編者按：全球疫情目前仍在蔓延，市場(chǎng)情緒難免較為悲觀。下游零售市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，不少?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)原材料供給不足；中游面料企業(yè)訂單不足，部分企業(yè)外貿(mào)訂單被取消……新冠肺炎疫情給我國(guó)紡織化纖行業(yè)帶來的一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)目前仍在持續(xù)。
但即便面臨如此復(fù)雜多變、充滿不確定性的外部發(fā)展環(huán)境，一季度，部分化纖龍頭企業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了相對(duì)穩(wěn)健的發(fā)展，有企業(yè)的業(yè)績(jī)甚至實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)高增長(zhǎng)，交出了一份“一手抓疫情防控、一手抓企業(yè)生產(chǎn)”、“戴著口罩謀發(fā)展”的優(yōu)秀答卷。
今年拼下點(diǎn)滴成績(jī)的背后，都意味著相比往年更辛苦的付出和加倍努力。這一方面更加堅(jiān)定了我國(guó)化纖行業(yè)接下來繼續(xù)謀求發(fā)展的信心，另一方面也在客觀上彰顯了化纖行業(yè)發(fā)展韌性的增強(qiáng)。
恒逸石化
產(chǎn)業(yè)鏈一體化和規(guī)模化效益凸顯
一季度，疫情之下，國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)暴跌，跌價(jià)趨勢(shì)向下傳導(dǎo)，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格也應(yīng)聲大幅下跌。期內(nèi)，WTI原油、PX、PTA價(jià)格同比分別下跌60.24%、41.73%和33.53%，我國(guó)聚酯產(chǎn)品價(jià)格也處于低位。同時(shí)，3月，我國(guó)江浙地區(qū)織機(jī)的綜合開機(jī)率約為56.4%，織造業(yè)開工率仍然不足，上游聚酯企業(yè)面臨著不同程度的庫存壓力。
以PTA為例，依據(jù)有關(guān)測(cè)算，一季度，我國(guó)PTA供應(yīng)量達(dá)到1136萬噸，而需求量為967萬噸，累庫量為169萬噸，遠(yuǎn)高于往年同期�！耙患径龋覈�(guó)PTA的平均加工費(fèi)約為537元/噸，基本處于盈虧邊緣。不過，不同規(guī)模的企業(yè)情況還是有差別的，年產(chǎn)能在200萬噸以上的PTA裝置，加工費(fèi)仍有贏利空間，但年產(chǎn)能在100萬噸以下的PTA裝置，贏利情況并不樂觀，有的甚至處于虧損狀態(tài)。”一名業(yè)內(nèi)人士介紹。
然而，在這樣的大形勢(shì)下，恒逸石化日前發(fā)布的一季度業(yè)績(jī)預(yù)告卻十分搶眼。一季度，恒逸石化預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)6.5億元~8億元，同比增幅高達(dá)53.52%~88.95%。
作為PTA、聚酯產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，恒逸石化一季度能夠頂住壓力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，在于其自身過硬的“內(nèi)功”，以及杭州蕭山政府系列優(yōu)惠政策的支持。
在上游原料方面，恒逸文萊煉化項(xiàng)目此前已全面投產(chǎn)，投產(chǎn)后一直保持著穩(wěn)定的高負(fù)荷運(yùn)行，產(chǎn)銷順暢，技術(shù)、政策等優(yōu)勢(shì)明顯。恒逸文萊煉化項(xiàng)目使用的原油采購(gòu)便利，成品油銷售順暢，且實(shí)施了低庫存管理策略和原油到岸價(jià)格結(jié)算模式，這在一定程度上規(guī)避了原油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
在PTA和聚酯板塊，一季度，恒逸石化充分發(fā)揮內(nèi)生動(dòng)力和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，積極采取系列有效措施，對(duì)聚酯板塊進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)提質(zhì)，對(duì)PTA業(yè)務(wù)挖潛改造，提升生產(chǎn)工藝和技術(shù)，加大智能化和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)一步提升。公司還加大科技研發(fā)投入，使差別化產(chǎn)品占比、產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品贏利能力都得到提升。而且，由于PTA、聚酯產(chǎn)品的上游原料供應(yīng)寬松，恒逸石化的市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品議價(jià)能力增強(qiáng)，促進(jìn)了毛利率提高，加之裝置持續(xù)保持高負(fù)荷運(yùn)行，產(chǎn)銷量同比增加，使恒逸石化的規(guī)�；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)愈加明顯。
