公告披露,本輪投資后婚禮堂估值4億元。公司表示,之所以給予高額溢價,是基于婚禮堂實際控制人邢星確保和承諾下一輪估值溢價為基礎(chǔ):邢星承諾2017 年6月30日前將完成對婚禮堂下一輪融資,且估值不低于八億元,融資金額不少于4,000萬元,否則邢星將對包括公司在內(nèi)的其他投資人以無償轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式進行股權(quán)補償。
在約定股權(quán)補償?shù)幕A(chǔ)上,公司還與邢星約定若出現(xiàn)以下兩種情況公司擁有贖回權(quán)。首先,婚禮堂如果在2019年12月31日前沒有在投資人認可的證券交易所上市或全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板掛牌公司分層后進入頂層,實現(xiàn)競價交易);其次,2016 年后,公司累計新增虧損達到投資方介入時公司凈資產(chǎn)的 30%,即 2016 年后(含 2016),公司出現(xiàn)累計虧損超過 600 萬元時。
據(jù)公告披露的業(yè)績預(yù)測,截至2016年12月31日,線下預(yù)計簽約合同金額突破 3 億人民幣,可執(zhí)行婚禮的宴會廳數(shù)量達 300 個,稅后凈利潤達 3,000 萬;線上PC 端和移動端 3.0 完成上線,注冊用戶數(shù)分別達到 100 萬人,實現(xiàn)交易的用戶數(shù)量分別達到 10 萬;2017 年全年預(yù)計線下合同金額4億元,預(yù)計稅后凈利潤 4,000 萬元。線上預(yù)計150 萬用戶,3 億元交易量。2018 年全年預(yù)計線下合同金額7.5億元,預(yù)計稅后凈利潤7,500萬元。線上預(yù)計200萬用戶量,預(yù)測 4.5 億元交易量。
公司對中國證券網(wǎng)記者表示,對婚禮堂投資,有利于拓展公司在萬億級婚慶市場的業(yè)務(wù),強化公司婚慶產(chǎn)品的優(yōu)勢地位,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求,有利于公司持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。同時此次投資金額可控,對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響。盡管婚禮堂未來可能存在經(jīng)營預(yù)計未達預(yù)期的風險、行業(yè)競爭加劇、經(jīng)營決策風險、人力資源管理風險等運營風險,但經(jīng)過前期調(diào)查,發(fā)現(xiàn)婚禮堂和團隊十分優(yōu)秀,未來風險可控、前景可期。