引言

    　美國學(xué)者邁克爾·波特對1980 年前韓國具有競爭力的前五十大出口企業(yè)的統(tǒng)計表明，韓國的紡織與服裝產(chǎn)業(yè)占據(jù)了半壁江山。1990年初韓國紡織業(yè)面臨大多數(shù)東亞經(jīng)濟體的低工資國家和以中國為主的發(fā)展中國家的競爭，國際市場占有率減少，國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)往低成本地區(qū)生產(chǎn)；2000 年后為適應(yīng)市場變化，重新進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，強化高附加值產(chǎn)品，實施差異化策略，由內(nèi)需轉(zhuǎn)為出口導(dǎo)向，發(fā)展自我品牌產(chǎn)品，使得紡織業(yè)在韓國的經(jīng)濟發(fā)展中仍居重要地位。

    　1 韓國紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀

    　1.1 生產(chǎn)與進出口現(xiàn)狀

    　紡織服裝業(yè)是韓國重要的產(chǎn)業(yè)之一。2000 年韓國紡織服裝業(yè)占國民總產(chǎn)值的 8%，從事紡織業(yè)的人數(shù)占工業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的 19%；2002 年韓國棉紡業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，將細紗機保有量減少了 20 萬錠，使棉紡產(chǎn)品的質(zhì)量和品種大幅度提升。韓國成衣主要出口地區(qū)為美歐、日本及中國，近年來對中國出口增加。根據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2001 年韓國紡織品出口值為 153 億美元，市場占有率為 4.4%，居世界第五位；2002 年成衣出口總額 38.52 億美元，2003 年增長到 66 億美元；2004 年纖維類產(chǎn)品的出口總額為 152 億美元，其中紡機設(shè)備的出口金額為11.13 億美元，比 2003 年的出口額 9.26 億美元增長了 20.2%。韓國紡織業(yè)年貿(mào)易順差一般在 100 億美元左右，紡織及成衣業(yè)出口值占制造業(yè)出口總值11.3%，其中成衣業(yè)占 3.4%。

    　1.2 消費現(xiàn)狀

    　在韓國紡織品銷售中以中低價為主的通路型態(tài)居重要地位：2003 年，韓國成衣賣場面積在 3 000 平方公尺以上的大型商店共 1 863 家，其中 803 家分布在漢城、仁川及京畿地區(qū)。其中，一般商店 1 458 家，折扣店 238 家，百貨商場 98 家，購物中心 46 家，批發(fā)中心 5 家。大型折扣店及購物中心較 1999 年增長174%、48%，增長幅度最大。另外電視購物及網(wǎng)上購物等無店鋪的流通方式亦迅速發(fā)展， 2003 年網(wǎng)上購物、電視購物及郵購等無店鋪市場銷售額分別占 39%、36%、24%。韓國的家用紡織品消費呈快速上升趨勢，服裝消費市場分布非常廣泛，除了連鎖店、專賣店，還有很多大型市場。如漢城的東大門紡織品服裝市場，每年約有 12 萬人次的外國游客光臨。像這樣規(guī)模的紡織品服裝批發(fā)零售市場，韓國至少有 30 多個。

    　1.3 對外投資現(xiàn)狀

    　韓國是全球第四大紡織品生產(chǎn)國。韓國紡織服裝企業(yè)為降低成本，便于出口，紛紛在國外投資設(shè)廠，海外投資部分 80%集中于亞洲，亞洲地區(qū)以中國為多，中國又以山東、遼寧、吉林 3 省為主。近年來，由于勞動力價格的優(yōu)勢及優(yōu)惠投資政策，越南成為韓國企業(yè)投資的新興熱門地區(qū)。到 2004 年底，韓國國內(nèi)的2萬多家紡織公司，在海外投資企業(yè)共有 3 500 多家，僅在中國就占了約 62.8%，投資已經(jīng)達到 8 億美元。

    　2 韓國紡織服裝業(yè)發(fā)展的不利因素

    　2.1 占世界第一位的產(chǎn)品少，“高成本、低效率”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)削弱了企業(yè)的競爭力