記者了解到，恒逸文萊煉化項(xiàng)目生產(chǎn)的PX今年已開始在海南PTA生產(chǎn)工廠實(shí)現(xiàn)配套供給，恒逸石化推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展的效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)出來。
此外，蕭山當(dāng)?shù)卣�采取了降低電費(fèi)、減免社保支出、免收物流運(yùn)輸中的過橋過路費(fèi)、發(fā)放專項(xiàng)防疫貸款等諸多惠企措施，有效降低了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。
“疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響是短期的，企業(yè)面臨的困難也是暫時(shí)的。接下來，恒逸集團(tuán)將努力完成全年目標(biāo)任務(wù)�！闭劶昂阋菁瘓F(tuán)接下來的發(fā)展思路，恒逸集團(tuán)董事長(zhǎng)邱建林表示，年內(nèi)，恒逸集團(tuán)將繼續(xù)秉持“內(nèi)強(qiáng)總部、外拓基地”的發(fā)展思路，大力推進(jìn)文萊二期項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)既定項(xiàng)目建設(shè)，向“三個(gè)五”目標(biāo)發(fā)起沖鋒，力爭(zhēng)在2024年恒逸建企50周年之際，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5000億元，躋身世界500強(qiáng)行列。同時(shí)，按照“總部+科研+基地”三位一體的發(fā)展模式，恒逸集團(tuán)將加快構(gòu)建中國(guó)化纖工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，建造恒逸國(guó)際總部中心和全球創(chuàng)新中心，建設(shè)蕭山益農(nóng)化纖新材料示范基地，打造化纖產(chǎn)業(yè)高新化、智能化、品牌化、融合化的杭州樣板，為全球化纖產(chǎn)品提供一站式增值服務(wù)。
吉林化纖
外拓銷量?jī)?nèi)降成本保障業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
一季度，吉林化纖集團(tuán)以“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、降成本、保運(yùn)營(yíng)”為主線，努力在困境中抓機(jī)遇，外拓銷量?jī)?nèi)降成本。一季度，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值28.37億元，同比增長(zhǎng)0.6%，累計(jì)完成年度目標(biāo)的26.7%，創(chuàng)歷史最好水平；產(chǎn)品產(chǎn)量為13.6萬噸，同比增長(zhǎng)10%；纖維直接出口2.4萬噸，同比增長(zhǎng)77%，出口創(chuàng)匯6358萬美元，同比增長(zhǎng)28%，逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)“開門紅”。
記者了解到，作為大型化纖企業(yè)，吉林化纖集團(tuán)各纖維板塊在春節(jié)期間全部實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。疫情發(fā)生初期，面對(duì)國(guó)內(nèi)物流受阻的困難，公司根據(jù)下游客戶所在地區(qū)路況及復(fù)工情況，采取公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸相結(jié)合的方式，打通物流環(huán)節(jié)，使公司在春節(jié)期間就恢復(fù)產(chǎn)品發(fā)貨，日發(fā)貨量達(dá)到1200噸。各生產(chǎn)線也根據(jù)銷售訂單情況快速調(diào)整，合理分配內(nèi)外銷產(chǎn)品生產(chǎn)布局，確保按時(shí)完成國(guó)外訂單，盡早發(fā)貨。
吉林化纖集團(tuán)公司物流中心副經(jīng)理范彤衛(wèi)介紹，公司2月共發(fā)貨2.2萬噸。3月，國(guó)外疫情暴發(fā)，公司利用疫情期間全國(guó)高速公路免費(fèi)通行的政策，打通了汽運(yùn)物流，完成了發(fā)往國(guó)外的訂單，外銷發(fā)貨量創(chuàng)歷史新高。
同時(shí)，通過逐一解決物流、銷售等各環(huán)節(jié)的難點(diǎn)，吉林化纖集團(tuán)還推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。通過多措并舉，一季度，該集團(tuán)4類纖維的銷量都達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
在人造絲板塊，一季度，吉林化纖集團(tuán)持續(xù)開展“落實(shí)三全管理、推動(dòng)四提工程，降成本、增效益”攻關(guān)，出口量同比增長(zhǎng)16.6%。再生纖維素短纖維板塊則通過實(shí)行“短流程、全循環(huán)、提效率、降成本”，使紡絲紡速提高38%，平均日產(chǎn)量達(dá)到227噸。尤其是面對(duì)疫情防控期間市場(chǎng)對(duì)無紡布需求量的快速增加，公司抓住機(jī)遇，積極調(diào)整生產(chǎn)線，及時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)無紡布用纖維，從而創(chuàng)造了更好的經(jīng)濟(jì)效益。
