上海聯(lián)華合纖股份有限公司資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易公告  
 
　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    釋義

    除非另有說(shuō)明,以下簡(jiǎn)稱在公告中的含義如下：

    聯(lián)華合纖/本公司/公司/上市公司 指 上海聯(lián)華合纖股份有限公司

    萬(wàn)事利集團(tuán) 指 萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司

    聯(lián)華化纖 指 上海聯(lián)華化纖有限公司

    中元實(shí)業(yè) 指 江蘇中元實(shí)業(yè)有限公司

    恒舜達(dá) 指 蘇州恒舜達(dá)織造有限公司

    南方家園 指 青島市膠州灣南方家園置業(yè)有限公司

    本次資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易/本次資產(chǎn)置換/本次關(guān)聯(lián)交易 指 聯(lián)華合纖將合法擁有的聯(lián)華化纖90％的股權(quán)、中元實(shí)業(yè)43.95％的股權(quán)、恒舜達(dá)18.2％的股權(quán)和部分固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)與南方家園合法擁有的資產(chǎn)(3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋和150畝土地使用權(quán))進(jìn)行置換

    資產(chǎn)置換協(xié)議 指 聯(lián)華合纖與南方家園于2006年6月20 日簽署的《資產(chǎn)置換協(xié)議》

    交易所 指 上海證券交易所

    財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu) 指 浙江東方中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

    資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) 指 浙江東方資產(chǎn)評(píng)估有限公司

    元 指 人民幣元

    重要內(nèi)容提示

    ● 交易由來(lái)：本公司恢復(fù)上市以來(lái),在控股股東萬(wàn)事利集團(tuán)的支持下,致力于公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,擬徹底剝離紡織化纖業(yè)務(wù),繼續(xù)加強(qiáng)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的拓展,提高公司的盈利能力,故形成本次資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易。
 
 
 

    ● 交易內(nèi)容：聯(lián)華合纖將合法擁有的聯(lián)華化纖90％的股權(quán)、中元實(shí)業(yè)43.95％的股權(quán)、恒舜達(dá)18.2％的股權(quán)和部分固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)與南方家園合法擁有的資產(chǎn)(3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋和150畝土地使用權(quán))進(jìn)行置換。

    ● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：鑒于萬(wàn)事利集團(tuán)、南方家園與聯(lián)華合纖屬于關(guān)聯(lián)法人,所以本次交易雙方之間的交易行為屬于關(guān)聯(lián)交易。為保證董事會(huì)所形成的涉及此次關(guān)聯(lián)交易議案決議的合規(guī)性,按照有關(guān)規(guī)定,對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易表決時(shí),本公司關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)此事項(xiàng)的表決。此次關(guān)聯(lián)交易須經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施,關(guān)聯(lián)股東將回避在股東大會(huì)上對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

    ● 關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的影響： (1)提高公司資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)盈利能力；(2)增強(qiáng)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；(3) 促進(jìn)公司股權(quán)分置改革工作的順利實(shí)施。

    一、關(guān)聯(lián)交易概述

    根據(jù)2006年6月20 日聯(lián)華合纖與南方家園簽訂的《資產(chǎn)置換協(xié)議》,本次資產(chǎn)置換將以聯(lián)華合纖合法擁有的聯(lián)華化纖90％的股權(quán)、中元實(shí)業(yè)43.95％的股權(quán)、恒舜達(dá)18.2％的股權(quán)的審計(jì)值和部分固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備) 的評(píng)估值為置出資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)；以南方家園合法擁有的資產(chǎn)(3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋和150畝土地使用權(quán))的評(píng)估值為置入資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)(上述審計(jì)、評(píng)估的基準(zhǔn)日均為2006年4月30日)。經(jīng)雙方共同確認(rèn),本次資產(chǎn)置換中的置出資產(chǎn)作價(jià)為105,407,737.11元,置入資產(chǎn)作價(jià)為115,758,073.46元,置換差價(jià)10,350,336.35元由聯(lián)華合纖以本次置入資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付。

