公司業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，2012年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)200%以上。二季度業(yè)績(jī)超預(yù)期主要來(lái)自單季度尿素、TDI價(jià)格均呈現(xiàn)上漲，此外，天然氣供應(yīng)充足帶來(lái)開(kāi)工情況良好。目前公司擁有TDI權(quán)益產(chǎn)能13.5萬(wàn)噸，TDI每上漲1000元，可增厚公司每股收益0.39元。維持之前對(duì)公司2012—2014年每股收益0.76、0.89和1.20元的盈利預(yù)測(cè)。尿素業(yè)務(wù)給公司提供業(yè)績(jī)安全邊際，TDI為公司業(yè)績(jī)提供高彈性。維持對(duì)公司的“推薦”評(píng)級(jí)。