美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究署
美國(guó)及外國(guó)的棉花產(chǎn)量

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部8月棉花供需報(bào)告將2004/05年度全球棉花產(chǎn)量上調(diào)至1.066億包，上調(diào)幅度13％，預(yù)示全球產(chǎn)量連續(xù)第二年增產(chǎn)。棉花庫(kù)存預(yù)期擺脫當(dāng)前的低量，因?yàn)槿�年中產(chǎn)量首次大于用量。雖然本年度美國(guó)棉花產(chǎn)量上調(diào)近200萬包，但中國(guó)和其他國(guó)家產(chǎn)量相加后的增產(chǎn)幅度更大。中國(guó)2004/05年度的棉花產(chǎn)量預(yù)期達(dá)到3000萬包，增幅超過33％。本年度中國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)期占世界產(chǎn)量的28％，過去三年中，中國(guó)產(chǎn)量平均占世界總產(chǎn)量的25％。相比之下，美國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)期占世界的19％，與過去5年相似。其他國(guó)家產(chǎn)量預(yù)期占世界產(chǎn)量的53％，降至10多年中的最低水平。

　　8月報(bào)告上調(diào)2004/05年度產(chǎn)量

　　8月報(bào)告是美國(guó)農(nóng)業(yè)部首次對(duì)2004年棉花產(chǎn)量所作的調(diào)查，美國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)期接近2020萬包，較上月報(bào)告上調(diào)190萬包（11％）。本年度大多棉花種植地帶天氣格外好，導(dǎo)致美國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)期值到第二次歷史最高記錄。陸地棉產(chǎn)量預(yù)期為1950萬包，較2003/04年度增長(zhǎng)9％，超長(zhǎng)棉（ELS）產(chǎn)量預(yù)期上調(diào)271,000包（63％），至703,000包記錄。觀察前20年時(shí)間的情況，8月報(bào)告預(yù)估值有10次大于最終產(chǎn)量，有10次小于最終產(chǎn)量。根據(jù)以往8月報(bào)告預(yù)估值與最終產(chǎn)量之間的差距，2004年美國(guó)棉花最終產(chǎn)量有三分之二的可能在1850萬包－2180萬包之間。與去年相比，各個(gè)棉花種植帶的陸地棉產(chǎn)量都會(huì)較高，但德耳塔除外，原因是德耳塔的單產(chǎn)較去年的高記錄大幅下降。本年度德耳塔產(chǎn)量將達(dá)到10年平均值580萬包，相比之下，2003年為650萬包，兩年的播種面積無增減。

　　美國(guó)地區(qū)棉花產(chǎn)量

　　本年度，四個(gè)地區(qū)中產(chǎn)量最高的將是西南部，達(dá)到670萬包，西南地區(qū)陸地棉產(chǎn)量將較平均值提高200萬包，是近80年的最高水平。主要原因是棉田廢棄率低，以及單產(chǎn)創(chuàng)新高，這是西南地區(qū)的特征，西南地區(qū)產(chǎn)量占美國(guó)本年度陸地棉產(chǎn)量的35％，上次達(dá)到這一比例的時(shí)間在1990年代。

　　2004年?yáng)|南部棉花產(chǎn)量預(yù)期達(dá)到460萬包，略高于去年，原因是播種面積及單產(chǎn)均與2003年相似。2004年西部棉花產(chǎn)量預(yù)期約為240萬包，大于前兩年，但接近5年平均值。陸地棉播種面積估計(jì)為850,000英畝，創(chuàng)3年最高水平。收獲面積的單產(chǎn)預(yù)期為每英畝1,352磅，也高于去年。

　　與陸地棉產(chǎn)量相反，西部仍是超長(zhǎng)棉（ELS）的主要產(chǎn)地。ELS 產(chǎn)量預(yù)期再次大幅增長(zhǎng)，去年的庫(kù)存已經(jīng)降至5年低谷。加州生產(chǎn)的ELS產(chǎn)量最大，預(yù)期占2004年產(chǎn)量的91％。

　　播種總面積估計(jì)在1390萬英畝，廢棄率預(yù)計(jì)只有4％，是1997年以來的最低水平。美國(guó)棉花收獲面積預(yù)期為1330萬英畝，是3年的最高水平。就收獲面積而言，每英畝單產(chǎn)預(yù)期為727磅，僅較2003年記錄減少3磅。

