百度（納斯達(dá)克股票代碼：BIDU）今日宣布了總本金為12.5億美元的高級債券的公開發(fā)行價格。此次百度公開發(fā)行的高級企業(yè)債券包括本金為7.5億美元、2020年到期、利率為3.000%的5年期債券和本金為5億美元、2025年到期、利率為4.125%的10年期債券。

這些債券已經(jīng)按1933年美國證券法進(jìn)行注冊，預(yù)計會在新加坡證券交易所掛牌交易。

公司預(yù)計，除去承銷折扣、承銷商傭金和發(fā)行成本后，公司能夠從此次債券發(fā)行中獲得12.4億美元的凈收入。這些凈收入將被用于一般企業(yè)用途。

此次發(fā)行債券的聯(lián)合承銷商是高盛和摩根大通。

百度已經(jīng)向美國證券交易委員會提交了有效貨架注冊聲明即Form F-3表格文件，并且提交了相關(guān)的初步招股說明書補(bǔ)充文件。一旦完成正式招股說明書的編制，就會提交給美國證券交易委員會。這些文件將僅以招股說明書補(bǔ)充文件的形式提交并且附上基本的招股說明書。

建議投資者在投資之前認(rèn)真閱讀招股說明書補(bǔ)充文件和基本的招股說明書以及公司提交給美國證券交易委員會的其他相關(guān)文件。投資者可登陸證券交易委員會官方網(wǎng)站獲取這些文件。

本聲明不是在美國銷售證券的要約，也不構(gòu)成在發(fā)行這些證券所在州或管轄權(quán)地區(qū)按證券法規(guī)定進(jìn)行注冊或獲取發(fā)行資格前征求出售或收購債券之要約。本文所指的證券并未而且也不會按美國以外的任何管轄權(quán)地區(qū)的適用證券法的規(guī)定進(jìn)行注冊。