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美國農(nóng)業(yè)部八月棉花展望報(bào)告

2005-08-17 00:00:00 來源:全球紡織網(wǎng)

2005/06 全球棉花產(chǎn)量減少

  美國農(nóng)業(yè)部8月報(bào)告中的2005/06棉花預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,三年來全球棉花產(chǎn)量首次減少,從2004/05 年的1.199億包降至本年度的1.098億包。本年度世界棉花消費(fèi)量大于產(chǎn)量,繼上年度全球期末庫存猛增 27%之后,2005/06 年全球期末庫存預(yù)期下降。

  美國棉花產(chǎn)量將較去年的高產(chǎn)記錄減少8%,中國和其他國家產(chǎn)量也將減少。中國產(chǎn)量將減少10%,至2600萬包,但依然占全球產(chǎn)量的近24%,略低于5年平均值。同時(shí),美國所占世界產(chǎn)量比重仍接近5年平均值,為19%。因此,其他國家產(chǎn)量將占世界產(chǎn)量的57%,略高于上年度。

圖 1 美國和美國之外國家的棉花產(chǎn)量

深藍(lán)色代表世界其他國家;淺藍(lán)色代表美國;棗紅色代表中國。

美國國內(nèi)棉花形勢

8月報(bào)告將2005/06年產(chǎn)量預(yù)測上調(diào)

  根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部第一份基于2005年棉田調(diào)查預(yù)測,美國棉花產(chǎn)量將接近2130萬包,較上月報(bào)告提高150萬包,但較上年度記錄減少200萬包。棉花總的生長情況很好,促使當(dāng)月的棉花產(chǎn)量預(yù)測成為歷史第二高產(chǎn)記錄,廢棄率僅有 3%,估計(jì)是歷史最低水平。陸地棉產(chǎn)量預(yù)期約2060萬包,較 2004/05 年度減少200萬包,超長絨棉(ELS)預(yù)期725,000 包,較上年度減少3%。

  在近20年中,8月報(bào)告高估和低估最終產(chǎn)量評(píng)估的情況各占一半。8月報(bào)告預(yù)測與最終產(chǎn)量評(píng)估之間的差別顯示,預(yù)測2005年美國棉花產(chǎn)量范圍在1940萬包至2310萬包之間的機(jī)會(huì)為二比三。與上年度相比,棉花種植帶西半部的陸地棉產(chǎn)量預(yù)計(jì)減產(chǎn),而東半部則預(yù)計(jì)增產(chǎn)。按地區(qū)劃分,西部產(chǎn)量將為210萬包棉花,類似于2002年和2003年。種植面積是50年中最少的年份之一,單產(chǎn)預(yù)期低于5年平均值。西南部的陸地棉產(chǎn)量預(yù)期接近650萬包,較2004/05年減少20%,單產(chǎn)下降,接近5年平均值。

  與此形成對(duì)照的是,三角州地區(qū)的棉花產(chǎn)量預(yù)期超過上年記錄,達(dá)到730萬包。雖然單產(chǎn)較上年減少100磅,但本年度三角州種植面積創(chuàng)4年最大,將有助于提高該地區(qū)產(chǎn)量。在東南部地區(qū),產(chǎn)量預(yù)期達(dá)到470萬包,是近60年的最高產(chǎn)量之一,接近2004/05年度。今年東南部地區(qū)的播種面積和產(chǎn)量預(yù)測僅有小幅變化。

圖 2 美國地區(qū)棉花產(chǎn)量

  ELS 棉的情況如同陸地棉,2005/06年將小幅減少。加州產(chǎn)量仍為最大,今年再次幾乎占美國產(chǎn)量的90%。ELS 產(chǎn)量預(yù)期成為歷史上的第二個(gè)高峰,平均單產(chǎn)預(yù)期為第三個(gè)高峰。

  根據(jù)8月報(bào)告預(yù)測,2005/06棉花總體種植面積約為1410萬英畝,收獲面積接近1370萬英畝,較上年度擴(kuò)大600,000英畝。全國單產(chǎn)約為每個(gè)收獲英畝748磅,接近3年平均值。8月初美國棉花長勢仍然滯后于上年和5年平均值。截止8月7日,78%的美棉做桃,相比之下,上年同期的比率為83%,2000-2004年的平均值為84%。同時(shí),棉桃剛開始裂口。8月初有7%的棉桃裂口,相比之下,去年的比率和5年平均值為8%。另一方面,美國棉花長勢等級(jí)已經(jīng)超過平均值,但滯后于上年。截止8月7日,有61%的棉花被評(píng)為“良好”和“優(yōu)秀”,相比之下,2004年同期的比例為71%。同時(shí)2005年的棉花有11%被評(píng)為“差”或者“極差”,去年同期的比例僅有8%。

