【中間品形勢(shì)綜述】
1-9月面料出口帶動(dòng)中間品貿(mào)易出口增長(zhǎng)
從紗線面料整體出口看，2024年1-9月我國(guó)中間品出口605.3億美元，同比增長(zhǎng)2.6%，主要為面料帶動(dòng)。從具體產(chǎn)品看，紗線出口104.7億美元，同比下降1.7%，面料出口500.6億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。
1-9月中間品進(jìn)口持續(xù)下降
從進(jìn)口情看，我國(guó)中間品進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，1-9月紗線面料進(jìn)口59.2億美元，同比下降7.5%。從具體產(chǎn)品看，紗線進(jìn)口39.4億美元，同比下降9.5%，面料進(jìn)口19.8億美元，同比下降3.1%。
9月中間品進(jìn)出口下降
從出口看，9月我國(guó)出口中間品64.8億美元，同比下降2.5%，其中出口紗線10.7億，同比下降10.7%，出口面料54億美元，同比下降0.7%。
從進(jìn)口看，9月我國(guó)進(jìn)口中間品5.9億美元，同比下降31.3%，其中進(jìn)口紗線3.8億美元，同比下降38.9%。進(jìn)口面料2.1億美元，同比下降11%。
10月PMI指數(shù)顯示內(nèi)需有所好轉(zhuǎn)，外需繼續(xù)走弱
10月制造業(yè)PMI為50.1%，較前值繼續(xù)反彈0.3個(gè)點(diǎn)，強(qiáng)于預(yù)期和季節(jié)性(2015-2019年10月PMI平均環(huán)比回落0.2個(gè)百分點(diǎn))，是今年4月以來(lái)首次升至擴(kuò)張區(qū)間。供需指數(shù)均反彈，供給仍強(qiáng)于需求。10月PMI生產(chǎn)指數(shù)52.0%，較上月回升0.8個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)處擴(kuò)張區(qū)間。10月PMI新訂單指數(shù)回升0.1個(gè)百分點(diǎn)至50.0%，新出口訂單指數(shù)回落至47.3%，9月中央政治局會(huì)議頂層定調(diào)后，一系列增量政策落地見(jiàn)效，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)需求回穩(wěn)，指向內(nèi)需有所好轉(zhuǎn)，美國(guó)大選結(jié)果出爐后，外部經(jīng)貿(mào)環(huán)境不確定性提升，外需繼續(xù)走弱。
美國(guó)大選后具有潛在的增加關(guān)稅影響
特朗普再度當(dāng)選總統(tǒng)，對(duì)國(guó)內(nèi)而言，中美關(guān)系將添新變數(shù)，潛在的關(guān)稅升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加大，人民幣短期可能承壓，政策寬松空間有望進(jìn)一步打開(kāi)。
【出口情況】
我國(guó)對(duì)主要出口市場(chǎng)分化
受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢(shì)緊張、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，中國(guó)紗線、面料對(duì)全球多個(gè)主要市場(chǎng)出口下滑，但對(duì)第一大市場(chǎng)東盟出口仍保持2位數(shù)增長(zhǎng)。
1-9月對(duì)東盟出口紗線面料出口持續(xù)增長(zhǎng)
東盟是我國(guó)紗線出口第一大市場(chǎng)，占我國(guó)出口總額的比重超過(guò)20%。1-9月我國(guó)對(duì)東盟出口紡織服裝388.2億美元，同比增長(zhǎng)6.1%。中間品紗線面料出口202.7億美元，同比增長(zhǎng)10.8%。其中紗線出口23.5億美元，同比增長(zhǎng)18.3%；面料出口179.2億美元，同比增長(zhǎng)9.9%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過(guò)75%，棉紗線出口占比12%。
9月對(duì)東盟出口紗線2.5億美元，同比增長(zhǎng)14.7%。主要源于歐美市場(chǎng)進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期，同時(shí)帶動(dòng)紗線面料等中間品訂單增長(zhǎng)。
越南：1-9月我國(guó)對(duì)越南出口紗線10.9億美元，同比增長(zhǎng)21.3%。9月我國(guó)對(duì)越南出口紗線1.2億美元，同比增長(zhǎng)17.4%。
美歐對(duì)服裝等制成品需求恢復(fù)，帶動(dòng)越南對(duì)我國(guó)中間品需求。2024年1-8月越南紡織服裝產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)8.6%，對(duì)日本出口增長(zhǎng)6.4%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)8.8%。
柬埔寨：柬埔寨財(cái)經(jīng)部(MEF)最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)2024年柬埔寨經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)6%的增長(zhǎng)，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實(shí)現(xiàn)7.9%的增長(zhǎng)。柬埔寨現(xiàn)為我國(guó)對(duì)東盟第二大中間品出口國(guó)，1-9月出口中間品34.8億，同比增長(zhǎng)31.7%，其中紗線出口3.3億美元，同比增長(zhǎng)35.7%。