    聯(lián)華合纖五屆六次董事會(huì)會(huì)議審議了本次資產(chǎn)置換議案。由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,因此關(guān)聯(lián)董事回避本次表決,非關(guān)聯(lián)董事表決一致通過(guò)了此次資產(chǎn)置換議案。本公司4名獨(dú)立董事均同意上述議案,并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(詳見本公告"七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立董事意見")。

    本次交易尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東將回避在股東大會(huì)上對(duì)此關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

    二、關(guān)聯(lián)方介紹

    1、上海聯(lián)華合纖股份有限公司

    注冊(cè)地址 ： 上海市浦東新區(qū)恒大路62號(hào)

    法定代表人： 李建華

    企業(yè)性質(zhì) ： 港澳臺(tái)股份制企業(yè)(上市)

    聯(lián)華合纖于1992年經(jīng)上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)滬經(jīng)企(92)292號(hào)文批準(zhǔn),采用公開募集方式由中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)改制設(shè)立股份有限公司。公司股票在上海證券交易所上市,上市時(shí)間：A股為1992年10月13日、B股為1993年9月28日。聯(lián)華合纖的經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)聚酯切片、合成纖維及深加工產(chǎn)品、投資興辦企業(yè),銷售自產(chǎn)產(chǎn)品(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。

    聯(lián)華合纖由于2002年度、2003年度、2004年度連續(xù)三年虧損,公司股票于2005年5月20日被暫停上市交易。2004年6月28日,上�；�纖(集團(tuán))有限公司、上海新紡織經(jīng)營(yíng)開發(fā)有限公司、上海市上投實(shí)業(yè)投資有限公司分別與萬(wàn)事利集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,分別將所持有的聯(lián)華合纖2487.096萬(wàn)股、951.948萬(wàn)股、951.948萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)事利集團(tuán)。2005年5月25日,國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2005]524號(hào)"關(guān)于上海聯(lián)華合纖股份有限公司國(guó)有股轉(zhuǎn)讓有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)",同意上述國(guó)有法人股的轉(zhuǎn)讓。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2005年8月19日證監(jiān)公司字[2005]69號(hào)"關(guān)于萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司收購(gòu)上海聯(lián)華合纖股份有限公司信息披露的意見"確認(rèn)："對(duì)收購(gòu)報(bào)告書全文無(wú)異議"。2005年11月18日,公司股票恢復(fù)上市交易。2006年2月10日,萬(wàn)事利集團(tuán)受讓公司股份變動(dòng)事宜,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成過(guò)戶手續(xù)。至此,萬(wàn)事利集團(tuán)持有聯(lián)華合纖26.26%的股份,成為聯(lián)華合纖的控股股東。

    主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2005年12月31日,聯(lián)華合纖經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表資產(chǎn)總額為40,608.89萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為1,736.53萬(wàn)元；2005年全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24,069.76萬(wàn)元,凈利潤(rùn)462.76萬(wàn)元。

    2、青島市膠州灣南方家園置業(yè)有限公司

    注冊(cè)地址 ：青島市膠州市蘭州西路1186號(hào)

    法定代表人：王云飛

    企業(yè)性質(zhì) ：有限責(zé)任公司

    南方家園成立于2003年1月28日,經(jīng)營(yíng)范圍為建筑材料、裝飾材料、五金批發(fā)、零售,房地產(chǎn)開發(fā)(需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的,須憑許可經(jīng)營(yíng))。截止2005年12月31日,南方家園資產(chǎn)總額為4,215.15萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為2,877.27萬(wàn)元,2005年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,282.26萬(wàn)元,凈利潤(rùn)295.14萬(wàn)元。

    3、萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司

    注冊(cè)地址 ：浙江省杭州市機(jī)場(chǎng)路309號(hào)

