美棉在當年的平均降價。由于近年來出口數(shù)量大大超過國內(nèi)棉花用量，因此，對 Step 2 評估的難度，以及將支付過讓給海外買家的方式，使得評估 Step 2 計劃對美棉的總體影響相當困難。
食物和農(nóng)業(yè)政策研究機構(gòu)（FAPRI）的分析人士提出，在 Step 2 計劃取消的情況下，2006/07－09/10年，美國的棉花用量將較有Step 2 計劃時期減少1.4%。棉花經(jīng)濟研究機構(gòu)（CERI，德州技術大學）的分析提出，影響較小，僅減少0.7%。兩種預估之間的差距主要表現(xiàn)在出口方面。前者認為減少1.8％，后者認為減少0.7%。
2006年7月31日之后Step 2就要廢止，它將對全年的出口模式產(chǎn)生輕微影響。出口商否則可能根本不關心7月31日前后的棉花出口，如果7月31日前仍然能獲得Step 2 支付，那么出口商將盡力在市場年度結(jié)束之前擴大出口，以便有資格拿到付款。他們也可能將未銷售的棉花轉(zhuǎn)移到美國以外的中間目的地。它暗示2005/06年后期的出口數(shù)量將大于2006/07年初期。這一變化的量級從某種程度上將被出口商今年遭遇的物流困難所緩解，也將受制于 Step 2 的支付水平。
2005年美國國內(nèi)棉花消費量擴大 紡織品和服裝進口增長
2005歷年，美國國內(nèi)棉花消耗量（紡廠用量加凈紡織品貿(mào)易）繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，美國棉紡織品和服裝貿(mào)易進入一個新紀元。2005年1月所有服裝配額最終取締，導致去年進口紡織品和服裝激增。進口增長促使國內(nèi)工業(yè)競爭加劇，美國棉纖維紡廠用量再次下降，紡織品出口連續(xù)第三年止步不前。
2005年美國國內(nèi)棉花消耗量達到112億磅，較上年提高9％（9.35億磅）。國內(nèi)棉花消費量連續(xù)第四年增長，但自1997年起增長百分比不算很大。1997年，國內(nèi)棉花消費量增長10％，但增長數(shù)量僅有8.08億磅。同樣在1992年，消費量較上年提高14％，但增長數(shù)量為8.89億磅。不過，早年的增長原因是進口和紡織廠用量均見提高，但在2005年情況不同。
基于日歷年情況，美國棉紡廠用量在2005年已經(jīng)連續(xù)第八年下降。去年美國紡廠的棉花用量剛剛超過30億磅，較2004年降2％，較1997年高峰時期降44％。2005年美國紡廠用量僅占全國消費總量的27％，相比之下，1997年的比例為62％，原因是棉紡織品和服裝凈進口大幅增長。同期，進口猛增將2005年的人均棉消費量提至近38磅，較上年幾乎增加3磅。2005年的人均消費量中僅有10磅被美國紡織工業(yè)消耗，為歷史最低比重。
圖 3 美國國內(nèi)棉花消費量
單位：十億磅
美國紡廠用量大幅減少的直接原因是，近幾年由于配額逐漸退出，進口紡織品和服裝顯著增長。隨著服裝配額最終結(jié)束，美國紡織工業(yè)在去年面臨來自亞洲國家進口產(chǎn)品的進一步壓力，尤其是中國。
2005歷年，中國取代墨西哥成為棉紡織品和服裝輸美的第一大貨源國，幾乎占2005年美國進口總量的19％，或大約20億磅。另一方面，墨西哥對美出口11億磅（占總量的10％），但已經(jīng)低于2004年。具有諷刺意味的是，10年前在1995年中國放棄超過墨西哥的機會，當年北美自由貿(mào)易協(xié)定生效，刺激北美貿(mào)易量增長。
美國棉產(chǎn)品進口的五大國供應國包括巴基斯坦、印度和洪都拉斯。巴基斯坦幾乎占美國市場的10％，而印度和洪都拉斯各占大約6％的市場份額。雖然美國每年從100多個國家進口棉產(chǎn)品，但在2005歷年，這五大供應國數(shù)量加在一起占美國棉紡織品和服裝進口總量的50％。近年情況，這五個國家在2004年對美國進口總量的貢獻率為44％，在2003年為42％。但促使這五國對美出口比例大幅增長的事實是，美國產(chǎn)品進口也大幅拉升。在2005年，美國棉紡織品和服裝進口達到105億磅，較2004年同類產(chǎn)品進口提高10億磅，創(chuàng)新高。雖然多種纖維協(xié)議配額被取消，但正如預期，紡織品和服裝生產(chǎn)以及貿(mào)易的全球形勢發(fā)生變化，新時期在繼續(xù)發(fā)展。未來數(shù)年，變化調(diào)整還將繼續(xù)，全球紡織品出口國可能進一步集中，對美國市場份額的爭奪也將繼續(xù)。
圖 4 美國棉紡織品的主要供貨國家
第一組：中國；第二組：墨西哥；第三組：巴基斯坦；第四組：印度；第五組：洪都拉斯。
（全文完）