　　美國(guó)8月棉花長(zhǎng)勢(shì)繼續(xù)接近歷史平均水平。截至8月8日，美國(guó)棉花做桃率為85％，相比之下，5年平均值為86％，去年同期做桃率為76％。棉桃開口率達(dá)到8％，與去年相同，但較5年平均值降低1％。今年棉花長(zhǎng)勢(shì)普遍好于去年和往年。事實(shí)上，今年8月的美國(guó)棉花長(zhǎng)勢(shì)是1987年以來最好的一年，1987年的廢棄率最低，單產(chǎn)最高。截至8月8日，有71％的棉花被列為"好"或"優(yōu)秀"，相比之下，去年同期，好或優(yōu)秀的等級(jí)率是54％，今年被列為"差"或"極差"等級(jí)的棉花有8％，2003年同期是16％。

　　需求與庫(kù)存預(yù)估修正

　　本月，2004/05年度美國(guó)棉花需求預(yù)期上調(diào)800,000包，至1790萬包，主要增長(zhǎng)表現(xiàn)在出口上調(diào)方面。2004/05年度美國(guó)出口估計(jì)在1200萬包，仍然是美國(guó)棉農(nóng)的主要銷路。盡管美國(guó)產(chǎn)量接近歷史記錄，外國(guó)工廠用量增加（尤其是消費(fèi)國(guó)），但外國(guó)產(chǎn)量較大預(yù)期限制進(jìn)口需求，導(dǎo)致美國(guó)出口低于2003/04年度。結(jié)果，本年度美國(guó)所占世界貿(mào)易比例估計(jì)在38％，較2003/04年度下降4個(gè)百分點(diǎn)，低于2002/03年度的39％。

　　另外，美國(guó)紡紗廠用量上調(diào)至590萬包，原因是近期工廠生產(chǎn)活躍度略高于早期預(yù)測(cè)。近期，美國(guó)紡織貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示進(jìn)口下降，出口上升，工廠用量的季節(jié)性年率調(diào)整穩(wěn)定在600萬包以上。盡管用量增長(zhǎng)，但美國(guó)棉紡織廠用量仍較2003/04年度減少6％，是1984/85年以來的最低水平。

　　基于棉花供量與需求預(yù)估值，2004/05年度美國(guó)期末庫(kù)存預(yù)期大幅增值590萬包，較年初庫(kù)存提高230萬包。2004/05年度棉花產(chǎn)量增長(zhǎng)以及需求減少預(yù)期將期末庫(kù)存提高到3年最高水平。同樣，本年的庫(kù)存用量比率估計(jì)為33％，也是自2001年以來的最高水平。

　　美國(guó)紡織貿(mào)易：進(jìn)口連續(xù)第二月下降

　　5月紡織品進(jìn)口13億磅，連續(xù)第二月下降，但較去年提高2％。進(jìn)口棉花、亞麻、以及絲綢產(chǎn)品較上月減少。5月所有主要成品種類的到貨量也呈下降趨勢(shì)。棉紡織品進(jìn)口7.15億磅，較四月減少1％，年比減少3％。但來自北美國(guó)家的紡織品進(jìn)口增至2.67億磅，較4月提高3％。此外，棉服裝進(jìn)口占5月到貨量的69％。

　　5月紡織品出口4.52億磅，較4月提高2％，但年比提高7％。所有纖維出口較上月增長(zhǎng)。紗、線、織物以及地毯出口增幅大于服裝及室內(nèi)用品出口降幅。棉紡織品出口2.12億磅，較上月提高1％，年比提高1％。美國(guó)棉紡織品對(duì)其他北美國(guó)家的出口為1.98億磅，較上月提高1％，占5月出運(yùn)總量的93％。

　　總體情況，5月紡織品貿(mào)易進(jìn)口較出口大8.50億磅，棉紡織品占逆差總量的59％。5月貿(mào)易逆差年比縮小900萬磅。但2004年1－5月貿(mào)易逆差為45億磅，去年為44億磅。盡管整體貿(mào)易逆差擴(kuò)大，但棉紡織品貿(mào)易逆差為26億磅，較2003年1－5月份縮小1500萬磅。

　　8月報(bào)告將2004/05年度外國(guó)棉花產(chǎn)量下調(diào)，用量上調(diào)