需求和庫存預(yù)估值被修正

  本月報(bào)告中2005/06年的美棉需求預(yù)估被上調(diào)500,000包,至2080萬包,出口相應(yīng)向上修正。2005/06美國出口將為1500萬包,由于美國之外國家的用棉量再次擴(kuò)大,因此,出口仍將是美棉的主要渠道。隨著今年外國產(chǎn)量大幅減少,進(jìn)口需求將提高,外國用棉量預(yù)期增長,因此,美棉需求勢頭仍然強(qiáng)大。雖然美國出口預(yù)估創(chuàng)記錄,但美棉所占世界貿(mào)易的比重略有下降,從2004/05年的41%降至2005/06年的39%。與此相反,2005/06年美國紡織廠用量將繼續(xù)減少,原因是在2005歷年,到目前為止,棉紡織品和服裝進(jìn)口繼續(xù)猛增,不斷取代美國制造產(chǎn)品的地位。

圖 3 美國棉花生長情況

  根據(jù)上述棉花供需預(yù)估,2005/06年美國期末庫存預(yù)期被上調(diào)至700萬包,較年初庫存加大500,000萬包,為4年中的最高水平。雖然2005/06美棉需求預(yù)期創(chuàng)記錄,但當(dāng)前預(yù)測的美棉產(chǎn)量略大,導(dǎo)致庫存上調(diào),預(yù)示庫存對(duì)用量比率大約在34%。

  此外,本月報(bào)告將美國2004/05出口上調(diào)700,000包,至1400萬包記錄,主要原因是到7月份的2004/05年度美國出口銷售周報(bào)數(shù)字較大。根據(jù)這些數(shù)據(jù),2004/05年美棉需求接近2030萬包,為第二個(gè)最大出口規(guī)模,僅次于1994/95年的2060萬包。根據(jù)年度供需預(yù)估,期末庫存預(yù)估為650萬包,較上年度提高300萬包,但庫存對(duì)用量比率大約在32%。

美國五月份紡織品進(jìn)口增長

  5月份紡織品進(jìn)口15億磅,較上月增長11%,較去年增長17%。與上月相比,除絲之外,所有主要纖維和所有成品進(jìn)口均呈現(xiàn)增長。棉紡織品進(jìn)口8.70億磅,較4月份提高11%,較2004年5月提高22%。來自亞洲的棉紡織品進(jìn)口增至5.19億磅,其中中國占該地區(qū)出口總量的60%。

  5月份紡織品出口增至4.43億磅,較4月份提高2%,但較去年減少2%。除絲和地板覆蓋物之外,所有纖維和所有主要成品出口均較上月有所提高。棉紡織品出口2.04億磅,較上月提高2%,但較去年減少2%。美國棉紡織品對(duì)其他北美國家出口1.9億磅,較4月份提高1%,占5月份出口總量的93%。

  總體情況是,5月份紡織品貿(mào)易逆差為11億磅,棉紡織品占全部逆差的61%。5月份逆差較去年擴(kuò)大2.37億磅。同樣,2005年1-5月的逆差為51億磅,相比之下,去年為45億磅。棉紡織品貿(mào)易逆差31億磅,與2004年同期相比,1-5月份逆差擴(kuò)大4.73億磅。

世界棉花形勢

世界棉花用量大幅增長

  2005/06年世界棉花消費(fèi)量預(yù)期增長37%,至1.12億包。世界產(chǎn)量預(yù)期被下調(diào)8.4%,至1.10億包。但世界期末庫存預(yù)期約5000萬包,僅較上月下調(diào)100萬包。2004/05年產(chǎn)量上調(diào)2470萬包提高了本年度的年初庫存,因此,即使產(chǎn)量減少,庫存和棉花消費(fèi)量并未變化。

  近年來世界棉花消費(fèi)迅猛增長。到2005/06年底,世界棉花消費(fèi)近5年中的年增長將平均為3.9%,是自1980年代中期以來最高的增長比率。從某種程度上講,這一高增長受益于全球所有纖維需求都特別強(qiáng),但棉花也受益于化學(xué)纖維用量增長的減速。自2000/01年起,棉花消費(fèi)增長一直大大低于化學(xué)纖維,但所占世界纖維需求市場的比例已較以前有所提高。

  棉花和其他纖維需求的變化與植物油需求的穩(wěn)定增長形成對(duì)照,在近10年中,植物油需求每年增長4-5%。肉類消費(fèi)也穩(wěn)定增長,自1975年以來每年增長2-3%。谷類消費(fèi)變化更大,通常較棉花需求增長緩慢。在新興市場和發(fā)展中國家,收入增長已從谷類轉(zhuǎn)向不同性能的常用食品。除收入增長之外,棉花消費(fèi)也受到消費(fèi)者愛好以及對(duì)化學(xué)纖維產(chǎn)能的工業(yè)投資的影響。近年來世界收入增長相對(duì)較快,聚酯和棉花的比較價(jià)格一直有利于棉花消費(fèi)。

圖 4 世界消費(fèi)增長趨勢

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