緬甸：1-9月我國(guó)對(duì)緬甸出口紗線0.75億美元，同比下降19.2%；9月我國(guó)對(duì)緬甸出口紗線578.7萬(wàn)美元，同比下降30%。受政局和歐美制裁影響，我國(guó)對(duì)緬甸中間品出口有所回落。
我國(guó)對(duì)巴基斯坦出口紗線大幅增加
1-9月對(duì)印度出口紗線7.0億美元，同比下降39.9%；8月對(duì)印度出口紗線0.8億美元，同比下降58.9%。
1-9月對(duì)巴基斯坦出口紗線7.6億美元，同比增長(zhǎng)38.5%；8月對(duì)巴基斯坦出口紗線0.8億美元，同比大幅增長(zhǎng)19.4%。巴基斯坦對(duì)中國(guó)高支紗需求增加。
1-9月對(duì)孟加拉國(guó)出口紗線9.5億美元，同比增長(zhǎng)10.1%；8月對(duì)孟加拉國(guó)出口紗線0.7億美元，同比下降5.5%。
對(duì)中東、北美洲、歐洲紗線出口均下降
中東(21國(guó))：1-9月中東國(guó)家在我國(guó)紗線出口中占比14.3%。1-9月我國(guó)對(duì)中東國(guó)家紗線出口15.1億美元，下降4.6%。其中對(duì)中東主要出口國(guó)中，對(duì)土耳其出口下降20.3%；對(duì)埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥分別出口增長(zhǎng)7.5%、23.7%、5.7%。
(注：中東地區(qū)21國(guó)：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦)
美洲：1-9月我國(guó)對(duì)北美洲紗線出口同比下降23.4%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長(zhǎng)1.5%，其中對(duì)巴西、哥倫比亞、秘魯?shù)戎饕隹趪?guó)出口增長(zhǎng)8.7%、4.2%、13.5%，對(duì)墨西哥出口下降8.0%。我國(guó)對(duì)巴西增長(zhǎng)迅速，主要由于巴西啟動(dòng)“再工業(yè)化”計(jì)劃后與我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步加深。
歐洲：1-9月我國(guó)對(duì)歐洲紗線出口同比下降11.8%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，除葡萄牙、法國(guó)增長(zhǎng)14.7%、9.1%外，其余8國(guó)均下降。其中降幅最大的是英國(guó)，同比下降25.4%，其次是波蘭、荷蘭下降22.8%、24.7%。
紗線出口量下降，出口單價(jià)小幅上漲
1-9月紗線出口452萬(wàn)噸，同比下降3.6%；單價(jià)2.32美元/公斤，同比增長(zhǎng)2.0%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降，出口單價(jià)微增。
從具體產(chǎn)品看，2024年1-9月棉紗線出口21.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.6%；出口額8.8億美元，增長(zhǎng)19.1%�；w紗線出口426.5萬(wàn)噸，下降4.6%；出口額872.8億美元，下降1.7%。絲紗線出口2310千克，增長(zhǎng)8.3%；出口額1.2美元，同比下降4.2%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口1.7萬(wàn)噸，下降11.3%；出口額5.1億美元，同比下降29.8%。
主要省市中江蘇、山東、廣東三省出口增長(zhǎng)
沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計(jì)占比80%。五大省市除浙江、福建下降外，其余均增長(zhǎng)。江蘇出口24.6億美元，同比增長(zhǎng)12.5%，山東出口6.1億美元，同比增長(zhǎng)11.9%，廣東出口4.8億美元，同比增長(zhǎng)10.1%。浙江、福建出口40.0、9.8億美元，降幅8.9%、4.7%。
【進(jìn)口情況】
9月單月進(jìn)口大幅下降
9月我國(guó)進(jìn)口紗線3.8億美元，同比下降38.9%，我國(guó)進(jìn)口紗線主要來(lái)源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦大幅下降30.3%、86.2%、69.1%、49.6%。主要由于棉紗線進(jìn)口大幅下降導(dǎo)致，棉紗線同比下降47.7%。
從大類產(chǎn)品看，2024年1-9月進(jìn)口棉紗線26.9億美元，同比下降15%，進(jìn)口數(shù)量112萬(wàn)噸，同比下降7.3%；進(jìn)口化纖10.8億美元，同比上漲4.8%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線215.2萬(wàn)美元、1.0億美元，同比增長(zhǎng)31%、12.9%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來(lái)源看，進(jìn)口棉紗前5大來(lái)源地全部來(lái)自亞洲地區(qū)，前五大來(lái)源地合計(jì)占比90%。2024年1-9月我國(guó)自棉紗前五大來(lái)源地除烏茲別克斯坦、馬來(lái)西亞外均下降，自越南進(jìn)口棉紗線50.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，占棉紗線進(jìn)口總量50.9%，進(jìn)口金額達(dá)14.1億，同比降7%，占進(jìn)口總額的52.3%。我自烏茲別克斯坦、馬來(lái)西亞進(jìn)口棉紗線增長(zhǎng)42.3%、15.8%，自巴基斯坦、印度進(jìn)口棉紗線下降，分別下降30.4%、54.2%。