    法定代表人：沈愛琴

    企業(yè)性質(zhì) ：有限責(zé)任公司

    萬(wàn)事利集團(tuán)成立于2001年7月,經(jīng)營(yíng)范圍為制造加工：針紡織品,絲綢,服裝；服務(wù)：服裝設(shè)計(jì),農(nóng)業(yè)開發(fā),水產(chǎn)養(yǎng)殖,技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；批發(fā)零售：五金交電,機(jī)電設(shè)備(除�？�)及配件,化工產(chǎn)品及原料(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品),輕工產(chǎn)品,家具,沙發(fā),金屬、建筑材料,百貨,紡織原料,辦公自動(dòng)化設(shè)備及配件,計(jì)算機(jī)及配件,家用電器,工藝品,皮革制品；貨物(技術(shù))進(jìn)口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng))；其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。截止2005年12月31日,萬(wàn)事利集團(tuán)資產(chǎn)總額為176,507.01萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為55,419.93萬(wàn)元,2005年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15,570.65萬(wàn)元,凈利潤(rùn)4,768.87萬(wàn)元。

    4、本次交易有關(guān)各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    萬(wàn)事利集團(tuán)持有本公司26.26%的股份,為公司第一大股東；同時(shí),萬(wàn)事利集團(tuán)持有南方家園84.13%的股份。萬(wàn)事利集團(tuán)、南方家園與聯(lián)華合纖屬于關(guān)聯(lián)法人,本次資產(chǎn)置換行為屬于關(guān)聯(lián)交易。

    三、本次關(guān)聯(lián)交易的目的

    2002年之前,化纖行業(yè)生產(chǎn)投資過(guò)熱,特別是滌綸產(chǎn)品產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng),導(dǎo)致我國(guó)滌綸產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求,化纖行業(yè)因而出現(xiàn)整體滑坡。2003年以來(lái),原料價(jià)格的不斷上漲又使得化纖生產(chǎn)成本不斷增加,產(chǎn)品的利潤(rùn)空間愈加狹小。另一方面,在我國(guó)加入WTO后,紡織、化纖、化工產(chǎn)品的關(guān)稅大幅度下調(diào),進(jìn)口產(chǎn)品尤其是化纖產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成了一定的沖擊。聚酯切片、滌綸等產(chǎn)品的進(jìn)口由配額許可證管理改為登記管理,使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

    由于公司的大部分設(shè)備陳舊老化,各項(xiàng)加工業(yè)務(wù)技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值均較低,使得公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)能力較差,加之原材料價(jià)格上漲,最終導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本倒掛,形成了生產(chǎn)越多,虧損越大的尷尬局面。截止2003年底,公司化纖紡織生產(chǎn)全面停產(chǎn),設(shè)備全部閑置。萬(wàn)事利集團(tuán)入主公司后,立即對(duì)公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)進(jìn)行了整合,力求扭轉(zhuǎn)公司經(jīng)營(yíng)虧損的局面。然而,經(jīng)萬(wàn)事利集團(tuán)及公司自身努力仍無(wú)法改善目前公司化纖業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的狀況,公司今年上半年仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。因此,為徹底扭轉(zhuǎn)目前化纖業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況不佳,盈利能力不強(qiáng)的現(xiàn)狀,本公司擬實(shí)施資產(chǎn)置換,徹底置出化纖業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)。

    四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

    1、置出資產(chǎn)標(biāo)的

    本次置出資產(chǎn)標(biāo)的由以下四部分組成：

    (1)聯(lián)華合纖所擁有的聯(lián)華化纖90%的股權(quán)

    聯(lián)華化纖成立于2002年1月,系由聯(lián)華合纖和上海盧灣財(cái)政投資公司共同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司,主要經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售聚酯切片,各類不同種類的合成纖維及其深加工產(chǎn)品,紡織品、服裝的銷售,商務(wù)咨詢。根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的東方中匯會(huì)審[2006]2017號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,截止2006年4月30日,聯(lián)華化纖總資產(chǎn)為110,913,178.14元,凈資產(chǎn)為60,973,153.34元；2005年度凈利潤(rùn)為18,191,558.05元。按持股比例折算,聯(lián)華合纖擁有聯(lián)華化纖90%的股權(quán)的價(jià)值為54,875,838.02元。

