涉足銀團(tuán)市場(chǎng):百度尋求10億美元投資貸款
2016-04-14 13:41:10 來源:中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)
百度正尋求五年期10億美元子彈式貸款,這是百度首次現(xiàn)身于銀團(tuán)貸款市場(chǎng)。2月底,阿里巴巴與銀行商談高達(dá)40億美元貸款,為其收購等擴(kuò)張計(jì)劃提供資金。去年12月,騰訊控股則已完成24.5億美元五年期子彈式貸款!
繼騰訊、阿里之后,百度首次涉足銀團(tuán)貸款市場(chǎng)。
路透援引消息人士稱,百度正尋求五年期10億美元子彈式貸款,這是百度首次現(xiàn)身于銀團(tuán)貸款市場(chǎng)。牽頭行兼簿記行花旗集團(tuán)、德意志銀行與匯豐銀行,已于周一稍晚向各銀行發(fā)出邀請(qǐng)。
報(bào)道稱,此次貸款將用于一般企業(yè)用途。貸款分成定期貸款與循環(huán)信貸兩部分,利率較倫敦銀行間拆借利率(Libor)加碼110個(gè)基點(diǎn),與阿里巴巴最高40億美元的五年期貸款所支付利率相同。
華爾街日?qǐng)?bào)2月底曾援引知情人士稱,阿里巴巴與銀行商談高達(dá)40億美元貸款,為其收購等擴(kuò)張計(jì)劃提供資金。知情人士稱,此次商談包括多家銀行,首先實(shí)施30億美元的貸款計(jì)劃,但數(shù)額可能會(huì)增至40億美元。
華爾街日?qǐng)?bào)當(dāng)時(shí)稱,過去一年里,阿里巴巴將數(shù)十億美元用于中國(guó)及海外市場(chǎng)的投資和并購,F(xiàn)在,阿里巴巴計(jì)劃增加其“戰(zhàn)爭(zhēng)基金”。
路透今日?qǐng)?bào)道提及,百度貸款中銀行受邀加入兩個(gè)參貸層級(jí):承貸1.5億美元或以上可獲得牽頭行兼簿記行頭銜,前端費(fèi)65個(gè)基點(diǎn),綜合收益124個(gè)基點(diǎn);承貸1-1.49億美元,獲得牽頭行頭銜,前端費(fèi)55個(gè)基點(diǎn),綜合收益122個(gè)基點(diǎn)。相比之下,阿里巴巴貸款的最高綜合收益為123個(gè)基點(diǎn)。
此外,去年12月,騰訊控股則已完成24.5億美元五年期子彈式貸款,貸款的綜合收益為125個(gè)基點(diǎn),利率較Libor加碼110個(gè)基點(diǎn)。
至此,中國(guó)的BAT三巨頭悉數(shù)現(xiàn)身于銀團(tuán)貸款市場(chǎng)。
BAT企業(yè)債遭搶購
除了銀團(tuán)貸款之外,BAT較常見的融資方式則是發(fā)行企業(yè)債。
華爾街見聞上周提及,美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)美元債券今年給投資者帶來4.2%的回報(bào)率,是中國(guó)主要行業(yè)中表現(xiàn)最好的。阿里巴巴、百度和騰訊的投資級(jí)債券則紛紛被投資者搶購。
阿里巴巴2034年到期的企業(yè)債從去年12月31日以來上漲了9%,百度和騰訊2025年到期的企業(yè)債漲幅均超過6%。
“美國(guó)投資者正變成中國(guó)科技企業(yè)債券的大玩家,”野村駐香港企業(yè)債分析師AnthonyLeung說,“在油價(jià)依然低迷,很多中國(guó)大型國(guó)企評(píng)級(jí)展望被調(diào)降至負(fù)面的時(shí)候,只有中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還不錯(cuò)!