    　僅以 2000 年為例：2000 年韓國占居世界第一位的大類商品有 78 種，其中纖維類 32 種，而同期美國為 1 028 種，中國為 731 種，德國為 728 種，日本為 379 種。韓國世界市場占有率居第一位的主要商品為染色棉織物（占有率 37.4%）。

    　近年來，韓國紡織服裝產(chǎn)品在世界市場的占有率不斷下降，直接原因是韓國產(chǎn)品的銷售價格與其所含技術(shù)水平相比普遍要高， 而造成這種不合理價格體系的根本原因在于其國內(nèi)的“高成本、低效率”結(jié)構(gòu)。韓國的出口產(chǎn)品主要是依靠“ OEM方式”（委托加工或國外定牌生產(chǎn)方式）生產(chǎn)的中低價位的普通產(chǎn)品，由此造成在尖端技術(shù)、設(shè)計等方面從屬發(fā)達國家，不能靈活應(yīng)付對外貿(mào)易條件的變化；產(chǎn)品缺乏專門性和獨特性，整個技術(shù)水平只達到發(fā)達國家的 80%，尤其是新材料、染色加工等核心技術(shù)水平低下。隨著發(fā)達國家致力于開發(fā)高技術(shù)和高附加價值產(chǎn)品，以及發(fā)展中國家利用廉價勞動力擴大產(chǎn)品出口，韓國的紡織產(chǎn)業(yè)受到嚴重挑戰(zhàn)。此外，中國、東南亞國家正奮起直追，也成為威脅韓國紡織業(yè)的一個因素。

    　韓國的紡織服裝業(yè)勞動力成本約每小時 6 美元，普通工人的周工資約 200~240 美元，技術(shù)工人約 300美元。由威納國際咨詢公司發(fā)表的國際紡織業(yè)勞務(wù)工資和調(diào)查報告顯示： 2000 年秋天韓國紡織業(yè)的工資在全球排名第 26 位，為每小時 5.71 美元，遠遠高于東亞和南亞經(jīng)濟體的其它國家。由于人工費上漲，企業(yè)競爭力有所削弱，進一步加快了紡織服裝企業(yè)向海外轉(zhuǎn)移的步伐。

    　2.2 政策導(dǎo)向阻礙了紡織業(yè)的發(fā)展

    　20 世紀 60 年代初，由于推行經(jīng)濟發(fā)展 5 年計劃， 韓國的紡織工業(yè)得以發(fā)展， 成為輸出工業(yè)的花朵，有力地推動了韓國的經(jīng)濟。80 年代，由于勞動力工資上升，加上韓國政府的政策朝重工業(yè)轉(zhuǎn)向，紡織業(yè)的競爭力每況愈下，具體表現(xiàn)為：工資的提高超過勞動生產(chǎn)率的提高；人手不足導(dǎo)致企業(yè)活力下降；技術(shù)開發(fā)力趨于削弱； 關(guān)稅率低；流通機構(gòu)復(fù)雜；生產(chǎn)設(shè)備過剩。到了 90 年代，隨著國民收入的上升，這種傾向加速，使得韓國紡織品輸出走下坡路：70 年代，韓國紡織品輸出占總輸出的 30%，但自1980 年初起，所占比例逐年下降。2001年紡織品輸出在總輸出中所占的比例僅為 10.5%，約為 80 年代末的二分之一。