　　2004/05年度外國(guó)棉花產(chǎn)量的當(dāng)前預(yù)估值是8640萬包，較上月減少300,000包，但仍較2003/04年提高1060萬包。外國(guó)產(chǎn)量下調(diào)的國(guó)家主要有巴西和澳大利亞，產(chǎn)量上調(diào)的國(guó)家有印度。

　　巴西棉花產(chǎn)量本月預(yù)估值為600萬包，較上月下調(diào)500,000包，原因是近期棉花價(jià)格相對(duì)低于主要替代作物大豆。本來巴西對(duì)棉花的持續(xù)投資將支持農(nóng)民長(zhǎng)期擴(kuò)大棉花面積，但當(dāng)前的價(jià)格趨勢(shì)預(yù)示，今年秋季的播種面積低于早期預(yù)測(cè)。世界7月棉花價(jià)格較2003年8－11月平均價(jià)下降20％；同時(shí)，7月世界大豆價(jià)格僅較8－11月平均價(jià)格下降1％。澳大利亞棉花產(chǎn)量較上月下調(diào)100,000包，至230萬包，主要原因是水利資源不足。

　　與此相反，印度產(chǎn)量上調(diào)，原因是雨季降水恢復(fù)，緩解了7月旱情。中部主要地區(qū)的棉花將受益，尤其是Gujurat邦的棉花可能增產(chǎn)，該地區(qū)產(chǎn)量是印度總產(chǎn)量的20％強(qiáng)。另一方面，外國(guó)棉花用量上調(diào)400,000包，接近9480萬包記錄。上調(diào)國(guó)家主要有印度和中國(guó)，印度用量上調(diào)150,000包，原因是產(chǎn)量增加以及近期印度紡織生產(chǎn)活躍。中國(guó)紗產(chǎn)量預(yù)示2003/04年度和2004/05年度的用量提高。2004/05年度用量為3450萬包（較上月上調(diào)300,000包），假設(shè)由于棉花價(jià)格較低，總體紗產(chǎn)量持續(xù)提高，以及棉花所占纖維比例恢復(fù)。

　　外國(guó)棉花貿(mào)易預(yù)期值被修正；庫(kù)存基本無調(diào)整

　　外國(guó)產(chǎn)量下調(diào)及用量上調(diào)的結(jié)果導(dǎo)致本月報(bào)告對(duì)外國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)做出一系列調(diào)整。2004/05年度進(jìn)口需求預(yù)測(cè)值為3160萬包，大于上月，但低于2003/04年度的3400萬包。中國(guó)進(jìn)口上調(diào)620,000包，占外國(guó)進(jìn)口上調(diào)幅度的40％，原因是為了維持用量和保持適量庫(kù)存，必須提高進(jìn)口。巴基斯坦進(jìn)口上調(diào)225,000包，因?yàn)榻�期進(jìn)口活躍預(yù)示需求大于早期預(yù)測(cè)。其他較小的調(diào)整反映全球用量因價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈而加大，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有可能吸引部分進(jìn)口商小幅增持庫(kù)存。本月，外國(guó)出口實(shí)際沒有調(diào)整，因?yàn)榘臀鞒隹谏险{(diào)大體被澳大利亞出口下調(diào)所抵消；兩國(guó)的修正均反映對(duì)出口情況的進(jìn)一步分析，依據(jù)是對(duì)每月產(chǎn)量及出口所作的預(yù)測(cè)。基于這些供量與需求調(diào)整，2004/05年度外國(guó)期末庫(kù)存基本維持上月的3330萬包水平。但這一庫(kù)存水平較年初提高13％。預(yù)示庫(kù)存與用量比率為29.2％，創(chuàng)2001/02年以來的最高比率。

　　世界纖維消費(fèi)趨勢(shì)

　　在超過15年的時(shí)間里，世界纖維消費(fèi)量已經(jīng)增長(zhǎng)3.1%，略高于1980－2004年的增長(zhǎng)率2.6%。近年來全球消費(fèi)量一直在增長(zhǎng)，俄羅斯以及其他的前蘇聯(lián)成員在重組階段的家用纖維消費(fèi)減少一半以上。當(dāng)最終得以恢復(fù)的時(shí)候，這些國(guó)家的恢復(fù)速度最低。2000－04年日本的增幅最小，其纖維消費(fèi)年增長(zhǎng)率大約為1％，增長(zhǎng)速度最快的是拉丁美洲，達(dá)到4.8%的增長(zhǎng)記錄。北美和西歐增長(zhǎng)率在3％，同期發(fā)達(dá)國(guó)家平均增長(zhǎng)率為2.8%。從2000－04年，世界纖維消費(fèi)量提高2500萬包（每包480磅）。發(fā)展中的亞洲國(guó)家增幅最大，家用消費(fèi)量增長(zhǎng)超過800萬包，其次是西歐，消費(fèi)量增長(zhǎng)490萬包，北美增長(zhǎng)450萬包。在此期間，棉花在全球纖維消費(fèi)中的比率略有下降，從40％降至39％。在1990年代，棉花所占纖維消費(fèi)量的比例降的更快，從1990年的50％直線下降。而此前10年中，棉花在纖維消費(fèi)中的比例很穩(wěn)定。

