百度（納斯達(dá)克股票代碼：BIDU）今日宣布了總本金為12.5億美元的高級(jí)債券的公開發(fā)行價(jià)格。此次百度公開發(fā)行的高級(jí)企業(yè)債券包括本金為7.5億美元、2020年到期、利率為3.000%的5年期債券和本金為5億美元、2025年到期、利率為4.125%的10年期債券。

這些債券已經(jīng)按1933年美國(guó)證券法進(jìn)行注冊(cè)，預(yù)計(jì)會(huì)在新加坡證券交易所掛牌交易。

公司預(yù)計(jì)，除去承銷折扣、承銷商傭金和發(fā)行成本后，公司能夠從此次債券發(fā)行中獲得12.4億美元的凈收入。這些凈收入將被用于一般企業(yè)用途。

此次發(fā)行債券的聯(lián)合承銷商是高盛和摩根大通。

百度已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了有效貨架注冊(cè)聲明即Form F-3表格文件，并且提交了相關(guān)的初步招股說明書補(bǔ)充文件。一旦完成正式招股說明書的編制，就會(huì)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)。這些文件將僅以招股說明書補(bǔ)充文件的形式提交并且附上基本的招股說明書。

建議投資者在投資之前認(rèn)真閱讀招股說明書補(bǔ)充文件和基本的招股說明書以及公司提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的其他相關(guān)文件。投資者可登陸證券交易委員會(huì)官方網(wǎng)站獲取這些文件。

本聲明不是在美國(guó)銷售證券的要約，也不構(gòu)成在發(fā)行這些證券所在州或管轄權(quán)地區(qū)按證券法規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)或獲取發(fā)行資格前征求出售或收購(gòu)債券之要約。本文所指的證券并未而且也不會(huì)按美國(guó)以外的任何管轄權(quán)地區(qū)的適用證券法的規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)。