    　2.3 過度依賴海外市場

    　由于公司將他們的生產(chǎn)設(shè)備向海外例如中國和越南轉(zhuǎn)移，韓國紡織品和服裝工業(yè)產(chǎn)量下降，失業(yè)率上升。在 20 世紀 90 年代的 10 年中，韓國服裝和紡織工業(yè)的員工人數(shù)從 60.5 萬人下滑到 39.5 萬人。隨著大批公司向海外遷移，這種形勢越來越惡化。韓國的服裝和紡織品公司在 1981~1986 年間每年在海外的平均投資約 110 萬美元，1992~1997 年卻攀升到 2.049 億美元，2001 年急劇增長到 2.788 億美元 。2002 年，韓國主要的 13 個出口品種的出口依存度為 77.1%，纖維類是其中之一。這種過高的依存度在面對其它國家的進口限制時，嚴重打擊了韓國紡織品出口。對海外市場的過度依賴，無法避免外國進口的限制，使得韓國的產(chǎn)品陷入關(guān)稅保護措施爭端當中。截至 2001 年底，韓國纖維類產(chǎn)品遭受其它國家進口限制共計19 件，占整個制造業(yè)遭進口限制總數(shù)的 15%，對象產(chǎn)品主要是韓國纖維業(yè)的主力產(chǎn)品聚酯織物（15 件）。造成這一現(xiàn)象的原因既有韓國化纖織物進出口企業(yè)之間互相壓價的惡性競爭，也有中國、印度等主要出口對象國化纖織物產(chǎn)量的增加以及對本國化纖產(chǎn)業(yè)保護的強化等。作為限制的結(jié)果，2002 年前 10個月韓國的紡織品出口下降了 3.3%。

　　2.4 出口價格下降影響了行業(yè)收益

    　與 2000 年相比， 2002 年韓國紡織品出口單價從每千克 5.23 美元下降到 4.73 美元，纖維出口單價從1995 年的每千克平均 7.73 美元下降到 1997 年的 5.7 美元、2000 年的 5.19 美元、2001 年（1~10 月）的 4.83美元，呈逐年下降的趨勢，嚴重影響纖維行業(yè)的收益。盡管紡織品出口總額增加，但并不表示紡織品出口商的盈利提升，主要是因為紡織品原材料的價格上漲。韓國的紡織工業(yè)正在失去全球競爭力，部分原因也是在服裝應(yīng)用方面的比重過大。在常規(guī)服裝應(yīng)用部門，全球范圍內(nèi)的價格競爭已經(jīng)變得相當激烈，收益率的退化已經(jīng)成為一個相當嚴重的問題。工業(yè)紡織原料的發(fā)展是應(yīng)付這種形勢的一種必然趨勢。

    　3 韓國紡織服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢

    　3.1 觀念更新，目標明確，重視技術(shù)水平的提高

    　20 世紀 90 年代初，韓國紡織品國際市場占有率減少，紡織業(yè)不振之時，韓國政府有關(guān)部門及纖維企業(yè)組織機構(gòu)在業(yè)界掀起了一場大討論，達成共識：紡織服裝業(yè)更新?lián)Q代向高新技術(shù)、高質(zhì)量方向發(fā)展；要進行結(jié)構(gòu)大調(diào)整，特別是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整上下功夫，在高檔次產(chǎn)品上加大研發(fā)力度，使質(zhì)量、技術(shù)、價格與后來的追趕國家和地區(qū)拉開差距，使韓國的纖維類制品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;朝陽產(chǎn)業(yè)”。韓國的化纖、纖維、印染和紡織企業(yè)展開大協(xié)作，使纖維產(chǎn)品的質(zhì)量登上一個新臺階，促使紡織品和服裝的生產(chǎn)質(zhì)量得到提高。

    　韓國產(chǎn)業(yè)資源部發(fā)表的“纖維、服裝產(chǎn)業(yè)的新飛躍”報告書表示要在 2010 年使韓國的纖維出口額達到 300 億美元，從而使韓國成為世界三大纖維出口國之一。韓國的紡織服裝行業(yè)正在向以下 3 個方向快速發(fā)展： ① 加大科技投入，變勞動密集型為資本密集型； ② 在本國生產(chǎn)高品質(zhì)的紡織服裝產(chǎn)品，中低檔品種轉(zhuǎn)移海外； ③ 培育知名品牌，占領(lǐng)世界高檔紡織品服裝市場。韓國化纖部門將通過自律的結(jié)構(gòu)調(diào)整，將化纖企業(yè)從目前的 13 家減至 9 家，把生產(chǎn)能力降低至 145 萬噸。在工業(yè)用纖維方面，將成立專門的研究中心和質(zhì)量評價中心；在服裝和設(shè)計方面，將建立漢城東大門服裝展示場，并把漢城時裝展提高到世界水平。同時將建立納米纖維的批量生產(chǎn)體制。產(chǎn)業(yè)用紡織品在纖維產(chǎn)品總體生產(chǎn)中的比重將由 20%提高到2010 年的 50%；高技術(shù)服裝產(chǎn)品在服裝生產(chǎn)中的比重將由 5%提高到 2010 年的 30%。