    2004年到2005年期間,聯(lián)華化纖作為聯(lián)華合纖的貿(mào)易業(yè)務(wù)平臺(tái),在萬(wàn)事利集團(tuán)的支持下,開展紡織服裝貿(mào)易業(yè)務(wù),形成了一定盈利,但該部分業(yè)務(wù)僅為過(guò)渡性業(yè)務(wù)。根據(jù)聯(lián)華合纖關(guān)于避免與萬(wàn)事利集團(tuán)之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾：在聯(lián)華合纖其他業(yè)務(wù)(萬(wàn)事利大廈等房產(chǎn)業(yè)務(wù))進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)以后,聯(lián)華合纖將逐步退出紡織服裝貿(mào)易領(lǐng)域,不再?gòu)氖孪嚓P(guān)紡織服裝貿(mào)易業(yè)務(wù)。2006年聯(lián)華合纖已終止該貿(mào)易業(yè)務(wù)�？鄢�上述紡織服裝貿(mào)易業(yè)務(wù)帶來(lái)的偶發(fā)性利潤(rùn),聯(lián)華化纖實(shí)際在2003年度、2004年度、2005年度連續(xù)三年虧損。

    (2)聯(lián)華合纖所擁有的中元實(shí)業(yè)43.95%的股權(quán)

    中元實(shí)業(yè)成立于2001年1月,系由聯(lián)華合纖和陳興福等6名自然人共同投資的有限責(zé)任公司,主要經(jīng)營(yíng)范圍：化纖原輔料及其制品、土工布、油氈基布、新型塑膠制品制造、銷售；資產(chǎn)投資、租賃服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的東方中匯會(huì)審[2006]2018號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,截止2006年4月30日,中元實(shí)業(yè)總資產(chǎn)為101,477,654.03元,凈資產(chǎn)為49,392,784.59元；2005年度凈利潤(rùn)為－3,639,192.22元。按持股比例折算,聯(lián)華合纖擁有中元實(shí)業(yè)43.95%的股權(quán)的價(jià)值為21,708,128.83元。

    (3)聯(lián)華合纖所擁有的恒舜達(dá)18.2%的股權(quán)

    恒舜達(dá)成立于2004年12月,系由聯(lián)華合纖、聯(lián)華化纖、吳江恒舜達(dá)織造有限公司及自然人陳文升共同投資組建的中外合資公司,主要經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)高檔織物面料；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的東方中匯會(huì)審[2006]2019號(hào)《審計(jì)報(bào)告》,截止2006年4月30日,恒舜達(dá)總資產(chǎn)為62,540,792.03元,凈資產(chǎn)為57,458,383.04元；2005年度凈利潤(rùn)為－1,629,061.79元。聯(lián)華合纖擁有恒舜達(dá)18.2%的股權(quán)的價(jià)值為21,172,569.26元(按實(shí)際出資比例計(jì)算)。

    (4)聯(lián)華合纖所擁有的部分固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)

    該部分固定資產(chǎn)為公司原停產(chǎn)閑置設(shè)備的一部分,具體為由高速牽伸變形機(jī)、平牽機(jī)、整經(jīng)牽伸上漿聯(lián)合機(jī)、空壓機(jī)、空調(diào)機(jī)組等組成的機(jī)器設(shè)備60臺(tái)(套),根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的浙東評(píng)報(bào)字(2006)第63號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,截止2006年4月30日,該部分固定資產(chǎn)的評(píng)估值為7,651,201.00元,評(píng)估值比調(diào)整后賬面值增值-87,906.36元,增值率-1.14%。

    2、置入資產(chǎn)標(biāo)的

    本次置入資產(chǎn)標(biāo)的為南方家園合法擁有的資產(chǎn)(3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋和150畝土地使用權(quán)),該資產(chǎn)位于膠州市朱諸路西、膠高路北側(cè)(150畝土地的國(guó)有

    土地使用權(quán)證號(hào)為膠國(guó)用[2006]字第2－31號(hào),膠國(guó)用[2006]字第2－32號(hào),膠國(guó)用[2006]字第2－33號(hào))。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的浙東評(píng)報(bào)字(2006)第60號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,截止2006年4月30日,本次擬置入資產(chǎn)的帳面價(jià)值為81,980,225.17元,評(píng)估價(jià)值為115,758,073.46元,評(píng)估增值41.2%,具體置入資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果如下：