在腈綸板塊，吉林化纖集團(tuán)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大差別化產(chǎn)品升級(jí)和市場(chǎng)推廣力度。抗起球纖維的市場(chǎng)占有率達(dá)80%；細(xì)旦、華絨纖維等新產(chǎn)品性能持續(xù)改善。一季度，腈綸出口量同比增長(zhǎng)17%，其中，高強(qiáng)腈綸的外銷量達(dá)到8500噸。
在竹纖維板塊，公司充分發(fā)揮該類產(chǎn)品抗菌、抑菌的特性，加大二次差別化產(chǎn)品的開發(fā)推廣力度，使產(chǎn)品在襯衫、床品、色紡、巾被、無紡布和衛(wèi)材等領(lǐng)域的應(yīng)用得到有效拓展。一季度，吉林化纖集團(tuán)的竹纖維銷量達(dá)到近萬噸，同比增長(zhǎng)9%，并攜手產(chǎn)業(yè)鏈下游相關(guān)企業(yè)開發(fā)竹纖維口罩，為全國(guó)抗疫出力。
尤為可喜的是，碳纖維銷量的大幅增長(zhǎng)成為一季度吉林化纖集團(tuán)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的新驅(qū)動(dòng)力。吉林化纖集團(tuán)是我國(guó)最大的碳纖維原絲生產(chǎn)企業(yè)。一季度，該公司一方面強(qiáng)化提速增產(chǎn)，另一方面強(qiáng)化應(yīng)用拓展，通過原液提產(chǎn)擴(kuò)能改造、優(yōu)化紡絲工藝參數(shù)等舉措，使碳纖維原絲產(chǎn)能同比增長(zhǎng)63%，實(shí)現(xiàn)銷量3126噸，同比增長(zhǎng)29%。
同時(shí)，一季度，吉林化纖集團(tuán)的小絲束碳纖維成功應(yīng)用到表面裝飾布領(lǐng)域，大絲束碳纖維實(shí)現(xiàn)銷量997噸，同比大幅增長(zhǎng)233%。
據(jù)了解，吉林化纖集團(tuán)旗下上市公司吉林化纖股份有限公司目前持有吉林精功碳纖維有限公司18%的股權(quán)。根據(jù)吉林精功大股東精功科技近期發(fā)布的公告，2019年，吉林精功實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25485萬元(未經(jīng)審計(jì))。
4月3日，精功科技宣布，擬與吉林精功簽署《大絲束碳纖維成套生產(chǎn)線銷售合同》，標(biāo)的物為大絲束碳纖維成套生產(chǎn)線1套，包括放絲機(jī)、加濕站、預(yù)氧爐群、高低溫爐、收絲機(jī)等，合同金額為1.83億元，該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)今年7月底開車。如果該線順利投產(chǎn)，下半年，吉林精功的大絲束碳纖維產(chǎn)能將擴(kuò)大，這也意味著，吉林化纖集團(tuán)的大絲束碳纖維接下來仍有市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
另據(jù)了解，一季度，在降成本方面，吉林化纖集團(tuán)在內(nèi)部強(qiáng)化人、機(jī)、料、法、環(huán)全要素優(yōu)化，挑戰(zhàn)“極限式”降成本，深入開展ECRS、“人人節(jié)約1%，費(fèi)用降低10%”等活動(dòng)，從而使4個(gè)板塊纖維的單位制造成本同比下降，各項(xiàng)費(fèi)用總額同比減少3%。
光威復(fù)材
碳纖維軍品和民品訂單“兩線并進(jìn)”
相比實(shí)體零售店大面積閉店等因素給民用纖維造成的巨大市場(chǎng)壓力，年初至今，戰(zhàn)略性材料碳纖維的下游應(yīng)用市場(chǎng)受到的影響相對(duì)小一些。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)的碳纖維應(yīng)用市場(chǎng)構(gòu)成中，體育器材用占比約為45%，風(fēng)電葉片用占比約為22.6%，航空航天用占比約為3.2%。
一名業(yè)內(nèi)人士介紹，在滌綸、錦綸等產(chǎn)品的下游應(yīng)用市場(chǎng)中，服裝服飾、家紡等零售市場(chǎng)占比重，而這兩塊零售市場(chǎng)在疫情期間都受到很大沖擊。相比之下，碳纖維的下游應(yīng)用市場(chǎng)受疫情的影響要小一些。
威海光威復(fù)合材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光威復(fù)材”)是國(guó)產(chǎn)碳纖維龍頭企業(yè)之一，在今年的市場(chǎng)環(huán)境下，發(fā)展仍很穩(wěn)健。3月31日，光威復(fù)材披露了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.58億元~1.74億元。光威復(fù)材在公告中指出，一季度，公司嚴(yán)格執(zhí)行山東省和威海市疫情指揮部關(guān)于復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章，落實(shí)疫情防控及安全生產(chǎn)主體責(zé)任，積極組織生產(chǎn)并及時(shí)交付，碳纖維(含織物)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)受全球疫情影響，部分訂單推遲發(fā)貨，業(yè)績(jī)與上年同期持平。
光威復(fù)材的風(fēng)電碳梁產(chǎn)品目前主要是出口。國(guó)際風(fēng)電技術(shù)“巨頭”維斯塔斯是其重要客戶，擁有全球化的供應(yīng)鏈體系。2020年，光威復(fù)材風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶主要分別在亞洲、中美洲和歐洲地區(qū)。