    　為實現(xiàn)以上目標，韓國將建立一家技術(shù)一流的數(shù)字染色工廠和一個開發(fā)加捻絲線和運動紡織品的研究中心。韓國產(chǎn)業(yè)資源部計劃將東大門市場和南大門市場建成世界級時裝文化勝地；定期舉辦國際水準的時裝秀，并有計劃地支持韓國企業(yè)參加國內(nèi)外著名展示活動。以中國消費者為首要對象， 搶占中國這塊具有無限潛力的紡織品市場。

    　3.2 保障生產(chǎn)基本條件，生產(chǎn)布局更趨合理

    　韓國正按地區(qū)重點發(fā)展各種纖維產(chǎn)品，在首都地區(qū)將建立毛衣技術(shù)中心和染色技術(shù)支援中心；忠清南道重點生產(chǎn)提花織物；全羅北道重點生產(chǎn)針織品；大邱和慶尚北道地區(qū)重點生產(chǎn)化纖織物；釜山重點生產(chǎn)毛織品；全州重點生產(chǎn)絲織品。對于紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)所需要的水、電、氣，韓國的供應(yīng)有保證。目前，韓國居民生活用水約人民幣3.2元／噸，工業(yè)用水約人民幣4.8元／噸。工業(yè)用電、用水分段計算，夜間價格最低；工業(yè)用電價約為民用電價格的 60%。

    　3.3 對紡織服裝行業(yè)施行貿(mào)易保護政策

    　為了促進紡織服裝行業(yè)的出口，韓國對國內(nèi)的紡織品市場采用嚴格的貿(mào)易保護措施，除下列情況外，國外紡織品一律不允許進口。這些“情況”指：進口是為了再出口，是為了滿足當?shù)厣�產(chǎn)的調(diào)整，在國內(nèi)生產(chǎn)能力飽和時滿足市場的暫時需求，維持其他紡織品市場的國際競爭能力。為保護國內(nèi)的服裝行業(yè)，韓國政府還修改了服裝的原產(chǎn)地規(guī)則，將服裝生產(chǎn)的原產(chǎn)地由裁剪地改為縫制地。韓國實施調(diào)節(jié)關(guān)稅制度，此外也有優(yōu)惠關(guān)稅稅率，它是通過與發(fā)展中國家的貿(mào)易協(xié)議而建立的。2002 年韓國征收進口調(diào)節(jié)關(guān)稅的產(chǎn)品有 23 種，其中涉及中國對韓國出口的產(chǎn)品就有 22 種，涉及紡織品的有絲紗線、絲機織物、棉機織物等。從 2003 年 1 月份起，韓國已取消 263 種紡織產(chǎn)品的出口限定，其中 62 種產(chǎn)品出口不再要求出口許可證，其它 201 種產(chǎn)品可在歐盟各國和加拿大等國家和地區(qū)實行自由貿(mào)易。

    　3.4 項目推進行業(yè)發(fā)展

    　在政府和企業(yè)組織的共同推動下，韓國纖維紡織行業(yè)推出了“米蘭項目”規(guī)劃。從1999 年起至 2003年止，總計劃經(jīng)費為 6 800 億韓元（5.23 億美元）。其目標為： ① 高級化及高附加值化； ② Fashion Design產(chǎn)業(yè)的活性化； ③ 建構(gòu)紡織工業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)（Infra－Structue）； ④ 對于技術(shù)開發(fā)及生產(chǎn)力提升的支援。