    單 位：元

    序號(hào)                   科目名稱        帳面價(jià)值         評(píng)估價(jià)值          增減額
    1      3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋   32,852,083.71    54,939,000.00   22,086,916.29
    2               150畝土地使用權(quán)   49,128,141.46    60,819,073.46   11,690,932.00
                               合計(jì)   81,980,225.17   115,758,073.46   33,777,848.29

    上述擬置入資產(chǎn)目前所處狀況為：商業(yè)房屋已開發(fā)完成并可銷售,預(yù)計(jì)在本次資產(chǎn)置換后的1年內(nèi)完成銷售或租賃；擬置入的土地使用權(quán)預(yù)計(jì)將于2007年中期完成房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)并開始預(yù)售,預(yù)計(jì)于2008年銷售完成。

    五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

    聯(lián)華合纖和南方家園簽訂的《資產(chǎn)置換協(xié)議》

    1、協(xié)議方：聯(lián)華合纖和南方家園

    2、協(xié)議簽署日期：2006年6月20日。

    3、交易標(biāo)的：(詳見本公告"四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況")。

    4、交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)：

    本次資產(chǎn)置換將以聯(lián)華合纖合法擁有的聯(lián)華化纖90％的股權(quán)、中元實(shí)業(yè)43.95％的股權(quán)、恒舜達(dá)18.2％的股權(quán)的審計(jì)值和部分固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備) 的評(píng)估值為置出資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)；以南方家園合法擁有的資產(chǎn)(3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋和150畝土地使用權(quán))的評(píng)估值為置入資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)(上述審計(jì)、評(píng)估的基準(zhǔn)日均為2006年4月30日)。經(jīng)雙方共同確認(rèn),本次資產(chǎn)置換中的置出資產(chǎn)作價(jià)為105,407,737.11元,置入資產(chǎn)作價(jià)為115,758,073.46元,置換差價(jià)10,350,336.35元由聯(lián)華合纖以本次置入資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付。

    5、協(xié)議生效條件

    《資產(chǎn)置換協(xié)議》在聯(lián)華合纖股東大會(huì)和南方家園股東會(huì)作出同意的決議情況下方能生效并得以執(zhí)行。

    6、生效時(shí)間和履行期限

    (1)《資產(chǎn)置換協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章及法定代表人或授權(quán)代表簽署之日起成立。

    (2)《資產(chǎn)置換協(xié)議》成立后由聯(lián)華合纖股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效,如在《資產(chǎn)置換協(xié)議》成立后45天內(nèi)聯(lián)華合纖股東大會(huì)尚未批準(zhǔn),《資產(chǎn)置換協(xié)議》解除。

    (3)聯(lián)華合纖截止在2006年12月底前將置出資產(chǎn)中的機(jī)器設(shè)備移交給南方家園。

    (4)聯(lián)華合纖負(fù)責(zé)督促協(xié)助本次資產(chǎn)置換中置出股權(quán)之相關(guān)公司在2006年12 月底前按照本次置換協(xié)議辦妥股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

    (5)南方家園在2006年12月底前辦妥《資產(chǎn)置換協(xié)議》約定的置入資產(chǎn)的移交手續(xù)。

    六、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

    1、 提高公司資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)盈利能力

    通過(guò)本次資產(chǎn)置換,本公司將資產(chǎn)質(zhì)量差、盈利能力弱的紡織化纖業(yè)務(wù)資產(chǎn)徹底置出公司,而擬置入的資產(chǎn)為商業(yè)性房地產(chǎn),具備較強(qiáng)的盈利能力。本次資產(chǎn)置換完成后,本公司的資產(chǎn)質(zhì)量將獲得顯著提高。

    2、 增強(qiáng)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

    本次資產(chǎn)置換后,本公司將有效地發(fā)揮過(guò)去一年開發(fā)和銷售萬(wàn)事利大廈所積累的經(jīng)驗(yàn)和人才優(yōu)勢(shì),通過(guò)對(duì)置入的商業(yè)房屋的銷售和儲(chǔ)備土地的開發(fā),產(chǎn)生一定的經(jīng)營(yíng)效益,為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