　　2004年家用纖維消費(fèi)增長(zhǎng)

　　"明顯" 家用消費(fèi)來源于將一個(gè)國(guó)家的服裝和其他纖維產(chǎn)品的凈進(jìn)口增加到工業(yè)纖維消費(fèi)中。實(shí)際家用消費(fèi)有兩種不同渠道。調(diào)整紡織品和服裝產(chǎn)品的庫(kù)存以及分配鏈可以影響消費(fèi)。明顯家用消費(fèi)可以包括從纖維到最終產(chǎn)品的損耗。因此，國(guó)內(nèi)工業(yè)效率也是明顯消費(fèi)的一個(gè)因素。 蘇聯(lián)的紡織品和服裝生產(chǎn)效率很低，家用消費(fèi)的部分損耗實(shí)際發(fā)生在工業(yè)調(diào)整中。

　　棉花消費(fèi)增長(zhǎng)向亞洲偏移

　　在2000－2004年，日本和西歐的棉花家用消費(fèi)每年實(shí)際下降大約1％。前蘇聯(lián)國(guó)家的增幅最高，為3.5%，但世界家用棉花消費(fèi)方面的增長(zhǎng)以發(fā)展中國(guó)家為主。發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)530萬包的分配情況不祥，但纖維總量數(shù)據(jù)顯示，亞洲市場(chǎng)占發(fā)展中國(guó)家增幅的60％多。發(fā)展中亞洲的棉花消費(fèi)量在2000－2004年增長(zhǎng)超過300萬包，引發(fā)消費(fèi)需求發(fā)生重大偏移。1990年代，世界家用棉花消費(fèi)增長(zhǎng)大多在北美。

　　北美家用纖維消費(fèi)中的棉花比例從1980年代的34％增至1990年的43％。北美在1990年代一直維持這一比例，同期，棉花卻在其他國(guó)家失去市場(chǎng)。1990年代發(fā)展中國(guó)家的棉花比例從57％降至42％，現(xiàn)在穩(wěn)定下來，但在北美市場(chǎng)的比例又開始下降。總的纖維用量增長(zhǎng)幾乎一致的時(shí)候（2000－2004年大約為3％），北美的棉花用量增長(zhǎng)僅有1.6%，相比之下，發(fā)展中國(guó)家的增幅大多是2.8%。

　　發(fā)展中的亞洲通常被視為向發(fā)達(dá)國(guó)家出口的一個(gè)資源市場(chǎng)，而非主要的消費(fèi)市場(chǎng)。它尤其真實(shí)的反映了紡織品的情況，因?yàn)橹袊?guó)以及其他發(fā)展中亞洲國(guó)家的紡織品生產(chǎn)不斷擴(kuò)大。然而，隨著這些國(guó)家收入的增長(zhǎng)，消費(fèi)也在增長(zhǎng)。2000－2004年亞洲國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）平均增長(zhǎng)6％（不包括日本），是美國(guó)增長(zhǎng)率的兩倍多。由于國(guó)內(nèi)服務(wù)價(jià)格及其他非貿(mào)易商品價(jià)格較低，亞洲城市消費(fèi)者的消費(fèi)實(shí)力大大高于國(guó)內(nèi)人均GDP評(píng)估所示。在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，當(dāng)亞洲從全球出口者到全球消費(fèi)者的角色轉(zhuǎn)換尚不可預(yù)見的時(shí)候，不能低估亞洲對(duì)消費(fèi)的影響力。

　　2000年亞洲發(fā)展中國(guó)家的人均纖維消費(fèi)總量是5公斤，相比之下，發(fā)達(dá)國(guó)家的人均消費(fèi)總量是21公斤，北美人均消費(fèi)量估計(jì)在33公斤。