    　韓國大邱市是纖維紡織業(yè)比較集中的輕工城市，有纖維紡織城之稱。“米蘭項目”中韓國決定增加投資將大邱市建設(shè)成為韓國的纖維紡織中心，成為與意大利米蘭齊名的世界著名紡織服裝城市。大邱市與米蘭市加強了在纖維紡織服裝生產(chǎn)領(lǐng)域的交流與合作，舉辦展覽會進行技術(shù)和經(jīng)驗交流，引導(dǎo)米蘭的紡織和服裝名牌進入韓國市場；同時大邱市紡織和服裝企業(yè)也在米蘭名牌效應(yīng)的幫助下，將產(chǎn)品打入歐洲市場，從而更多地了解歐洲消費者的愛好和市場變化特點，這又反過來幫助韓國企業(yè)研究開發(fā)適合歐洲消費者口味的新產(chǎn)品。韓國“米蘭項目”的推行，使韓國紡織服裝行業(yè)大致上形成了兩大層次： 以大邱市為中心，在韓國國內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)高檔次、高附加值產(chǎn)品；而中小企業(yè)把基地轉(zhuǎn)到國外，生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，所需原材料從韓國采購，這又促進了韓國國內(nèi)原料、材料、面料的生產(chǎn)和出口不斷擴大，使韓國紡織服裝行業(yè)進入了良性循環(huán)的運轉(zhuǎn)狀態(tài)。

    　4 韓國紡織服裝業(yè)競爭力的 SWOT 分析

    　美國學(xué)者邁克爾·波特于 1990 年出版的《國家競爭優(yōu)勢》（第 1 版）一書， 從國家的層面解釋在全球經(jīng)濟下一國經(jīng)濟持續(xù)繁榮的源泉。國家應(yīng)該創(chuàng)造一個良好的經(jīng)營環(huán)境和支持性制度，以確保投入要素能夠高效地使用和升級換代。波特認為企業(yè)要在國際競爭中取勝，其優(yōu)勢不外是以較低的生產(chǎn)成本或與眾不同的產(chǎn)品特性來取得最佳價格，企業(yè)要想維持這種競爭優(yōu)勢，就必須日復(fù)一日地提供高質(zhì)量的產(chǎn)品（服務(wù)），或提高勞動生產(chǎn)率，這些努力都將直接轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)力的成長。

    　通過 SWOT 分析，我們會發(fā)現(xiàn)韓國紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與本國的需求條件密切相關(guān)，由于紡織業(yè)與成衣業(yè)唇齒相依，所以在韓國成衣發(fā)展受阻的情況下紡織業(yè)的發(fā)展也受到了很大的影響，相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的支持力不強，尤其是近幾年韓國的服裝進口大幅增加，迫使紡織產(chǎn)品轉(zhuǎn)向國外尋求市場，容易受到國際市場的影響。而韓國政府對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的干預(yù)，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)向，對紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了很大的阻礙作用。

    　對世界主要國家和地區(qū)的研究發(fā)現(xiàn)，紡織品服裝出口序列變化的規(guī)律是：首先是以棉紗出口為主的早期階段，其次以服裝出口為主的初級階段，再次以化纖及其面料出口為主的中級階段，最后是以技術(shù)、高附加值紡織品出口為主的高級階段。從目前全球紡織強國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)及其演變來看，化纖產(chǎn)業(yè)的競爭力和化纖紡織品的出口規(guī)模是衡量紡織強國的一個基本標志。而韓國化纖出口的面料占全部紡織品服裝出口的 50%以上。因此可以說韓國的紡織服裝業(yè)正處于整合期，即由以化纖及其面料為主的中級階段向以技術(shù)、高附加值紡織品出口為主的高級階段的過渡期。

    　依靠紡織產(chǎn)業(yè)興國，發(fā)展成為世界第三大纖維類產(chǎn)品出口大國，是韓國的一項長期戰(zhàn)略目標。韓國將產(chǎn)業(yè)用紡織品、服裝設(shè)計和印染加工列為韓國纖維產(chǎn)業(yè)今后一段時期的戰(zhàn)略性重點發(fā)展項目加以扶植。在全球紡織品配額取消的形勢下，中國紡織工業(yè)應(yīng)該借鑒韓國紡織業(yè)勞動密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，依靠技術(shù)進步、產(chǎn)品創(chuàng)新，堅持走產(chǎn)業(yè)升級之路。