    若國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)房地產(chǎn)政策無(wú)重大變化,本次置入資產(chǎn)所在區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化,本次置入的商業(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)在開發(fā)并實(shí)現(xiàn)銷售后,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入26,180萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,180萬(wàn)元。

    3、 促進(jìn)公司股權(quán)分置改革工作的順利實(shí)施

    本次資產(chǎn)置換將改善公司的基本面情況,有效提升中小股東的持股信心,為順利實(shí)施和完成公司的股權(quán)分置改革工作奠定基礎(chǔ)。

    因此,本次資產(chǎn)置換行為將使公司徹底剝離紡織化纖業(yè)務(wù),改善并提高公司資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,符合全體股東的利益。

    七、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立董事意見

    聯(lián)華合纖獨(dú)立董事徐飛、胡建績(jī)、孔慶江、許永斌出具了關(guān)于本次資產(chǎn)置換及關(guān)聯(lián)交易的《獨(dú)立董事事先認(rèn)可函》。

    根據(jù)《上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海聯(lián)華合纖股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司獨(dú)立董事就聯(lián)華合纖與南方家園進(jìn)行的資產(chǎn)置換及關(guān)聯(lián)交易事宜發(fā)表意見如下：

    聯(lián)華合纖將所擁有的聯(lián)華化纖90％的股權(quán)、中元實(shí)業(yè)43.95％的股權(quán)、恒舜達(dá)18.2％的股權(quán)和部分固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)與南方家園所擁有的資產(chǎn)(3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋和150畝土地使用權(quán))進(jìn)行置換。本次交易置出資產(chǎn)的價(jià)格以聯(lián)華化纖90％的股權(quán)、中元實(shí)業(yè)43.95％的股權(quán)、恒舜達(dá)18.2％的股權(quán)的審計(jì)值和部分固定資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備)的評(píng)估值作為定價(jià)依據(jù)；本次交易置入資產(chǎn)的價(jià)格以南方家園置資產(chǎn)(3.34萬(wàn)平方米可售商業(yè)房屋和150畝土地使用權(quán))的評(píng)估值作為定價(jià)依據(jù)(上述審計(jì)、評(píng)估的基準(zhǔn)日均為2006年4月30日)。置換價(jià)格的差額部分由聯(lián)華合纖以本次置入資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付。本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則遵循了公平、公正的市場(chǎng)價(jià)格原則以及平等協(xié)商的契約自由原則,未損害公司及全體股東(特別是中小股東)的利益。

    本次關(guān)聯(lián)交易已得到聯(lián)華合纖董事會(huì)批準(zhǔn),并且關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)遵循了關(guān)聯(lián)方回避原則并履行了回避表決義務(wù)。我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易尚須得到公司股東大會(huì)的批準(zhǔn),并且與本次交易關(guān)聯(lián)的股東應(yīng)當(dāng)遵循關(guān)聯(lián)方回避原則,不參加股東大會(huì)對(duì)該議案的表決。

    八、備查文件

    1、上海聯(lián)華合纖股份有限公司五屆六次董事會(huì)會(huì)議決議；

    2、上海聯(lián)華合纖股份有限公司關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事事先認(rèn)可函和獨(dú)立董事意見；

    3、上海聯(lián)華合纖股份有限公司與青島市膠州灣南方家園置業(yè)有限公司簽訂的《資產(chǎn)置換協(xié)議》；

    4、浙江東方中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的東方中匯會(huì)審 [2006]2017號(hào)《審計(jì)報(bào)告》、東方中匯會(huì)審 [2006]2018號(hào)《審計(jì)報(bào)告》、東方中匯會(huì)審[2006]2019號(hào)《審計(jì)報(bào)告》；

    5、浙江東方資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的浙東評(píng)報(bào)字[2006]第60號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》、浙東評(píng)報(bào)字[2006]第63號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》；

    6、浙江華浙律師事務(wù)所出具的華浙股字(2006)第6號(hào)《法律意見書》。

    上海聯(lián)華合纖股份有限公司董事會(huì)

    二○○六年六月二十日