那么，全球疫情繼續(xù)蔓延對(duì)光威復(fù)材的風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)是否有影響？對(duì)此，光威復(fù)材常務(wù)副總經(jīng)理王文義表示，截至3月底，公司的風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)開工率是100%，其中，較多的訂單產(chǎn)品是給大客戶維斯塔斯的配套企業(yè)供應(yīng)碳梁。由于維斯塔斯歐洲相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)受到疫情影響，公司供應(yīng)給歐洲的產(chǎn)品訂單推后，目前來看影響不大�！皬恼急瓤矗瑲W洲風(fēng)電碳梁訂單額約占公司全年收入的5.5%，目前有2.5%的貨已經(jīng)發(fā)出。公司風(fēng)電碳梁訂單中，還有較大比例來自中美洲地區(qū)，這部分訂單的交貨情況后續(xù)還要根據(jù)疫情發(fā)展情況再進(jìn)行評(píng)估�！蓖跷牧x說。
值得注意的是，光威復(fù)材目前的營(yíng)收構(gòu)成已呈現(xiàn)出民品和軍品業(yè)務(wù)“齊頭并進(jìn)”的局面。在其2019年17.15億元的總營(yíng)收中，碳纖維及織物業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入7.98億元，同比增長(zhǎng)32.33%；風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入6.73億元，同比增長(zhǎng)29.24%。
4月3日，光威復(fù)材宣布，全資子公司威海拓展纖維有限公司與客戶A簽訂了兩個(gè)《武器裝備配套產(chǎn)品訂貨合同》，合同標(biāo)的為碳纖維及織物，合同總金額為99772.62萬元，合同履行期限為今年。以光威復(fù)材與客戶A簽訂的訂貨合同當(dāng)年執(zhí)行金額(稅后)計(jì)算，今年比去年同比增加24.79%。把該筆軍工訂單“收入囊中”后，將會(huì)對(duì)光威復(fù)材2020年全年業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
東方證券分析師王天一和羅楠指出，綜合光威復(fù)材各型號(hào)纖維產(chǎn)品研發(fā)、驗(yàn)證、批產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)其碳纖維業(yè)務(wù)板塊將繼續(xù)保持長(zhǎng)期較快增長(zhǎng)。
還值得注意的是，近幾年，由于光威復(fù)材風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)的快速發(fā)力，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)相關(guān)碳纖維企業(yè)大絲束生產(chǎn)制備和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的快速進(jìn)步、大絲束產(chǎn)品銷量的大幅增長(zhǎng)，也增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)大絲束碳纖維產(chǎn)品廣闊前景的發(fā)展預(yù)期，從而使我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)在大絲束領(lǐng)域逐步呈現(xiàn)出“需求驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)”的良性效應(yīng)。
光威復(fù)材風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)所用的碳纖維實(shí)現(xiàn)海外采購(gòu)，從去年開始，有部分是從我國(guó)大陸廠家采購(gòu)。2019年，吉林精功是其第三大供應(yīng)商，采購(gòu)額約為9000萬元。今年一季度，吉林化纖集團(tuán)大絲束碳纖維銷量創(chuàng)下同比233%增幅，也是受光威復(fù)材風(fēng)電碳梁訂單驅(qū)動(dòng)。
“事實(shí)上，光威復(fù)材2016年率先在全球市場(chǎng)上開發(fā)出風(fēng)電碳梁產(chǎn)品之前，我國(guó)還沒有多少人太關(guān)心或者深入了解大絲束碳纖維的市場(chǎng)前景。但這幾年，光威復(fù)材在風(fēng)電碳梁領(lǐng)域的業(yè)績(jī)表現(xiàn)有目共睹。在其帶動(dòng)效應(yīng)下，大絲束碳纖維已成為國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)新的投資熱點(diǎn)。今年以來，上海石化、蘭州藍(lán)星纖維都宣布新上大絲束碳纖維項(xiàng)目。目前，雖然大家都還不確定疫情帶來的影響將持續(xù)到何時(shí)，但大家可以確定，疫情對(duì)于行業(yè)發(fā)展的影響只是一時(shí)的，對(duì)大絲束碳纖維在民用市場(chǎng)的前景也有信心。可以說，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的創(chuàng)新和拓展、整體產(chǎn)能規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張，以及龍頭企業(yè)的示范和帶動(dòng)效應(yīng)，我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)會(huì)越來越呈現(xiàn)出戰(zhàn)略性材料產(chǎn)業(yè)應(yīng)有的蓬勃生機(jī)�！币幻麡I(yè)內(nèi)人士這樣對(duì)記者說。
