近日，越南紡織服裝協(xié)會(huì)（VITAS）在第三屆（2025—2030年）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果大會(huì)上披露的核心數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)紡織服裝行業(yè)2025年出口額預(yù)計(jì)將達(dá)460億美元，同比增長(zhǎng)5.6%。這一成績(jī)不僅讓越南穩(wěn)固了全球第三大紡織服裝出口國(guó)的地位，更以210億美元的貿(mào)易順差成為支撐國(guó)家貿(mào)易平衡的“壓艙石”。值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)附加值率提升至約52%的亮眼表現(xiàn)，標(biāo)志著越南本土供應(yīng)鏈建設(shè)正逐步突破瓶頸。

美國(guó)主導(dǎo)下的全球滲透

越南紡織服裝業(yè)的全球市場(chǎng)版圖已拓展至138個(gè)國(guó)家和地區(qū)，形成了以美國(guó)為核心、多元市場(chǎng)協(xié)同發(fā)展的格局。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)仍是其最大出口目的地，2025年預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)186億美元營(yíng)業(yè)額，同比增幅高達(dá)11.75%，占出口總額的40.4%。這種強(qiáng)勁增長(zhǎng)直接體現(xiàn)在企業(yè)訂單排期上，VITAS調(diào)研顯示，多數(shù)頭部企業(yè)訂單已排至2026年第一季度末，部分企業(yè)正密集洽談2026年第二季度訂單，其中晶苑國(guó)際旗下STAR FASHION等企業(yè)憑借與Adidas、Under Armour等國(guó)際品牌的長(zhǎng)期合作，訂單穩(wěn)定性尤為突出。

除美國(guó)市場(chǎng)外，越南借助自貿(mào)協(xié)定紅利積極拓展其他區(qū)域。在CPTPP、EVFTA等協(xié)定加持下，其對(duì)歐盟出口同比增長(zhǎng)15.8%，對(duì)東盟內(nèi)部出口增長(zhǎng)9.9%，日本、韓國(guó)等亞洲市場(chǎng)也保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。越南紡織服裝協(xié)會(huì)副主席兼秘書長(zhǎng)張文錦指出，這種市場(chǎng)多元化布局有效對(duì)沖了單一市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，為行業(yè)增長(zhǎng)提供了韌性支撐。

本土供應(yīng)鏈加速崛起

210億美元貿(mào)易順差的背后，是越南紡織服裝業(yè)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。對(duì)比2024年190億美元的順差規(guī)模，2025年增幅達(dá)10.5%，延續(xù)了行業(yè)連續(xù)多年的順差增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。更具標(biāo)志性意義的是國(guó)內(nèi)附加值率從多年前的不足40%提升至52%，這一數(shù)據(jù)印證了本土原材料和輔料供應(yīng)能力的增強(qiáng)。

不過(guò)深入剖析供應(yīng)鏈現(xiàn)狀，仍能發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短板。越南工貿(mào)部報(bào)告顯示，該國(guó)紡織業(yè)每年需100億米布料，本土僅能生產(chǎn)23億米，自給率約25%，棉花100%依賴進(jìn)口，化纖進(jìn)口比例達(dá)90%—95%。當(dāng)前附加值提升主要得益于輔料本地化和加工環(huán)節(jié)升級(jí)，如PHÚ DƯƠNG等印花繡花企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)承接高端訂單，帶動(dòng)本土配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。越南紡織集團(tuán)（Vinatex）等龍頭企業(yè)正推進(jìn)“紡紗—織造—染色—成衣”閉環(huán)建設(shè)，再生聚酯、粘膠等環(huán)保材料的本地化應(yīng)用比例逐步提高。

自貿(mào)紅利與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共振

越南紡織服裝業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，源于全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與貿(mào)易政策紅利的雙重驅(qū)動(dòng)。在成本優(yōu)勢(shì)方面，越南平均月薪約2500元人民幣，僅為中國(guó)東部沿海地區(qū)的三分之一，吸引三星、優(yōu)衣庫(kù)等跨國(guó)企業(yè)新增89家紡織工廠，帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)12%。同時(shí)，政府推廣電子清關(guān)等舉措使出口通關(guān)效率提升35%，進(jìn)一步放大了成本優(yōu)勢(shì)。

自貿(mào)協(xié)定帶來(lái)的關(guān)稅優(yōu)勢(shì)更為關(guān)鍵。通過(guò)CPTPP、EVFTA等協(xié)定，越南紡織品對(duì)美歐市場(chǎng)平均關(guān)稅降至20%，顯著低于印度、柬埔寨等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這種優(yōu)勢(shì)疊加生產(chǎn)效率提升（較孟加拉、印度高30%—40%）和物流時(shí)效優(yōu)化（胡志明港集裝箱停留時(shí)間僅2—3天），使其成為全球品牌產(chǎn)能布局的首選地之一，外資企業(yè)貢獻(xiàn)了70%的出口額。

轉(zhuǎn)型壓力與競(jìng)爭(zhēng)圍剿

盡管表面數(shù)據(jù)亮眼，越南紡織業(yè)仍面臨“大而不強(qiáng)”的結(jié)構(gòu)性難題。本土企業(yè)占出口總額不足30%，60%以上中小企業(yè)因未通過(guò)GOTS等國(guó)際認(rèn)證，只能承接低附加值代工訂單，每件T恤加工費(fèi)僅2—3美元，而外資認(rèn)證企業(yè)利潤(rùn)可達(dá)其3倍。出口產(chǎn)品中初級(jí)成衣占比85%，深加工和品牌產(chǎn)品不足10%，研發(fā)投入占GDP比重不足0.5%，自主設(shè)計(jì)能力薄弱。

外部挑戰(zhàn)同樣嚴(yán)峻。歐盟碳關(guān)稅（CBAM）將于2026年全面實(shí)施，而越南紡織品每噸碳排放較歐盟標(biāo)準(zhǔn)高22%，屆時(shí)出口成本將增加10%—15%，30%中小企業(yè)因缺乏碳排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)面臨訂單風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，印度通過(guò)關(guān)稅優(yōu)化分流12%美國(guó)市場(chǎng)訂單，印尼以更低成本搶走8%歐盟低端訂單。此外，美國(guó)20%關(guān)稅政策及熟練工缺口達(dá)30萬(wàn)人等問(wèn)題，進(jìn)一步加劇了行業(yè)壓力。

面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，VITAS在2025—2030年規(guī)劃中明確了轉(zhuǎn)型方向：加大自動(dòng)化與智能化投資、推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、提升本土供應(yīng)鏈配套率。張文錦強(qiáng)調(diào)，行業(yè)需從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和認(rèn)證升級(jí)突破附加值瓶頸，才能在全球紡織價(jià)值鏈中實(shí)現(xiàn)從“加工車間”到“創(chuàng)新主體”的跨越。